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電子署名はビジネス界で広く受け入れられるようになり、無数の組織がオンライン文書管理ソリューションの成長に伴い、ペーパーレスプロセスに切り替えています。

DocuSignは、文書や契約に電子的に署名するための迅速で信頼性の高いツールであり、Pipedrive統合を使用すると、署名をリクエストし、封筒のステータス更新を受け取り、文書を一箇所で管理できます。

統合の設定

1. ツールとアプリ > 統合 > DocuSign に移動し、「今すぐ接続」をクリックします。
   
2. Pipedrive マーケットプレイスにリダイレクトされます。そこから「今すぐインストール」をクリックします。
   
3. 新しいウィンドウが開き、DocuSignがPipedriveに接続することを許可するように求められます。接続したいPipedriveアカウントを選択し、「許可してインストール」をクリックします。
   
4. DocuSignにリダイレクトされ、Pipedrive統合へのアクセスを許可する必要があります。
5. その後、PipedriveアカウントのDocuSign設定に戻されます。

DocuSignの設定

Pipedriveで封筒を作成し、ステータス更新を受け取るには、まずDocuSignを設定する必要があります。これを行うには、DocuSignに移動し、設定 > 更新に進み、個別メッセージを送信のステータスを確認してください。

それがアクティブの場合、無効化をクリックしてステータスを非アクティブに切り替えるまで、封筒を作成したりPipedriveからステータス更新を受け取ったりすることはできません。

それが非アクティブになると、統合を使用してPipedriveから封筒を作成し、ステータス更新を受け取ることができます。

DocuSignエンベロープの作成

エンベロープを作成する場所

PipedriveでDocuSignエンベロープを作成できる場所は3つあります：

• Smart Docsを使用して、「共有」>「DocuSignエンベロープを作成。」をクリックします。

• 取引または連絡先の詳細ビューで、リンクされたドキュメントの横にある「...」をクリックし、次に「DocuSignエンベロープを作成。」を選択します。

• ドキュメントのプレビューで、「共有」>「DocuSignエンベロープを作成。」をクリックします。

送信前の編集方法

「DocuSignエンベロープを作成」をクリックした後、エンベロープの受取人を確認します。

次に、送信メッセージを編集し、「DocuSignで編集」をクリックします。

DocuSignにリダイレクトされ、画面の左側からフィールドをドラッグアンドドロップしてドキュメントに追加できます。

右上隅の「プレビュー」をクリックして、受信時にエンベロープがどのように見えるかを確認することもできます。

ドキュメントに署名フィールドが追加されたら、「送信」をクリックします。受取人は、ドキュメントを確認して署名するようにDocuSignからメールを受け取ります。

封筒と受取人の追跡

署名の追跡

DocuSignの封筒を送信すると、文書がリンクされている詳細ビューから署名プロセスと受取人の最も関連性の高い情報を追跡できます。

署名トラッカーを開くには“X/X 完了”をクリックしてください。ここでは、誰が署名したか、誰が署名していないか、基本情報を確認できます。

このウィンドウからも次のことができます:

• 封筒を削除する
• 署名までの日数を見る
• 文書をダウンロードする

文書の閲覧追跡

DocuSignの封筒を送信すると、閲覧トラッカーが文書バージョンとともに表示されます。ただし、DocuSignは封筒の閲覧数を表示して文書を追跡することはサポートしていません。

それでも、Pipedriveが提供する共有リンクを使用して文書を追跡できます。リンクを取得するには、“...” > “リンクとして共有”をクリックしてください。

必要に応じてリンク設定を調整し、“リンクをコピー”をクリックしてください。

これで、文書を公開共有し、Pipedriveからその閲覧を追跡できます。