Kunnskapsbase

Elektroniske signaturer har blitt bredt akseptert i forretningsverdenen, og utallige organisasjoner skifter til papirløse prosesser drevet av veksten innen løsninger for elektronisk dokumenthåndtering.

DocuSign er et raskt og pålitelig verktøy for å signere dokumenter og avtaler elektronisk, og med Pipedrive integrasjonen, kan du be om signaturer, få oppdateringer om konvoluttstatus og håndtere dokumenter på ett sted.

Oppsett av integrasjonen

1. Gå til Verktøy og apper > Integreringer > DocuSign og klikk på "Koble til nå".
   
2. Du vil bli omdirigert til Pipedrive Marketplace. Derfra, klikk på "Installer nå".
   
3. Et nytt vindu vil åpnes og be deg om å tillate DocuSign å koble til Pipedrive. Velg Pipedrive-kontoen du ønsker å koble til og klikk på "Tillat og installer".
   
4. Du vil bli omdirigert til DocuSign, hvor du må tillate tilgang til integrasjonen med Pipedrive.
5. Du vil deretter bli sendt tilbake til DocuSign-innstillingene i Pipedrive-kontoen din.

Konfigurere Docusign

For å opprette konvolutter og motta oppdateringer om status i Pipedrive, må du først konfigurere DocuSign. For å gjøre dette, gå til DocuSign, gå til innstillinger > oppdateringer, og kontroller deretter send individuelle meldinger statusen.

Hvis den er aktiv, kan du ikke opprette konvolutter eller motta oppdateringer om status fra Pipedrive før du klikker på “deaktiver” på høyre side for å endre status til inaktiv.

Når den er inaktiv, kan du opprette konvolutter og motta oppdateringer om status fra Pipedrive ved hjelp av integrasjonen.

Opprette DocuSign-omslag

Hvor du oppretter omslaget ditt

Det er tre steder du kan opprette et DocuSign-omslag i Pipedrive:

• Ved å bruke Smart Docs, klikk “Del”> “Opprett et DocuSign-omslag.”

• I detaljvisningen av en avtale eller kontakt, klikk på “...” ved siden av et tilknyttet dokument, og velg deretter “Opprett et DocuSign-omslag.”

• I forhåndsvisningen av et dokument, klikk på “Del”> “Opprett et DocuSign-omslag.”

Hvordan redigere før sending

Etter at du har klikket på “Opprett et DocuSign-omslag,” bekreft mottakerne for omslaget.

Deretter, rediger meldingen din og klikk på “Rediger i DocuSign.”

Du blir omdirigert til DocuSign, der du kan dra og slippe felt fra venstre side av skjermen inn i dokumentet ditt.

Du kan også klikke på “Forhåndsvisning” øverst til høyre for å se hvordan omslaget ditt vil se ut når det mottas.

Når dokumentet har signaturfeltene, klikk på “Send.” Mottakerne vil få en e-post fra DocuSign der de blir bedt om å gjennomgå og signere dokumentet.

Konvolutt- og mottaker sporing

Sporing av signaturene dine

Når du sender en DocuSign-konvolutt, kan du spore signaturprosessen og de mest relevante opplysningene om mottakerne fra detaljvisningen der dokumentet er koblet til.

Klikk på “X/X fullført” for å åpne signatursporeren, der du kan se hvem som har og ikke har signert, samt deres grunnleggende informasjon.

Fra dette vinduet kan du også:

• Slette konvolutten
• Se antall dager igjen for å signere
• Last ned dokumentet

Sporing av dokumentvisninger

Når du sender en DocuSign-konvolutt, vises visningssporeren ved siden av dokumentversjonen. Imidlertid støtter ikke DocuSign dokumentsporing ved å vise antall konvoluttvisninger.

Likevel kan du spore dokumentet med delingslenken som er gitt av Pipedrive. For å få lenken, klikk på “...” > “Del som lenke”.

Juster lenkeinnstillingene hvis nødvendig og klikk på “Kopier lenke”.

Nå kan du dele dokumentet offentlig og holde oversikt over visningene fra Pipedrive.