Kunnskapsbase

Pipedrive tilbyr forskjellige typer datafelt for å holde dataene dine organiserte og hjelpe deg med å fokusere på informasjon som trenger spesiell oppmerksomhet.

For å se dine datafelt, åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Personlige preferanser > Datafelt.

Forstå felttyper

Alle elementer (leads, deals, personer, organisasjoner, produkter og prosjekter) følger en lignende struktur av standardfelt, systemfelt og egendefinerte felt.

Disse felttypene danner grunnlaget for hvordan dataene dine er organisert i Pipedrive – hver er laget for et spesifikt formål.

Standardfelt

Standardfeltene er allerede innebygd i Pipedrive-kontoen din og brukes ofte til grunnleggende kontaktinformasjon som navn, e-postadresser og telefonnumre.

Når du nettopp har opprettet Kontoen din i Pipedrive, vil standardfeltene være det første du ser på siden for datafelter. Etter at du har opprettet noen egendefinerte felt, vil de vises rett etter seksjonen for egendefinerte felt.

Selv om navnene og typene deres ikke kan endres, kan du justere kvalitetsregler for noen av dem.

Du kan også se standardfeltene i detaljvisningen, listevisningen og prosjektvisningen.

Systemfelt

Systemfelt er en del av Pipedrive-grensesnittet og gjenspeiler systemgenerert informasjon, som datoen et element ble opprettet eller antall e-poster utvekslet med en kontakt.

Du finner seksjonen for systemfelt rett under seksjonen for standardfelt.

Disse feltene er alltid synlige når du mapper importene dine, og de er nyttige for å oppdatere data i Pipedrive med regneark.

Egendefinerte felt

Egendefinerte felt lar deg samle informasjon tilpasset virksomhetens behov. Når et passende standardfelt ikke er tilgjengelig, legg ganske enkelt til et egendefinert felt i stedet.

Du kan lære mer om hvordan du legger til og konfigurerer disse feltene i vår artikkel om egendefinerte felt.

Når de er opprettet, kan du se egendefinerte felt i detaljvisningen, listevisningen og legg til‑visningene.

Avanserte innstillinger for egendefinerte felt

Siden Datafelter blir spesielt nyttig så snart du begynner å opprette egendefinerte felt. Du kan administrere feltinnstillinger og egenskaper der for å tilpasse dem til arbeidsflyten din.

Feltgruppe

Bruk feltgrupper for å organisere dine egendefinerte og standardfelt i tydelige seksjoner, slik at det blir enklere å se og håndtere informasjonen som betyr mest for teamet ditt.

Ved å gruppere relaterte felt sammen i detaljvisningen kan du redusere rot, forbedre datakonsistens og sørge for at alle raskt finner detaljene de trenger.

Feltbeskrivelse

For å hjelpe nye kolleger i gang og opprettholde datakvaliteten kan du legge til en feltbeskrivelse for deal- eller lead-felt som veileder teamet ditt i å fylle dem ut og forstå dataene.

I deal-detaljvisningen finner du feltbeskrivelsen ved å klikke på «i»-ikonet.

Formel

Hvis du bruker numeriske eller pengemessige deal-felt for å spore ting som provisjon, lønnsomhet på avtaler eller rabatter, kan du spare tid ved å gjøre disse feltene om til automatisk kalkulerte formelfelt.

For å bruke en formel må du sørge for at «Apply formula to deals» er aktivert.

Du kan deretter skrive utregningen ved å bruke deal-datafelt i feltformelseksjonen.

Ved å bruke formelfelt reduserer du feil og tar mer nøyaktige, datadrevne beslutninger.

Brukerspesifikasjoner

For å hjelpe deg med å opprettholde konsekvente og nøyaktige data i hele kontoen kan du begrense hvilke brukere som kan redigere feltet basert på deres tillatelsessett.

Når de er deaktivert for brukere under et bestemt rettighetssett, kan de bare se feltet. For mer informasjon om skrivbeskyttede felt, se denne artikkelen.

Pipeline-spesifikke egendefinerte felt

Med denne spesielle funksjonen for egendefinerte felt kan du kontrollere synligheten til et deal-felt per pipeline.

For å gjøre et egendefinert felt for salgsavtaler pipeline-spesifikt, klikk på feltet for å åpne redigeringsalternativene. Klikk deretter på "Alle pipeliner" og fjern markeringen av de pipelinene hvor du vil at feltet skal være skjult.

Når den er aktivert, vises feltet i alle salgsavtaler. Når den er deaktivert for bestemte pipeliner, skjules den fra salgsavtaledetalje-visningen mens salgsavtalen befinner seg i disse pipelinene.

Hvis feltet allerede inneholder noen data, vil disse dataene ikke bli slettet, bare skjult. Det er også synlig i listevisning, Insights og API-er.

Tavlespesifikke egendefinerte felt

Tavlespesifikke egendefinerte felt fungerer på samme måte som pipeline-spesifikke egendefinerte felt, men gjelder for prosjekter i stedet for salgsavtaler. De lar deg styre hvor egendefinerte prosjektfelt vises, avhengig av tavlen.

For å administrere dette åpner du et egendefinert prosjektfelt og velger tavlene der feltet skal vises.

Når feltet er aktivert for alle tavler, er det synlig i hver prosjektdetaljvisning. Hvis du deaktiverer det for bestemte tavler, skjules det i prosjekter på disse tavlene.

Obligatoriske felt

Å merke felt som obligatoriske sørger for at teamet ditt fyller ut viktige salgsavtaledetaljer. Hvis et obligatorisk felt står tomt, vil brukere ikke kunne lagre salgsavtalen og vil se en påminnelse om dette når de viser eksisterende salgsavtaler.

For å sette dette opp, klikk på feltet for å åpne alternativene for rediger felt. Under seksjonen kvalitetsregler, slå på "Obligatorisk"-bryteren.

Du kan velge å kreve felt for spesifikke pipelines eller faser, avhengig av arbeidsflytbehovene dine.

Lær mer om obligatoriske felt og hvordan du konfigurerer dem i denne artikkelen.

Viktige felt

Å merke felt som viktige hjelper teamet ditt å huske å fylle ut nøkkelinformasjon om salgsavtaler. Hvis et viktig felt står tomt, vil brukere se en påminnelse i detaljvisningen.

For å sette dette opp, klikk på feltet og aktiver "Viktig"-bryteren under kvalitetsregler. Du kan velge å bruke denne innstillingen for spesifikke pipeliner eller faser.

Du finner mer informasjon og en videotutorial om viktige felt i denne artikkelen.

Feltstatistikk

For å sjekke om ditt egendefinerte felt inneholder data eller brukes i noen filtre, åpne feltet og klikk på «View field stats».

I tillegg vil du se når feltet ble opprettet eller sist redigert, og av hvilken bruker.

Denne informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere datakvaliteten eller avgjøre om du skal beholde eller slette feltet.