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monday.comは、効率的なワークフローを作成し、チームの調整を改善することができるプロジェクト管理ツールです。すべての作業を計画、追跡、管理できます。

このPipedrive向けのMonday統合を使用して、CRMとプロジェクト管理ツールを接続し、Pipedriveの商談、連絡先、アクティビティをプロジェクト管理の一部にします。これら2つの強力なツールを組み合わせることで、生産性が向上し、時間が節約されます。

Pipedrive vs. Mondayを比較する

統合セットアップ

1. あなたのPipedriveアカウントとの月曜日の統合を設定するには、PipedriveのMarketplaceにアクセスし、月曜日を検索し、「インストールに進む」をクリックします。
   
   
   
2. 月曜日はPipedriveデータにアクセスする許可を求める認証フローを実行します。認証を確認するには、「許可してインストール」をクリックします。
3. 成功画面に移動すると、monday.comアカウントに移動するよう促されます。
   

サポートされているPipedriveカラム

現在、monday.comの統合で以下のPipedriveフィールドがサポートされています：

取引フィールド：

• 組織
• 担当者
• ステージ
• ステータス
• 金額
• 所有者

個人フィールド：

• 組織
• 名前
• メール
• 電話
• 所有者

組織フィールド：

• 名前
• 所有者

アクティビティフィールド：

• アクティビティタイプ
• 件名
• 期間
• 期限日
• 取引
• 個人
• 組織
• 所有者

ユースケースの例

PipedriveのアクティビティをMondayボードで追跡を失わないでください。電話、メール、会議、Pipedriveアカウントでの新しい取引または連絡先の登録であっても、すべてが自動的にMondayアカウントに同期されます。

Pipedriveの統合により、次の内容に基づいて自動化を作成できます:

• 新しい組織が作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
• 新しいアクティビティが作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
• 新しい人物が作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
• このパイプラインで新しい取引が作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。

自分の自動化を選択した後、PipedriveアカウントのデータをMondayの各列にマッピングするデータを選択してください。