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Pipedrive Integration: Monday
YS
monday.comは、効率的なワークフローを作成し、チームの調整を改善することができるプロジェクト管理ツールです。すべての作業を計画、追跡、管理できます。
このPipedrive向けのMonday統合を使用して、CRMとプロジェクト管理ツールを接続し、Pipedriveの商談、連絡先、アクティビティをプロジェクト管理の一部にします。これら2つの強力なツールを組み合わせることで、生産性が向上し、時間が節約されます。
Pipedrive vs. Mondayを比較する
統合セットアップ
- あなたのPipedriveアカウントとの月曜日の統合を設定するには、PipedriveのMarketplaceにアクセスし、月曜日を検索し、「インストールに進む」をクリックします。
- 月曜日はPipedriveデータにアクセスする許可を求める認証フローを実行します。認証を確認するには、「許可してインストール」をクリックします。
- 成功画面に移動すると、monday.comアカウントに移動するよう促されます。
サポートされているPipedriveカラム
現在、monday.comの統合で以下のPipedriveフィールドがサポートされています:
取引フィールド:
- 組織
- 担当者
- ステージ
- ステータス
- 金額
- 所有者
個人フィールド:
- 組織
- 名前
- メール
- 電話
- 所有者
組織フィールド:
- 名前
- 所有者
アクティビティフィールド:
- アクティビティタイプ
- 件名
- 期間
- 期限日
- 取引
- 個人
- 組織
- 所有者
ユースケースの例
PipedriveのアクティビティをMondayボードで追跡を失わないでください。電話、メール、会議、Pipedriveアカウントでの新しい取引または連絡先の登録であっても、すべてが自動的にMondayアカウントに同期されます。
Pipedriveの統合により、次の内容に基づいて自動化を作成できます:
- 新しい組織が作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
- 新しいアクティビティが作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
- 新しい人物が作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
- このパイプラインで新しい取引が作成されたとき、Mondayにアイテムを作成します。
自分の自動化を選択した後、PipedriveアカウントのデータをMondayの各列にマッピングするデータを選択してください。
注: monday.comとPipedriveの間の同期は、PipedriveからMondayに一方向に行われます。
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