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Pipedrive 통합: Mailchimp 동기화
Mailchimp는 이메일 마케팅 캠페인을 설계하고 배포하는 데 사용되는 이메일 마케팅 서비스 제공업체입니다.
The Mailchimp sync 연동을 통해 Pipedrive와 Mailchimp 간에 연락처를 동기화할 수 있습니다. 이를 사용해 연락처 데이터를 최신 상태로 유지하고 Pipedrive에서의 활동을 기반으로 이메일 마케팅 작업을 트리거할 수 있습니다.
자동화된 플로우를 사용해 연락처가 두 도구 간에 이동하는 방식에 따라 단방향 또는 양방향 동기화를 설정할 수 있습니다.
Mailchimp과 Pipedrive 연결하기
통합은 Pipedrive 마켓플레이스에서 또는 Pipedrive 계정에서 직접 설치할 수 있습니다.
Pipedrive에 통합을 설치하려면:
도구 및 앱 > 통합 > Mailchimp 동기화로 이동한 다음 페이지 상단에서 “시작하기”를 클릭하세요.
또는 페이지 하단에서 “지금 설치”를 클릭하세요.
요청된 권한을 검토한 후 설치를 확인하려면 “허용 및 설치”를 클릭하세요.
설치 후 Mailchimp 동기화 앱 페이지로 리디렉션됩니다.
Mailchimp 계정을 연결하려면 “Mailchimp 연결”을 클릭하세요.
그런 다음 팝업 창에서 Mailchimp에 로그인하세요.
권한을 승인하려면 “허용”을 클릭하고 계속하세요.
연결되면 동기화 흐름을 생성할 수 있습니다.
Mailchimp 오디언스
Mailchimp와 Pipedrive 간에 연락처를 동기화하려면 최소한 하나의 Mailchimp 오디언스가 필요합니다.
Mailchimp 계정을 생성하면 온보딩 시 제공한 정보로 자동으로 오디언스가 생성됩니다.
Mailchimp의 권장사항은 하나의 기본 오디언스를 보유하는 것입니다. 그런 다음 연락처를 정리하고 타깃팅하기 위해 태그와 세그먼트를 사용할 수 있습니다.
다른 오디언스를 생성해야 하는 경우, Mailchimp의 새 오디언스 만들기 문서를 참고하세요.
플로우란 무엇이며 어떻게 작동하나요
플로우는 Pipedrive와 Mailchimp 간의 연락처 동기화 시기와 방법을 정의합니다.
각 플로우:
특정 트리거를 사용합니다
자체 필드 매핑이 있습니다
연락처를 한 방향으로만 동기화합니다
언제든지 활성화, 일시 중지, 편집 또는 삭제할 수 있습니다
여러 개의 플로우를 만들어 새로운 리드 동기화나 거래가 특정 단계에 도달했을 때 연락처를 동기화하는 등 다양한 사용 사례를 처리할 수 있습니다.
흐름 생성 및 관리
새 흐름을 만들려면 계정 메뉴 > 도구 및 앱 > Mailchimp 동기화를 열고, “+ 흐름”을 클릭하세요.
현재 흐름이 없는 경우 페이지 중앙에 “+ 흐름” 버튼이 표시됩니다.
동기화를 시작할 트리거를 선택하세요.
각 트리거는 고유한 동기화 동작, 시점 및 제한 사항을 가집니다. 선택한 트리거에 따라 입력해야 하는 필드가 달라집니다.
설정이 완료되면 “저장”을 클릭하고 활성 토글을 켜 동기화를 시작하세요.
사용 가능한 플로우 트리거
다음 특정 트리거를 사용하여 연락처를 양방향으로 동기화할 수 있습니다:
Mailchimp에서 Pipedrive로
Mailchimp 세그먼트 또는 태그
새 Mailchimp 연락처
Pipedrive에서 Mailchimp로
Pipedrive 필터
Pipedrive 파이프라인 단계
필드 매핑
플로우를 설정할 때 플랫폼 간에 동기화할 연락처 필드를 선택합니다.
