Kunnskapsbase

Zendesk er en kundeserviceløsning utviklet for å hjelpe support-, salgs- og kundesuksessteam med å engasjere kundene sine bedre.

Appen tilbyr et utvalg av produkter avhengig av firmaets behov. Pipedrive integreres med Zendesk Support for å hjelpe dine selgere med å avgjøre hvem de skal kontakte og når. Integrasjonen gir også kundestøtteagenter ytterligere informasjon om sine kunder.

Sett opp integrasjonen

I Pipedrive

• For å sette opp Zendesk-integrasjonen med Pipedrive-kontoen din, følg denne lenken (eller gå til Pipedrive Marketplace, søk etter Zendesk) og klikk på “Installer nå”.
• Velg hvilken Pipedrive-konto du vil koble til. Deretter klikker du på “Tillat og installer”.
• Du vil bli sendt til en ny side. Der angir du ditt Zendesk-domene og klikker på “Autentiser med Zendesk”. Deretter blir du sendt til en ny side for å gi Pipedrive tilgang til Zendesk-kontoen din. Klikk på “Tillat”.
• Når installasjonen er vellykket, vil du bli ført til Pipedrive-kontoen din.

I Zendesk

• For å fullføre installasjonen, åpne Pipedrive-appsiden på Zendesk eller gå til Zendesk Marketplace og søk etter “Pipedrive”. Når du er på appsiden, klikk på “Installer” øverst til høyre.
• I det nye vinduet velger du Zendesk-kontoen du ønsker å koble appen til og klikker “Installer”.
• Hvis du ikke er logget inn på din Zendesk-konto, vil du bli sendt til en ny side der du må oppgi legitimasjonen din. Ellers blir du tatt til Zendesk Support-appsiden.
• Gjennomgå detaljene for Pipedrive-appen og klikk på “Installer”. Pipedrive og Zendesk har nå koblet til og verifisert kontoen din.

Synkroniser Pipedrive og Zendesk

Pipedrive

Samtaler synkroniseres etter personens e-postadresse og er synlige under alle tre tilknyttede enheter: avtaler, personer og organisasjoner.

Etter installasjon vil Zendesk Support-integrasjonen vises som en seksjon på venstre side av din Detaljvisning.

Denne seksjonen viser inntil 20 Zendesk-saker. Statusen til hver Pipedrive-sak vises slik den er i Zendesk Support. For å vise selve saken klikker du på “Emne” for å bli omdirigert til saken i Zendesk.

Hvis det ikke er noen saker koblet til kontakten, vil integrasjonen informere deg om det.

Zendesk Support

Pipedrive-widgeten er tilgjengelig på høyre side i hver enkelt sak.

I denne widgeten vil Zendesk-brukere kunne se:

• Avtalens tittel og status
• Avtalens verdi og valuta
• Avtalens opprettelsesdato

For å se avtalen i Pipedrive, klikk på avtalens tittel, og for å se kontaktinformasjon, klikk på knappen “Se kontakt i Pipedrive”.

Hvis det ikke er noen avtaler knyttet til Zendesk-kontakten, vil widgeten informere deg om det.

Ny Zendesk-sak fra Pipedrive

For en smidigere arbeidsflyt kan du opprette Zendesk-saker direkte fra detaljvisningen i Pipedrive. Klikk bare på knappen “Opprett i Zendesk”.

I modalvinduet skriver du inn en påkrevd kommentar og, om nødvendig, legger til et valgfritt emne for den nye saken.

Når du er klar, klikk på “Opprett” for å fullføre. Den nye saken vil da vises i Zendesk.

Ny Pipedrive-avtale fra Zendesk

Du trenger ikke gå til Pipedrive for å opprette en ny salgsavtale. Klikk bare på “Legg til salgsavtale” i panelet til høyre i Zendesk.

I modalvinduet, skriv inn tittelen på avtalen, velg en pipeline og dens fase, og klikk “Opprett”.

Den nye avtalen vises i Pipedrive så snart trinnene er fullført.