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必須フィールド
BF
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注意：この機能はプロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランでのみ利用できます。必要なフィールドの設定および編集は、グローバル 管理者ユーザーのアカウント設定権限を持つ者のみが行うことができます。
販売プロセス中に、顧客に関するデータは非常に重要です。Pipedriveの必須フィールドを使用すると、取引、連絡先、または組織を追加または編集する際にどのデータフィールドを必須にするかを選択できます。
これは、アカウント内のユーザーが必須フィールドが入力されるまで、新しいアイテムを追加または編集したり、取引を移動したりすることができなくなることを意味します。
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フィールドを必須にする方法
必須フィールド機能を使用するには、設定 > データフィールドに移動します。カスタムフィールドを追加する際に、フィールドを必須にするオプションが表示されます。
取引フィールドを編集する際にオプションを展開することで、フィールドが必要なパイプラインとステージを選択できます。また、フィールドをすべてのパイプライン、すべてのステージで必須にするオプションもあります。
注意: リード/取引タイプのフィールドのオプションのみを展開できます。人、組織、製品タイプのフィールドは常に必須となります。
自分のカスタムおよびデフォルトフィールドを編集するには、設定 > データフィールド.必須にしたいデフォルトフィールドまでスクロールダウンし、クリックしてフィールドを編集します。
フィールドを必須としてマークすると、そのフィールドはデータフィールドページの品質ルールセクションに表示されます。ここでは、必須としてマークされたフィールドや、重要なフィールドがどれかを確認できます。
注意: 必須フィールドはリードの詳細ビューではサポートされていません。
```必須フィールドはどこに表示されますか？
ユーザーがアイテムを追加しようとして必須フィールドを空白のままにした場合、アイテムの作成が停止されるエラーメッセージが表示されます。
ユーザーが必須フィールドを記入せずに取引を新しいステージに移動させようとすると、必要な情報を追加するよう促されます。
特定のフィールドに注意を引きたいが、必須にしたくない場合は、重要なフィールドをお試しください。
注: 現在、必須フィールドの機能は、フィールドがインポート、バルク編集、API、自動化、またはサードパーティの統合を介して更新された場合でも、取引の進行を停止することはありません。
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