기술 자료

Mailchimp는 연락처에게 이메일 캠페인을 설계하고 전송하는 데 도움이 되는 마케팅 플랫폼입니다.

Mailchimp 동기화 통합을 사용하면 Pipedrive와 Mailchimp 간의 연락처를 양방향으로 동기화하고 연락처 정보를 최신 상태로 유지하며 거래가 특정 파이프라인 단계에 도달했을 때 이메일 캠페인을 실행할 수 있습니다.

Mailchimp 동기화 설정

You can install the Mailchimp integration from the Pipedrive Marketplace or by opening the 계정 메뉴 in the top right corner and going to 도구 및 앱 > Mailchimp sync.

여기에선 설치 과정을 두 가지 방법으로 시작할 수 있습니다:

• “시작하기”를 클릭합니다

• “설치”를 클릭합니다

그런 다음 통합을 승인하고 Pipedrive 계정에 필요한 권한을 부여하라는 메시지가 표시됩니다.

설치를 완료하면 Mailchimp 앱의 메인 페이지로 리디렉션됩니다. 여기에서 “Mailchimp 연결”을 클릭합니다.

클릭하면 Mailchimp 계정에 로그인하라는 화면이 표시되며, 승인 절차를 완료하려면 “허용”을 클릭합니다.

그런 다음 Pipedrive로 다시 리디렉션되며, 첫 번째 동기화 흐름을 만들 준비가 된 상태입니다.

동기화 플로우 설정

플로우를 사용하면 Pipedrive와 Mailchimp 간의 연락처를 양방향으로 자동 동기화할 수 있습니다.

비즈니스 요구에 맞게 여러 플로우를 생성할 수 있으며, 각 플로우는 연락처 동기화 시점을 제어하는 트리거 기반 설정을 가집니다.

플로우 생성

플로우를 설정하려면 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > Mailchimp 동기화로 이동한 다음 “+ Flow”를 클릭하세요.

다음 중 동기화를 시작할 트리거를 선택할 수 있습니다:

• 연락처가 Mailchimp 오디언스에 추가됨 – 동기화 방향은 Mailchimp에서 Pipedrive로입니다.
• 거래가 선택된 파이프라인 단계에 도달함 – 동기화 방향은 Pipedrive에서 Mailchimp로입니다.

선택하면 플로우 이름이 선택한 트리거와 일치하는 것을 확인할 수 있으며, 제목을 클릭하여 언제든지 이름을 변경할 수 있습니다.

플로우: Mailchimp에서 Pipedrive로

트리거 ”Contact is added to a Mailchimp audience”는 새 Mailchimp 연락처를 Pipedrive로 동기화합니다.

이 트리거를 선택하면 동기화할 Mailchimp 오디언스를 선택해야 합니다.

이 오디언스 목록에 새로 추가된 모든 연락처는 자동으로 Pipedrive 연락처에 추가됩니다.

준비가 되면 플로우를 저장할 수 있습니다.

사용을 시작하기 전에 활성화로 설정했는지 확인하세요.

플로우: Pipedrive에서 Mailchimp로

트리거 “Deal reaches the selected pipeline stage”는 거래가 특정 단계로 이동할 때 선택된 Mailchimp 오디언스와 연락처 데이터를 동기화합니다.

이 트리거를 선택한 후에는 이를 적용할 파이프라인 단계를 선택할 수 있습니다.

거래가 이 단계에 들어가면 연관된 연락처가 선택된 Mailchimp 오디언스와 동기화됩니다.

다음으로 연락처가 동기화될 Mailchimp 오디언스를 선택하세요.

선택적으로 동기화된 연락처에 태그를 추가할 수 있습니다. 이 태그는 Mailchimp에서 Mailchimp 자동화 흐름을 트리거하는 데 사용될 수 있습니다.

플로우를 저장하고 활성화하기 전에 새 Mailchimp 연락처가 '구독 상태'로 생성되는지 확인해야 합니다.

플로우를 완료하려면 “ Save” 버튼을 클릭하고 사용을 시작하려면 활성화로 설정하세요.

저장된 플로우 관리

저장된 플로우는 Mailchimp 동기화 통합 페이지에 위치하며, 언제든지 토글하여 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

“...”을 클릭하면 플로우를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.