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時々、チームから別のチームにデータを転送する必要が生じることがあります。仕事や一般生活の中で皆がPipedriveを使ってくれたら嬉しいのですが、特定の作業には最適なツールでないことも理解しています – ピンを打つ必要があるときは、時にはハンマーが必要です！

別のチームにより適した別のツールが必要な場合、それらを連携させるためには別途のプロセスやツールが必要になることがあります。そのような場合、Zapierなどを使用することがあります。

しかし、別のチームが使用しているツールがAsanaの場合、Pipedriveの統合機能を使えることになります。

統合のセットアップ

統合を有効にするには、マーケットプレイスのAsanaページに移動し、アプリをインストールするための手順に従ってください。

Asanaアカウントが接続されたら、ルールを作成する必要があります。このルールは、PipedriveからAsanaに情報を取得するトリガーとして機能します。このルールの利用可能なトリガーは次のとおりです：

• 取引が成功
• 取引が失敗
• 取引が特定のステージに移動
• リードが作成された

PipedriveからAsanaに情報を転送するためのトリガーとなるイベントを設定したら、作成されたAsanaタスクに転送されるデータを選択する必要があります。

現在、転送できる情報は次のとおりです：

• 取引 - タイトル
• 取引 - 金額
• 個人の詳細
• 組織の詳細
• ピン留めされたメモ

取引 - タイトル以外は、情報を転送したくない場合にトグルオフにすることができます。タイトルは取引に必要なため、この情報はオフにできません。

これらの変更を保存すると、ルールの基準を満たすすべての取引で、指定された情報を持つAsana内のタスクが作成され、チームが効果的に取引をフォローアップできるようになります。

ワークフローオートメーション

この統合をさらに進化させ、ワークフローオートメーションを設定してプロジェクトの管理オプションをさらに充実させましょう。

Pipedriveは、Asanaと使用するための4つの事前作成されたワークフローオートメーションテンプレートを提供しています：

• ディールが成功した場合、Asanaでプロジェクトを作成する。
• ディールが失敗した場合、Asanaでプロジェクトを作成する。
• 特定のステージにディールが移動した時、Asanaでタスクを作成する。
• 新しいリードが追加されるたびに、Asanaでタスクを作成する。

さらに、カスタムの組み合わせが可能です：

• ディールがステージに移動するたびに、新しいAsanaタスクを作成する。
• ディールがステージに移動するたびに、新しいAsanaプロジェクトを作成する。
• リードが追加されるたびに、新しいAsanaタスクを作成する。
• リードが追加されるたびに、新しいAsanaプロジェクトを作成する。

ワークフローオートメーションでは、以下の情報が転送できます：

• ディール - タイトル
• ディール - 金額
• 個人の詳細
• 組織の詳細
• ピン留めされたメモ

ワークフローオートメーションについてもっと詳しく知るには、この記事をご覧ください。