Kunnskapsbase

Kunnskapsbase/Organisere dataene dine/Data Fields/Datafelter i Pipedrive

Emner

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Datafelter i Pipedrive

Yssel Salas, 11. mars 2025

Merk: Kun administratorer og vanlige brukere med de riktige tillatelsene aktivert kan få tilgang til innstillingene for datafelt.

For å holde dataene dine organiserte og hjelpe deg med å fokusere på informasjon som trenger spesiell oppmerksomhet, har vi laget forskjellige typer datafelt som tjener ulike formål. Du kan finne innstillingene for datafelt ved å gå til Innstillinger > Datafelt.

Tilpassede felt

En av hovedtrekkene ved Pipedrive er den tilpassbare tilnærmingen til å håndtere salgsprosesser og operasjoner. Typen informasjon du samler inn fra kunder kan variere avhengig av din virksomhet og bransje – derfor tilbyr vi muligheten til å opprette tilpassede felt.

Disse feltene er synlige i detaljvisningen, listevisningen, og Legg til ny dialog. Lær mer om å legge til og konfigurere disse feltene i vår artikkel om tilpassede felt.

Merk: Formler og pipeline-spesifikke tilpassede felt er kun tilgjengelige for Professional og Enterprise-brukere. Antallet tilpassede felt du kan ha avhenger av hvilken plan du er på. Lær mer om bruksbegrensninger i denne artikkelen.

Standardfelt

Standardfelt er allerede innebygd i Pipedrive-kontoen din når du oppretter den. De brukes vanligvis til relevant kundeinformasjon som navn, e-poster eller telefonnumre – når et relevant felt ikke eksisterer, kan et egendefinert felt opprettes.

Du kan finne standardfelt-seksjonen rett under egendefinerte felt-seksjonen.

Merk: Standardfelt kan ikke slettes.

Disse feltene kan sees i detalj, liste og prosjekt-visninger. Navnet eller typen av standardfelt kan ikke redigeres, men kvalitetsreglene kan.

Merk: Umiddelbare meldingsapper, postadresser, notater, bursdager/fødselsdatoer og stillingstittel-feltene eksisterer ikke som standard i Pipedrive. De opprettes kun for kontaktpersoner når du setter opp kontaktsynk. Du kan lære mer om kontaktsynk i denne artikkelen.

Systemfelt

Systemfelt er også allerede innebygd i Pipedrive-kontoen din. Disse feltene er en del av Pipedrive-grensesnittet. Informasjonen de inneholder fylles ikke ut i detaljvisningen eller Legg til ny-dialogen, da den fylles ut manuelt eller automatisk gjennom en annen funksjon eller meny (for eksempel datoen da et element ble opprettet eller antallet e-poster du har utvekslet med en kontakt).

Du kan finne systemfelt-seksjonen rett under standardfelt-seksjonen.

Merk: Systemfelt kan ikke redigeres eller slettes.

Disse feltene er alltid synlige når du mapper importene dine, og de er nyttige for å oppdatere data i Pipedrive med regneark.

Pipeline-spesifikke tilpassede felt

Merk: Pipeline-spesifikke tilpassede felt er en av de mange nyttige funksjonene i Pipedrives Professional-plan og høyere planer. Oppsett og redigering av de pipeline-spesifikke feltene kan kun gjøres av globale administratorbrukere.

Denne funksjonen lar deg legge til tilpassede felt til avtaler som er i spesifikke pipelines.

Du kan skjule feltet i avtaledetaljvisningen mens avtalen er i visse pipelines. Hvis feltet allerede har noen data, vil ikke disse dataene bli slettet, bare skjult. Det vil også forbli synlig i listevisningen.

For å konfigurere dem, klikk på “Rediger felt” og “Alle pipelines“.

Obligatoriske felt

Merk: Funksjonen obligatoriske felt er en av de mange nyttige funksjonene i Pipedrives Professional og Enterprise planer. Oppsett og redigering av obligatoriske felt kan kun gjøres av globale administratorbrukere.

Merk felt som obligatoriske for å sikre at teamet ditt legger inn viktig avtaledata. Hvis et obligatorisk felt er tomt, vil ikke brukerne kunne lagre avtalen og vil se en påminnelse i allerede eksisterende avtaler.

For å konfigurere dem, klikk på “Rediger felt” alternativet og aktiver alternativet for “Obligatorisk“. Du kan også merke felt som obligatoriske kun for å flytte til spesifikke pipelines eller faser.

Lær mer om obligatoriske felt og hvordan du konfigurerer dem i denne artikkelen.

Viktige felt

Merk: Funksjonen viktige felt er en av de mange nyttige funksjonene i Pipedrives Professional og Enterprise planer. Oppsett og redigering av de viktige feltene kan kun gjøres av globale adminbrukere.

Merk felt som viktige for å minne teamet ditt om å legge inn avgjørende avtaledata. Hvis et viktig felt er tomt, ser brukerne en påminnelse i detaljvisningen.

For å konfigurere dem, klikk på “Rediger felt” alternativet og aktiver alternativet for “Viktig“. Du kan også merke felt som viktige kun for spesifikke pipelines eller faser.

Du kan finne mer informasjon og en videotutorial om viktige felt i denne artikkelen.