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Pipedrive統合: WhatsApp by Twilio

YS
Yssel Salas, 2025年3月20日
注意: 2023年8月28日現在、WhatsAppの統合は新規顧客には利用できなくなりました。既存の統合ユーザーは2024年2月28日まで機能にアクセスできますが、新規ユーザー向けのマーケットプレイスやメッセージングアプリには見つかりません。

WhatsAppは、今日最も人気のあるメッセージングアプリの1つです。毎日600億件以上のメッセージが送信されており、組織が顧客とコミュニケーションを取るための一般的な手段となっています。

PipedriveのWhatsApp統合: TwilioによるWhatsAppは、顧客満足度を向上させ、リーチを拡大し、配信率を改善し、コンバージョンを増加させることで、ビジネスを成長させることを可能にします。


統合のインストール方法

注意: このアクションは、アカウント設定アクセスを持つユーザーのみが利用可能です。WhatsApp Businessによって承認され、Twilioで有効化された番号のみ接続できます。Twilioのドキュメントを参照して、WhatsAppでTwilio番号を有効にする方法の詳細を確認してください。
  1. WhatsApp by TwilioをPipedriveアカウントに設定するには、Pipedriveのマーケットプレイスに移動し、WhatsApp by Twilioを検索して「今すぐインストール」をクリックします。あるいは、メッセージング受信トレイに移動し、WhatsApp by Twilioパネルをクリックします。
  2. 新しいウィンドウが開き、Pipedriveと接続するために統合を有効にするように求められます。接続したいPipedriveアカウントを選択してください。次に、「許可してインストール」をクリックします。
  3. PipedriveでのWhatsApp by Twilioとの接続のアプリの可視性を選択します。

    • プライベート可視性設定:
    アプリをインストールしたユーザーのみがWhatsAppの会話を見たり返信したりし、それをPipedriveの連絡先、リード、または取引にリンクできます。
    • 共有可視性設定: すべてのアカウントユーザーがWhatsAppの会話を見たり返信したりし、それをPipedriveの連絡先、リード、または取引にリンクできます。
  4. アプリがインストールされると、統合プロセスを完了するためにPipedriveのメッセージング設定にリダイレクトされます。
  5. Twilioは、Pipedriveで使用する前にWhatsApp番号を承認する必要があります。TwilioアカウントをWhatsApp番号に接続するための指示に従ってください。

  6. セットアッププロセスが完了したら、アカウントSID認証トークンを入力して、TwilioアカウントがPipedriveに接続できるように認証します。

  7. 正しい資格情報を入力すると、TwilioアカウントがPipedriveに接続されます。

プロセスが完了したら、WhatsApp Businessアカウントにテストメッセージを送信し、Pipedriveのメッセージング受信トレイ(リード受信トレイ > メッセージング)で確認できるかどうかをチェックすることをお勧めします。

注意: この統合を使用するには、WhatsApp Business API番号が作成され、WhatsAppによって承認され、Twilioアカウントで有効化されている必要があります。Pipedriveの統合は無料ですが、WhatsApp for Businessおよび/またはTwilioによって料金が発生する場合があります。

PipedriveでのTwilioによるWhatsAppの使用

あなたのメッセージングインボックスでは、会話は日付順に整理されており、最新のものが上部に表示され、最も古いものが下部に表示されます。

各会話には、当事者間で交換された最後の30件のメッセージが自動的に表示されます。すべてのメッセージ履歴を確認するには、会話内でスクロールアップしてください。

画面の右側では、新しい会話に取引、リード、または連絡先を作成して接続することができ、既存のものにリンクすることもできます。

Pipedriveを通じて送信されたメッセージはWhatsAppと同期され、逆もまた同様です。


アプリのアンインストール方法

注意: 統合をインストールしたユーザーのみがアンインストールできます。

WhatsApp by Twilioアプリをメッセージング受信トレイから:削除したい場合は、

  1. リード受信トレイ > メッセージング に移動し、ギアアイコンをクリックします。
  2. プロセスを続行するために、メッセージング設定画面にリダイレクトされます。

設定から

  1. Tools and app > メッセージングに移動し、ゴミ箱アイコンをクリックします。

  2. 統合を削除したいことを確認するために赤いボタンをクリックします。

  3. メインのメッセージングページにリダイレクトされ、必要に応じてアプリを再インストールできます。WhatsAppアプリに関する問題については、トラブルシューティングガイドFAQセクションを確認してください。
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