Kunnskapsbase

Pipedrives Insights-rapport for inntektsprognose for salgsavtaler lar deg estimere fremtidige inntekter, slik at du bedre kan forstå hvilke salgsavtaler som er avsluttet, og hvilke som må avsluttes.

Dette hjelper deg med å planlegge tiden din og samtidig anslå nøyaktig hvilke ressurser du vil ha tilgjengelig fremover.

Opprette din prognose for inntektene fra avtaler

For å opprette rapporten for inntektsprognose for salgsavtaler går du til Innsikt og klikker på «+» > Rapport > Inntektsprognose > Inntektsprognose for salgsavtaler.

Visning av prognoserapporten for inntektene fra avtaler

Prognoserapporten for inntektene har følgende standard filterbetingelser:

• Prognoseperiode > er
• Status > er

Disse filtrene kan ikke fjernes, men du kan redigere tidsperioden og statusene som filtreres.

Hold musen over en kolonne i rapporten din for å se en oppdeling av din eksisterende og forutsagte inntekt.

Kumulativ prognose

Når du viser den kumulative prognosen, vises beløpet for generert/forventet inntekt i hver stolpe i rapporten, noe som angir den akkumulerte inntekten over den valgte tidsrammen.

• Åpne avtaler – tar hensyn til forventet avslutningsdato.
• Vunnede salgsavtaler – tar hensyn til tidspunktet da salgsavtalen ble vunnet

Regelmessig (ikke-kumulativ) prognose

I filteret vis etter (X-akse) velger du «Prognose» for å vise rapporten ikke-kumulativt. Dette viser generert og forventet inntekt, segmentert etter tidsrammen du har angitt i filteret vis etter.

Tilpasser inntektsprognoserapporten din

Salgsavtalene du ser i rapportene dine kan justeres i filterseksjonen øverst i rapporten. Du kan redigere de eksisterende filtrene eller klikke på «+» for å legge til et nytt filter.

Filteret vis etter (X-akse) er som standard satt til Kumulativ prognose > Månedlig, men du kan endre tidsrammen eller velge prognose i stedet for kumulativ prognose.

Alternativet målt etter (Y-akse) lar deg velge mellom å vise salgsavtaleverdi, vektet salgsavtaleverdi eller et egendefinert pengebeløpfelt.

Du kan også endre de synlige feltene i tabellvisningen din ved å klikke på girikonet.