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セットアップの統合
サポートされているPipedriveのカラム
ユースケースの例

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パイプドライブの統合:Monday

YS
Yssel Salas, 2023年10月20日

月曜日ダットコムは、スムーズなワークフローの作成とチームのアライメントの改善を可能にするプロジェクト管理ツールです。1つの場所でチームの作業を計画、追跡、管理することができます。

Pipedriveのこの統合を使用して、CRMとプロジェクト管理ツールを連携させ、Pipedriveの取引、連絡先、アクティビティをプロジェクト管理の一部として利用できます。これら2つの強力なツールを組み合わせることで、生産性が向上し、時間を節約することができます。


セットアップの統合

  1. MondayとPipedriveのアカウントを統合するには、PipedriveのMarketplaceにアクセスし、Mondayを検索して"インストールに進む"をクリックしてください。


  2. 承認フローを進めるために、MondayからPipedriveのデータにアクセスする許可を求められます。承認を確認するために"許可してインストール"をクリックしてください。
  3. 成功画面に移動したら、monday.comのアカウントに移動するように促されます。

サポートされているPipedriveのカラム

現在、monday.comの統合では、以下のPipedriveフィールドがサポートされています:

ディールのフィールド:

  • 組織
  • 連絡先
  • ステージ
  • ステータス
  • 価格
  • オーナー

担当者のフィールド:

  • 組織
  • 名前
  • メール
  • 電話
  • オーナー

組織のフィールド:

  • 名前
  • オーナー

アクティビティのフィールド:

  • アクティビティのタイプ
  • 件名
  • 期間
  • 期日
  • ディール
  • 担当者
  • 組織
  • オーナー

ユースケースの例

Pipedriveの活動をMondayのボードで常に追跡します。Pipedriveアカウントでの電話、メール、ミーティング、新しい取引、または連絡先のエントリーなどは、すべて自動的にMondayアカウントに同期されます。

Pipedriveとの統合により、以下の基準に基づいて自動化を作成できます:

  • 新しい組織が作成された場合、Mondayにアイテムを作成します。
  • 新しいアクティビティが作成された場合、Mondayにアイテムを作成します。
  • 新しい担当者が作成された場合、Mondayにアイテムを作成します。
  • このパイプラインで新しい取引が作成された場合、Mondayにアイテムを作成します。

自動化を選択した後、PipedriveアカウントからMondayの各列にマッピングされるデータを選択してください。

注意:monday.comとPipedriveの同期は、PipedriveからMondayへの一方通行で行われます。
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