필드 매핑 작동 방식
필수 필드는 미리 선택되어 있으며 삭제할 수 없습니다
각 필드는 플로우당 한 번만 매핑할 수 있습니다
오직 호환되는 필드 유형만 매핑할 수 있습니다 (예: 텍스트 필드를 다른 텍스트 필드로 매핑할 수는 있지만 숫자형 또는 날짜형 필드로는 매핑할 수 없습니다)
지원되지 않는 필드 유형
다음 필드 유형은 매핑을 지원하지 않습니다.
Pipedrive:
단일 옵션
여러 옵션
사용자
조직
사람
Mailchimp:
라디오 버튼
드롭다운
Mailchimp에서 Pipedrive로의 플로우
Mailchimp에서 Pipedrive로의 플로우는 Mailchimp 오디언스의 연락처를 Pipedrive 연락처 목록으로 동기화합니다. 연락처가 Pipedrive에 들어오는 방식에 따라 두 가지 트리거 중에서 선택할 수 있습니다.
트리거: Mailchimp 세그먼트 또는 태그
이 트리거는 선택한 세그먼트 또는 태그와 일치하는 신규 및 기존 Mailchimp 연락처를 주기적으로 Pipedrive로 동기화하여 항상 최신 상태로 유지합니다. 동기화는 일정에 따라 실행되므로 새로 일치하는 항목이 나타나는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
작동 방식
초기 동기화는 활성화 후 10분 이내에 시작되지만 연락처 수에 따라 더 오래 걸릴 수 있습니다
새 연락처와 이미 동기화된 연락처의 업데이트는 하루에 몇 번 동기화됩니다
이미 동기화된 연락처의 필드 업데이트는 거의 즉시 처리됩니다
동기화 방향은 Mailchimp에서 Pipedrive로만 이루어집니다
중요 제한 사항
연락처가 더 이상 세그먼트나 태그와 일치하지 않으면 연락처는 Pipedrive에 남아 있지만 필드 업데이트는 중단됩니다(연락처가 필터와 다시 일치할 때까지)
Mailchimp에서 연락처를 보관(아카이브)하거나 삭제해도 Pipedrive에서는 제거되지 않습니다
선택한 모든 세그먼트나 태그가 삭제되면 플로우는 자동으로 비활성화됩니다
설정 방법
새 플로우를 만들 때 Mailchimp 세그먼트 또는 태그를 선택하세요.
동기화할 Mailchimp 오디언스를 선택하세요.
하나 이상의 세그먼트 또는 태그를 선택하세요.
Mailchimp 필드를 일치하는 Pipedrive 필드에 필드 매핑에 설명된 대로 매핑하세요.
“저장”을 클릭하고 플로우를 반드시 활성화하세요.
트리거: 새 Mailchimp 연락처
이 트리거는 연락처가 Mailchimp 오디언스에 추가될 때 동기화합니다.
작동 방식
활성화 후에 추가된 연락처만 동기화됩니다
연락처는 Pipedrive에 거의 즉시 생성되거나 업데이트됩니다
활성화 이전의 기존 Mailchimp 연락처는 동기화되지 않습니다
이 트리거를 사용할 때
다음과 같은 경우 이 트리거를 사용하세요:
Mailchimp에 들어오는 신규 리드만 캡처하려는 경우
기존 Mailchimp 연락처의 동기화를 피하려는 경우
설정 방법
새 플로우를 만들 때 새 Mailchimp 연락처를 선택하세요.
Mailchimp 오디언스를 선택하세요.
Mailchimp 필드를 일치하는 Pipedrive 필드에 필드 매핑에 설명된 대로 매핑하세요.
“저장”을 클릭하고 플로우를 활성화하세요.
Pipedrive to Mailchimp flows
Pipedrive to Mailchimp flows는 Pipedrive의 연락처를 Mailchimp 오디언스로 동기화합니다. 각 플로우는 어떤 연락처가 얼마나 자주 동기화될지를 결정하는 트리거로 시작합니다.
