Kunnskapsbase

Pipedrives Innsiktsavtaleinntektsprognoserapport gjør det mulig for deg å estimere fremtidige inntekter, slik at du bedre kan forstå hvilke avtaler som har blitt lukket og hvilke avtaler som må lukkes.

Dette lar deg planlegge tiden din mens du har et nøyaktig estimat på fremtidige ressurser tilgjengelig for deg.

Opprette din prognose for inntektene fra avtaler

For å opprette din prognose for inntektene fra avtaler, gå til Innsikt og klikk “+” > Rapport > Inntektsprognose > Prognose for avtaleinntekter.

Visning av prognoserapporten for inntektene fra avtaler

Prognoserapporten for inntektene har følgende standard filterbetingelser:

• Prognoseperiode > er
• Status > er

Disse filtrene kan ikke fjernes, men du kan redigere tidsperioden og hvilke statuser som filtreres for.

Hold musen over en kolonne i rapporten din for å se en oppdeling av din eksisterende og forutsagte inntekt.

Kumulativ prognose

Når du ser på din kumulative prognose, inkluderes beløpet av genererte/forutsagte inntekter i hver søyle i rapporten, som viser den akkumulerte inntekten gjennom den valgte tidsrammen.

• Åpne avtaler – tar hensyn til forventet avslutningsdato.
• Vunne avtaler – tar hensyn til vunne tidspunkt

Regelmessig (ikke-kumulativ) prognose

I visning etter (X-akse) filteret, velg ”Prognose“ for å se rapporten din ikke-kumulativt. Dette viser din genererte og forventede inntekt, segmentert etter tidsrammen som visning etter filteret er satt til.

Tilpasser inntektsprognoserapporten din

Avtalene du ser i rapportene dine kan justeres i filtreringsseksjonen øverst i rapporten. Du kan redigere de eksisterende filtrene, eller klikke på ”+“ for å legge til et nytt filter.

Filtreringen vis ved (X-akse) er som standard satt til Kumulativ prognose > Månedlig, men du kan endre tidsrammen eller velge prognose i stedet for kumulativ prognose.

Alternativet målt av (Y-akse) lar deg velge mellom å se verdien av avtalen din, vektet avtaleverdi eller et tilpasset monetært felt.

Du kan også endre de synlige feltene i tabellvisningen din ved å klikke på girikonet.