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さまざまな基準に基づく効果的なレポート作成は包括的なデータ分析に不可欠です。Pipedriveの統合データレポート機能により、ユーザーは異なるエンティティ間でデータをクロスリファレンスして分析することが可能になります。

たとえば、取引の実績レポートを生成する際に、別のエンティティにデータが存在していても、連絡先カスタムフィールドを組み込むことができます。

この記事では、Insights機能がPipedriveでのレポート作成能力を向上させ、より強力で詳細な分析を可能にする方法について探っています。

結合されたテーブル

レポートのテーブルビューでは、次のフィールドを組み合わせることができます。

どのようにフィールドをテーブルビューに追加できますか？

画面右側の歯車アイコンをクリックして、カラムのカスタマイズを開きます。その後、追加したいフィールドを選択します。

フィールドを追加すると、テーブルヘッダーにエンティティアイコンが表示されます。

組み合わせフィルタ

レポートのフィルタで、以下のフィールドを組み合わせることができます。

フィルタにフィールドを追加する方法

各フィルタ行の初めに、エンティティが表示されるドロップダウンがあります。表示されるエンティティは、上記テーブルに記載されたレポートのタイプに基づいています。