이 방향은 두 가지 트리거를 지원합니다:
Pipedrive filters
Deal reaches a selected pipeline stage
각 트리거는 서로 다른 동기화 동작과 타이밍을 가집니다.
Trigger: Pipedrive filters
이 트리거는 주기적으로 선택한 필터와 일치하는 신규 및 기존 Pipedrive 연락처를 Mailchimp로 동기화하여 최신 상태로 유지합니다. 동기화는 일정에 따라 실행되므로 새로 일치하는 항목이 표시되기까지 시간이 걸릴 수 있습니다.
How it works
초기 동기화는 활성화 후 10분 이내에 시작되며 연락처 수에 따라 더 오래 걸릴 수 있습니다
신규 연락처의 경우 동기화는 하루에 몇 번 실행됩니다
필드 업데이트는 거의 즉시 처리됩니다
동기화 방향은 Pipedrive에서 Mailchimp로만 이루어집니다
Important limitations
연락처가 더 이상 필터와 일치하지 않아도 Mailchimp에는 그대로 남아 있으며 해당 연락처에 대한 업데이트는 계속 동기화됩니다
Pipedrive에서 연락처를 삭제해도 Mailchimp에서 제거되지 않으며 이후의 업데이트는 더 이상 동기화되지 않습니다
선택한 필터가 모두 삭제되면 플로우가 자동으로 비활성화됩니다
How to set it up
새 플로우를 생성할 때 Pipedrive filters를 선택하세요
기존 필터 하나 이상을 선택하세요
플로우 설정 과정에서 새 필터를 직접 생성할 수도 있습니다
저장하기 전에 일치하는 연락처를 미리보기하세요.
동기화할 Mailchimp 오디언스를 선택하세요.
연락처가 구독됨 상태로 생성되는지 확인하세요
Pipedrive 필드를 필드 매핑에 설명된 대로 Mailchimp의 해당 필드에 매핑하세요.
선택적으로 동기화된 연락처에 Mailchimp 태그를 추가할 수 있습니다. 이는 Mailchimp에서 세분화나 자동화에 유용할 수 있습니다.
“저장”을 클릭하고 플로우를 활성화하는 것을 잊지 마세요.
Trigger: Pipedrive pipeline stage
이 트리거는 거래가 특정 파이프라인 단계에 들어갈 때 연락처를 동기화합니다.
How it works
거래와 연결된 사람은 거래가 선택된 단계에 들어갈 때 선택된 Mailchimp 오디언스로 동기화됩니다
동기화는 이벤트 기반이며 거의 즉시 발생합니다
기존 Mailchimp 연락처가 업데이트됩니다
동기화 방향은 Pipedrive에서 Mailchimp로만 이루어집니다
Important considerations
그 이후의 연락처 업데이트는 동기화되지 않습니다
거래를 해당 단계에서 이동해도 Mailchimp 연락처에는 영향이 없습니다
거래나 연락처를 보관하거나 삭제해도 관련된 연락처가 Mailchimp에서 제거되지는 않습니다
How to set it up
새 플로우를 생성하는 동안 Pipedrive 파이프라인 단계를 선택하세요.
동기화를 트리거할 파이프라인과 단계를 선택하세요.
Mailchimp 오디언스를 선택하세요.
Pipedrive 필드를 필드 매핑에 설명된 대로 Mailchimp의 해당 필드에 매핑하세요.
새 Mailchimp 연락처가 구독됨 상태로 생성되는지 확인하세요.
선택적으로 동기화된 연락처에 Mailchimp 태그를 추가할 수 있습니다. 이는 세분화나 Mailchimp 자동화 흐름을 통한 커뮤니케이션 자동화에 유용할 수 있습니다.
강조한 후 “저장”을 클릭하고 플로우를 활성화하는 것을 잊지 마세요.
저장된 플로우 관리
저장된 플로우는 Mailchimp 동기화 통합 페이지에 있으며, 언제든지 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
By clicking on the “...”, you can edit or delete the flow.
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