Kunnskapsbase

For å holde dataene organisert og hjelpe deg med å fokusere på informasjon som trenger spesiell oppmerksomhet, har vi opprettet forskjellige typer datafelter som tjener ulike formål. Du kan finne innstillingene for dine datafelt ved å gå til Innstillinger > Datafelt.

Tilpassede felter

En av hovedkarakteristikkene til Pipedrive er den tilpassbare tilnærmingen til styring av salgsprosessene og drift. Typen informasjon du samler inn fra kunder kan variere avhengig av virksomheten din og bransjen - derfor tilbyr vi muligheten til å opprette tilpassede felter.

Disse feltene vises i detaljvisning, listevisning og i dialogen for Legg til ny. Les mer om hvordan du legger til og konfigurerer disse feltene i vår artikkel om tilpassede felter.

Standardfelt

Standardfelt er allerede inkludert i din Pipedrive-konto når du oppretter den. De brukes vanligvis for relevant kundeinformasjon som navn, e-post eller telefonnummer – når et relevant felt ikke finnes, kan et tilpasset felt opprettes.

Du finner standardfelt -seksjonen rett under tilpassede felt -seksjonen.

Disse feltene er synlige i detaljvisning, listevisning og prosjektvisning. Navnet eller typen for standardfelt kan ikke redigeres, men kvalitetsreglene kan.

Systemfelt

Systemfelt er også allerede bygget inn i din Pipedrive-konto. Disse feltene er en del av Pipedrive-grensesnittet. Informasjonen de inneholder fylles ikke inn i visningsdetaljer eller Ny-dialogen, da den fylles manuelt eller automatisk gjennom en annen funksjon eller meny (for eksempel datoen da et element ble opprettet eller antall e-poster du har utvekslet med en kontakt).

Du finner avsnittet for systemfelt rett under avsnittet for standardfelt.

Disse feltene er alltid synlige når du mapper importene dine, og de er nyttige for å oppdatere data i Pipedrive med regneark.

Rørledningsspesifikke tilpassede felter

Denne funksjonen lar deg legge til tilpassede felter til avtaler som er i spesifikke rørledninger.

Du kan skjule feltet i avtaleoversikten mens avtalen er i visse rørledninger. Hvis feltet allerede har noen data, vil disse dataene ikke bli slettet, bare skjult. Det vil også være synlig i listen.

For å konfigurere dem, klikk på alternativet «Rediger felt» og «Alle rørledninger».

Obligatoriske felt

Merk felt som obligatoriske for å sikre at teamet ditt legger inn nødvendige avtaledata. Hvis et obligatorisk felt er tomt, vil brukerne ikke kunne lagre avtalen og vil få en påminnelse i allerede eksisterende avtaler.

For å konfigurere dem, klikk på alternativet «Rediger felt» og slå på alternativet «Obligatorisk«. Du kan også merke felt som obligatoriske bare for flytting til spesifikke rørledninger eller trinn.

Lær mer om obligatoriske felt og hvordan du konfigurerer dem i denne artikkelen.

Viktige felter

Merk felter som viktige for å minne teamet ditt om å fylle inn viktig tilknyttet avtale-data. Hvis et viktig felt er tomt, vil brukerne se en påminnelse i detaljvisningen.

For å konfigurere dem, klikk på “Rediger feltet” -alternativet og veksle på alternativet for “Viktig“. Du kan også merke felter som viktige bare for spesifikke pipeliner eller trinn.

Du kan finne mer informasjon og en videoveiledning om sentrale felter i denne artikkelen.