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トピック
結合されたテーブル
どのようにフィールドをテーブルビューに追加できますか?
組み合わせフィルタ
フィルタにフィールドを追加する方法

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

Insights: Combined data

YS
Yssel Salas, 2024年6月7日

さまざまな基準に基づく効果的なレポート作成は包括的なデータ分析に不可欠です。Pipedriveの統合データレポート機能により、ユーザーは異なるエンティティ間でデータをクロスリファレンスして分析することが可能になります。

たとえば、取引の実績レポートを生成する際に、別のエンティティにデータが存在していても、連絡先カスタムフィールドを組み込むことができます。

この記事では、Insights機能がPipedriveでのレポート作成能力を向上させ、より強力で詳細な分析を可能にする方法について探っています。


結合されたテーブル

レポートのテーブルビューでは、次のフィールドを組み合わせることができます。

エンティティレポート

追加できるフィールド

リードレポート

  • 担当者
  • 組織
  • 取引フィールド
取引レポート
  • 担当者
  • 組織フィールド
アクティビティ
  • 取引
  • リード
  • 担当者
  • 組織フィールド

担当者

  • 組織フィールド

どのようにフィールドをテーブルビューに追加できますか?

画面右側の歯車アイコンをクリックして、カラムのカスタマイズを開きます。その後、追加したいフィールドを選択します。

フィールドを追加すると、テーブルヘッダーにエンティティアイコンが表示されます。


組み合わせフィルタ

レポートのフィルタで、以下のフィールドを組み合わせることができます。

エンティティレポート

追加できるフィールド

リードレポート

  • 担当者
  • 組織
  • 取引フィールド
取引レポート
  • 担当者
  • 組織フィールド
アクティビティ
  • 取引
  • リード
  • 担当者
  • 組織フィールド

担当者

  • 組織フィールド

フィルタにフィールドを追加する方法

各フィルタ行の初めに、エンティティが表示されるドロップダウンがあります。表示されるエンティティは、上記テーブルに記載されたレポートのタイプに基づいています。

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