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Insights: Combined data
YS
さまざまな基準に基づく効果的なレポート作成は包括的なデータ分析に不可欠です。Pipedriveの統合データレポート機能により、ユーザーは異なるエンティティ間でデータをクロスリファレンスして分析することが可能になります。
たとえば、取引の実績レポートを生成する際に、別のエンティティにデータが存在していても、連絡先カスタムフィールドを組み込むことができます。
この記事では、Insights機能がPipedriveでのレポート作成能力を向上させ、より強力で詳細な分析を可能にする方法について探っています。
結合されたテーブル
レポートのテーブルビューでは、次のフィールドを組み合わせることができます。
エンティティレポート | 追加できるフィールド |
リードレポート |
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取引レポート |
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アクティビティ |
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担当者 |
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どのようにフィールドをテーブルビューに追加できますか?
画面右側の歯車アイコンをクリックして、カラムのカスタマイズを開きます。その後、追加したいフィールドを選択します。
フィールドを追加すると、テーブルヘッダーにエンティティアイコンが表示されます。
組み合わせフィルタ
レポートのフィルタで、以下のフィールドを組み合わせることができます。
エンティティレポート | 追加できるフィールド |
リードレポート |
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取引レポート |
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アクティビティ |
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担当者 |
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フィルタにフィールドを追加する方法
各フィルタ行の初めに、エンティティが表示されるドロップダウンがあります。表示されるエンティティは、上記テーブルに記載されたレポートのタイプに基づいています。
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