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기술 자료/기능/워크플로우 자동화/다른 사용자에 대한 자동화 설정

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다른 사람들과 자동화 공유하기
공유된 자동화 활성화
실행 기록
문제 해결

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

다른 사용자에 대한 자동화 설정

YS
Yssel Salas, 2024년 1월 25일
노트: 오토메이션 기능은 고급 및 더 높은 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 기타 사용자와의 오토메이션 공유 및 설정은 전역 관리자 권한이 있는 사용자에게만 허용됩니다. 이 기능은 현재 베타 버전입니다.

기술은 쉽게 변화하는 세계에서 우리의 일상 생활에서 중요한 역할을 합니다. 파이프드라이브의 주요 목표 중 하나는 쉽고 직관적인 도구를 만드는 것이지만, 모든 사람들이 기술에 능숙하지 않을 수 있으며 특정 기능을 설정하는 데 도움이 필요할 수 있습니다.

다른 사용자와 오토메이션 공유 옵션은 기술에 능숙한 관리자가 경험이 부족한 사용자를 위해 오토메이션을 설정하여 시간을 절약하는 데 도움을 줍니다.


다른 사람들과 자동화 공유하기

자동화를 공유하기 전에, only "선택한 사용자에 의해 트리거"로 설정된 자동화만 공유할 수 있다는 것을 기억해야 합니다. "아무나에 의해 트리거"로 설정된 경우, 모든 사용자가 이미 포함되어 있기 때문에 공유가 필요하지 않습니다.

회사의 다른 사용자에게 자동화에 대한 액세스를 제공하려면, 자동화 자체를 클릭하여 문맥 보기를 엽니다. 그런 다음 사용자 섹션에서 ”사용자 추가”를 클릭합니다.

액세스 관리 창이 나타납니다. 자동화를 공유하려는 사용자를 찾아 ”변경 사항 적용”을 클릭하세요.

변경 사항을 저장하면, 문맥 보기의 사용자 섹션에 자동화에 액세스할 수 있는 사용자 목록이 표시됩니다.

터리거 설정을 선택한 사용자에서 아무나로 변경하는 것은 공유된 자동화에서 사용자에게 액세스가 있을 경우에만 가능하며, 사용자가 자동화로부터 비활성화되어야 합니다.

참고: 이미 공유된 자동화의 트리거 설정을 선택한 사용자에서 아무나로 변경하는 것은 불가능합니다. 사용자가 자동화로부터 비활성화되기 전까지는 가능하지 않습니다.

자동화 목록 보기에서 공유되고 활성화 또는 비활성화된 자동화를 볼 수 있습니다. 공유 아이콘에는 두 개의 숫자가 있습니다:

  • 첫 번째 숫자는 이미 자동화를 활성화한 사용자의 수를 나타냅니다
  • 두 번째 숫자는 자동화가 공유된 사용자의 수를 나타냅니다

공유된 자동화 활성화

다른 사람들과 공유된 자동화는 그들을 대신하여 동작을 실행하기 때문에 (예: 이메일 보내기, Slack 메시지 보내기 등), 가입한 사용자는 자동화를 자신들을 위해 활성화하고, 앞으로의 변경 사항에 동의해야 합니다. 변경 사항에 대한 알림은 받지 못합니다.

사용자들이 자동화를 자신들의 끝에서 활성화하면, "Active" 토글이 사용자 섹션에서 활성화됩니다.

자동화를 받고 활성화한 일반 사용자는 자신의 사용자로 워크플로우와 실행을 볼 수 있습니다. 그러나 이들은 자동화를 편집, 이동, 삭제, 복제할 수 없으며, 이러한 작업은 전역 관리자만 제한적으로 가능합니다.

참고: 자동화에서 이벤트로 이메일을 보내기로 선택한 경우, 해당 이벤트는 이메일 동기화 기능을 통해 Pipedrive에 동기화된 이메일 주소만 사용할 수 있으며, 자동화가 공유된 사람들의 이메일 계정에서 전송됩니다. 또한 개인 이메일 서명이 이메일 본문에 추가됩니다.

필요한 경우, 관리자는 일시적으로 또는 영구적으로 자동화에서 사용자를 제거할 수 있습니다. 일시적인 경우, 일반 사용자는 실행을 재개하기 위해 자동화를 다시 활성화해야 합니다.


실행 기록

관리자 사용자

관리자 사용자는 공유 자동화의 전체 실행 기록에 액세스할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다:

  • 사용자별로 필터링
  • 특정 사용자의 실행을 검색
  • 시간대 선택
  • 실행 상태 확인

일반 사용자

일반 사용자는 자신의 실행에 대한 모든 정보, 상태 및 시간대를 볼 수 있습니다.


문제 해결

자동화가 활성화되면, 시스템은 워크플로우가 올바르게 구축되었고 실행이 방해되는 문제가 없는지 확인하기 위해 진단을 실행합니다.

에러가 발견되면 알림을 받게 되며, 활성화하기 위해 워크플로우를 검토해야 합니다.

오류에 대한 자세한 내용은 페이지 상단에 있는 “문제 해결”을 클릭하세요.

문제가 해결된 후에는 진단을 다시 실행하고 자동화를 활성화할 수 있습니다.

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