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失われた理由
どれほど優れた営業担当者であっても、いくつかの取引は単純に続かない場合があります。このようなとき、取引が失敗とマークされた場合、理由を提供することで、取引履歴を振り返る必要があるときにトレンドや状況をよりよく理解することができます。
自由形式の失敗理由
- 取引が失敗とマークされたユーザーによって提供されます
- 取引が進まなかった理由について、ユーザーが自分の洞察を提供できるようにします
事前定義の失敗理由
- 管理者ユーザーによってリストとして他のユーザーが選択できるようにプログラムされます
- 取引が失敗とマークされるときにこのリストから選択でき、なぜ取引が進まなかったのかについて一貫性のある効果的な情報を提供できます
これらのオプションのいずれかを使用することで、特定の取引が失敗とマークされた理由について追加のコメントを提供することができます。
これらのコメントは、失敗した取引のメモとして配置されるため、いつでも特定の情報を参照できます。なぜその取引が失敗とマークされたのかについての詳細情報を参照できます。
失注理由の使用
失注理由を使用するには、Pipedriveアカウントでディールを失注としてマークしてください。アカウント上でそのディールを失注とマークする理由を求められるプロンプトが表示されます。
失注した理由、および追加のコメントがある場合、それらを提供し、「失注としてマーク」ボタンをクリックしてください。
ディールの状態は失注に変更され、提供された失注理由はそのディールの詳細セクションで表示されます。
提供されたセクションに他のコメントがある場合は、そのコメントはノートとして保存され、そのディールの詳細表示で表示されます。
ロスト理由の追跡
この文書化されたロスト理由情報を使用すると、営業内のトレンドを把握できます。たとえば、特定のカテゴリの顧客が年間の特定の時期に販売を完了しない傾向があるか、競合他社が顧客の一部を奪おうとしているかのような情報が得られます。
ロスト理由をすぐに把握するには、次の手順を実行します。
- お使いのPipedriveアカウントのディールタブに移動し、リストビューに移動します。
- フィルターボタンを使用して、Pipedriveアカウント内のロストディールを検索します。
- ロストディールを表示すると、Pipedriveアプリの右側にあるギアアイコンをクリックします。
- リストビューに表示するロスト理由列を選択し、「保存」をクリックします。
これで、ロスト理由の列が表示され、各具体的な取引がロストとしてマークされた理由が表示されます。
あなたのロスト理由は、Insights機能でも効果的に追跡することができます。
- 画面左側のナビゲーションバーにある"Insights"アイコンをクリックします。
- 検索バーの隣にあるプラス"+"サインをクリックし、レポート > ディール > パフォーマンスを選択します。
- 必要に応じて、事前に定義された日付フィルターをカスタマイズまたは削除します。
- ロスト理由のフィルターを追加します。
このビューでは、詳細な情報を使用して、ディールを失う理由の性質をよりよく理解することができます。
ディールのパフォーマンスレポートについての詳細は、この記事をご覧ください。
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