기술 자료

시간 절약이 핵심이며, 프로젝트 템플릿을 사용하면 프로젝트 작성이 더 빠르고 쉬워집니다.

어디에서 찾을 수 있나요

왼쪽 패널에서 프로젝트를 클릭한 다음 템플릿 탭을 선택하세요. 거기에서 기존 템플릿을 확인할 수 있습니다. 새로운 템플릿을 만들려면 오른쪽 상단에 있는 초록색 + 템플릿 버튼을 클릭하세요:

기존 프로젝트 템플릿을 편집, 복제 또는 삭제하려면 오른쪽에 있는 "..."을 클릭하세요:

새 템플릿 추가하기

+ 템플릿 버튼을 클릭한 후, 이 템플릿을 사용하여 프로젝트를 추가할 보드를 선택하고, 제목과 설명을 추가해야 합니다:

계속 버튼을 클릭하면 프로젝트 편집 화면으로 이동하게 되며, 선택한 계획 및 단계에 작업과 활동을 추가할 수 있습니다:

활동을 추가할 때, 음수 기한을 가진 기한을 할당할 수도 있습니다:

템플릿에 하위 작업을 추가하려면 + 작업 버튼을 클릭하고, 해당 창에서 + 하위 작업 옵션을 볼 수 있습니다.

작업과 활동을 추가한 후, 저장 및 계속 버튼을 클릭하여 템플릿을 목록에 추가할 수 있습니다:

기존 프로젝트를 사용하여 새 템플릿 추가하기

기존 프로젝트를 사용하여 새 템플릿을 생성하려면 프로젝트의 오른쪽 상단에서 "..." 을 클릭하고 "템플릿으로 변환" 을 선택하십시오.

변환 후 기존 프로젝트를 삭제할지 여부를 선택하고, 옵션을 선택한 후 변환을 클릭하여 새 템플릿을 생성을 확인합니다:

새 템플릿이 완성되면, 프로젝트의 활동과 작업이 동일한 단계에 중복되어 템플릿에 복제되며, 기한도 템플릿에 반영됩니다.

프로젝트 템플릿 사용하기

템플릿을 생성한 후에는 템플릿 목록에서 찾을 수 있습니다. 사용 버튼을 클릭하여 해당 템플릿으로부터 프로젝트를 생성하세요:

새로운 프로젝트와 관련된 정보를 입력하고, 기존 거래 및 연락처를 연결하며, 레이블을 적용할 수 있습니다.

템플릿은 자동화를 통해 프로젝트 생성 시에도 사용할 수 있습니다.

프로젝트가 활성화되어 있고 적어도 하나의 템플릿을 생성한 경우, 자동화에서 템플릿을 사용하는 옵션을 볼 수 있습니다: