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時には、チームのデータを別のツールを使用している別のチームに転送する必要があるかもしれません。私たちは、すべての人が仕事や生活全般でPipedriveを使うことができれば嬉しいですが、特定の作業には最適なツールではないかもしれないことを理解しています – 釘を打つ必要があるときは、時にはハンマーが必要です！

別のツールがあなたのチームの別の部分により適している場合、それらを一緒に機能させるためには、Zapierのような別のプロセスやツールが必要になることがあります。

しかし、別のチームが使用しているツールがAsanaの場合、Pipedriveの統合によりラッキーです。

統合の設定

統合を有効にするには、私たちの マーケットプレイス の Asana ページに移動し、アプリをインストールするための指示に従ってください。

Asana アカウントが接続されると、ルールを作成する必要があります。このルールは、Pipedrive から Asana に情報を取得するトリガーとして機能します。このルールに利用可能なトリガーは以下の通りです：

• 取引が成立した
• 取引が失敗した
• 取引が特定のステージに移動した
  
• リードが作成された

Pipedrive から Asana への情報転送をトリガーしたいイベントを設定したら、作成された Asana タスクに転送されるデータを選択する必要があります。

現在、転送可能な情報は以下の通りです：

• 取引 - タイトル
• 取引 - 値
• 人物詳細
• 組織詳細
• ピン留めしたノート
  

取引 - タイトル を除いて、その情報を Asana に転送したくない場合は、すべてのオプションをオフにすることができます。取引にはタイトルが必要なため、その情報はオフにできません。

これらの変更が保存されると、ルールの条件を満たすすべての取引が指定された情報で Asana 内にタスクを作成し、チームが効果的に取引をフォローアップできるようになります。

ワークフロー自動化

この統合を次のレベルに引き上げ、ワークフロー自動化を設定することで、プロジェクト管理のためのさらに多くのオプションを得ましょう。

Pipedriveは、Asanaと共に使用するための4つのプレメイドのワークフロー自動化テンプレートを提供します:

• 毎回取引が成立したときに、Asanaにプロジェクトを作成します。
• 毎回取引が失敗したときに、Asanaにプロジェクトを作成します。
• 毎回取引が特定のステージに移動したときに、Asanaにタスクを作成します。
• 毎回新しいリードを追加したときに、Asanaにタスクを作成します。

さらに、可能なカスタムの組み合わせは以下の通りです:

• 毎回取引がステージに移動したときに、新しいAsanaタスクを作成します。
• 毎回取引がステージに移動したときに、新しいAsanaプロジェクトを作成します。
• 毎回リードが追加されたときに、新しいAsanaタスクを作成します。
• 毎回リードが追加されたときに、新しいAsanaプロジェクトを作成します。
  

ワークフロー自動化について、転送可能な情報は以下の通りです:

• 取引 - タイトル
• 取引 - 値
• 人物の詳細
• 組織の詳細
• ピン留めされたノート

ワークフロー自動化については、この記事で詳しく学んでください。