Kunnskapsbase

Emner
Oppsett av integrasjonen
Synkronisering av Pipedrive og Zendesk

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Pipedrive integrering: Zendesk

YS
Yssel Salas, 14. juni 2024

Zendesk er en kundeserviceløsning designet for å hjelpe support-, salgs- og kundesuksess-teamene med å engasjere seg bedre med kundene sine.

Appen tilbyr ulike produkter avhengig av selskapets behov. Pipedrive integreres med Zendesk Support for å hjelpe salgspersonene dine med å bestemme hvem de skal kontakte og når. Integreringen gir også supportagenter ytterligere informasjon om kundene sine.


Oppsett av integrasjonen

  1. For å sette opp Zendesk-integrasjonen med din Pipedrive-konto, gå til Pipedrive Markedsplassen, søk etter Zendesk og klikk på "Installer nå".
  2. Velg hvilken Pipedrive-konto du ønsker å koble til. Deretter klikker du på "Tillat og installer".
  3. Du vil bli dirigert til en ny side. Der, skriv inn din Zendesk-domenenavn og klikk på "Autentiser med Zendesk". Du vil bli videreført til en ny side for å gi Pipedrive tilgang til din Zendesk-konto. Klikk på "Tillat".
  4. Når installasjonen er vellykket, vil du bli dirigert til din Pipedrive-konto.
  5. For å fullføre installasjonen, åpne Zendesk Marketplace og søk etter Pipedrive-appen. Når du åpner listen, klikk på "Installer" i øvre høyre hjørne.
  6. I det nye vinduet, velg Zendesk-kontoen du ønsker å koble til appen og klikk på "Installer".
  7. Hvis du ikke er logget inn på Zendesk-kontoen din, vil du bli dirigert til en ny side der du må skrive inn dine legitimasjoner. Ellers vil du bli tatt til Zendesk Support-apper-siden.
  8. Gjennomgå Pipedrive-appdetaljene og klikk "Installer". Pipedrive og Zendesk har nå koblet sammen og verifisert kontoen din.

Synkronisering av Pipedrive og Zendesk

Pipedrive

Integrasjonen med Zendesk er kun leserettigheter. Samtalene synkroniseres etter personens e-postadresse og er synlige under alle tre tilkoblede enheter: avtaler, personer og organisasjoner.

Etter installasjonen vil Zendesk Support-integrasjonen vises som en del på venstre side av din Detaljvisning.

Merk: Kun brukere som har integrasjonen installert vil kunne se Zendesk Support-panelet på venstre side.

Denne seksjonen viser opptil 20 Zendesk-tiketter. Statusen for hver Pipedrive-tikett vises som den er i Zendesk Support. For å se selve tiketten, klikk på "Emne" for å bli omdirigert til tiketten i Zendesk.

Hvis det ikke er noen tiketter knyttet til kontakten, vil integrasjonen informere deg om det.

Zendesk Support

Pipedrive-widgeten er tilgjengelig på høyre side innenfor individuelle tiketter.

I denne widgeten kan Zendesk-brukerne se:

  • Avtalens tittel og status
  • Avtalens verdi og valuta
  • Avtalens opprettelsesdato

For å se avtalen i Pipedrive, klikk på avtalens tittel eller den grønne knappen som sier "Se mer i Pipedrive".

Hvis det ikke er noen avtaler knyttet til Zendesk-kontakten, vil widgeten informere deg om det.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss