기술 자료

매 프로젝트마다 동일한 작업과 일정(타임라인)을 다시 만들기보다는, 프로젝트 템플릿을 사용하여 반복 가능한 프로세스를 표준화하세요.

템플릿을 사용하면 구조와 일정이 이미 설정된 상태로 고객 온보딩이나 서비스 제공과 같은 반복 작업을 빠르게 설정할 수 있습니다.

프로젝트 템플릿 추가

템플릿을 만들려면 프로젝트 > 템플릿로 이동한 다음 “+ 템플릿”을 클릭하세요.

먼저 이 템플릿으로 생성된 프로젝트가 위치할 보드를 선택한 다음 “계속”을 클릭하세요.

팀이 언제 사용해야 하는지 알 수 있도록 명확한 제목과 설명을 추가하세요.

프로젝트 계획 설정

템플릿 편집기에서 팀이 각 프로젝트에서 수행하는 작업을 재현하세요.

정기적으로 수동으로 생성하는 작업, 활동 및 마일스톤을 추가하세요.

프로세스의 구조화 수준에 따라 동일한 작업 항목을 여러 방식으로 구성할 수 있습니다. 특정 단계에 할당하거나, 그룹으로 묶거나, 미할당 상태로 유지하세요.

작업 항목 구성 방법을 변경하려면 “단계”를 클릭하고 “그룹”을 선택하세요.

그런 다음 “+”를 클릭하여 그룹을 만들고 작업 항목을 할당하세요.

작업 항목을 추가할 때는 프로젝트 시작일을 기준으로 상대적인 기한을 설정하여 템플릿으로 생성된 모든 프로젝트가 동일한 일정에 따르도록 하세요.

작업 종속성 정의

종속성은 팀이 작업의 올바른 순서를 이해하고 작업을 너무 일찍 시작하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

추가한 작업이나 마일스톤을 연 다음 종속성 탭으로 이동해 “종속성 추가”를 클릭하세요.

다른 작업을 선택하고 관계를 정의하세요:

• 차단 (Blocking) – 현재 작업이 선택된 작업을 차단합니다
• 대기 (Waiting on) – 선택된 작업이 현재 작업보다 먼저 완료되어야 합니다

템플릿이 준비되면 “저장 및 닫기”를 클릭하세요.

프로젝트를 템플릿으로 변환

재사용하려는 구조를 가진 프로젝트가 이미 있는 경우 이를 템플릿으로 변환할 수 있습니다.

프로젝트를 열고 오른쪽 상단의 “…”을 클릭한 다음 “템플릿으로 변환”을 선택하세요.

그런 다음 원본 프로젝트를 유지할지 삭제할지 선택하세요.

새 템플릿은 작업, 활동 및 마일스톤을 동일한 단계에 유지하며 해당 항목들의 상대적 기한도 보존합니다.

템플릿에서 프로젝트 생성

템플릿이 준비되면 수동 또는 자동으로 프로젝트를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

새 프로젝트 추가

프로젝트 > 템플릿로 이동한 다음 템플릿에서 “사용”을 클릭하세요.

또는 프로젝트로 이동하여 “+ 프로젝트”를 클릭한 후 설정 중에 템플릿을 선택할 수 있습니다.

템플릿을 선택한 후 프로젝트 세부 정보를 추가하고 시작일을 지정하세요. 템플릿의 작업, 활동 및 마일스톤은 이 날짜를 기준으로 일정이 잡힙니다.

기존 프로젝트에 템플릿 적용

같은 보드 내의 기존 프로젝트에 템플릿을 적용할 수도 있습니다.

프로젝트 상세 보기를 열고, 오른쪽 상단의 “…”를 클릭한 다음 “템플릿 사용.”을 선택하세요.

템플릿을 선택하고 시작일을 지정하세요. 이 날짜는 작업, 활동 및 마일스톤의 상대적 기한을 계산하는 데만 사용됩니다. 프로젝트의 기존 시작일은 변경되지 않습니다.

프로젝트에 이미 있는 기존 작업 항목은 현재 단계에 그대로 남아 있습니다.

프로젝트 생성 자동화

템플릿을 사용하여 프로젝트 생성을 자동화할 수도 있습니다.

프로젝트 작업으로 자동화를 구성할 때, “필드 추가”를 클릭한 다음 템플릿을 선택하고 시작일을 지정하세요.

설정이 완료되면 자동화가 실행될 때마다(예: 거래가 성사될 때) 새 프로젝트가 자동으로 생성됩니다.

템플릿 관리 및 업데이트

프로세스가 발전함에 따라 템플릿도 함께 발전해야 합니다.

프로젝트 > 템플릿에서 “…” 메뉴를 사용해 템플릿을 편집, 복제 또는 삭제하세요.

템플릿을 최신 상태로 유지하면 모든 새 프로젝트가 팀의 현재 작업 방식을 반영합니다.