Kunnskapsbase

Elektroniske signaturer har blitt bredt akseptert i næringslivet, og utallige organisasjoner går over til papirløse prosesser drevet av veksten av nettbaserte dokumenthåndteringsløsninger.

DocuSign er et raskt og pålitelig verktøy for elektronisk signering av dokumenter og avtaler, og med Pipedrive integrasjonen kan du be om signaturer, få oppdateringer om konvoluttstatus og administrere dokumenter på ett sted.

Oppsett av integrasjonen

1. Gå til Verktøy og apper > Integrasjoner > DocuSign og klikk på “Koble til nå.”
   
2. Du vil bli omdirigert til Pipedrive Markedet. Derfra, klikk på “Installer nå.”
   
3. Et nytt vindu vil åpne seg og be deg om å tillate DocuSign å koble til Pipedrive. Velg Pipedrive-kontoen du ønsker å koble til og klikk “Tillat og installer.
   
4. Du vil bli omdirigert til DocuSign, hvor du må tillate tilgang til Pipedrive-integrasjonen.
5. Deretter vil du bli sendt tilbake til DocuSign-innstillingene i Pipedrive-kontoen din.

Konfigurere Docusign

For å opprette konvolutter og motta statusoppdateringer i Pipedrive, må du først konfigurere DocuSign. For å gjøre dette, gå til DocuSign, gå til innstillinger > oppdateringer, og sjekk deretter send individuelle meldinger status.

Hvis det er aktivt, kan du ikke opprette konvolutter eller motta statusoppdateringer fra Pipedrive før du klikker “deaktiver” til høyre for å endre status til inaktiv.

Når det er inaktivt, kan du opprette konvolutter og motta statusoppdateringer fra Pipedrive ved å bruke integrasjonen.

Opprette DocuSign-konvolutter

Hvor du kan opprette konvoluttene dine

Det er tre steder du kan opprette en DocuSign-konvolutt i Pipedrive:

• Ved å bruke Smart Docs, klikk “Del”> “Opprett en DocuSign-konvolutt.”

• I detaljvisningen av en avtale eller kontakt, klikk “...” ved siden av et tilknyttet dokument, og velg deretter “Opprett en DocuSign-konvolutt.”

• I forhåndsvisningen av et dokument, klikk “Del”> “Opprett en DocuSign-konvolutt.”

Hvordan redigere før sending

Etter at du klikker “Opprett en DocuSign-konvolutt,” bekreft mottakerne for konvolutten.

Deretter, rediger sendingmeldingen din og klikk “Rediger i DocuSign.”

Du vil bli omdirigert til DocuSign, hvor du kan dra og slippe felt fra venstre side av skjermen inn i dokumentet ditt.

Du kan også klikke “Forhåndsvisning” i øverste høyre hjørne for å se hvordan konvolutten din vil se ut når den blir mottatt.

Når dokumentet har signaturfeltene, klikk “Send.” Mottakerne vil få en e-post fra DocuSign som ber dem om å gjennomgå og signere dokumentet.

Konvolutt- og mottakeroppfølging

Oppfølging av signaturene dine

Når du sender en DocuSign-konvolutt, kan du følge signeringsprosessen og mottakernes mest relevante informasjon fra detaljvisningen der dokumentet er koblet.

Klikk på “X/X fullført” for å åpne signeringstrackeren, hvor du kan se hvem som har signert og hvem som ikke har, samt deres grunnleggende informasjon.

Fra dette vinduet kan du også:

• Slette konvolutten
• Se dager igjen til signering
• Last ned dokumentet

Oppfølging av dokumentvisninger

Når du sender ut en DocuSign-konvolutt, vises visningssporer ved siden av dokumentversjonen. Imidlertid støtter ikke DocuSign dokumentoppfølging ved å vise antall visninger av konvolutten.

Likevel kan du følge dokumentet med delingslenken som tilbys av Pipedrive. For å få lenken, klikk på “...” > “Del som lenke.”

Juster lenkeinnstillingene om nødvendig og klikk “Kopier lenke.”

Nå kan du dele dokumentet ditt offentlig og holde oversikt over visningene fra Pipedrive.