Kunnskapsbase

For å holde dataene organisert og hjelpe deg med å fokusere på informasjon som trenger spesiell oppmerksomhet, har vi opprettet ulike typer datafelter som tjener forskjellige formål. Du kan finne innstillingene for dine datafelter ved å gå til Innstillinger > Datafelter.

Egendefinerte felt

En av hovedegenskapene til Pipedrive er tilpasningsmuligheten til å administrere salgsprosesser og operasjoner. Typen informasjon du samler inn fra kunder kan variere avhengig av din virksomhet og bransje – derfor tilbyr vi muligheten til å opprette egendefinerte felt.

Disse feltene er synlige i detaljvisningen, listevisningen, og i Legg til ny-dialogen. Lær mer om å legge til og konfigurere disse feltene i vår artikkel om egendefinerte felt.

Standardfelt

Standardfelt er allerede innebygd i Pipedrive-kontoen din når du oppretter den. De brukes vanligvis til relevant kundeinformasjon som navn, e-post eller telefonnummer – når et relevant felt ikke eksisterer, kan et tilpasset felt opprettes.

Du finner delen med standardfelt rett under delen med tilpassede felt.

Disse feltene kan sees i detalj, liste og prosjekt-visningene. Navnet eller typen standardfelt kan ikke redigeres, men kvalitetsreglene kan.

Systemfelt

Systemfelt er allerede innebygd i din Pipedrive-konto. Disse feltene er en del av Pipedrive-grensesnittet. Informasjonen de inneholder fylles ikke inn i detaljvisningen eller Legg til ny-dialogen, da den fylles inn manuelt eller automatisk gjennom en annen funksjon eller meny (for eksempel datoen når et element ble opprettet eller antall e-poster du har utvekslet med en kontakt).

Du kan finne systemfelt-seksjonen rett under standardfelt-seksjonen.

Disse feltene er alltid synlige når du mapper importene dine, og de er nyttige for å oppdatere data i Pipedrive med regneark.

Rørledningsspesifikke egendefinerte felt

Denne funksjonen lar deg legge til egendefinerte felt i avtaler som er i spesifikke rørledninger.

Du kan skjule feltet i avtale detaljvisning mens avtalen er i visse rørledninger. Hvis feltet allerede har noe data, vil ikke dataene bli slettet, bare skjult. Det vil også være synlig i listevisningen.

For å konfigurere dem, klikk på “Rediger felt” alternativet og “Alle rørledninger“.

Påkrevde felt

Marker felt som påkrevd for å sikre at teamet ditt legger inn avgjørende deal-data. Hvis et påkrevd felt er tomt, vil ikke brukerne kunne lagre avtalen og vil se en påminnelse i allerede eksisterende avtaler.

For å konfigurere dem, klikk på "Rediger felt" alternativet og bytt av/på for "Påkrevd". Du kan også markere felt som påkrevd bare for flytting til spesifikke rørledninger eller stadier.

Lær mer om påkrevde felt og hvordan du konfigurerer dem i denne artikkelen.

Viktige felt

Marker felt som viktig for å minne teamet ditt om å legge inn viktige avtaledata. Hvis et viktig felt er tomt, vil brukerne se en påminnelse i detaljvisningen.

For å konfigurere dem, klikk på alternativet “Rediger felt” og bytt på alternativet for “Viktig“. Du kan også markere felt som viktige kun for bestemte rørledninger eller trinn.

Du kan finne mer informasjon og en videoopplæring om viktige felt i denne artikkelen.