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データを復元するにはどうすればよいですか
YS
営業ではミスが発生することがあります。アイテムを誤って削除したり、削除について再考したりすることです。
Pipedriveの ”Restore Data” 機能は、削除した情報を迅速に回復できることを保証し、データを保護し、ワークフローをスムーズに保ちます。
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復元オプションはどこで見つけられますか？
「データを復元」ページにアクセスする方法は2つあります：
- ツールとアプリ > データを復元に行く
- 「もっと見る」[...] > データを復元をクリックして、任意のリストビュー
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アイテムを復元できるのは誰ですか？
アイテムの復元および削除されたデータの表示には、特定の権限が必要です。これらの権限は、あなたのアカウント管理者によって設定されます。
アクション | 権限の種類 | 権限 |
取引を復元 | 取引 | 他のユーザーが所有する取引を編集 |
他のユーザーのアイテム名を見る | グローバル機能 | アクセスできないアイテムとユーザーの名前を見る |
他のユーザーの削除されたアイテムを見る | グローバル機能 | 他のユーザーのデータを見る |
権限について詳しくは、この記事をご覧ください。
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”データの復元”ページの使用
この“データの復元”ページは、過去30日間に削除されたアイテムの概要と、それらを効果的に管理するためのツールを提供します。
削除データ管理
- 削除されたアイテムの数を表示
- 削除されたリード、取引、人、組織、アクティビティの合計数を確認します
- 削除されたアイテムのリストにアクセス
- 該当するエンティティのタブ（例：リード、取引など）をクリックして、削除されたアイテムの詳細リストを表示します
- 削除されたアイテムの詳細を確認
- 各削除アイテムについて特定の情報を確認します。情報には以下が含まれます：
- 一般データ: 誰がアイテムを削除したか、いつ削除されたか、削除元
- エンティティ特有の詳細:
- リード: タイトル、次のアクティビティの日付、ラベル、ソース元、リード作成日、オーナー
- 取引: タイトル、価値、パイプライン、ステージ、リンクされた組織、リンクされた担当者、想定終了日、次のアクティビティの日付、オーナー
- 人物: 名前、ラベル、組織、メール、電話、オープン取引の数、クローズ取引の数、次のアクティビティの日付、オーナー
- 組織: 名前、ラベル、住所、人数、オープン取引の数、クローズ取引の数、次のアクティビティの日付、オーナー
- アクティビティ: 題目、完了/未完了のステータス、優先度、期日、割り当てられたユーザー、関連取引、関連組織、関連担当者
- 各削除アイテムについて特定の情報を確認します。情報には以下が含まれます：
- 削除されたアイテムを開く
- エンティティ名またはタイトルをクリックして、アイテムの読み取り専用ビューを開きます。
- エンティティ名またはタイトルをクリックして、アイテムの読み取り専用ビューを開きます。
- 削除アイテムをフィルタリング
- 削除の種類を選択: 削除の種類を指定します（オプション、デフォルトは
すべて）。一括削除セッション、インポートセッション、パイプライン、ステージから選択できます。 - アイテムを削除したユーザーを選択: 特定のユーザーを選択します（オプション、デフォルトは
すべて）。 - 削除の時間範囲を定義: 事前定義された時間範囲またはカレンダーを使って削除の時間範囲を指定できます（オプション、デフォルトは
すべて）。 - フィルタをクリア: 選択されたすべてのフィルタをデフォルトにリセットします。
- 削除の種類を選択: 削除の種類を指定します（オプション、デフォルトは
注意: 削除されたリードやアクティビティは開けません。
削除されたアイテムを復元
“データの復元”ページで、以下を行うことができます：
- 単一アイテムを復元: アイテムの横にある“復元“アイコンをクリックして回復します
- 複数アイテムを復元: 複数のアイテムを選択し、“復元（アイテム）”をクリックして一括で回復します
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復元後に何が起こりますか？
アイテムを復元すると、それに関連するエンティティに影響を与える可能性があります：
取引
- 勝ち/負けの取引: 勝ち/負けの時刻は、取引の元のパイプラインと共に復元されます
- 削除されたパイプライン/ステージ: あなたが管理者であり、取引がそのパイプラインまたはステージと共に削除された場合、それらも復元されます
- 欠落しているパイプライン/ステージ: パイプラインまたはステージがもはや利用できない場合、取引はパイプライン/ステージなしで復元されます
活動
- Google カレンダーの同期: 活動の所有者が Google カレンダーの同期（片方向または双方向）を持っている場合、活動はその人の Google カレンダーにも復元されます
- Outlook カレンダーの同期: 所有者が Outlook カレンダーの同期（片方向または双方向）を持っている場合、活動は復元されたメモやゲスト通知とともに Outlook に表示されます
連絡先（個人または組織）
- 同期なしまたは片方向同期: 連絡先はPipedriveにのみ復元されます
- 双方向同期: 連絡先は接続された連絡先リストにも復元されます
注意: Pipedriveでアイテムを削除すると、それに関連付けられた他のアイテムも削除されます（例：取引が削除されると、その取引に関連付けられた活動も削除されます）。管理者は削除から30日以内に削除されたアイテムを復元でき、リンクされたアイテムも復元されます。30日後、アイテムは永久に削除され、アクセスしたり復元したりすることはできません。
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