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파이프라인: 영업 프로세스를 설계하는 방법입니다.
회사의 영업 프로세스에 맞게 파이프라인을 사용자 지정하세요. 파이프라인 보기의 각 단계는 거래가 완료되거나 실패하기 전까지 거치는 단계를 나타냅니다.
구조화된 파이프라인은 진행 상황 추적, 수익 예측 및 영업 사이클의 병목 현상 파악에 도움을 줍니다.
파이프라인 설계에 대한 팁
귀하의 파이프라인은 판매 방식에 맞춰져야 합니다.
시작을 돕기 위해 Pipedrive에는 기본 영업 프로세스가 포함되어 있습니다. 파이프라인 보기 아래의 거래 탭에서 확인할 수 있습니다.
파이프라인을 편집하거나 만들기 전에 팀과 함께 아래 사항을 검토하세요:
고려 사항 | 중요한 이유 | 권장 접근 방식 |
첫 접촉부터 거래 완료까지의 핵심 단계를 나열하세요. | 파이프라인은 실제 판매 프로세스를 반영해야 합니다. | 거래가 거치는 각 주요 단계를 목록으로 만들어 단계를 설정하세요. 단계 이름은 명확하고 실행 가능한 방식으로 지정하세요. |
단계 이름이 구체적이고 실행 가능합니까? | 모호한 단계는 다음에 수행해야 할 작업을 불분명하게 만들 수 있습니다. | “진행 중”과 같은 포괄적 라벨 대신, “회의 일정” 또는 “제안서 발송”과 같은 실질적인 활동에 맞춰 단계를 조정하세요. |
정말로 필요한 단계는 몇 개인가요? | 너무 많은 단계는 파이프라인을 더 복잡하게 만들고 채택을 방해할 수 있습니다. | 파이프라인을 집중적이고 관리하기 쉽게 유지할 수 있도록 단계를 줄이세요. |
각기 다른 팀이 다른 프로세스를 따르고 있나요? | 하나의 파이프라인에서 서로 다른 워크플로우를 사용하면 혼란을 초래하고 데이터가 엉망이 될 수 있습니다. | 팀이 다르게 작업하는 경우 각 프로세스에 맞게 여러 파이프라인을 생성하세요. |
거래가 파이프라인 간에 이동해야 하나요? | 파이프라인 간의 거래 이동은 보고 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. | 여러 파이프라인을 통해 거래를 이동하지 않도록 하세요. 이는 인사이트 보고에 영향을 미칠 수 있습니다. |
파이프라인 설정
파이프라인의 이름을 클릭하여 드롭다운 메뉴를 열고 “+ 새 파이프라인”을 선택하세요.
이제 편집할 수 있는 샘플 5단계 파이프라인이 표시됩니다.
파이프라인 이름 지정
영업 프로세스를 반영하는 이름을 입력하세요.
단계 이름 지정
영업 프로세스에 맞게 단계 이름을 변경할 수 있습니다.
단계 추가
단계 위로 마우스를 이동하여 “+”를 클릭하여 기존 단계 사이에 새 단계를 삽입하세요.
단계 삭제
“단계 삭제”를 클릭하고 선택을 확인하세요.
단계와 거래 확률
과거 성과 데이터를 가지고 있다면, 해당 단계의 거래가 완료될 확률을 추정하기 위해 단계 확률을 설정할 수 있습니다.
각 개별 거래의 가능성을 정의하고 싶다면, 거래 확률을 활성화하세요.
정체된 거래
정체 기능을 활성화하여 너무 오래 단계에 머무르는 거래를 강조 표시합니다.
몇 일 후에 거래가 정체되기 시작하는지 설정하세요. 거래가 해당 시간 이상 같은 단계에 머물러 있을 때 알림을 받습니다.
완료되면 “변경 사항 저장”을 클릭하세요.
기존 파이프라인 수정
영업 프로세스는 시간이 지남에 따라 발전되므로, 정기적인 검토를 통해 파이프라인을 조정하세요.
파이프라인 드롭다운 메뉴를 열고, 수정할 파이프라인 옆의 연필 아이콘을 클릭하세요.
새 파이프라인을 생성할 때와 동일한 편집 옵션을 볼 수 있습니다.
“...”을 클릭하여 파이프라인을 복제하거나 삭제하세요.
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