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必須項目
BF
注意：この機能は、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。必要なフィールドの設定と編集は、グローバルアカウント設定権限を持つ管理者ユーザーのみが行うことができます。
どんな営業プロセス中においても、クライアントから収集したデータは非常に重要です。Pipedriveの必須フィールドを使用して、取引、連絡先、組織を追加または編集する際に義務化されるデータフィールドを選択できます。つまり、アカウント内のユーザーは、必要なフィールドが入力されるまで新しいアイテムを追加または編集したり、取引を移動したりすることができなくなります。
必須フィールドの作り方
必須フィールド機能を使用するには、設定 > データフィールドに移動します。カスタムフィールドを追加する際、そのフィールドを必須にするオプションが表示されます。
取引フィールドを編集する際、オプションを展開して、フィールドが必須であるパイプラインとステージを選択できます。また、全てのパイプラインと全てのステージでフィールドを必須にするオプションもあります。
注意：リード/取引タイプのフィールドのオプションを展開できます。個人、組織、製品タイプのフィールドは常に必須です。
カスタムフィールドやデフォルトフィールドは、設定 > データフィールド に移動して編集できます。必須にしたいデフォルトフィールドが表示されるまでスクロールして、そのフィールドを編集します。
フィールドを必須に設定すると、データフィールドページの品質ルールセクションに表示されます。ここで、どのフィールドが必須または重要であるかが確認できます。
必須フィールドはどこに表示されますか？
ユーザーのいずれかがアイテムを追加しようとして必須フィールドを空白のままにしている場合、アイテムの作成が阻止されるエラーメッセージが表示されます。
必須フィールドが入力されていない状態で取引を新しい段階に移動しようとする場合、必要な情報の追加を促されます。
特定のフィールドに注意を引きたいが、それを必須にすることはしたくない場合は、important fieldsを試してみてください。
注意: 現在、必須フィールドの機能は、フィールドがインポート、一括編集、API、自動化、またはサードパーティーとの統合を介して更新された場合、取引の進行を停止しません。
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