Kunnskapsbase

Inntektsestimatrapporten for Insights fra Pipedrive lar deg estimere din fremtidige inntekt, slik at du bedre kan forstå hvilke avtaler som er fullført, og hvilke avtaler som må fullføres.

Dette lar deg planlegge tiden din samtidig som du har en nøyaktig estimert oversikt over fremtidige ressurser som er tilgjengelige for deg.

Opprettelse av inntektsprognoserapporten din

For å opprette inntektsprognoserapporten din, gå til Insights og klikk på “+” > Rapport > Prognoser og abonnement > Inntektsprognose.

Visning av rapporten for prognose av inntekter dine

Rapporten for prognose av inntekter har følgende standardfilterkriterier:

• Prognoseperiode > er
• Status > er

Disse filtrene kan ikke fjernes, men du kan redigere tidsperioden og hvilke statuser som skal filtreres.

Hold musepekeren over en søyle i rapporten for å få en oversikt over din eksisterende og forutsagte inntekt.

Kumulativ prognose

Når du ser på din kumulative prognose, inkluderer hver søyle i rapporten det genererte/forutsagte inntektsbeløpet, og viser den akkumulerte inntekten i løpet av den valgte tidsperioden.

• Åpne avtaler – tar hensyn til forventet avslutningsdato.
• Vunne avtaler – tar hensyn til vunnet tid

Vanlig (ikke-kumulativ) prognose

I filteret for vis etter (X-akse) , velg “Prognose“ for å se rapporten din ikke-kumulativt. Dette viser den genererte og forventede inntekten, segmentert etter tidsrammen som er satt i vis etter -filteret ditt.

Tilpasning av din omsetningsprognoserapport

Avtalene du ser i rapportene dine kan justeres i filterseksjonen øverst i rapporten. Du kan redigere eksisterende filtre eller klikke på ”+“ for å legge til et nytt filter.

Filtret for visning etter (X-aksen) er satt til Summert prognose > Månedlig som standard, men du kan endre tidsperioden eller velge prognose i stedet for summert prognose.

Valgalternativet for målt etter (Y-aksen) lar deg velge mellom å se deals verdi, vårdeals vekt eller et tilpasset pengefelt.

Du kan også endre synlige felt i tabellvisningen ved å klikke på tannhjulikonet.