ナレッジベース

メッセージインボックスは、リードインボックス内のセクションです。ここでは、Facebook MessengerやTwilioによるWhatsAppなどのメッセージングアプリを統合して、Pipedriveから直接顧客や見込み客とコミュニケーションを取ることができます。

受信トレイ

メッセージング受信トレイを見つけるには、左側の主要ナビゲーションバーで受信トレイアイコンをクリックし、統合 > メッセージングをクリックします。

メッセージング受信トレイの設定を調整する必要がある場合は、ツールおよびアプリ > 統合 > メッセージングに移動してください。

通知

セールスの最も重要な部分の1つは、お客様との会話の進捗状況を把握することです。

以下の場合に通知を受け取れます:

• 自分に割り当てられた会話で新しいメッセージを受信した場合
• 他のユーザーに割り当てられた会話で新しいメッセージを受信した場合
• 割り当てられていない会話で新しいメッセージを受信した場合
• 誰かが新しい会話をあなたに割り当てた場合

最新情報を知るには、メッセージの受信ボックス に移動し、会話の受信ボックスの上部にある ベル アイコンをクリックしてください。

デスクトップ と メール通知 を設定できるウィンドウが表示されます。

通知の設定が完了したら、緑色のボタンをクリックして変更内容を保存してください。

通知に問題がある場合は、トラブルシューティングガイド をご確認ください。

会話管理

利用可能性

受信トレイに会話を割り当てたくない場合は、利用可能状態を設定することができます。

会話の受信トレイの上部にある利用可能性アイコンをクリックして、利用可能状態を変更します。

アイコンの中の緑の丸は、新しい会話をあなたに割り当てることができることを表しています。新しい会話は、私に割り当てられたセクションで見つけることができます。

アイコンの中の空の丸は、新しい会話をあなたに割り当てることができないことを表しています（自分自身でさえ）。このステータスは、現在進行中の会話には影響しません。

割り当て

新しい会話が入ってくると、それは未割り当てセクションに表示されます。メッセージ受信トレイへの共有アクセスを有する任意のユーザーによって、利用可能を有効にした任意のユーザーに割り当てることができます。

割り当てられたユーザーは、通知が有効になっていれば新しい会話の通知を受け取ります。

あなたはいつでも会話を再割り当てしたり未割り当てにすることができます。

閉じると再開する

受信トレイをすっきりと保つために、潜在的な顧客やクライアントとのコミュニケーションを終えたとみなされる会話を閉じることができます。

会話を閉じるには、"会話を閉じる"ボタンをクリックします。

すべての閉じた会話は閉じた会話セクションに表示され、すべてのユーザーが閲覧できます。

あなたはいつでも会話を再開することができます。会話内の"再開"ボタンをクリックするだけです。

もし閉じた会話のコンタクトから再び連絡があった場合、会話は自動的に再開され、割り当て設定に基づいたセクションに表示されます。

削除

メッセージングアプリをインストールしたユーザーのみが、コンタクトの名前をクリックし、ユーザー詳細メニューのドロップダウンセクションで"会話を削除"をクリックすることで、受信トレイから会話を削除できます。

"会話を削除"をクリックすると、会話の履歴がメッセージング受信トレイから永久に削除されます。

会話データはメッセージングプロバイダー側に残ります。必要であれば、メッセージングプロバイダーから別々に会話を削除する必要があります。

会話を連絡先、リード、取引先にリンクする

メッセージングインボックスを使用すると、会話内から新しい人物、リード、または取引先を作成したり、会話を既存のアイテムにリンクしたりできます。

画面の右側に、新規作成または既存のアイテムに追加するオプションが表示されます。

会話が新規または既存の連絡先、リード、取引先にリンクされると、会話履歴を含むノートが自動的に作成され、詳細ビューに以下の情報が表示されます:

• 送信者の詳細との最新メッセージ
• 割り当てられたステータス
• メッセージングインボックスの会話へのリンク

24時間以内に受信したリンクされた会話の新しいメッセージは、同じノートに保存されます。異なる24時間の間に交換されたメッセージは、別々のノートに表示されます。

会話履歴を含むノートが削除または変更された場合、24時間以内に新しいメッセージが届くと新しいノートが作成されます。