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monday.com は、スムーズなワークフローを作成し、チームの連携を向上させることができるプロジェクト管理ツールです。計画を立て、進捗を追跡し、チームの作業をすべて一か所で管理できます。

このPipedrive用のMonday統合を使用して、CRMとプロジェクト管理ツールを接続し、Pipedriveの取引、連絡先、活動をプロジェクト管理の一部として活用できます。これら2つの強力なツールを組み合わせると、生産性が向上し、時間を節約できます。

Pipedrive vs. Mondayを比較

統合の設定

1. あなたのPipedriveアカウントとMondayの統合を設定するには、Pipedrive Marketplaceにアクセスし、Mondayを検索して"インストールを続行"をクリックしてください。
   
   
   
2. 承認フローが表示され、MondayがPipedriveデータにアクセスする許可を求めてきます。認証を確認するために"許可してインストール"をクリックしてください。
3. 成功画面に移動したら、monday.comアカウントに進むように指示されます。
   

サポートされているPipedriveカラム

現在、monday.comの統合で次のPipedriveフィールドがサポートされています：

取引フィールド：

• 組織
• 担当者
• ステージ
• 状態
• 金額
• 所有者

個人フィールド：

• 組織
• 名前
• メール
• 電話
• 所有者

組織フィールド：

• 名前
• 所有者

アクティビティフィールド：

• アクティビティタイプ
• 主題
• 期間
• 期日
• 取引
• 個人
• 組織
• 所有者

ユースケースの例

PipedriveのアクティビティをMondayボードで追跡する必要はありません。Pipedriveアカウントでの電話、メール、会議、新しい取引や連絡先の登録など、すべてが自動的にMondayアカウントに同期されます。

Pipedriveの統合により、次のものに基づいて自動化を作成できます：

• 新しい組織が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。
• 新しいアクティビティが作成された時、Mondayにアイテムを作成します。
• 新しい人物が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。
• このパイプラインで新しい取引が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。

自動化を選択した後、PipedriveアカウントからMondayの各列にマップされるデータを選択してください。