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受信トレイ
通知
会話の管理
会話を連絡先、リード、または取引にリンクする

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

メッセージングインボックス (BETA)

YS
Yssel Salas, 2023年10月20日
注意: 2023年8月28日をもって、新規の顧客向けにはWhatsAppの統合は利用できなくなりました。統合の既存のユーザーは引き続きこの機能にアクセスできますが、新規ユーザーはマーケットプレイスやメッセージングアプリで見つけることはできません。

メッセージングインボックスリード受信箱内のセクションであり、Facebook MessengerまたはWhatsApp by TwilioなどのメッセージングアプリをPipedriveから直接顧客や見込み客とコミュニケーションするために統合することができます。


受信トレイ

メッセージングの受信トレイを見つけるには、左側のメインナビゲーションバーのリードアイコンをクリックし、Integrations >メッセージングを選択します。

メッセージングの受信トレイの設定を調整する必要がある場合は、ツールとアプリ > Integrations >メッセージングに移動してください。

注意: メッセージングの設定はアカウント設定アクセスを持つユーザーのみが調整できます。

通知

営業の最も重要な部分の一つは、お客様との会話の進捗状況を把握することです。

以下の場合に通知を受け取ることができます。

  • 自分に割り当てられた会話で新しいメッセージが受信された場合
  • 他のユーザーに割り当てられた会話で新しいメッセージが受信された場合
  • 未割り当ての会話で新しいメッセージが受信された場合
  • 誰かが新しい会話を自分に割り当てた場合

最新情報を入手するには、メッセージボックスに移動し、会話ボックスの上部にあるベルアイコンをクリックしてください。

通知の設定を行うウィンドウが表示されます。デスクトップ通知とメール通知を設定できます。

通知の設定が完了したら、変更を保存するために緑色のボタンをクリックしてください。

通知に関する問題が発生した場合は、当社のトラブルシューティングガイドをご覧ください。


会話の管理

利用可能性

受信トレイで会話を割り当てられたくない場合は、利用可能性のステータスを設定できます。

会話トレイの上部にある利用可能性アイコンをクリックして、利用可能性を変更します。

アイコンの緑の点は、誰でも新しい会話を割り当てることができることを意味します。新しい会話は自分に割り当てられたものセクションで見つけることができます。

アイコンの空の点は、誰も新しい会話を割り当てることができないことを意味します(自分自身も含めて)。このステータスは進行中の会話に影響しません。


割り当て

新しい会話が入ってくると、未割り当てセクションに表示されます。メッセージングトレイへの共有アクセスを持つユーザーによって、利用可能性が有効になっている任意のユーザーに割り当てることができます。

ノート: 会話が割り当てられると、自動的に自分に割り当てられたセクションまたは他のユーザーに割り当てられた場合はその他に割り当てられたセクションに移動されます。

割り当てられたユーザーは、通知が有効になっている場合、新しい会話について通知を受け取ります。

いつでも会話を再割り当てまたは割り当て解除することができます。

クローズと再開

受信トレイを整理するために、潜在的な顧客やクライアントとのコミュニケーションが終了したと思われる会話をクローズすることができます。

会話をクローズするには、"会話をクローズする"ボタンをクリックします。

ノート: メッセージングアプリの共有アクセスを持つ任意のユーザーは、会話をクローズまたは再開することができます。

全てのクローズされた会話は、クローズされた会話セクションに表示され、全てのユーザーに見えます。

各会話内の再開ボタンをクリックすると、いつでも会話を再開することができます。

クローズされた会話からの連絡が再度あった場合、会話は自動的に再開され、割り当て設定に基づいたセクションに表示されます。

削除

メッセージングアプリをインストールしたユーザーのみが、受信トレイから会話を削除することができます。ユーザーの詳細メニューのドロップダウンセクション内の連絡先の名前をクリックし、「会話を削除」をクリックします。

"会話を削除"をクリックすると、メッセージングトレイからの会話履歴が永久に削除されます。

会話データはメッセージングプロバイダー側で利用可能です。必要な場合は、会話をメッセージングプロバイダーから個別に削除する必要があります。

ノート: 削除された会話の新しいメッセージは、再び受信トレイに表示されます。

会話を連絡先、リード、または取引にリンクする

メッセージングの受信トレイでは、会話内から新しい人物、リード、または取引を作成したり、既存のアイテムに会話をリンクしたりすることができます。

画面右側に新規作成または既存のアイテムへの追加オプションが表示されます。

会話が新しいまたは既存の連絡先、リード、または取引にリンクされると、以下の情報を含むノートが詳細ビューに自動的に作成されます:

  • 送信者の詳細を含む会話内の最後のメッセージ
  • 割り当てられたステータス
  • メッセージングの受信トレイの会話へのリンク

24時間以内にリンクされた会話で受け取った新しいメッセージは、同じノートに保存されます。別の24時間の間に交換されたメッセージは別のノートに表示されます。

会話履歴のノートが削除または変更された場合、新しいメッセージが24時間以内に受信されると新しいノートが作成されます。

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