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メッセージング受信トレイは、リードインボックス内のセクションであり、Facebook MessengerやTwilioによるWhatsAppなどのメッセージングアプリをPipedriveから直接顧客や見込み客とコミュニケーションするために統合できます。

受信トレイ

メッセージング受信トレイを見つけるには、左側の主要ナビゲーションバーにあるリードアイコンをクリックし、次にIntegrations >メッセージングをクリックします。

メッセージング受信トレイ設定を調整する必要がある場合は、ツールとアプリ > インテグレーション > メッセージングに移動してください。

通知

販売の重要な部分の1つは、お客様との会話の進行状況を把握することです。

次の場合に通知を受け取ることができます：

• あなたに割り当てられた会話で新しいメッセージが受信される場合
• 他のユーザーに割り当てられた会話で新しいメッセージが受信される場合
• 割り当てられていない会話で新しいメッセージが受信される場合
• 誰かがあなたに新しい会話を割り当てた場合

最新の情報を得るには、メッセージボックスに移動し、会話ボックスの上部にあるベルアイコンをクリックしてください。

通知をデスクトップとメールに設定できるウィンドウが表示されます。

通知の設定が完了したら、変更内容を保存するために緑色のボタンをクリックしてください。

通知に関する問題が発生した場合は、トラブルシューティングガイドを参照してください。

会話の管理

利用可能状況

インボックスでの会話の割り当てを希望しない場合、利用可能状況を設定することができます。

利用可能状況を変更するためには、会話のインボックス上部にある利用可能アイコンをクリックしてください。

アイコンにある緑色の点は、誰でも新しい会話をあなたに割り当てることが可能であることを示しています。新しい会話は 私に割り当てられたセクションに表示されます。

アイコン内の空の点は、新しい会話をあなたに割り当てることができない（自分自身でも）ことを示します。この状態では進行中の会話に影響はありません。

割り当て

新しい会話が入ると、未割り当てのセクションに表示されます。メッセージングのインボックスに共有アクセスを持つ任意のユーザーが、利用可能状況が有効な任意のユーザーに割り当てることができます。

割り当てられたユーザーは、通知が有効になっている場合、新しい会話の通知を受け取ります。

いつでも会話の割り当てを変更したり、割り当てを解除することができます。

閉じると再開する

インボックスを整理し続けるために、潜在的な顧客またはクライアントとのコミュニケーションが終了したと思われる会話を閉じることができます。

会話を閉じるには、"会話を閉じる"ボタンをクリックします。

すべての閉じた会話は、閉じた会話のセクションに表示され、すべてのユーザーに見えます。

各会話内の"再開"ボタンをクリックすることで、いつでも会話を再開することができます。

閉じた会話からあなたに再び連絡があった場合、会話は自動的に再開され、割り当ての設定に基づいたセクションに表示されます。

削除

メッセージングアプリをインストールしたユーザーだけが、ユーザーの詳細メニューのドロップダウンセクションでの連絡先の名前をクリックしてから "会話の削除"をクリックすることで、会話をインボックスから削除することができます。

"会話を削除"をクリックすると、会話の履歴がメッセージングインボックスから完全に削除されます。

会話のデータはメッセージングプロバイダーの側に残ります。必要に応じて、メッセージングプロバイダーから別途会話を削除する必要があります。

会話を連絡先、リード、または取引先にリンクする

メッセージング受信箱を使用すると、会話内から新しい人、リード、または取引先を作成したり、会話を既存のアイテムにリンクしたりできます。

画面の右側に新規作成または既存アイテムへの追加オプションが表示されます。

会話が新規または既存の連絡先、リード、取引先にリンクされると、会話履歴を含むノートが自動的に作成され、詳細ビューに以下の情報が表示されます：

• 送信者の詳細との最後のメッセージ
• アサインされたステータス
• メッセージ受信箱の会話へのリンク

24時間以内に受信したリンクされた会話の新しいメッセージは、同じノートに保存されます。別の24時間の間に交換されたメッセージは別のノートに表示されます。

会話履歴のあるノートが削除または変更された場合、新しいメッセージが24時間以内に届くたびに新しいノートが作成されます。