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Pipedriveのスコア
ML
注意: この機能はPowerプランおよびそれ以上のプランで利用可能です。
Pipedriveのスコア機能は、取引を成功裏に締結する可能性を評価することで、効率を向上させます。
スコアを使用すると、独自のビジネスニーズに基づいてスコアリング基準を定義でき、チームが最も価値のある機会に集中できるようになります。
スコアの高い取引を優先することで、意思決定を改善し、営業サイクルを最適化できます。
スコアにアクセスするにはどうすればよいですか？
注意： スコアは取引管理者ユーザーによって管理されています。取引の一般ユーザーはスコアを表示することしかできません。
スコアを使用するには、Pulse セクション > Scores をクリックしてください。
クリックすると、スコアリストビューが表示され、スコアを作成および管理できます。
スコアを設定するにはどうすればよいですか？
新しいスコアを作成するには、“+ スコア”をクリックし、詳細セクションを入力します：
- 名前と説明を入力します
- ターゲットエンティティを選択します（現在は取引のみ選択可能です）
- スコアが適用されるパイプラインを選択します
注意：特定のパイプラインでは、一度にアクティブなスコアは1つのみです。すでにアクティブなスコアがあるパイプラインで新しいスコアをアクティブにする場合、どのスコアをアクティブにするか確認する必要があります。
基準の追加
基準セクションで設定された条件は、スコアを計算するために使用されます。スコアの計算方法については、この記事を参照してください。
次のカテゴリでグループ条件を設定できます：
- 非常にポジティブ、スコアに25ポイント追加
- ややポジティブ、スコアに10ポイント追加
- ネガティブ、スコアから10ポイント減少
各カテゴリは、作成された基準に基づいてスコアに寄与します。
基準の条件を設定することは、Pipedriveのフィルターの使い方に似ています。AND/OR条件を使用し、1つの基準セクションに複数の条件を追加できます。
アカウントには、開始するためのサンプル基準が表示されますが、自分自身で作成することもできます。チームのために追加の明確さを提供するために、基準に名前を付けることを忘れないでください。
注意：現在、基準条件を明確にするために選択できるのは、取引とアクティビティのフィールドのみです。
パイプラインから取引を選択することで、プレビューセクションでスコア条件をテストできます。これにより、各スコアがどのように計算されるかを完全に透明に確認できます。
スコアをアクティブにすることを確認し、Pipedriveはカスタム設定に基づいて取引の優先順位を付け始めます。
スコアの管理
注意: 次のアクションは、取引管理者ユーザーのみが利用可能です。
- スコアの編集 – スコア基準と設定を変更します
- スコアのアクティブ化/非アクティブ化 – 現在使用中のスコアを管理します
- スコアの削除 – もはや必要ないスコアを削除します
スコアは取引にどのように適用されますか？
スコアが作成されると：
- 取引の詳細および取引リストビューに編集不可のフィールドとして表示されます
- 取引データが変更されると、スコアは自動的に再計算されます
- スコアにマウスを合わせるとポップアップが表示され、スコアに寄与した要因が説明されます
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