기술 자료

판매 대시보드는 귀하가 수집하고 표시하는 보고서의 맞춤형 모음입니다.

인사이트 대시보드를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 원하는 보고서를 추가하고 정렬하여 사용자 맞춤화합니다.
• 대시보드를 공유하여 Pipedrive 내부 및 외부의 사람들과 공유합니다.
• 하나의 공유 창에서 여러 보고서 데이터를 표시합니다.

판매 대시보드를 만드는 방법이 귀하의 판매 측정에 어떻게 도움이 되는지 이 블로그 글에서 확인하세요.

대시보드 만들기

새로운 대시보드를 만들려면 인사이트로 가서 ”+“ > 대시보드.를 클릭하세요.

대시보드의 이름과 섹션을 제공하라는 요청을 받게 됩니다.

”저장,“을 클릭하면 지정한 섹션 아래에 새 대시보드가 표시되고 오른쪽에 빈 보드가 나타납니다.

대시보드에 보고서 추가하기

대시보드를 생성한 후, 두 가지 방법을 사용하여 보고서를 추가할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭

이미 Insights에 보고서를 생성했다면, 왼쪽 패널에서 보고서를 드래그하여 대시보드로 직접 가져올 수 있습니다.

드래그한 후 보고서는 대시보드에 나타납니다.

보고서 보기

보고서를 열고 ”대시보드에 추가.“를 클릭하여 대시보드에 보고서를 추가할 수도 있습니다.

보고서에 대한 대시보드를 선택한 후, 해당 대시보드를 열면 그곳에서 확인할 수 있습니다.

대시보드 사용자화

Insights 대시보드의 가장 좋은 점은 보고서를 원하는 대로 크기를 조정하고 배치할 수 있다는 것입니다.

대시보드를 사용자화하기 위해 사용할 수 있는 여러 가지 도구가 있습니다:

• 연필 아이콘 – 해당 보고서의 편집기 보기로 이동합니다
• 이동 아이콘 – 이 아이콘을 누른 채로 대시보드에서 보고서를 아무 곳으로 드래그합니다
  
• 크기 조정 아이콘 – 대시보드에서 보고서의 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다

대시보드 이름을 변경하려면 기존 이름 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하세요.

필터

대시보드에 표시되는 데이터를 변경하기 위해 사용할 수 있는 필터도 있습니다.

• 기간 – 고정된 기간 내의 데이터를 표시합니다
• 사용자 – 계정에 연결된 특정 사용자와 관련된 데이터를 표시합니다
  

적용한 필터가 보고서의 모든 데이터를 제거하면 대시보드에서 빈 보고서가 여전히 표시됩니다.

항목 삭제하기

대시보드에서 보고서를 제거하려면 이동 아이콘을 사용하여 보고서를 화면 하단의 대시보드에서 제거라고 표시된 곳으로 드래그합니다.

대시보드를 완전히 삭제하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 ”...“ > 삭제를 클릭하세요.

대시보드 공유하기

여러 가지 방법으로 다른 사람들에게 인사이트 대시보드를 표시할 수 있습니다.

공유하기

오른쪽 상단의 ”공유“ 버튼을 클릭하여 대시보드를 공유할 수 있습니다.

첫 번째 옵션은 팀원들과 내부적으로 공유하는 것입니다. 검색창을 클릭하여 공유할 수 있는 팀원 목록을 보거나 직접 이름을 입력하세요.

또한 ”공식 링크로 공유“를 클릭하여 Pipedrive 계정 외부의 사람들에게 보낼 수 있는 링크를 생성할 수 있습니다.

링크를 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 클릭하거나, 공유할 다른 링크를 생성하려면 ”+ 새 링크 추가“를 선택하십시오.

내보내기

대시보드를 PDF 또는 PNG 형식으로 장치에 내보낼 수도 있으므로 저장하거나 배포할 수 있습니다.

업데이트 간격

공유된 대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건이 충족되어야 합니다:

• 대시보드 링크의 생성자가 되어야 합니다.
• 링크가 생성된 브라우저에서 열려야 합니다.

다른 사용자가 링크를 열면 기본 업데이트 간격(1시간)이 표시됩니다.