ナレッジベース

さまざまな基準に関する効果的な報告は、包括的なデータ分析にとって重要です。Pipedriveの組み合わせデータレポートは、異なるエンティティ間でデータをクロス参照して分析できるようにすることで、これを容易にします。

たとえば、取引のパフォーマンスレポートを生成する際に、別のエンティティに存在する連絡先のカスタムフィールドを組み込むことができます。

この記事では、Insights機能が、Pipedriveでのレポート作成能力を強化し、より強固で詳細な分析を可能にする方法について探っています。

複合テーブル

レポートのテーブルビューでは、次のフィールドを組み合わせることができます。

テーブルビューにフィールドを追加する方法

画面右側の歯車アイコンをクリックして列のカスタマイズを開きます。その後、追加したいフィールドを選択します。

フィールドを追加すると、テーブルヘッダーにエンティティアイコンが表示されます。

結合フィルター

レポートのフィルターでは、次のフィールドを組み合わせることができます。

フィルターにフィールドを追加する方法

各フィルター行の最初に、エンティティを示すドロップダウンがあります。表示されるエンティティは、上記の表に記載されているレポートの種類に基づいています。