기술 자료

판매에서 핵심 정보에 가장 적합한 팀은 빠르게 대응하고 확신 있게 이야기하며 효과적인 결과를 얻을 수 있습니다. 그 정보를 얻는 것은 간단하지만, 지식에 빈 곳이 있는지 어떻게 알 수 있을까요?

Pipedrive의 중요한 필드 기능을 사용하면 Pipedrive에서 가장 중요한 필드에 데이터가 누락되었을 때 알 수 있으므로 해당 정보를 얻고 거래를 마감할 수 있습니다.

필드를 중요하게 만드는 방법

설정 > 데이터 필드로 이동하여 회사 계정에 중요하게 구성하려는 필드를 클릭하세요.

필드에 대한 기능을 토글하면, 중요 필드의 구성이 필요한 파이프라인 또는 단계를 사용자 정의하기 위해 확인란을 선택하세요.

예를 들어, 거래의 가치를 얻는 것이 파이프라인의 첫 번째 단계를 넘어가기 전에 수행되어야 하는 작업인 경우, 가치 필드를 첫 번째 단계를 제외한 모든 단계에 중요하게 표시해야 합니다.

이렇게 하면, 가치가 없는 상태에서 거래가 더 나아가면 정보를 획득하는 데 대한 시각적인 알림을 얻게 됩니다. 중요한 필드를 어떤 파이프라인과 단계에서 사용할지 선택할 수도 있습니다.

중요한 필드가 누락되었을 때 어떻게 됩니까?

Pipedrive 계정에서 중요한 필드가 활성화되었으면, 거래 상세 정보보기에 중요한 필드에 데이터가 누락되었다는 플래그를 확인할 수 있습니다.

이 알림은 해당 단계나 파이프라인에 대해 필드가 "중요"로 표시되었으며 해당 필드에 현재 데이터가 누락되었음을 알려줍니다.

이를 해결하기 위해 해당 필드에 들어가야 할 가치 있는 데이터를 제공하고 거래를 마감하기 위해 계속해서 작업하십시오.