기술 자료

비즈니스든 개인이든 다가오는 모든 작업을 추적하는 것은 항상 중요합니다. 여러 개의 캘린더가 있으면 이중 예약이나 약속을 놓치는 경우가 발생할 수 있으며, 이는 당신을 비전문적으로 보이게 하고 중요한 거래의 손실로 이어질 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 Pipedrive의 캘린더 동기화를 사용하여 당신의 세상을 하나로 통합하기 위해 Pipedrive 계정을 선호하는 캘린더 시스템 – Google, Exchange, Outlook 또는 Office – 에 동기화할 것을 권장합니다.

설정

일정 일정 동기화를 활성화하려면 개인 설정 > 일정 동기화로 이동하여 “계정 연결.”을 클릭하십시오.

거기에서 동기화하려는 일정 계정의 이메일 주소와 해당 계정의 비밀번호를 제공하십시오.

설정

캘린더와 Pipedrive를 함께 동기화할 때, Pipedrive와 캘린더 간의 상호작용 방식에 따라 여러 옵션을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 동기화할 캘린더(여러 개의 캘린더가 있는 경우)와 시작하려는 동기화 유형을 선택할 수 있습니다.

중요한 이벤트를 놓치지 않도록 필요할 때 언제든지 동기화를 중지하고 다른 계정을 동기화할 수 있습니다.

캘린더 동기화 유형

외부 캘린더가 Pipedrive와 어떻게 동기화될지 선택할 수 있습니다: Pipedrive에서 개인 캘린더로, 또는 그 반대, 또는 Pipedrive에서 개인 캘린더로만 동기화됩니다.

양방향 동기화

양방향 동기화가 선택되면, Pipedrive에서 생성된 활동이 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 그 연결된 캘린더에서 이벤트가 생성될 때, Pipedrive에 활동이 생성됩니다.

이 항목 중 어느 하나에 대한 수정 사항은 연결된 Pipedrive 활동 또는 캘린더 이벤트를 업데이트합니다.

“Pipedrive에서 활동으로 변환하는 캘린더 이벤트”를 선택하면, 이는 Pipedrive로 전송되는 동기화된 캘린더의 이벤트 및 그들이 가질 활동 유형을 의미합니다. 이는 양방향 동기화 옵션이 동기화 유형으로 선택될 때만 나타납니다.

단방향 동기화

단방향 동기화가 선택되면, Pipedrive에서 생성된 활동이 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 그러나 그 연결된 캘린더에서 이벤트가 생성될 때, 이는 Pipedrive에서 활동을 생성하지 않습니다. Pipedrive에서 생성된 활동으로 인해 연결된 캘린더의 이벤트에 대해 이루어진 모든 변경 사항은 여전히 Pipedrive에서 해당 활동을 업데이트합니다.

기본 활동 유형 – 통화, 회의, 작업, 기한, 이메일, 점심 – 또는 회사 계정에 대해 생성된 사용자 지정 활동 유형일 수 있습니다. 이 문서에서 활동 및 사용자 지정 활동 유형에 대해 자세히 알아보세요.

“외부 캘린더에서 보고 싶은 Pipedrive 활동 선택하기”를 선택할 때, 연결된 캘린더에 동기화할 Pipedrive 활동 유형을 선택합니다.

Pipedrive에 연결된 캘린더로 동기화되지 않기를 원하는 활동이 있다면, 관련 활동 유형의 선택을 해제하는 것을 권장합니다.

이러한 옵션에 대한 모든 변경 사항 – 어떤 Pipedrive 활동이 동기화되는지 변경하는 것 – 는 Pipedrive에 자동으로 저장됩니다.

캘린더 개인 정보 보호

일부 활동을 비공개로 유지하고 싶어한다는 것을 이해합니다. 그런 이유로, 동기화된 이벤트의 가시성을 선택할 수 있습니다.

고급 설정

활동에 거래 및 연락처 정보를 포함할지 선택하는 옵션도 볼 수 있습니다.

캘린더 보기

캘린더를 동기화하려면 “동기화 시작”를 클릭하면 몇 분 안에 캘린더 보기에서 활동을 볼 수 있습니다.

캘린더 보기는 활동을 추적하고 판매를 진행하며 중요한 승리를 확보하는 데 유용한 도구입니다.

캘린더 보기와 목록 보기 모두에서 동기화 상태와 동기화 중인 계정을 확인할 수 있습니다.