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Zendeskは、サポート、営業、顧客成功チームが顧客とより良い関係を築くのに役立つカスタマーサービスソリューションです。

このアプリは、企業のニーズに応じてさまざまな製品を提供しています。 Pipedriveは、販売担当者が誰にいつ連絡を取るべきかを決定するのを支援するために、Zendeskサポートと連動しています。 この統合は、サポート担当者に顧客に関するさらなる情報を提供します。

統合の設定方法

1. あなたのPipedriveアカウントにZendeskの統合を設定するには、Pipedrive Marketplaceに移動し、Zendeskを検索し、「今すぐインストール」をクリックします。
   
2. 接続するPipedriveアカウントを選択して、「許可してインストール」をクリックします。
3. 新しいページに移動します。そこで、Zendeskドメインを入力し、「Zendeskで認証」をクリックします。次に、PipedriveがZendeskアカウントにアクセスするための新しいページに移動します。「許可」をクリックします。
4. インストールが成功すると、Pipedriveアカウントに移動します。
5. インストールを完了するには、Zendesk Marketplaceを開いてPipedriveアプリを検索します。リストを開くと、右上隅にある「インストール」をクリックします。
6. 新しいウィンドウで、接続したいZendeskアカウントを選択し、「インストール」をクリックします。
7. Zendeskアカウントにログインしていない場合は、資格情報を入力するための新しいページに移動します。そうでない場合は、Zendeskサポートアプリのページに移動します。
8. Pipedriveアプリの詳細を確認し、「インストール」をクリックします。PipedriveとZendeskはアカウントを接続し、確認しました。

PipedriveとZendeskの同期

Pipedrive

Zendesk の統合 は読み取り専用です。会話は個人のメールアドレスで同期され、取引、人物、組織の3つのリンクされたエンティティの下に表示されます。

インストール後、Zendesk サポートの統合は、詳細ビュー の左側にセクションとして表示されます。

このセクションには最大20件のZendesk チケットが表示されます。各Pipedriveのチケットの状態は、Zendesk サポートのものと同じように表示されます。チケット自体を表示するには、「件名」 をクリックして、Zendeskのチケットにリダイレクトされます。

連絡先にリンクされているチケットがない場合、統合がお知らせします。

Zendesk サポート

Pipedrive ウィジェットは、個々のチケット内の右側にあります。

このウィジェットでは、Zendeskユーザーが次のような情報を見ることができます：

• 取引タイトルと状態
• 取引値と通貨
• 取引作成日

Pipedriveで取引を表示するには、取引タイトルをクリックするか、「Pipedriveで詳細を見る」と表示されている緑のボタンをクリックします。

Zendesk連絡先にリンクされた取引がない場合、ウィジェットがお知らせします。