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必須フィールド
販売プロセス中に、顧客に関するデータは非常に重要です。Pipedriveの必須フィールドを使用すると、取引、連絡先、または組織を追加または編集する際にどのデータフィールドを必須にするかを選択できます。
これは、アカウント内のユーザーが必須フィールドが入力されるまで、新しいアイテムを追加または編集したり、取引を移動したりすることができなくなることを意味します。

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フィールドを必須にする方法
必須フィールド機能を使用するには、設定 > データフィールドに移動します。カスタムフィールドを追加する際に、フィールドを必須にするオプションが表示されます。
取引フィールドを編集する際にオプションを展開することで、フィールドが必要なパイプラインとステージを選択できます。また、フィールドをすべてのパイプライン、すべてのステージで必須にするオプションもあります。

自分のカスタムおよびデフォルトフィールドを編集するには、設定 > データフィールド.必須にしたいデフォルトフィールドまでスクロールダウンし、クリックしてフィールドを編集します。

フィールドを必須としてマークすると、そのフィールドはデータフィールドページの品質ルールセクションに表示されます。ここでは、必須としてマークされたフィールドや、重要なフィールドがどれかを確認できます。
必須フィールドはどこに表示されますか?
ユーザーがアイテムを追加しようとして必須フィールドを空白のままにした場合、アイテムの作成が停止されるエラーメッセージが表示されます。

ユーザーが必須フィールドを記入せずに取引を新しいステージに移動させようとすると、必要な情報を追加するよう促されます。

特定のフィールドに注意を引きたいが、必須にしたくない場合は、重要なフィールドをお試しください。
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