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サブタスク
グループ化
タスクとサブタスク vs アクティビティ

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プロジェクト:タスクとサブタスク

SR
Steven Reinartz, 2023年11月15日
注意:「プロジェクト」機能は、Professionalアカウント以下ではアドオンとして購入できますが、PowerとEnterpriseのプランでは標準で提供されます。

プロジェクト」を管理する際には、終わらせる必要のあるタスクがあります。これらのタスクのうち、特定の日時にカレンダーの活動として反映されるものもありますが、カレンダーに表示される必要がなく、期限や担当者が必要ないものもありますよね?

タスク」と「サブタスク」を使うと、大規模なプロジェクト活動と並行してTo-Doリストを作成し、整理しておくことができます。


どこで見つけることができます

いかなるプロジェクトでも、"+ タスク"ボタンはplanタブの下にあります。

さらに、フェーズの一つの下の"+ タスク"オプションを使用すると、そのフェーズに直接追加することができます:

注:"+ タスク" ボタンの右側のドロップダウンを使用して、アクティビティを作成するオプションも利用できます。

使い方

「+ タスク」ボタンをクリックすると、コンテキストビューが開き、以下の情報が求められます:

注:タスクを作成するには期日と担当者は必要ありません。

「保存」をクリックすると、新しく作成されたタスクが指定したプロジェクトとフェーズに表示されます。

フェーズビューから、件名、担当者、期日を編集したり、サブタスクを追加するために"+."をクリックしたり、左側の円を押してタスクを完了としてマークすることもできます。

注:担当者と期日はタスクとサブタスクに追加できますが、必須ではありません。

そして、タスクを削除したい場合は、タスクの右側の"..."をクリックして、削除を選択してください。


サブタスク

いくつかのタスクは簡単ですが、他のものはより複雑で、サブタスクの完了が必要な場合があります。

サブタスクを作成するには、既存のいずれかのタスク内の"+" をクリックします:

タイトルを入力し、保存 をクリックすると、サブタスクがリンクされたタスクの下に表示されます:

サブタスクを作成する別の方法は、タスクをクリックしてからタスクのコンテキストビュー内からサブタスクを作成することです:

"+ サブタスク" をクリックすると、新しいダイアログボックスが表示されます。ここで、サブタスクのタイトルを追加し、期日を設定できます。その後、保存 をクリックすると、サブタスクがタスクに追加されます。

注意: サブタスクを削除するには、ゴミ箱アイコンをクリックし、担当者を指定するには人のシルエットをクリックします。

グループ化

タスク、サブタスク、およびアクティビティをフェーズごとに表示するだけでなく、グループ別に表示することもできます。

新しいグループを作成するには、プロジェクト詳細ビューの右上隅にあるドロップダウンボックスをクリックし、"グループ"を選択します。

次に、"+" をクリックして名前を追加します:

新しいグループが作成されたら、それらのオプションの横にある"+" をクリックして、新しいタスク、サブタスク、およびアクティビティを追加することができます:

また、詳細ビューでそれらをクリックすることで、既存のアイテムをグループに追加することもできます:

注意:アイテムはフェーズとグループの両方に所属することができます。

タスクとサブタスク vs アクティビティ

タスクとアクティビティを区別する要素のクイックガイドです:

タスクとサブタスク
アクティビティ
カレンダーまたはアクティビティリストビューに表示されませんカレンダーやアクティビティリストビューに表示されます
オーナーと期日はオプションですオーナーと期日は必須です
プロジェクトのみに表示されますリード、ディール、コンタクト、およびプロジェクトに表示されます
同期されたカレンダーには表示されません同期されたカレンダーに表示できます
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