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必須項目

Breandan Flood, 2025年2月20日

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注意: この機能は、プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。必要なフィールドの設定と編集は、グローバル 管理者ユーザーで、アカウント設定権限を持つユーザーのみが行うことができます。

営業プロセスの間、お客様に関して収集するデータは非常に重要です。Pipedriveの必須フィールドを使用すると、取引、連絡先、または組織を追加または編集する際に、どのデータフィールドを必須にするかを選択できます。

つまり、あなたのアカウントのユーザーは、必須フィールドが入力されるまで、新しいアイテムを追加したり編集したり、取引を移動したりすることができません。

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必須フィールド機能を使用するには、設定 > データフィールドに移動します。カスタムフィールドを追加すると、フィールドを必須にするオプションが表示されます。

取引フィールドを編集する際にオプションを展開することで、フィールドが必須となるパイプラインやステージを選択できます。また、すべてのパイプライン、すべてのステージでフィールドを必須にするオプションもあります。

注意：リード/取引タイプのフィールドについてのみオプションを展開できます。人、組織および製品タイプのフィールドは常に必須です。

あなたのカスタムおよびデフォルトフィールドを編集するには、設定 > データフィールド.必要に応じて必須にするデフォルトフィールドまでスクロールし、それをクリックしてフィールドを編集します。

フィールドを必須としてマークした後、それはデータフィールドページの品質ルールセクションに表示されます。ここで、どのフィールドが必須としてマークされているか、または重要であるかを確認できます。

注意：必須フィールドはリード詳細ビューではサポートされていません。

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ユーザーがアイテムを追加しようとして必須フィールドを空白のままにすると、アイテムが作成されないようにエラーメッセージが表示されます。

ユーザーが必須フィールドが記入されていない状態で取引を新しいステージに移動しようとすると、必要な情報を追加するように促されます。

特定のフィールドに注意を引きたい場合でも、それを必須にしたくない場合は、重要なフィールド を試してみることをお勧めします。

注意：現在、必須フィールド機能は、フィールドがインポート、バルク編集、API、オートメーション、またはサードパーティ統合を介して更新された場合、取引の進行を妨げることはありません。

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