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技術は私たちの急速に変わる世界で私たちの日常生活において重要な役割を果たしています。Pipedriveの主な目標は使いやすく直感的なツールを構築することですが、技術に詳しくない方々もお手伝いが必要な場合があります。

他のユーザーと自動化を共有するオプションは、技術に詳しい管理者が経験の浅いユーザーのために自動化を設定することで、時間を節約することを目的としています。

他の人と自動化を共有する

自動化を共有する前に、「選択したユーザーによってトリガー」のみが共有可能であることに注意してください。トリガー「誰かによってトリガー」が設定されている場合、すでにすべてのユーザーが含まれているため、共有は必要ありません。

会社の他のユーザーに自動化へのアクセスを与えるには、自動化自体をクリックしてコンテキストビューを開きます。次に、ユーザーセクションで「ユーザーを追加」をクリックします。

アクセスを管理プロンプトが表示されます。自動化を共有したいユーザーを探して、「変更を適用」をクリックします。

変更を保存すると、コンテキストビューのユーザーセクションに自動化へのアクセス権を持つユーザーのリストが表示されます。

「アクセスを管理」をクリックすることで、他のユーザーを追加したり、既存のアクセスを削除することができます。

自動化リストビューでは、共有された自動化が有効または無効になっている自動化が表示されます。共有アイコンには2つの数字が表示されます：

• 最初の数字は、すでに自動化をアクティブ化したユーザーの数を示しています
• 2番目の数字は、自動化が共有されたユーザーの数を示しています

共有自動化をアクティブ化する

他の人と共有された自動化は、その他の人の代わりにアクションを実行します（例：電子メールの送信、Slackメッセージの送信など）、購読ユーザーは自分自身のために自動化を有効にし、今後行われる変更に同意する必要があります。アラートは出ません。

ユーザーが自分の端末で自動化をアクティブ化すると、”アクティブ”トグルがユーザーセクションで有効になります。

自動化を受信してアクティブ化した通常のユーザーは、ワークフローと自分自身のユーザーによる実行を見ることができます。しかし、これらのアクションはグローバル管理者にのみ制限されるため、自動化の編集、転送、削除、複製はできません。

必要に応じて、管理者はユーザーを一時的または永続的に自動化から削除できます。削除が一時的な場合、通常のユーザーは実行を再開するために自動化を再度アクティブ化する必要があります。

実行履歴

管理ユーザー

管理ユーザーは共有された自動化の完全な実行履歴にアクセスできます。 彼らは次の操作を行えます：

• ユーザーでフィルタリング
• 特定のユーザーによる特定の実行を検索
• 時間枠を選択
• 実行のステータスを確認

一般ユーザー

一般ユーザーは、自分自身の実行に関連するすべての情報を見ることができます。ステータスや時間枠など。

トラブルシューティング

自動化が起動すると、システムはワークフローが正しく構築されており、実行を妨げる問題がないかを確認する診断を実行します。

エラーが見つかった場合、通知され、ワークフローを確認して有効にする必要があります。

「トラブルシューティング」をクリックして、エラーに関する詳細を表示します。

問題が解決された後、診断を再度実行して自動化を有効にできます。