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Automations: 遅延機能
オートメーションを使用する際、即時実行されるのではなく、後日特定の時間や日付に自動的に実行されるようにしたいときがあります。
オートメーションツールの遅延機能を使用すると、自動的にアクションを設定し、希望の時間や日付に実行することができます。
営業オートメーションについて詳しく学ぶ
遅延機能を見つける場所
自動化を作成する際は、トリガーイベント(例:取引の作成)を選択して開始します。
トリガーイベントを選択した後、次のステップには条件、アクション、遅延の3つのオプションが表示されます。
遅延機能の使用方法
遅延機能を見つけたら、自動シーケンスに時間遅延を追加できます。遅延の設定方法には2つのオプションがあります - predefined と custom:
- Predefinedでは、曜日やデフォルトの時間や日数などのオプションを選択できます。
- Customでは、特定の数値と時間単位を入力できます。
遅延後に追加できるもの
遅延ステップを追加し、経過しなければならない時間を指定した後、次のステップとしてアクション、条件、または別の遅延を追加できます:
条件
遅延後に条件ステップを追加すると、オートメーションは選択した時間を待ち、疑問の条件が満たされているかどうかを確認します。例えば:
1分後に、取引所有者条件がチェックされます。その時間経過後に条件が満たされれば、オートメーションは次のステップに進みます。条件がその時間経過後に満たされない場合、オートメーションは停止します。
アクション
遅延後にアクションステップを追加すると、オートメーションは選択した時間が経過するまで待機し、その後指定されたアクションが実行されます。例えば:
1分後に、取引の所有権が選択したユーザーに変更されます。
遅延
前の遅延に直接続くもう1つの遅延ステップを追加すると、時間は前の遅延に追加されます。
例えば、1日の遅延ステップに続いて1時間の遅延ステップを追加した場合、1日と1時間の遅延が発生します。
保留中の自動化をキャンセルする方法
保留中の自動化をキャンセルする方法は2つあります。
- 最初の方法は、自動化に入り、それを非アクティブ化することです。これは編集ビューや自動化リストビューから行うことができ、その後保存します。これにより、保留中の実行を維持するかキャンセルするかのオプションを選択できるウィンドウが表示されます。
- これを達成するもう1つの方法は、自動化内のトリガー、条件、またはアクションを変更することです。その後、異なるプロンプトが表示されます。
「保留中のすべての実行をキャンセル」をチェックすると、保留中のアクションが停止します。チェックを外した場合、変更後も保留中のアクションは続行されます。
自動化で何回の遅延を使用できますか?
自動化ごとの遅延回数は、あなたのプランに依存します:
アドバンス | プロフェッショナル | パワー | エンタープライズ |
ユーザーごとに30のアクティブな自動化 | ユーザーごとに60のアクティブな自動化 | ユーザーごとに90のアクティブな自動化 | ユーザーごとに100のアクティブな自動化 |
自動化ごとに10のアクション | 自動化ごとに10のアクション | 自動化ごとに10のアクション | 自動化ごとに10のアクション |
自動化ごとに3つの遅延 | 自動化ごとに10の遅延 | 自動化ごとに10の遅延 | 自動化ごとに10の遅延 |
合計時間制限:90日 | 合計時間制限:90日 | 合計時間制限:90日 | 合計時間制限:90日 |
自動化の遅延に割り当てられる合計時間は、90日を超えることはできません。つまり、例えば、90日の1つの遅延または15日ごとに6つの遅延があることができます。
遅延機能を妨げるものは何ですか?
遅延を含む自動化に変更が加えられると、その自動化内のステップを追加で削除する必要がある選択的なインスタンスがあります。
過去形演算子
過去を参照する条件の前に遅延を追加すると、遅延の後に続くすべてのステップが削除されます:
回避策として、最初に条件を変更して過去の参照が構成されないようにし、その後に遅延を追加します。
「変更」条件の前の遅延を削除する
自動化に変更されました/変更されていません/変更されました条件が含まれ、それらが遅延の後に来る場合、遅延が削除されると、それらの比較演算子をサポートすることはできません。これの例として、取引が作成されてから3日後に評価される変更されていません条件が設定されている場合があります:
この場合、遅延ステップを削除すると、取引が作成されましたトリガーイベントと、変更されていません条件が残ります。これは、取引に変更がないときには取引が作成された直後に評価できないため、不可能です。
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