Zināšanu bāze

Mūsu Viedo dokumentu funkcija palīdz jums izveidot piedāvājumus vai cenām tieši no darījuma vai kontakta detaļu skata. Zinot, kā darbojas lauki un veidnes, jūs varat ietaupīt vēl vairāk laika savās sarunu procesos.

Atbalstītie lauki

Pipedrive lauki ir sadalīti divās kategorijās katrā cilnē - noklusētie un papildu lauki.

Lai pievienotu Pipedrive laukus savam veidnē, jums ir jākopē un jāielīmē lauks no labās puses, veidnes redaktorā, veidnes korpusā.

Lauks tiks parādīts iekavās “[ ]” veidnē un automātiski aizvietos darījumu datiem, kad veidne tiek izmantota dokumentam.

Adreses lauki un apakšlauki

Jūs varat pievienot organizācijas vai kontakta noklusēto adresi savos veidņu un dokumentu vai sadalīt to, lai pievienotu tikai nepieciešamās adresses rindas.

Produkta lauki un tabulas

Produkta lauki strādā tikai ar veidnēm, ja tie eksistē produktu tabulā. Vispirms, kopējiet un ielīmējiet tabulu savā veidnes tēlā, lai pievienotu produktu tabulu. Tabulā automātiski tiek aizpildīti noklusējuma produktu lauki, bet tos var pielāgot pēc savām vēlmēm.

Saskaņā ar faila tipu, produktu tabulas darbojas atšķirīgi tabulās un slaidrāžos. Uzziniet vairāk par produktu tabulām šajā rakstā.

Veidnes un dokumenti

Jūs varat izveidot veidni pirms dokumentu un priekšlikumu izveides par jūsu darījumiem vai kontaktiem. Jūs varat to darīt tieši, bet mēs iesakām vispirms izveidot veidni. Tas ļaus jums ietaupīt laiku nākotnē. Abas iespējas atradīsiet cilnē "Dokumenti" sadaļā "Detalizēts skats".

Veidnes nav saistītas ar konkrētiem darījumiem vai kontaktiem. Tāpēc visi lauki, ko pievienojat veidnei, vienmēr ir redzami.

Tomēr, kad tiek ģenerēts un rediģēts dokumentu, kas saistīts ar darījumu, jūs redzēsiet tikai laukus, kas ietver datus par konkrēto darījumu. Ja dokumentā nav informācijas par jums esošu lauku, šis konkrētais lauks redzams dokumenta rediģēšanas laikā nebūs pieejams.

Lai izveidotu dokumentu ar darījuma specifiskiem laukiem, to ir jāizveido no darījuma detalizētā skata. Lai izveidotu dokumentu ar personai specifiskiem laukiem, to ir jāizveido no darījuma detalizētā vai personas kontakta detalizētā skata.

Veidnes nosaukums

Ja izveidojat jaunu veidni, sistēma pirmo reizi ierosina pievienot nosaukumu. Nosaukums tiks parādīts, gatavs rediģēšanai. Jebkādas izmaiņas veidnē tiek automātiski saglabātas.

Izveidojot dokumentu no veidnes, dokumenta virsrakstā nebūs iekļauta veidnes nosaukums, bet vietā tam būs darījuma nosaukums, datums un laiks, kad tas tika ģenerēts.

Lai saglabātu dokumentus kārtībā konkrētajā darījumā, veidnes virsrakstā (piem., darījuma nosaukums) varat pievienot Pipedrive laukus. Izveidojot dokumentu no veidnes ar Pipedrive laukiem virsrakstā, tiks saglabāts gan sākotnējais veidnes nosaukums, gan Pipedrive lauki.

Veidnes un dokumentu kategorijas

Lai labāk organizētu savus dokumentus un veidnes, jūs varat tos sadalīt kategorijās. Izvēlieties no esošajām:

• Piedāvājumi
• Piedāvājumi
• Līgumi
• Vai izveidojiet pielāgotu kategoriju

Notīrīt dokumenta laukus bez informācijas

Ja izveidojat dokumentu no veidnes un darījumā vai kontaktā trūkst kāda no tā laukiem, lauka nosaukuma ievietotājs paliks dokumentā.

Lai izmainītu šo iestatījumu, dodieties uz sadaļu Rīki un lietotnes > Dokumenti > Uzņēmuma iestatījumi un ritiniet uz leju, lai atrastu attiecīgo opciju.

Kad šī opcija ir iespējota, ja darījumā vai kontaktā trūkst informācija par lauku, tas parādīsies tukšs, kad no veidnes tiek izveidots dokuments.