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統合の設定
Pipedrive と Zendesk の同期

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Pipedrive integration: Zendesk

YS
Yssel Salas, 2024年6月14日

Zendesk は、サポート、営業、および顧客成功チームが顧客とより良く関わるために設計されたカスタマーサービスソリューションです。

アプリは、会社のニーズに応じてさまざまな製品を提供しています。PipedriveはZendesk Supportと統合して、営業担当者が誰にいつ連絡を取るかを決定するのに役立ちます。 連携は、サポート担当者に顧客に関するさらなる情報を提供します。


統合の設定

  1. あなたのPipedriveアカウントにZendeskの統合を設定するには、Pipedrive マーケットプレイスにアクセスし、Zendeskを検索して“今すぐインストール”をクリックします。
  2. 接続したいPipedriveアカウントを選択し、“許可してインストール”をクリックします。
  3. 新しいページに移動します。そこで、Zendeskドメインを入力し、“Zendeskで認証”をクリックします。次に、PipedriveがZendeskアカウントにアクセスできるように許可します。“許可”をクリックします。
  4. インストールが成功すると、Pipedriveアカウントに移動します。
  5. インストールを完了するには、Zendeskマーケットプレイスを開き、Pipedriveアプリを検索します。リストを開いた後、右上隅にある“インストール”をクリックします。
  6. 新しいウィンドウで、アプリに接続するZendeskアカウントを選択し、“インストール”をクリックします。
  7. Zendeskアカウントにログインしていない場合は、資格情報を入力する必要がある新しいページに移動します。ログインしている場合は、Zendeskサポートアプリページに移動します。
  8. Pipedriveアプリの詳細を確認し、“インストール”をクリックします。PipedriveとZendeskはアカウントを接続し、確認しました。

Pipedrive と Zendesk の同期

Pipedrive

Zendesk 統合は読み取り専用です。会話は個人のメールアドレスによって同期され、取引、人、組織のすべてのリンクされたエンティティの下に表示されます。

インストール後、Zendesk サポート統合は、詳細ビューの左側にセクションとして表示されます。

注:統合をインストールしているユーザーのみ、左側の Zendesk サポートパネルを表示できます。

このセクションは最大20の Zendesk チケットを表示します。各 Pipedrive チケットのステータスは、Zendesk サポート内と同じように表示されます。チケット自体を表示するには、「Subject」をクリックして Zendesk のチケットにリダイレクトします。

連絡先にリンクされているチケットがない場合、統合はそのことについて通知します。

Zendesk サポート

Pipedrive ウィジェットは、個々のチケット内の右側にあります。

このウィジェットでは、Zendesk ユーザーは以下を表示できます:

  • 取引タイトルとステータス
  • 取引価値と通貨
  • 取引作成日

Pipedrive で取引を表示するには、取引タイトルまたは「Pipedrive で詳細を見る」という緑のボタンをクリックします。

Zendesk 連絡先にリンクされている取引がない場合、ウィジェットはそのことについて通知します。

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