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電子署名はビジネス界で広く受け入れられ、オンラインドキュメント管理ソリューションの成長により、無用紙プロセスへの切り替えが数多くの組織で行われています。

DocuSignは、文書や契約に電子的に署名するための高速で信頼性のあるツールであり、Pipedriveとの連携により、署名を依頼し、封筒のステータスを更新し、ドキュメントを一箇所で管理することができます。

インテグレーションの設定

1. 「ツールとアプリ > インテグレーション > DocuSign」に移動し、「今すぐ接続する」をクリックします。
   
2. Pipedriveのマーケットプレイスにリダイレクトされます。そこから「今すぐインストール」をクリックします。
   
3. 新しいウィンドウが開き、DocuSignがPipedriveと連携する許可を求めます。連携したいPipedriveアカウントを選択し、「許可してインストール」をクリックします。
   
4. DocuSignにリダイレクトされ、Pipedriveとの連携へのアクセスを許可する必要があります。
5. その後、PipedriveアカウントのDocuSign設定にリダイレクトされます。

DocuSignの設定

Pipedriveで封筒を作成し、ステータスの更新を受け取るには、まずDocuSignを設定する必要があります。これを行うには、DocuSignに移動し、設定 > 更新に移動し、個別メッセージを送信のステータスを確認してください。

ステータスがアクティブの場合、Pipedriveから封筒を作成したり、ステータスの更新を受け取ることはできません。ステータスを非アクティブにするために、右側の「無効化」をクリックする必要があります。

ステータスが非アクティブになると、Pipedriveを使用して封筒を作成し、ステータスの更新を受け取ることができます。

DocuSignのエンベロープの作成

エンベロープを作成する場所

PipedriveでDocuSignのエンベロープを作成する場所は3つあります：

• スマートドキュメントを使用して「共有」>「DocuSignのエンベロープを作成する」をクリックします。

• ディールまたはコンタクトの詳細ビューで、リンクされたドキュメントの横にある「...」をクリックし、「DocuSignのエンベロープを作成する」を選択します。

• ドキュメントのプレビューでは、「共有」>「DocuSignのエンベロープを作成する」をクリックします。

送信前の編集方法

「DocuSignのエンベロープを作成する」をクリックした後、エンベロープの受信者を確認してください。

その後、送信メッセージを編集して「DocuSignで編集する」をクリックします。

DocuSignにリダイレクトされるので、左側の画面からフィールドをドラッグアンドドロップしてドキュメントに追加します。

トップ右隅の「プレビュー」をクリックすると、エンベロープが受信されたときの表示を確認できます。

ドキュメントに署名フィールドがある場合は、「送信」をクリックします。受信者はDocuSignからドキュメントのレビューと署名の依頼メールを受け取ります。

封筒と受取人の追跡

署名の追跡

DocuSign封筒を送信すると、文書がリンクされている詳細ビューから署名プロセスとその受取人の関連情報を追跡することができます。

「X/X完了」とクリックして署名トラッカーを開くと、誰が署名済みで誰がまだ署名していないか、および基本情報を表示することができます。

このウィンドウからは、次の操作も行えます。

• 封筒の削除
• 署名期限までの残り日数の確認
• 文書のダウンロード

文書の閲覧追跡

DocuSign封筒を送信すると、閲覧トラッカーが文書バージョンと一緒に表示されます。ただし、DocuSignは封筒の閲覧数を表示することで文書の追跡をサポートしていません。

しかし、Pipedriveが提供する共有リンクで文書を追跡することができます。リンクを取得するには、「...」>「リンクとして共有」をクリックします。

必要に応じてリンクの設定を調整し、「リンクをコピー」をクリックします。

これで文書を公開し、Pipedriveから閲覧数を追跡することができます。