기술 자료

비즈니스든 개인이든 모든 예정된 작업을 추적하는 것은 항상 중요합니다.

여러 개의 캘린더를 가지고 있으면 이중 예약이나 약속을 놓치는 경우가 발생할 수 있으며, 이는 전문적이지 않아 보이게 하고 중요한 거래를 잃게 만들 수 있습니다.

이를 방지하기 위해, Pipedrive의 캘린더 동기화를 사용하여 Google, Exchange, Outlook 또는 Office와 같은 선호하는 캘린더 시스템에 Pipedrive 계정을 동기화할 것을 권장합니다.

설정

캘린더 동기화를 활성화하려면 개인 설정 > 캘린더 동기화로 이동하여 “계정 연결.”을 클릭하십시오.

그곳에서 동기화하려는 캘린더 계정의 이메일 주소와 비밀번호를 제공하고 Pipedrive가 외부 캘린더에 접근할 수 있도록 승인 과정을 진행하십시오.

설정

일정을 Pipedrive와 동기화할 때, 여러 옵션 중에서 Pipedrive와 일정이 상호작용하는 방식을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 동기화할 일정(여러 개가 있는 경우)과 선호하는 동기화 유형을 선택할 수 있습니다.

중요한 이벤트를 놓치지 않도록 언제든지 동기화 중지 및 다른 계정 동기화를 할 수 있습니다.

캘린더 동기화 유형

외부 캘린더를 Pipedrive와 동기화하는 두 가지 옵션이 있습니다:

• 양방향 동기화: 활동 및 이벤트가 Pipedrive와 외부 캘린더 간에 업데이트되고 그 반대도 마찬가지입니다.

• 일방향 동기화: Pipedrive에서 외부 캘린더로만 활동을 동기화합니다.

양방향 동기화

양방향 동기화를 선택하면 Pipedrive에서 생성된 활동이 캘린더와 동기화되고 외부 캘린더에서 생성된 이벤트가 Pipedrive 활동으로 다시 동기화됩니다.

각 캘린더에서 변경된 내용은 다른 플랫폼의 연결된 이벤트 또는 활동을 업데이트합니다.

외부 이벤트의 기본 가시성

Pipedrive로 동기화된 외부 이벤트의 가시성을 제어할 수 있는 옵션이 있으며, 모든 사람이 볼 수 있는지 아니면 오직 당신만 볼 수 있는지를 선택할 수 있습니다.

개인 이벤트 동기화

당신은 개인 이벤트를 어떻게 동기화할지를 관리할 수도 있습니다. 이는 특정 개인 약속(예: 의사 방문)을 동기화된 캘린더에서 비공개로 유지하고 싶을 때 유용합니다.

• “모두에게 보임” – Pipedrive의 모든 사용자가 볼 수 있음을 의미합니다.

• “당신에게만 보임 – 식별되지 않은 블록이 당신의 캘린더에 추가되며, 오직 당신만 그 세부정보를 볼 수 있습니다.

대안으로, 아예 동기화를 건너뛸 수도 있습니다. 이 경우 충돌을 피하기 위해 일정 수동 차단을 해야 합니다.

외부 이벤트 가져오기

설정 “외부 캘린더 이벤트 변환”은 Pipedrive에 동기화된 캘린더에서 이벤트를 가져오는 방법과 그들이 가질 활동 유형을 알립니다.

일방향 동기화

일방향 동기화가 선택되면 Pipedrive에서 생성된 활동만 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 그러나 연결된 캘린더에서 생성된 이벤트는 Pipedrive에서 활동을 만들지 않습니다.

그들은 기본 활동 유형(통화, 회의, 작업, 마감일, 이메일, 점심) 중 하나이거나 회사 계정에 대해 생성된 사용자 정의 활동 유형일 수 있습니다. 활동 및 사용자 정의 활동 유형에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

“어떤 Pipedrive 활동이 외부 캘린더에 표시되는지 선택” 옵션을 사용하면 내 연결된 캘린더에 동기화할 Pipedrive 활동 유형을 선택할 수 있습니다.

Pipedrive와 연결된 캘린더로 어떤 활동이 동기화되는 것을 원하지 않으면, 해당 활동 유형을 목록에서 체크 해제할 것을 권장합니다.

이 옵션에 대한 변경 사항, 예를 들어 어떤 Pipedrive 활동이 동기화되는지를 변경하는 것은 Pipedrive에 자동으로 저장됩니다.

고급 설정

활동 설명에 거래 및 연락처 정보를 포함하는 옵션도 볼 수 있습니다.

캘린더 보기

캘린더 동기화를 시작하려면 “동기화 시작”를 클릭하고, 몇 분 안에 캘린더 보기에서 활동을 확인할 수 있습니다.

캘린더 보기는 활동을 추적하고 판매를 지속적으로 진행하며 중요한 승리를 보장하는 데 유용한 도구입니다.

캘린더 보기와 목록 보기 모두에서 동기화 상태와 동기화 중인 계정을 확인할 수 있습니다.