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テクノロジーは、急速に変化する世界で私たちの日常生活で重要な役割を果たしています。Pipedriveの主な目標の1つは、使いやすく直感的なツールを構築することですが、技術に精通していない人もおり、特定の機能の設定に支援が必要な場合があります。

他のユーザーと自動化を共有するオプションは、技術に精通している管理者が経験の浅いユーザーのために自動化を設定することで時間を節約できるようにすることを目的としています。

他の人と自動化を共有する

自動化を共有する前に、トリガーが”選択したユーザーによってトリガーされる”自動化のみ共有できることを心に留めておく必要があります。トリガーが”誰かによってトリガーされる”設定されている場合、すべてのユーザーが既に含まれているため、共有は必要ありません。

自動化を会社の他のユーザーにアクセスさせるには、自動化自体をクリックしてコンテキストビューを開きます。その後、ユーザーセクションで”ユーザーを追加”をクリックします。

アクセスを管理するプロンプトが表示されます。自動化を共有したいユーザーを選択し、”変更を適用”をクリックします。

変更を保存すると、コンテキストビュー内のユーザーセクションにアクセス権を持つユーザーのリストが表示されます。

”アクセスを管理”をクリックすることで、ユーザーを追加したり既存のユーザーからアクセスを削除したりできます。

共有された自動化のリストビューでは、共有されて有効または無効になっている自動化を見ることができます。 共有アイコンには、2つの数値が表示されています:

• 最初の数値は、すでに自動化をアクティブ化したユーザーの数を示しています
• 2番目の数値は、自動化が共有されたユーザーの数を示しています

共有された自動化をアクティブ化する

他のユーザーと共有された自動化はその代わりにアクションを実行します（つまり、メールを送信、Slackメッセージを送信など）。加入ユーザーは自分自身のために自動化を有効にし、将来の変更に同意する必要があります。通知されないためです。

ユーザーが自分の端末で自動化を有効にしたら、「アクティブ」 トグルが ユーザー セクションで有効になります。

自動化を受け取り、有効化した通常のユーザーは、ワークフローと自分自身のユーザーによる実行を見ることができます。ただし、これらのアクションはグローバル管理者にのみ制限されるため、自動化を編集、転送、削除、複製することはできません。

必要に応じて、管理者はユーザーを一時的または永久に自動化から削除できます。削除が一時的な場合は、通常のユーザーは自分自身で再び自動化を有効にする必要があります。

実行履歴

管理者ユーザー

管理者ユーザーは共有された自動化の実行履歴にフルアクセスがあります。彼らは次のことができます:

• ユーザーでフィルター
• 特定のユーザーによる特定の実行を探す
• 時間枠を選択
• 実行のステータスを確認

通常のユーザー

通常のユーザーは自分の実行に関連するすべての情報を見ることができます。ステータスや時間枠など。

トラブルシューティング

自動化がアクティブ化されると、システムは診断を実行して、ワークフローが正しく構築されていることを確認し、実行を妨げる問題がないかを確認します。

エラーが見つかった場合、通知され、ワークフローを確認して有効にする必要があります。

詳細については、ページの上部にある「トラブルシューティング」をクリックしてください。

問題が解決されたら、診断を再実行して自動化をアクティブ化できます。