Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Pipedrive integrasjon: DocuSign
Elektroniske signaturer har blitt bredt akseptert i forretningsverdenen, og utallige organisasjoner går over til papirløse prosesser drevet av veksten av online dokumenthåndteringsløsninger.
DocuSign er et raskt og pålitelig verktøy for å signere dokumenter og avtaler elektronisk, og med Pipedrive-integreringen kan du be om signaturer, få oppdateringer om omslagstatus og håndtere dokumenter på ett sted.
![](https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg)
Konfigurere integrasjonen
- Gå til Verktøy og apper > Integreringer > DocuSign og klikk på "Koble til nå".
- Du blir omdirigert til Pipedrive Marketplace. Klikk derfra på "Installer nå".
- Et nytt vindu åpnes og ber deg om å tillate at DocuSign kobles til Pipedrive. Velg Pipedrive-kontoen du vil koble til og klikk på "Tillat og installer".
- Du blir omdirigert til DocuSign, der du må gi tilgang til Pipedrive-integrasjonen.
- Du blir deretter sendt tilbake til DocuSign-innstillingene i din Pipedrive-konto.
Konfigurering av Docusign
For å opprette konvolutter og motta statusoppdateringer i Pipedrive må du først konfigurere DocuSign. For å gjøre dette, gå til DocuSign, gå til innstillinger > oppdateringer, og deretter merk av for send individuelle meldinger -statusen.
Hvis den er aktiv, kan du ikke opprette konvolutter eller motta statusoppdateringer fra Pipedrive før du klikker på “deaktiver” til høyre for å bytte status til inaktiv.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png)
Når den er inaktiv, kan du opprette konvolutter og motta statusoppdateringer fra Pipedrive ved hjelp av integrasjonen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg)
Oppretting av DocuSign-omslag
Hvor du oppretter dine omslag
Det finnes tre steder hvor du kan opprette et DocuSign-omslag i Pipedrive:
- Ved å bruke Smarte dokumenter, klikker du på «Del»> «Opprett et DocuSign-omslag».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg)
- I detaljvisningen av en avtale eller kontakt, klikker du på «...» ved siden av et tilknyttet dokument, og velger deretter «Opprett et DocuSign-omslag».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg)
- I forhåndsvisningen av et dokument, klikker du på «Del»> «Opprett et DocuSign-omslag».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg)
Hvordan redigere før sending
Etter at du har klikket på «Opprett et DocuSign-omslag», bekrefter du mottakerne for omslaget.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg)
Deretter redigerer du meldingen du skal sende og klikker på «Rediger i DocuSign».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg)
Du blir omdirigert til DocuSign, der du kan dra og slippe felt fra venstre side av skjermen inn i dokumentet.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg)
Du kan også klikke på «Forhåndsvisning» øverst til høyre for å se hvordan omslaget ditt vil se ut når det blir mottatt.
Når dokumentet har signaturfeltene, klikker du på «Send». Mottakerne vil få en e-post fra DocuSign som ber dem om å gjennomgå og signere dokumentet.
Konvolutt- og mottakertracking
Sporing av signaturer
Når du sender en DocuSign-konvolutt, kan du spore signaturprosessen og de viktigste opplysningene om mottakerne i detaljvisningen der dokumentet er knyttet til.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg)
Klikk på "X/X fullført" for å åpne signeringssporeren, der du kan se hvem som har og ikke har signert, samt deres grunnleggende informasjon.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg)
Fra dette vinduet kan du også:
- Slette konvolutten
- Se hvor mange dager som gjenstår for å signere
- Last ned dokumentet
Sporing av dokumentvisninger
Når du sender ut en DocuSign-konvolutt, vises visningssporeren ved siden av dokumentversjonen. Imidlertid støtter ikke DocuSign dokumentsporing ved å vise antall visninger.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg)
Du kan likevel spore dokumentet med delingskoblingen som Pipedrive har gitt. For å få koblingen, klikk på "..."> "Del som kobling."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg)
Juster koblingsinnstillingene om nødvendig og klikk på "Kopier kobling."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg)
Nå kan du dele dokumentet offentlig og holde oversikt over visningene fra Pipedrive.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei