기술 자료

Pipedrive의 활동은 거래 성사를 위한 귀하의 예정된 모든 행동을 나타냅니다: 전화 통화, 점심 회의, 이메일 – 무엇이든지, 귀하의 사람 연락처, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 대해 일정을 잡을 수 있으므로 항상 다음에 무엇이 올지 알 수 있습니다.

어디에서 찾을 수 있나요

왼쪽 탐색 메뉴의 아이콘을 클릭하여 활동을 찾을 수 있습니다:

활동 추가하기

Pipedrive에서 활동을 생성할 수 있는 여러 장소가 있습니다.

• 거래 탭의 파이프라인 보기:
  거래 탭의 파이프라인 보기에서 거래의 활동 아이콘을 클릭하세요.
  
  
  
• 어떤 거래, 프로젝트, 사람 또는 조직의 상세 보기:
  해당 항목에 직접 활동을 연결하려면 활동 탭을 클릭하세요.
  
• 리드 보기에서 리드 인박스:
  리드 인박스에서 리드를 선택하고 상단의 “활동” 탭을 클릭하여 리드에 활동을 생성하고 연결하세요.
  
• 캘린더 또는 활동 탭의 목록 보기:
  활동 탭의 캘린더 또는 목록 보기에서 “+ 활동” 버튼을 클릭하세요.
  
• 연락처 탭의 연락처 타임라인:
  연락처의 타임라인 위에 마우스를 올리면 화면 오른쪽에서 “+” > 활동 추가를 클릭하세요.
  
• 모바일 앱:
  모바일 앱의 활동 섹션 오른쪽 상단에서 “+”를 클릭하여 활동을 추가하세요.

활동 일정 잡기

활동 일정 잡기 프롬프트는 오른쪽에 하루의 전체 일정을 보여주며, 다음 활동을 일정 잡기 위한 필수 필드가 나란히 있습니다.

이 기능은 활동을 효율적으로 일정 잡고, 이중 예약을 방지하며, 필요에 따라 기존 활동을 재조정하는 데 도움이 됩니다.

활동 일정 잡기 프롬프트에서는 다음 활동 세부정보를 입력할 수 있습니다:

• 제목 – 활동의 이름
  
• 유형 – 기본 또는 사용자 정의 활동 유형
• 시간, 날짜 및 지속 시간 – 활동이 언제이고 얼마나 오래 지속되는지
• 바쁨/한가함 – 활동은 기본적으로 "한가함"으로 설정됩니다. 활동이 "바쁨"으로 설정되면, 고객은 어떤 일정 관리 링크를 통해 해당 시간 슬롯을 예약할 수 없습니다.
• 노트 – 활동에 대한 설명입니다. 이는 개인적이며 Pipedrive 계정 내에서만 볼 수 있습니다.

기타 주목할 만한 활동 필드:

• 마지막 활동 날짜 – 완료로 표시된 마지막 활동의 날짜를 보여줍니다.
• 다음 활동 날짜 – 아직 완료로 표시되지 않은 다음 활동의 날짜를 보여줍니다.
• 업데이트 시간 – 항목에 대해 마지막으로 업데이트된 날짜(새로운 활동 생성, 필드 업데이트, 단계 이동 등)

활동에 참석자, 위치 또는 설명을 추가하려면 활동 창의 시간, 날짜 및 지속 시간 섹션 아래의 섹션을 확장하세요.

• 참석자 – 활동에 초대하고 싶은 사람들입니다. 이는 기존 Pipedrive 연락처 또는 외부 이메일 주소일 수 있습니다.
  • 참석자 초대 – 이메일 주소나 Pipedrive 연락처를 참석자 섹션에 추가하면 이메일 활동 초대가 발송됩니다.
• 위치 – 활동의 주소입니다. Pipedrive는 위치가 Google 지도상의 지리적 위치와 일치하는지 자동으로 확인합니다. 활동 목록 보기에서 위치를 클릭하면 Google 지도에서 확인할 수 있습니다.

설명 – 외부 캘린더와 동기화될 활동에 대한 추가 세부정보입니다. 활동에 추가된 노트와는 달리, 설명은 활동에 추가된 모든 참석자에게 공개적으로 표시됩니다.

거래 및 연락처 연결

활동 예약 Schedule an activity 창에서 활동에 연결할 소유자, 거래, 조직 및 연락처를 입력할 수 있습니다.

활동이 항목에 연결되면 해당 항목의 세부 정보 페이지에 표시됩니다.

• 연결된 거래 – 거래에만 연결된 활동은 해당 거래에 연결된 연락처 및 조직에 자동으로 연결됩니다.
• 연결된 사람 – 사람 연락처에 연결된 활동은 해당 사람의 조직에 자동으로 연결됩니다.
• 연결된 조직 – 조직에 연결된 활동은 그 조직에 연결된 거래나 사람 연락처에 자동으로 연결되지 않습니다. 각 조직에 여러 거래와 사람 연락처가 연결될 수 있기 때문입니다.

활동 완료하기

활동을 완료하는 것에 대해 알아야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

• 활동 목록이나 캘린더 보기, 연결된 항목의 세부 페이지 및 연락처 타임라인 보기에서 완료된 것으로 표시할 수 있습니다.
• 활동의 완료된 시간 필드는 활동이 완료된 것으로 표시될 때 업데이트됩니다.
• 마감일 필드는 항상 활동이 원래 예정된 시간과 날짜를 표시합니다.
• 활동의 마감일 필드는 수동으로 수정할 수 있지만 – 심지어 소급하여 – 완료된 것으로 표시된 필드는 항상 해당 활동이 완료된 것으로 표시된 시간을 반영합니다.

활동 완료된 것으로 표시된 논리에 대해 더 읽으려면 이 기사를 확인하세요.

활동 삭제하기

활동은 캘린더와 목록 보기 모두에서 삭제할 수 있습니다.

목록 보기에서 활동을 삭제하려면, 왼쪽 여백에서 하나 또는 여러 개의 활동을 선택한 다음 휴지통 아이콘을 클릭하세요:

캘린더 보기에서 활동을 삭제하려면, 활동을 선택하고 휴지통 아이콘을 클릭하세요: