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営業の現場では、アイテムを誤って削除してしまったり、削除を取り消したくなるなど、ミスは起こり得ます。

Pipedriveの「データを復元」機能により、削除した情報を迅速に回復でき、データを保護してワークフローを円滑に維持します。

復元オプションはどこで見つけられますか？

「データを復元」ページにアクセスする方法は2つあります：

• 次の順に移動します：ツールとアプリ > データを復元

• 任意のリストビューで、「その他」 [...] > データを復元をクリックします

誰がアイテムを復元できますか？

会社のPipedriveアカウントに所属する全てのユーザーは「データを復元」ページにアクセスできますが、閲覧や復元できる内容は権限と会社のプランによります。権限についてはこちらの記事を参照してください。

人、組織、取引、製品、リードの場合：

• On the Lite and Growth plans: Users can restore any item they have permission to see.
• On the Premium plan and higher:
  • Users can restore their own deleted items.
  • Users with permission to edit items owned by other users (found under global features permission sets in the manage users page) can also restore those users’ items when they are visible to them.

For activities (all plans): Users can restore only activities they’re able to see.

「データを復元」ページの使用方法

「データを復元」ページでは、過去30日以内に削除された項目の概要と、それらを効果的に管理するためのツールを提供します。

削除データの管理

1. 削除されたアイテム数を表示
   • 削除されたリード、取引、人物、組織、アクティビティの合計件数を確認できます
2. 削除されたアイテムのリストにアクセス
   • 該当するエンティティタブ（例：リード、取引など）をクリックして削除アイテムの詳細リストを表示します
3. 削除アイテムの詳細を確認
   • 各削除アイテムの具体的な情報を確認できます。内容には以下が含まれます：
     • 一般データ：誰が削除したか、削除日時、削除の出典
     • エンティティ別の詳細：
       • リード：タイトル、次のアクティビティ日、ラベル、発生元（ソース）、リード作成日、担当者
       • 取引：タイトル、金額、パイプライン、ステージ、紐づく組織、紐づく連絡先、想定クローズ日、次のアクティビティ日、担当者
       • 人物：名前、ラベル、組織、メール、電話、未決取引数、クローズ済み取引数、次のアクティビティ日、担当者
       • 組織：名前、ラベル、住所、所属する人物数、未決取引数、クローズ済み取引数、次のアクティビティ日、担当者
       • アクティビティ：件名、完了/未完了ステータス、優先度、期限日、担当ユーザー、紐づく取引、紐づく組織、紐づく連絡先
4. 削除された項目を開く
   • エンティティ名やタイトルをクリックすると、読み取り専用ビューで項目を開けます。
   注意： 削除されたリードとアクティビティは開くことはできませんが、復元は可能です。
   
5. 削除済みアイテムをフィルタリング
   
   • 削除タイプを選択：削除の種類を指定します（任意、デフォルトは すべて）。一括削除セッション、インポートセッション、パイプライン、ステージから選択できます。
   • 削除したユーザーを選択：特定のユーザーを選択できます（任意、デフォルトは すべて）。
   • 削除期間を定義：あらかじめ定義された期間またはカレンダーを使って削除時期を指定できます（任意、デフォルトは すべて）。
   • フィルターをクリア：選択したすべてのフィルターをデフォルトにリセットします。
     
     

削除された項目を復元

「データを復元」ページでは、以下の操作が可能です：

• 単一の項目を復元：項目の横にある 「復元」 アイコンをクリックして項目を回復します
  
  
  
• 複数の項目を復元：複数の項目を選択して 「復元（項目）」 をクリックすると、一括で回復できます

復元後に何が起こりますか？

アイテムを復元すると、その関連性に基づいて関連するエンティティに影響を与える可能性があります：

取引

• 受注/失注した取引：受注/失注の日時は取引の元のパイプラインとともに復元されます
• 削除されたパイプライン/ステージ：あなたが管理者で、取引がパイプラインやステージとともに削除されていた場合、それらも復元されます
• 存在しないパイプライン/ステージ：パイプラインやステージが利用できない場合、取引はパイプライン/ステージなしで復元されます

アクティビティ

• Google カレンダー同期：アクティビティの所有者が Google カレンダー同期（一方向または双方向）を有効にしている場合、そのアクティビティは所有者の Google カレンダーにも復元されます
• Outlook カレンダー同期：所有者が Outlook カレンダー同期（一方向または双方向）を有効にしている場合、復元されたメモとゲスト通知とともにアクティビティが Outlook に表示されます

連絡先（個人または組織）

• 同期なしまたは一方向同期：連絡先は Pipedrive 内のみで復元されます
• 双方向同期：連絡先は接続された連絡先リストにも復元されます