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さまざまな基準での効果的なレポートは、包括的なデータ分析に不可欠です。 Pipedriveの複合データレポート機能を使うと、異なるエンティティ間でデータを相互参照して分析できます。

たとえば、取引のパフォーマンスレポートを生成する際に、別のエンティティに存在する連絡先のカスタムフィールドを組み込むことができます。

この記事では、Insights機能が、Pipedriveでのレポート作成能力を強化し、より強固で詳細な分析を可能にする方法について探っています。

複合テーブル

レポートのテーブルビューでは、次のフィールドを組み合わせることができます。

テーブルビューにフィールドを追加する方法

画面右側の歯車アイコンをクリックしてカラムのカスタマイズを開きます。 次に、追加したいフィールドを選択します。

フィールドを追加すると、テーブルヘッダーにエンティティアイコンが表示されます。

結合フィルター

レポートのフィルターでは、次のフィールドを組み合わせることができます。

フィルターにフィールドを追加する方法

各フィルター行の先頭には、エンティティを選択するドロップダウンがあります。 表示されるエンティティは、上記の表で指定されているレポートの種類によって異なります。