ナレッジベース

技術は、急速に変化する世界で私たちの日常生活において重要な役割を果たしています。Pipedriveの主要な目標の1つは、使いやすく直感的なツールを構築することですが、誰もが技術に精通しているわけではなく、特定の機能の設定にサポートが必要な場合があります。

他のユーザーと自動化を共有するオプションは、技術に精通した管理者が経験の浅いユーザーのために自動化を設定することで時間を節約できるようにすることを目的としています。

他の人と自動化を共有する

自動化を共有する前に、トリガーが「選択されたユーザーによってトリガーされる」自動化のみ共有できることをお忘れなく。トリガーが「誰かによってトリガーされる」場合、共有は必要ありません。すべてのユーザーがすでに含まれているからです。

自動化を会社の他のユーザーにアクセスを与えるには、自動化をクリックしてコンテキストビューを開きます。次に、ユーザーセクションで「ユーザーの追加」をクリックします。

アクセス管理プロンプトが表示されます。自動化を共有したいユーザーを探し、「変更を適用」をクリックします。

変更を保存すると、コンテキストビューのユーザーセクションに自動化へのアクセス権を持つユーザーのリストが表示されます。

「アクセス管理」をクリックすると、他のユーザーを追加したり、既存のアクセスを削除したりできます。

共有された自動化および有効または無効になった自動化を表示できる自動化一覧ビューが表示されます。共有アイコンには2つの数字があります:

• 最初の数字は、すでに自動化を有効にしたユーザーの数を示します
• 2番目の数字は、自動化が共有されたユーザーの数を示します

共有された自動化をアクティブ化する

他の人と共有された自動化は、その他の人の代わりにアクションを実行します（つまり、電子メールを送信、Slack メッセージを送信など）。購読ユーザーは、自分自身のために自動化を有効にし、将来行われる変更に同意する必要があります。警告されないためです。

ユーザーが自動化を自分の端末でアクティブ化すると、”アクティブ” トグルがユーザー セクションで有効になります。

自動化を受け取り、アクティブ化した通常のユーザーは、ワークフローとその実行を自分自身のユーザーで見ることができます。ただし、これらのアクションはグローバル管理者にのみ制限されるため、自動化を編集、移行、削除、複製することはできません。

必要に応じて、管理者は一時的または永久にユーザーを自動化から削除できます。削除が一時的な場合、通常のユーザーは自分自身で再度自動化をアクティブ化して実行を再開する必要があります。

実行履歴

管理者ユーザー

管理者ユーザーは共有された自動化の全体的な実行履歴にアクセスできます。 以下の操作ができます:

• ユーザーでフィルタリング
• 特定のユーザーによる特定の実行を検索
• 時間枠を選択する
• 実行のステータスを確認

通常のユーザー

通常のユーザーは、自分自身の実行に関連するすべての情報、ステータス、時間枠などを見ることができます。

トラブルシューティング

自動化が起動されると、システムは設定されたワークフローが正しく構築されており、実行を妨げる問題がないかを確認する診断を実行します。

エラーが見つかると、通知され、ワークフローを確認して有効にする必要があります。

詳細については、ページのトップにある「トラブルシューティング」をクリックしてください。

問題が解決されたら、再度診断を実行して自動化を有効にできます。