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統合をインストールする方法
WhatsAppを使ってPipedriveで使用する
アプリのアンインストール方法

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Pipedriveの統合:TwilioによるWhatsApp

YS
Yssel Salas, 2023年12月13日
注意: 2023年8月28日現在、新規ユーザー向けの WhatsApp 統合は利用できなくなりました。統合の既存ユーザーは、2024年2月28日まで機能にアクセスできますが、マーケットプレイスやメッセージングアプリの新規ユーザーには表示されません。

WhatsApp は今日の最も人気のあるメッセージングアプリの一つです。毎日60億以上のメッセージが送信され、組織が顧客とのコミュニケーションを行う一般的な手段となっています。

Pipedrive の WhatsApp 統合:WhatsApp by Twilio は、顧客満足度の向上、到達範囲の拡大、配信性の向上、およびコンバージョンの増加を可能にし、ビジネスの成長を支援します。


統合をインストールする方法

注意: この操作は、アカウント設定のアクセス権を持つユーザーのみが利用可能です。WhatsApp Businessによって承認され、Twilioで有効化された番号のみを接続できます。Twilioの番号をWhatsAppで有効にする方法の詳細については、Twilioのドキュメンテーションを参照してください。
  1. WhatsApp by TwilioをPipedriveアカウントに設定するには、Pipedriveのマーケットプレイスにアクセスし、WhatsApp by Twilioを検索した後、"今すぐインストール"をクリックします。もしくは、メッセージングボックスにアクセスし、WhatsApp by Twilioのパネルをクリックします。
  2. 新しいウィンドウが開き、統合を有効にしてPipedriveに接続するように指示されます。接続したいPipedriveアカウントを選択します。次に、"許可してインストール"をクリックします。
  3. WhatsApp by Twilioとの接続のためのPipedrive内のアプリ可視性を選択します。
    • プライベート可視性設定:
    アプリをインストールしたユーザーのみがWhatsAppの会話を見て返信することができ、それらをPipedriveの連絡先、リード、またはディールにリンクすることができます。
    • 共有可視性設定: 任意のアカウントユーザーがWhatsAppの会話を見て返信し、それらをPipedriveの連絡先、リード、またはディールにリンクすることができます。
  4. アプリがインストールされると、統合プロセスを完了するためにPipedriveのメッセージング設定にリダイレクトされます。
  5. Twilioは、Pipedriveで使用する前にWhatsApp番号を承認する必要があります。指示に従ってTwilioアカウントとWhatsApp番号を接続します。
  6. セットアッププロセスが完了したら、アカウントSID認証トークンを入力して、TwilioアカウントをPipedriveに接続するための認証を行います。

  7. 正しい認証情報を入力すると、TwilioアカウントがPipedriveに接続されます。

プロセスが完了したら、WhatsAppビジネスアカウントにテストメッセージを送信し、それがPipedriveのメッセージングボックス(Leads Inbox > メッセージング)に表示されるかどうかを確認することをお勧めします。

注意: この統合を使用するためには、WhatsApp Business API番号を作成し、WhatsAppによって承認され、Twilioアカウントで有効化する必要があります。Pipedriveの統合は無料ですが、WhatsApp for Businessおよび/またはTwilioによって料金が請求される場合があります。

WhatsAppを使ってPipedriveで使用する

トーク履歴はメッセージインボックスにて、日付順に並べられ、一番新しいものが上に表示され、一番古いものが下に表示されます。

トークには自動的に最後に交換された30件のメッセージが表示されます。すべてのメッセージ履歴を表示するには、トーク内で上にスクロールしてください。

画面の右側には、新しいトークに取引・リード・コンタクトを作成して接続したり、既存のトークとリンクさせたりすることができます。

Pipedriveを通じて送信されたメッセージはWhatsAppと同期され、その逆も同様です。


アプリのアンインストール方法

注意: 統合をインストールしたユーザーのみがアンインストールできます。

WhatsApp by Twilioアプリをメッセージングインボックスから削除したい場合は、次の手順を実行してください:

  1. 「リードインボックス」 > メッセージング に移動し、歯車アイコンをクリックしてください。
  2. プロセスを続行するために、メッセージング設定画面にリダイレクトされます。

設定から

  1. Tools and app > メッセージングに移動し、ゴミ箱アイコンをクリックしてください。

  2. 統合を削除することを確認するため、赤いボタンをクリックしてください。

  3. メインのメッセージングページにリダイレクトされます。必要に応じて、アプリを再インストールできます。WhatsAppアプリに関する問題は、トラブルシューティングガイドおよびFAQセクションをご確認ください。
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