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Pipedriveのスコア
Pipedriveのスコア機能は、取引を成功裏に締結する可能性を評価するのに役立ち、効率を高めます。
スコアを使用すると、独自のビジネスニーズに基づいてスコアリング基準を定義でき、チームが最も価値のある機会に焦点を合わせることができます。
高スコアの取引を優先することで、意思決定を改善し、営業サイクルを最適化できます。
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スコアにアクセスするにはどうすればよいですか？
スコアを使用するには、Pulse セクション > Scores をクリックしてください。
クリックすると、スコアのリストビューが表示され、スコアを作成および管理できます。
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スコアを設定するにはどうすればよいですか？
新しいスコアを作成するには、“+ スコア”をクリックし、detailsセクションに記入してください：
名前と説明を入力します
ターゲットエンティティを選択します（現在は取引のみ選べます）
パイプラインを選択します。そのスコアが適用される場所
基準の追加
基準セクションで設定された条件は、スコアを計算するために使用されます。スコアがどのように計算されるかについては、この記事で詳しく学ぶことができます。
次のカテゴリでグループ条件を設定できます：
非常にポジティブ、スコアに25ポイントを追加
ややポジティブ、スコアに10ポイントを追加
ネガティブ、スコアから10ポイントを減算
各カテゴリは、作成された基準に基づいてスコアに貢献します。
基準の条件を設定するのは、Pipedriveのフィルターと同様です – AND/OR条件を使用し、1つの基準セクションに複数の条件を追加できます。
アカウントにサンプル基準が表示され、開始に役立ちますが、自分自身の基準を作成することもできます。チームのために追加の明確さを提供するために、基準に名前を付けることを忘れないでください。
レビューセクションで取引を選択することによって、スコアリング条件をテストできます。これにより、各スコアがどのように計算されるかを完全に透明にします。
スコアをアクティブにするようにしてください。Pipedriveはカスタム設定に基づいて取引の優先順位を付け始めます。
スコアの管理
- スコアの編集 – スコアの基準や設定を変更します
- スコアのアクティブ化/非アクティブ化 – 現在使用中のスコアを制御します
- スコアの削除 – もはや必要ないスコアを削除します
スコアはどのように取引に適用されますか？
スコアが作成されると：
- 取引の詳細および取引リストビューで 編集できないフィールド として表示されます
- 取引データが変更されたときにスコアは自動的に再計算されます
- スコアの上にカーソルを置くと、スコアに寄与した要因を説明するポップアップが表示されます
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