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インサイトレポート: ディールパフォーマンス
この取引パフォーマンスレポートは、あなたのPipedriveアカウントで開始された、勝利した、失った取引の数の概要を提供します。
パフォーマンスレポートの作成
取引パフォーマンスレポートを作成するには、インサイトに移動し、“+” > レポート > 取引 > パフォーマンス.をクリックします。
パフォーマンスレポートの表示
パフォーマンスレポートには、レポートのデータを表示および編集できる3つのセクションがあります: フィルタービュー、ビジュアルビルダー および テーブルビュー。
フィルタービュー
フィルタリングセクションでは、レポートに表示したいデータを絞り込むことができます。
ビジュアルビルダー
フィルターの下にはビジュアルビルダーがあり、チャートを使用してデータを視覚化できます。
5種類の異なるチャートタイプから選択できます:
- カラムチャート
- バーチャート
- 円グラフ
- スコアボード
- テーブル
チャートの任意のカラムにマウスを乗せると、そのカラムのデータの概要が表示されます。
テーブルビュー
ビジュアルビルダーの下にはテーブルビューがあり、レポートのデータをシンプルなリストビュー形式で見ることができます。
パフォーマンスレポートの編集
パフォーマンスレポートの各セクションでは、レポート内のデータやその表示方法を調整する方法を提供します。
フィルタービュー
フィルタービューの”+“ をクリックすることで、レポートに新しいフィルターを追加できます。また、フィルターの上にカーソルを合わせてゴミ箱アイコンをクリックすることで、フィルターを削除できます。
ビジュアルビルダー
チャートに表示されるフィールドデータは、ビューによる、メジャーによる、およびセグメントによるオプションを使用して変更できます。
右上隅の”...“ をクリックすることで、チャートの色をカスタマイズしたり、表示される列の数を変更したりすることもできます。
テーブルビュー
テーブルビューの列ヘッダーをドラッグして順序を変更したり、右上隅のギアアイコンをクリックして表示されるフィールドを変更したりできます。
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