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インサイトレポート:ディールのパフォーマンス
取引のパフォーマンスレポートは、Pipedriveアカウントで開始、成功および失敗した取引の概要を表示します。
パフォーマンスレポートの作成
ディールのパフォーマンスレポートを作成するには、Insightsにアクセスし、「+」>レポート>ディール>パフォーマンスをクリックします。
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パフォーマンスレポートを表示する
パフォーマンスレポートには、データを表示および編集するための3つのセクションがあります:フィルタービュー、ビジュアルビルダー、およびテーブルビュー。
フィルタービュー
フィルターセクションでは、レポートに表示するデータを絞り込むことができます。
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ビジュアルビルダー
フィルターの下には、ビジュアルビルダーがあり、チャートを使用してデータを視覚化することができます。
5つの異なるチャートタイプから選択できます:
- 列グラフ
- 棒グラフ
- 円グラフ
- スコアボード
- テーブル
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また、チャート内の任意の列の上にカーソルを置くと、その列のデータの概要が表示されます。
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テーブルビュー
ビジュアルビルダーの下には、テーブルビューがあり、レポートのデータをシンプルなリストビューの形式で表示することができます。
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パフォーマンスレポートの編集
パフォーマンスレポートの各セクションには、レポート内のデータや表示方法を調整する方法があります。
フィルタービュー
フィルタービューで新しいフィルターを追加するには、フィルタービュー内の「+」をクリックするか、フィルターの上にカーソルを合わせてゴミ箱アイコンをクリックします。
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ビジュアルビルダー
表示方法、計測方法、セグメント方法を使用して、チャート内のフィールドデータを変更することができます。
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また、チャートの上部右隅にある「...」をクリックして、チャートの色をカスタマイズしたり、表示される列の数を変更することもできます。
テーブルビュー
テーブルビューで列ヘッダーをドラッグして順序を変更したり、右上隅の歯車アイコンをクリックして表示されるフィールドを変更することができます。
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