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회사에 대한 단계를 만드는 방법에 대한 팁
파이프라인 단계 편집 방법

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내 파이프라인 단계를 어떻게 맞춤 설정할 수 있을까요?

JT
Jenny Takahara, 2023년 10월 30일
노트: 이 작업은 거래 관리자 권한이 있는 사용자에게만 사용할 수 있습니다.

Pipedrive는 간단한 영업 파이프라인을 제공합니다. 이 파이프라인을 통해 거래가 진행됨에 따라 판매 과정에서 항목이 어디에 있는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.


그러나 단계를 추가하고 해당 단계의 제목을 사용자 정의하여 판매 과정에 맞는 독특한 파이프라인을 만들 수 있습니다.

노트: 자체 고유한 단계를 갖는 여러 파이프라인 을 설정할 수도 있습니다.

회사에 대한 단계를 만드는 방법에 대한 팁

  • 과거 불확정 시제를 사용하십시오.
    예: "회의 합의" 대신에 "회의"만 사용하지 마십시오.
  • 고객의 구매 과정과 일치하는 단계를 생성하십시오.
    그들의 구매 과정은 어떻게 보일까요? 그들이 당신으로부터 구매하기 위해 어떤 일이 발생해야 합니까?
  • 나중에 단계를 수정하십시오.
    일부 단계가 혼란스러울 경우, 이를 재명명하거나 삭제하거나 명확성을 위해 새로운 단계를 추가할 수 있습니다.

파이프라인 단계 편집 방법

파이프라인 보기로 이동하고 파이프라인 이름 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다.

여기에서 단계 이름, 확률 및 유지 기간과 같은 단계 속성을 편집할 수 있습니다.

“+”를 사용하여 새로운 단계를 추가하거나 화면 하단의“단계 삭제”를 클릭하여 단계를 삭제할 수도 있습니다.

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