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時には、あなたのチームから別のチームにデータを転送する必要があるかもしれません。その別のチームが異なるツールを使用している場合です。私たちは、すべての人が仕事や生活全般でPipedriveを使ってくれることを望んでいますが、特定の仕事には最適なツールではないことも理解しています – 釘を打つ必要があるときは、時にはハンマーが必要です！

別のツールがあなたのチームの別の部分により適している場合、彼らを一緒に作業させるためには、別のプロセスやツールが必要になることがあります。例えば、Zapierのようなものです。

しかし、別のチームが使用しているツールがAsanaである場合、Pipedriveの統合により幸運です。

統合の設定

統合を有効にするには、私たちのマーケットプレイスのAsanaページに移動し、アプリをインストールするための指示に従ってください。

Asanaアカウントが接続されたら、ルールを作成する必要があります。このルールは、PipedriveからAsanaに情報を取得するためのトリガーとして機能します。このルールの利用可能なトリガーは次のとおりです：

• 取引が獲得された
• 取引が失われた
• 取引が特定のステージに移動された
  
• リードが作成された

PipedriveからAsanaへの情報転送をトリガーするイベントを設定したら、作成されたAsanaタスクに転送されるデータを選択する必要があります。

現在、転送可能な情報は次のとおりです：

• 取引 - タイトル
• 取引 - 値
• 人物の詳細
• 組織の詳細
• ピン留めされたノート
  

取引 - タイトル を除いて、すべてのオプションは、Asanaにその情報を転送したくない場合はオフにすることができます。取引にはタイトルが必要なため、その情報はオフにすることができません。

これらの変更が保存されると、ルールの基準を満たすすべての取引が指定された情報を持つタスクをAsana内に作成し、チームが取引を効果的にフォローアップできるようになります。

ワークフロー自動化

この統合を次のレベルに引き上げ、ワークフロー自動化を設定することでプロジェクト管理のオプションをさらに増やしましょう。

Pipedriveは、Asanaと一緒に使用するための4つの事前作成されたワークフロー自動化テンプレートを提供しています：

• 毎回取引が成立した場合、Asanaにプロジェクトを作成します。
• 毎回取引が失敗した場合、Asanaにプロジェクトを作成します。
• 毎回取引が特定のステージに移動した場合、Asanaにタスクを作成します。
• 毎回新しいリードを追加した場合、Asanaにタスクを作成します。

さらに、可能なカスタムの組み合わせは：

• 毎回取引がステージに移動した場合、新しいAsanaタスクを作成します。
• 毎回取引がステージに移動した場合、新しいAsanaプロジェクトを作成します。
• 毎回リードが追加された場合、新しいAsanaタスクを作成します。
• 毎回リードが追加された場合、新しいAsanaプロジェクトを作成します。
  

ワークフロー自動化において、転送可能な情報は：

• 取引 - タイトル
• 取引 - 値
• 人物の詳細
• 組織の詳細
• ピン留めされたノート

ワークフロー自動化についての詳細は、この記事をご覧ください。