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テクノロジーは、急速に変化する世界において私たちの日常生活で重要な役割を果たしています。 技術は、急速に変化する世界で私たちの日常生活において重要な役割を果たしています。Pipedriveの主要な目標の1つは、使いやすく直感的なツールを構築することですが、誰もが技術に精通しているわけではなく、特定の機能の設定にサポートが必要な場合があります。

他のユーザーと自動化を共有するオプションは、技術に詳しい管理者が経験の浅いユーザーのために自動化を設定することで、時間を節約することを目的としています。

他の人と自動化を共有する

自動化を共有する前に、「選択したユーザーによってトリガー」のみが共有可能であることに注意してください。トリガーが「誰かによってトリガー」に設定されている場合、すでに全ユーザーが含まれているため、共有は必要ありません。 「誰かによってトリガー」が設定されている場合、すでに全ユーザーが含まれているため、共有は必要ありません。

会社の他のユーザーに自動化へのアクセスを付与するには、自動化自体をクリックしてコンテキストビューを開きます。 その後、ユーザーセクションで「ユーザーを追加」をクリックします。

アクセスを管理プロンプトが表示されます。 自動化を共有したいユーザーを検索し、「変更を適用」をクリックします。

変更を保存すると、コンテキストビューのユーザーセクションに自動化へのアクセス権を持つユーザーのリストが表示されます。

「アクセスを管理」をクリックすると、他のユーザーを追加したり、既存のユーザーからアクセスを削除したりできます。

自動化リストビューでは、共有された自動化で有効または無効になっているものを確認できます。共有アイコンには2つの数字が表示されます： 共有アイコンには2つの数字が表示されます：

• 最初の数字は、すでに自動化をアクティブ化したユーザーの数を示しています
• 2番目の数字は、自動化が共有されたユーザーの数を示しています

共有自動化をアクティブ化する

他の人と共有された自動化は、他の人の代理でアクションを実行します（例：電子メール送信、Slackメッセージ送信など）。購読しているユーザーは、自動化を有効にし、自身に対して今後の変更にも同意する必要があります。通知は表示されません。

ユーザーが自分側で自動化をアクティブ化すると、ユーザーセクションで「アクティブ」トグルが有効になります。

自動化を受信して有効化した一般ユーザーは、ワークフローと自分自身の実行を確認できます。 ただし、これらの操作（編集、転送、削除、複製）はグローバル管理者に限定されるため、一般ユーザーは自動化を編集、転送、削除、複製できません。

必要な場合、管理者はユーザーを一時的または恒久的に自動化から削除できます。一時的な削除の場合、一般ユーザーは実行を再開するために再度自動化をアクティブ化する必要があります。 削除が一時的な場合、一般ユーザーは自分で再度自動化を有効化して実行を再開する必要があります。

実行履歴

管理ユーザー

管理ユーザーは、共有自動化の実行履歴全体にアクセスできます。 そこでは次のことができます：

• ユーザーでフィルタリング
• 特定のユーザーによる特定の実行を検索
• 時間枠を選択
• 実行のステータスを確認

一般ユーザー

一般ユーザーは、自分自身の実行に関連するすべての情報（ステータスや期間など）を確認できます。