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パイプドライブ統合:Facebook Messenger
Facebook Messenger(フェイスブックメッセンジャー)は、世界で最も人気のあるコミュニケーションプラットフォームの一つです。その製品であるFacebook for Business(ビジネス向けFacebook)は、既に時間を過ごしている環境で人々がアクションを起こすための直接的で対話的な方法を提供することで、お客様の獲得を簡素化します。
PipedriveのFacebook Messenger連携は、Facebook Messengerでのすべての会話をPipedriveで統一します。これにより、Pipedriveでアクセス可能で共有可能な状態にして、Facebook Messenger上のリードやクライアントとのコミュニケーションを高め、効率的に管理することができます。
Facebook Messengerの会話をPipedriveの連絡先、取引、リードにリンクさせることはこれまでにないほど簡単です。
統合のインストール方法
- 「リード」>「インテグレーション」>「メッセージング」に移動し、「メッセージング」をクリックし、「接続する」をクリックしてメッセージングインボックスを開きます。
- 認証フローが表示されますので、Facebook MessengerからPipedriveのデータへのアクセス許可を求められます。接続したいPipedriveアカウントを選択し、「許可して続行」をクリックして認証を確認します。
- PipedriveでFacebook Messengerとの接続のためのアプリ拡張の可視性を選択します。
• 非公開表示設定:アプリをインストールしたユーザーのみが、メッセージングインボックスでFacebook Messengerの会話を表示・返信し、Pipedriveの連絡先、リード、またはディールにリンクすることができます。
• 共有表示設定:会社アカウントの任意のユーザーが、メッセージングインボックスでFacebook Messengerの会話を表示・返信し、Pipedriveの連絡先、リード、またはディールにリンクすることができます。 - Facebookのログインページにリダイレクトされます。そこで、Facebookのメールアドレスとパスワードを入力してください。Facebookにログインした後、Pipedriveと接続するためのFacebookアカウントとビジネスページを選択します。
- Pipedriveのメッセージングインボックスにリダイレクトされます。
- アカウントは現在、PipedriveとFacebookによって接続および確認されています。
PipedriveでFacebook Messengerを使用する
あなたのメッセージインボックス内の会話は、最終更新日でソートされます。つまり、最新の会話が一番上に表示され、最も古い会話が一番下に表示されます。
すべての会話には自動的に最後の30件のメッセージが表示されます。過去のメッセージを表示するには、会話内で上にスクロールしてください。
メッセージインボックスでは、新しい会話とディールまたはリードを作成し、それらを接続することができます。または、既存のディールまたはリードに会話をリンクすることもできます。画面の右側に新しい追加または既存のアイテムへのリンクを追加するオプションが表示されます。
Pipedriveを介して送信されたすべてのメッセージはFacebook Messengerと同期されるはずです。逆も同様です。
アプリのアンインストール方法
Facebook Messengerアプリが必要なくなった場合やトラブルシューティングのために、アプリをアンインストールすることができます。2つの方法があります。
Pipedrive内で
- Tools and app > メッセージングに移動し、ゴミ箱アイコンをクリックします。
- 統合を削除することを確認するために、赤いボタンをクリックします。
- 必要に応じて、インストールをやり直すことができるメインのメッセージングページにリダイレクトされます。
Facebook内で
- ページ設定 > メッセージングの詳細設定に移動します。
- Pipedrive Messengerアプリを探し、"設定"をクリックします。
- アプリを削除するための手順に従います。
Facebook Messengerアプリに問題がある場合は、トラブルシューティングガイドをこちらでご覧ください。
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