기술 자료

기술은 우리 주변의 고속으로 변화하는 세계에서 우리 일상 생활에서 중요한 역할을 합니다. Pipedrive의 주요 목표 중 하나는 쉽고 직관적인 도구를 구축하는 것이지만, 모두가 기술에 숙련되어 있지 않기 때문에 특정 기능을 설정하는 데 도움이 필요할 수 있습니다.

다른 사용자와 자동화를 공유하는 옵션은 기술에 능통한 관리자들이 경험이 적은 사용자들을 위해 자동화를 설정하여 시간을 절약할 수 있도록 돕습니다.

다른 사람과 자동화 공유하기

자동화를 공유하기 전에 기억해야 할 점은 선택된 사용자에 의해 트리거됨을 하는 자동화만 공유할 수 있다는 것입니다. 만약 누구나에 의해 트리거됨이 설정되어 있다면, 이미 모든 사용자가 포함되어 있기 때문에 공유가 필요하지 않습니다.

회사의 다른 사용자에게 자동화에 대한 액세스 권한을 부여하려면 자동화를 클릭하여 컨텍스트 뷰를 엽니다. 그런 다음 사용자 섹션에서 사용자 추가를 클릭하십시오.

이제 액세스 관리 프롬프트가 표시됩니다. 자동화를 공유하려는 사용자를 찾아 클릭하여 변경 사항 적용을 클릭하십시오.

변경 사항을 저장하면 컨텍스트 뷰의 사용자 섹션에 이제 자동화에 액세스할 수 있는 사용자 목록이 표시됩니다.

액세스 관리를 클릭하여 더 많은 사용자를 추가하거나 기존 사용자의 액세스 권한을 제거할 수 있습니다.

자동화 목록보기에서 공유된 자동화 및 활성화 또는 비활성화된 자동화를 볼 수 있습니다. 공유 아이콘에는 두 가지 숫자가 있습니다:

• 첫 번째 숫자는 이미 자동화를 활성화한 사용자 수를 나타냅니다
• 두 번째 숫자는 자동화가 공유된 사용자 수를 나타냅니다

공유 자동화 활성화

다른 사람들과 공유된 자동화는 그들을 대신하여 작업을 실행하므로(예: 이메일 보내기, Slack 메시지 보내기 등), 가입한 사용자들은 자동화를 스스로 활성화하고 나중에 변경 사항에 동의해야 합니다. 그들에게는 경고가 알림되지 않으므로.

사용자가 자신의 자동화를 활성화하면 ”활성” 토글이 사용자 섹션에서 활성화됩니다.

자동화를 받아들이고 활성화한 일반 사용자들은 자신의 사용자로 워크플로 및 실행을 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 작업은 글로벌 관리자에게만 제한됩니다.

필요한 경우, 관리자는 사용자를 자동화에서 일시적으로 또는 영구적으로 제거할 수 있습니다. 일시적으로 제거하는 경우 일반 사용자는 실행을 계속하기 위해 자동화를 다시 활성화해야 합니다.

실행 내역

관리자 사용자

관리자 사용자는 공유된 자동화의 전체 실행 내역에 액세스할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다:

• 사용자별로 필터링
• 특정 사용자에 의한 특정 실행 검색
• 시간대 선택
• 실행 상태 확인

일반 사용자

일반 사용자는 자신의 실행에 관련된 모든 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들어 상태와 시간대 등이 포함됩니다.

문제 해결

자동화가 활성화되면 시스템은 워크플로우가 올바르게 구축되었는지를 확인하기 위해 진단을 실행하고 실행을 방해하는 문제가 없는지 확인합니다.

오류가 발견되면 알림을 받게 되며 활성화하기 위해 워크플로우를 검토해야합니다.

오류에 대한 자세한 내용은 페이지 상단의 ”문제 해결”을 클릭하십시오.

문제가 해결되면 진단을 다시 실행하고 자동화를 활성화할 수 있습니다.