Kunnskapsbase

Elektroniske signaturer har blitt bredt akseptert i forretningsverdenen, og utallige organisasjoner går over til papirløse prosesser drevet av veksten av online dokumenthåndteringsløsninger.

DocuSign er et raskt og pålitelig verktøy for å signere dokumenter og avtaler elektronisk, og med Pipedrive-integreringen kan du be om signaturer, få oppdateringer om omslagstatus og håndtere dokumenter på ett sted.

Konfigurere integrasjonen

1. Gå til Verktøy og apper > Integreringer > DocuSign og klikk på "Koble til nå".
   
2. Du blir omdirigert til Pipedrive Marketplace. Klikk derfra på "Installer nå".
   
3. Et nytt vindu åpnes og ber deg om å tillate at DocuSign kobles til Pipedrive. Velg Pipedrive-kontoen du vil koble til og klikk på "Tillat og installer".
   
4. Du blir omdirigert til DocuSign, der du må gi tilgang til Pipedrive-integrasjonen.
5. Du blir deretter sendt tilbake til DocuSign-innstillingene i din Pipedrive-konto.

Konfigurering av Docusign

For å opprette konvolutter og motta statusoppdateringer i Pipedrive må du først konfigurere DocuSign. For å gjøre dette, gå til DocuSign, gå til innstillinger > oppdateringer, og deretter merk av for send individuelle meldinger -statusen.

Hvis den er aktiv, kan du ikke opprette konvolutter eller motta statusoppdateringer fra Pipedrive før du klikker på “deaktiver” til høyre for å bytte status til inaktiv.

Når den er inaktiv, kan du opprette konvolutter og motta statusoppdateringer fra Pipedrive ved hjelp av integrasjonen.

Oppretting av DocuSign-omslag

Hvor du oppretter dine omslag

Det finnes tre steder hvor du kan opprette et DocuSign-omslag i Pipedrive:

• Ved å bruke Smarte dokumenter, klikker du på «Del»> «Opprett et DocuSign-omslag».

• I detaljvisningen av en avtale eller kontakt, klikker du på «...» ved siden av et tilknyttet dokument, og velger deretter «Opprett et DocuSign-omslag».

• I forhåndsvisningen av et dokument, klikker du på «Del»> «Opprett et DocuSign-omslag».

Hvordan redigere før sending

Etter at du har klikket på «Opprett et DocuSign-omslag», bekrefter du mottakerne for omslaget.

Deretter redigerer du meldingen du skal sende og klikker på «Rediger i DocuSign».

Du blir omdirigert til DocuSign, der du kan dra og slippe felt fra venstre side av skjermen inn i dokumentet.

Du kan også klikke på «Forhåndsvisning» øverst til høyre for å se hvordan omslaget ditt vil se ut når det blir mottatt.

Når dokumentet har signaturfeltene, klikker du på «Send». Mottakerne vil få en e-post fra DocuSign som ber dem om å gjennomgå og signere dokumentet.

Konvolutt- og mottakertracking

Sporing av signaturer

Når du sender en DocuSign-konvolutt, kan du spore signaturprosessen og de viktigste opplysningene om mottakerne i detaljvisningen der dokumentet er knyttet til.

Klikk på "X/X fullført" for å åpne signeringssporeren, der du kan se hvem som har og ikke har signert, samt deres grunnleggende informasjon.

Fra dette vinduet kan du også:

• Slette konvolutten
• Se hvor mange dager som gjenstår for å signere
• Last ned dokumentet

Sporing av dokumentvisninger

Når du sender ut en DocuSign-konvolutt, vises visningssporeren ved siden av dokumentversjonen. Imidlertid støtter ikke DocuSign dokumentsporing ved å vise antall visninger.

Du kan likevel spore dokumentet med delingskoblingen som Pipedrive har gitt. For å få koblingen, klikk på "..."> "Del som kobling."

Juster koblingsinnstillingene om nødvendig og klikk på "Kopier kobling."

Nå kan du dele dokumentet offentlig og holde oversikt over visningene fra Pipedrive.