Kunnskapsbase

Zendesk er en kundeserviceløsning designet for å hjelpe support-, salgs- og kundesuksessteam med å engasjere kundene sine bedre.

Appen tilbyr en rekke produkter avhengig av bedriftens behov. Pipedrive integreres med Zendesk Support for å hjelpe selgerne dine med å avgjøre hvem de skal kontakte og når. Integrasjonen gir også supportagenter mer informasjon om kundene deres.

Sett opp integrasjonen

I Pipedrive

• For å sette opp Zendesk-integrasjonen med din Pipedrive-konto, følg denne lenken (eller gå til Pipedrive Marketplace, søk etter Zendesk) og klikk på “Installer nå”.
• Velg hvilken Pipedrive-konto du ønsker å koble til. Klikk deretter “Tillat og installer”.
• Du blir sendt til en ny side. Der skriver du inn Zendesk-domenet ditt og klikker “Autentiser med Zendesk”. Deretter blir du sendt til en ny side for å gi Pipedrive tilgang til Zendesk-kontoen din. Klikk “Tillat”.
• Når installasjonen er vellykket, blir du sendt til Pipedrive-kontoen din.

I Zendesk

• For å fullføre installasjonen, åpne Pipedrive-appens side på Zendesk eller gå til Zendesk Marketplace og søk etter “Pipedrive”. Når du er på app-oppføringen, klikk “Installer” øverst til høyre.
• I det nye vinduet velger du Zendesk-kontoen du ønsker å koble appen til og klikker “Installer”.
• Hvis du ikke er logget inn på Zendesk-kontoen din, blir du sendt til en ny side hvor du må oppgi påloggingsinformasjonen din. Ellers blir du tatt til siden for Zendesk Support-apper.
• Gå gjennom detaljene for Pipedrive-appen og klikk “Installer”. Pipedrive og Zendesk er nå koblet og kontoen din er verifisert.

Synkroniser Pipedrive og Zendesk

Pipedrive

Samtaler synkroniseres via personens e-postadresse og er synlige under alle tre tilknyttede enheter: avtaler, kontakter og organisasjoner.

Etter installasjon vises Zendesk Support-integrasjonen som en seksjon på venstre side av din Detaljvisning.

Denne seksjonen viser opptil 20 Zendesk-saker. Statusen for hver Pipedrive-sak vises slik den er i Zendesk Support. For å se selve saken, klikk på "Emne" for å bli videresendt til saken i Zendesk.

Hvis det ikke finnes noen saker knyttet til kontakten, vil integrasjonen informere deg om dette.

Zendesk Support

Pipedrive-widgeten er tilgjengelig på høyre side i individuelle saker.

I denne widgeten vil Zendesk-brukere kunne se:

• Avtalens tittel og status
• Avtalens verdi og valuta
• Avtalens opprettelsesdato

For å se avtalen i Pipedrive, klikk på avtalens tittel, og for å se kontaktopplysninger, klikk på knappen "Se kontakt i Pipedrive".

Hvis det ikke finnes noen avtaler knyttet til Zendesk-kontakten, vil widgeten informere deg om dette.

Ny Zendesk-sak fra Pipedrive

For en smidigere arbeidsflyt kan du opprette Zendesk-saker direkte fra detaljvisningen i Pipedrive. Klikk på knappen «Create in Zendesk».

I modalvinduet skriver du inn en obligatorisk kommentar og, om nødvendig, legger til et valgfritt emne for den nye saken.

Når du er klar, klikk «Create» for å fullføre. Den nye saken vil da vises i Zendesk.

Ny Pipedrive-avtale fra Zendesk

Du trenger ikke å gå til Pipedrive for å opprette en ny avtale. Klikk bare på «Legg til avtale» i panelet på høyre side i Zendesk.

I modalvinduet skriver du inn avtaletittel, velger en pipeline og fase, og klikker deretter «Opprett».

Den nye avtalen vil vises i Pipedrive så snart trinnene er fullført.