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どんな営業プロセス中でも、お客様に関する収集データは非常に重要です。Pipedriveの必須フィールドを使用すると、ディール、連絡先、組織の追加または編集時にどのデータフィールドを必須とするか選択できます。つまり、必要なフィールドが入力されるまで、アカウントのユーザーは新しいアイテムの追加や編集、ディールの移動を行うことができません。

フィールドを必須にする方法

必須フィールド機能を使用するには、設定 ＞ データフィールドに移動してください。カスタムフィールドを追加する際に、フィールドを必須にするオプションが表示されます。

ディールフィールドの編集時にオプションを展開すると、フィールドを必須とするパイプラインとステージを選択することができます。すべてのパイプライン、すべてのステージでフィールドを必須とするオプションもあります。

カスタムフィールドとデフォルトフィールドは、設定 ＞ データフィールド に移動して編集することができます。必須にしたいデフォルトフィールドまでスクロールし、フィールドを編集するためにクリックしてください。

フィールドを必須としてマークした後、データフィールドページの品質ルールセクションに表示されます。ここでは、どのフィールドが必須または重要であるかを確認することができます。

必要なフィールドはどこに表示されますか？

ユーザーの中に、アイテムを追加しようとして必須のフィールドを空白のままにしてしまう場合、アイテム作成が停止されるエラーメッセージが表示されます。

ユーザーが必須のフィールドを入力せずに取引を新しいステージに移動しようとする場合、必要な情報の追加を促されます。

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