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どこで見つけることができますか
使い方
サブタスク
グループ化
タスクとサブタスク vs アクティビティ

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プロジェクト: タスクとサブタスク

SR
Steven Reinartz, 2024年2月5日
注意: プロジェクト機能は、プロフェッショナルアカウント以下の追加オプションとして購入できますが、パワープランとエンタープライズプランでは標準搭載されています。

プロジェクトを管理する際には、実行する必要があるタスクがあります。これらのタスクの一部は、特定の日時にカレンダーのアクティビティとして反映される場合がありますが、カレンダーに表示する必要がない場合や、期限やオーナーすら必要のない場合はどうなるでしょうか?

タスクとサブタスクを使用すると、より大きなプロジェクト活動と並行して、やるべきことを作成し、職務のチェックリストを明確かつ整理された状態に保つことができます。


どこで見つけることができますか

どのプロジェクトでも、"+ タスク"ボタンをplanタブの下に見つけることができます。

また、フェーズの下にある"+ タスク"オプションを使用すると、そのフェーズに直接タスクを追加することができます。

注意:"+ タスク"ボタンの右側のドロップダウンメニューを使用してアクティビティを作成するオプションもあります。

使い方

「+ タスク」ボタンをクリックすると、コンテキストビューが開き、以下の情報の入力を求められます。

注: タスクを作成するためには、期限日と所有者は必要ありません。 「週末をスキップする」オプションは、期限日が週末に該当する場合、期限日が次の月曜日に移動するように適用されます。週末はプロジェクトの開始日からの日数に常に考慮されます。

保存をクリックすると、新しく作成されたタスクが指定されたプロジェクトとフェーズに表示されます。

フェーズビューからは、サブタスクを追加するために"+." をクリックしたり、サブジェクト、所有者、期限日を編集したりすることができます。また、左側の円を押してタスクを「完了」とマークすることもできます。

注: 所有者と期限日はタスクとサブタスクに追加することができますが、必須ではありません。

また、タスクを削除したい場合は、タスクの右側の"..." をクリックし、「削除」を選択してください。


サブタスク

いくつかのタスクは簡単なものもありますが、他のタスクはより複雑で、サブタスクの完了が必要かもしれません。

サブタスクを作成するには、既存のタスクのいずれか内部で「+」をクリックします:

そして、件名を入力して保存をクリックすると、サブタスクがリンクされたタスクの下に表示されます:

サブタスクを作成する別の方法は、タスクをクリックしてからタスクのコンテキストビュー内からサブタスクを作成することです:

"+ サブタスク" をクリックすると、新しいダイアログボックスが表示され、サブタスクのタイトルを追加し、期日を設定することができます。その後、保存をクリックすると、サブタスクがタスクに追加されます。

注意: サブタスクを削除するには、ごみ箱のアイコンをクリックし、所有者を指定するには人物のシルエットをクリックします。

グループ化

タスク、サブタスク、およびアクティビティをフェーズで表示するだけでなく、グループによってこれらのアイテムを表示することもできます。

新しいグループを作成するには、プロジェクト詳細表示の右上隅のドロップダウンボックスをクリックし、「グループ」を選択します。

次に、"+" をクリックして名前を追加します:

新しいグループが作成されたら、タスク、サブタスク、およびアクティビティを追加するには、それらのオプションの横の "+" をクリックします:

また、詳細表示でそれらをクリックして既存のアイテムをグループに追加することもできます:

注意:アイテムは同時にフェーズとグループの一部になることができます。

タスクとサブタスク vs アクティビティ

タスクとアクティビティを区別する要素のクイックガイドです:

タスクとサブタスク
アクティビティ
カレンダーやアクティビティリストビューに表示されません カレンダーやアクティビティリストビューに表示されます
所有者と期日はオプションです 所有者と期日は必須です
プロジェクトのみに表示されます リード、取引、連絡先、およびプロジェクトに表示されます。
同期されたカレンダーに表示されません 同期されたカレンダーに表示される場合があります
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