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monday.com は、チーム内の効率を向上させるためにストリームライン化されたワークフローを作成することを可能にするプロジェクト管理ツールです。1か所でチームの作業を計画、追跡、管理できます。

Pipedriveの取引先、連絡先、アクティビティをプロジェクト管理の一環として活用するために、Pipedrive用のMonday統合を使用できます。これら2つの強力なツールを組み合わせることで、生産性が向上し、時間が節約されます。

統合の設定

1. MondayとPipedriveアカウントを統合するには、Pipedrive Marketplaceにアクセスし、Mondayを検索して「インストールを続行」をクリックします。
   
   
   
2. 許可フローが表示され、MondayがPipedriveデータへのアクセス許可を求めます。「許可してインストール」をクリックして許可を確認します。
3. 成功画面に移動すると、monday.comアカウントに移動するように促されます。
   

サポートされているPipedriveカラム

現在、monday.comの統合で以下のPipedriveフィールドがサポートされています：

取引フィールド：

• 組織
• 担当者
• ステージ
• ステータス
• 金額
• 所有者

個人フィールド：

• 組織
• 名前
• メール
• 電話
• 所有者

組織フィールド：

• 名前
• 所有者

アクティビティフィールド：

• アクティビティタイプ
• 件名
• 期間
• 期日
• 取引
• 個人
• 組織
• 所有者

ユースケースの例

PipedriveのアクティビティをMondayボードで追跡を失いません。電話、メール、会議、またはPipedriveアカウントでの新しい取引や連絡先の入力であっても、すべてが自動的にMondayアカウントに同期されます。

Pipedriveの統合により、以下に基づいて自動化を作成できます：

• 新しい組織が作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
• 新しいアクティビティが作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
• 新しい人物が作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
• このパイプラインで新しい取引が作成された場合、Mondayにアイテムを作成します。

自動化を選択した後、Pipedriveアカウントから各列にマッピングされるデータを選択します。