기술 자료

Pipedrive는 간단한 영업 파이프라인을 제공합니다. 이 파이프라인을 통해 거래가 진행됨에 따라 판매 과정에서 항목이 어디에 있는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

그러나 단계를 추가하고 해당 단계의 제목을 사용자 정의하여 판매 과정에 맞는 독특한 파이프라인을 만들 수 있습니다.

회사에 대한 단계를 만드는 방법에 대한 팁

• 과거 불확정 시제를 사용하십시오.
  예: "회의 합의" 대신에 "회의"만 사용하지 마십시오.

• 고객의 구매 과정과 일치하는 단계를 생성하십시오.
  그들의 구매 과정은 어떻게 보일까요? 그들이 당신으로부터 구매하기 위해 어떤 일이 발생해야 합니까?

• 나중에 단계를 수정하십시오.
  일부 단계가 혼란스러울 경우, 이를 재명명하거나 삭제하거나 명확성을 위해 새로운 단계를 추가할 수 있습니다.

파이프라인 단계 편집 방법

파이프라인 보기로 이동하고 파이프라인 이름 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다.

여기에서 단계 이름, 확률 및 유지 기간과 같은 단계 속성을 편집할 수 있습니다.

“+”를 사용하여 새로운 단계를 추가하거나 화면 하단의“단계 삭제”를 클릭하여 단계를 삭제할 수도 있습니다.