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取引の受注後の業務整理には Projectsをご利用ください。 これにより、タスクの追跡、フォローアップアクティビティの管理、関連する業務の一元管理ができます。

Projectsの請求

Projectsの請求方法は、ご利用のプランによって異なります。

LiteおよびGrowthプランでは、プロジェクトはシート単位で課金されます。 つまり、すべてのユーザーにデフォルトでアクセス権が付与されるわけではありません。 代わりに、プロジェクトシートを割り当て、プロジェクトアプリを有効にすることで、この機能を利用できるユーザーを選択します。 割り当てた各ユーザー分が請求に含まれます。

アクセスが必要なユーザー数に応じて、サブスクリプションのシートはいつでも追加・削除できます。

PremiumおよびUltimateプランでは、すべてのユーザーがプロジェクトを利用できます。 ユーザーのアクセス権を変更しても、請求には影響しません。

プロジェクトアドオンの請求とシート

プロジェクトをアドオンとして追加するには、アカウントメニュー > 請求に移動し、「アドオンを管理」をクリックします。

プロジェクトを有効にしてから、購入するシート数を選択します。

シート数を調整するには、「シート」をクリックし、必要な数を選択して確定します。

シート数を減らすと、次回の請求サイクルから請求額が下がります。

プロジェクトへのアクセス

プロジェクトを利用するには、以下へのアクセス権が必要です。

• 取引アプリ – 有料シートが必要で、Pipedriveの主要機能にアクセスできます
• プロジェクトアプリ – プロジェクトの作成と管理ができます

プロジェクトアプリへのアクセス権がないユーザーでも、取引や連絡先など、アクセス可能な項目にプロジェクト情報が関連付けられていれば、その情報を閲覧できます。ただし、プロジェクトの作成や編集はできません。

プロジェクトへのアクセス権を付与する

ユーザーにプロジェクトへのアクセス権を付与するには、そのユーザーのプロジェクトアプリを有効にする必要があります。

アカウントメニュー > ユーザーを管理に移動し、設定を変更するユーザーを選択します。

アクセスパネルでプロジェクトアプリを有効にします。

最後に、「編集」をクリックして確定します。

LiteまたはGrowthプランをご利用で、利用可能なシートがない場合は、アクセスを有効にするとサブスクリプションに新しいプロジェクトシートが追加されます。

プロジェクトの利用を開始する

アクセス権を取得したら、プロジェクトタブを開いて、プロジェクトの追加や計画を始めましょう。