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필수 입력란

Breandan Flood, 2025년 7월 8일

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메모: 이 기능은 Professional 플랜 이상에서만 사용할 수 있습니다. 필수 필드를 설정하고 편집하는 것은 글로벌 관리자 계정 설정 권한이 있는 사용자만 할 수 있습니다.

판매 과정에서 고객에 대한 데이터를 수집하는 것은 매우 중요합니다. Pipedrive의 필수 필드는 거래, 연락처 또는 조직을 추가하거나 편집할 때 어떤 데이터 필드가 필수인지 선택할 수 있도록 합니다.

이는 귀하의 계정에서 사용자가 필수 필드를 작성하기 전까지는 새 항목을 추가하거나 편집하거나 거래를 이동할 수 없음을 의미합니다.

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필수 필드 기능을 사용하려면 설정 > 데이터 필드로 이동하세요. 사용자 정의 필드를 추가할 때 필드를 필수로 만들 수 있는 옵션이 표시됩니다.

거래 필드를 편집할 때 옵션을 확장하여 필드가 필수인 파이프라인과 단계를 선택할 수 있습니다. 또한 모든 파이프라인, 모든 단계에서 필드를 필수로 만들 수 있는 옵션이 있습니다.

참고: 리드/거래 유형 필드에 대해서만 옵션을 확장할 수 있습니다. 사람, 조직 및 제품 유형 필드는 항상 필수입니다.

적절한 필드를 필수로 만들고 싶다면 설정 > 데이터 필드. 필수로 만들고 싶은 기본 필드로 스크롤한 후 클릭하여 필드를 편집하세요.

필드를 필수로 표시하면 데이터 필드 페이지의 품질 규칙 섹션에 나타납니다. 여기서 필수로 표시된 필드와 중요한 필드를 확인할 수 있습니다.

참고: 필수 필드는 리드 상세보기에서 지원되지 않습니다.

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사용자가 항목을 추가하고 필수 필드를 비워두면, 항목이 생성되는 것을 막는 오류 메시지를 보게 됩니다.

사용자가 필수 필드를 입력하지 않고 거래를 새 단계로 이동하려고 하면, 필수 정보를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

특정 필주에 주목하고 싶지만 필수로 만들고 싶지 않다면, 중요한 필드를 사용해 보시기 바랍니다.

참고: 현재 필수 필드 기능은 필드가 가져오기, 일괄 편집, API, 자동화 또는 타사 통합을 통해 업데이트되면 거래가 진행되는 것을 막지 않습니다.

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예

아니요