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自動化を使用する場合、即座に実行されるのではなく、後の時間や日付に自動的なステップを実行する必要がある場合があります。

弊社の自動化ツールには遅延機能があり、好みの時間や日付に自動的にアクションを設定できます。

遅延機能の場所

自動化を作成する際には、トリガーイベント（例：ディール作成）を選択して開始します。

トリガーイベントを選択した後、次のステップには3つのオプションが表示されます：条件、アクション、および遅延：

遅延機能の使い方

遅延機能を見つけたら、自動シーケンスに時間遅延を追加することができます。遅延の設定方法には、2つのオプションがあります - 事前定義とカスタム：

• 事前定義では、週の日付やデフォルトの時間または日数などのオプションを選択することができます。
• カスタムでは、特定の数値と時間単位を入力することができます。

遅延の後に追加できるもの

遅延ステップを追加し、経過する必要のある時間を指定した後、次のステップとしてアクション、条件、または別の遅延を追加することができます：

条件

遅延の後に条件ステップを追加すると、オートメーションは選択した時間を待ち、問題の条件が満たされたかどうかを確認します。例：

遅延後に取引オーナーの条件がチェックされます。その時間が経過した後に条件が満たされた場合、オートメーションは次のステップに進みます。時間が経過しても条件が満たされない場合、オートメーションは停止します。

アクション

遅延の後にアクションステップを追加すると、オートメーションは選択した時間が経過するまで待機し、指定されたアクションを実行します。例：

取引のオーナーシップは1分経過後に選択されたユーザーに変更されます。

遅延

前の遅延の直後に別の遅延ステップを追加すると、時間が前の遅延に追加されます。

たとえば、1日の遅延ステップの後に1時間の遅延ステップを追加した場合、1日1時間の遅延が発生します。

保留中の自動化をキャンセルする方法

保留中の自動化をキャンセルする方法は2つあります。

• 1つ目は、自動化に入り、無効にすることです。これは、編集ビューまたは自動化リストビューから行うことができます。その後、保存します。これにより、ウィンドウが表示され、保留中の実行の維持またはキャンセルのオプションが表示されます。

• もう1つの方法は、自動化内のトリガー、条件、またはアクションのいずれかを変更することです。これを行った後、異なるプロンプトが表示されます。

「すべての保留中の実行をキャンセルする」をチェックすると、保留中のアクションが停止されます。チェックボックスをチェックしない場合、変更が行われても保留中のアクションは引き続き実行されます。

自動化で遅延をいくつ使用できますか？

自動化ごとの遅延の数は、お使いのプランに依存します:

自動化内での遅延に割り当てられた合計時間は90日を超えることはできません。つまり、たとえば、90日間の遅延が1つあるか、15日間の遅延が6つあるかなどが可能です。

遅延機能は何を妨げることがありますか？

遅延を含む自動化に変更を加える場合、その自動化内のステップの追加の削除も必要となる場合があります。

過去の時制演算子

過去を参照する条件の前に遅延を追加すると、遅延の後ろにあるすべてのステップが削除されます。

回避策として、まず条件を変更し、過去の参照が設定されていない状態にし、それから遅延を追加します。

「変更」条件の前の遅延の削除

自動化に変更があった場合/変更がなかった場合/変更された場合という条件があり、それらが遅延の後に来る場合、遅延が削除されると、これらの比較演算子はもはやサポートされません。例えば、ディールが作成されてから3日後に変更がない条件が設定されている場合です。

この場合、遅延ステップを削除すると、ディールが作成されましたトリガーイベントと変更がない条件が残ります。ディールが作成されたばかりの場合、ディールの変更は評価できないため、このような設定は不可能です。