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プロジェクト:タスクとサブタスク
「プロジェクト」を管理する際には、終わらせる必要のあるタスクがあります。これらのタスクのうち、特定の日時にカレンダーの活動として反映されるものもありますが、カレンダーに表示される必要がなく、期限や担当者が必要ないものもありますよね?
「タスク」と「サブタスク」を使うと、大規模なプロジェクト活動と並行してTo-Doリストを作成し、整理しておくことができます。
どこで見つけることができます
いかなるプロジェクトでも、"+ タスク"ボタンはplanタブの下にあります。

さらに、フェーズの一つの下の"+ タスク"オプションを使用すると、そのフェーズに直接追加することができます:

使い方
「+ タスク」ボタンをクリックすると、コンテキストビューが開き、以下の情報が求められます:

「保存」をクリックすると、新しく作成されたタスクが指定したプロジェクトとフェーズに表示されます。

フェーズビューから、件名、担当者、期日を編集したり、サブタスクを追加するために"+."をクリックしたり、左側の円を押してタスクを完了としてマークすることもできます。

そして、タスクを削除したい場合は、タスクの右側の"..."をクリックして、削除を選択してください。

サブタスク
いくつかのタスクは簡単ですが、他のものはより複雑で、サブタスクの完了が必要な場合があります。
サブタスクを作成するには、既存のいずれかのタスク内の"+" をクリックします:

タイトルを入力し、保存 をクリックすると、サブタスクがリンクされたタスクの下に表示されます:

サブタスクを作成する別の方法は、タスクをクリックしてからタスクのコンテキストビュー内からサブタスクを作成することです:

"+ サブタスク" をクリックすると、新しいダイアログボックスが表示されます。ここで、サブタスクのタイトルを追加し、期日を設定できます。その後、保存 をクリックすると、サブタスクがタスクに追加されます。

グループ化
タスク、サブタスク、およびアクティビティをフェーズごとに表示するだけでなく、グループ別に表示することもできます。
新しいグループを作成するには、プロジェクト詳細ビューの右上隅にあるドロップダウンボックスをクリックし、"グループ"を選択します。

次に、"+" をクリックして名前を追加します:

新しいグループが作成されたら、それらのオプションの横にある"+" をクリックして、新しいタスク、サブタスク、およびアクティビティを追加することができます:

また、詳細ビューでそれらをクリックすることで、既存のアイテムをグループに追加することもできます:

タスクとサブタスク vs アクティビティ
タスクとアクティビティを区別する要素のクイックガイドです:
タスクとサブタスク | アクティビティ |
カレンダーまたはアクティビティリストビューに表示されません | カレンダーやアクティビティリストビューに表示されます |
オーナーと期日はオプションです | オーナーと期日は必須です |
プロジェクトのみに表示されます | リード、ディール、コンタクト、およびプロジェクトに表示されます |
同期されたカレンダーには表示されません | 同期されたカレンダーに表示できます |
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