Kunnskapsbase

Konfigurer gjentakende tjenester, som abonnementer eller lisenser, til å gjenta seg regelmessig og automatisk estimere inntektene fra produktene du selger gjennom avtalene dine med Pipedrive sin gjentakende produkter funksjon.

Hvordan kan jeg legge til gjentakende produkter?

For å legge til et gjentakende produkt i din Pipedrive-konto, gå til Produkter-fanen som du finner på venstre side av Pipedrive-appen og klikk på “+ Produkt.“

Deretter kan du fylle inn detaljer om produktet og konfigurere fakturafrekvensen.

Hvis du vil legge til en faktureringsfrekvens til et eksisterende produkt, åpne detaljvisningen og hold markøren over ”Billing frequency”-feltet i sidefeltet. Deretter klikker du på blyantikonet.

”One time”-alternativet vil være standardalternativet for produkter som ikke har noen konfigurert fakturafrekvens. Velg frekvensen fra rullegardinmenyen og lagre endringene.

For å legge til gjentakende produkter direkte fra en avtale, klikk på “+ Produkter” innen oppsummeringen på venstre side av skjermen din.

Deretter legger du til produktet og velger faktureringsfrekvensen fra rullegardinmenyen. Du kan også legge inn startdato for fakturering og andre detaljer, som skatter eller rabatter, for å beregne den totale verdien av avtalen.

Smart Docs

Du kan lage forslag og sitater med Smart Docs med gjentakende produkter. Feltene for tilbakevendende produkt er inkludert i standard produkttabell plassholder.

Når du genererer dokumentet fra malen, vil feltene for gjentakende produkt være fylt med den respektive tilbakevendende produktinformasjonen.

Produktlistevisning

Du kan se og redigere faktureringsfrekvenser og fakturerings sykluser i produkt listevisningen.

Klikk på tannhjul ikonet på høyre side av skjermen og legg til faktureringsfrekvens, faktureringssyklus og inntektsmålinger i de synlige kolonnene.

Når du har lagt til kolonnene i produktlistevisningen, kan du se og redigere verdien i feltene ved å holde over feltet og klikke på blyantikonet.

Hvis du har de riktige tillatelsene, kan du masse-redigere fakturafrekvensen ved å velge produktene og endre verdiene i masse-redigerings popupen på høyre side av skjermen.

Avtale detaljvisning

Når du har lagt til produktene i avtalen, vil du kunne se inntektsmålinger i oppsummeringen.

Hvordan beregnes inntektsverdiene?

Når du legger til gjentagende produkter i avtalene dine, vil du kunne se forventet inntekt. Klikk på "Inntekt" ved siden av sammendraget for å se en oppdeling av inntektsverdiene som avtalen vil gi.

Beregningene gjøres i henhold til tabellen nedenfor:

Produktavdrag

I tillegg til engangskjøp kan avtaler også inkludere avdrag, som bryter ned betalingsinformasjonen i løpet av et prosjekt eller levering av tjenester.

Denne funksjonen bidrar til å gi klare inntektsinnsikter og nøyaktige prognoser ved å detaljere forventede betalinger gjennom hele prosjektets varighet.

For å legge til avdrag på en avtale, åpne de lagte produktene og velg fanen “Avdrag”. Deretter klikker du på “+ Legg til avdrag”.

Du kan også legge til avdrag direkte fra avtaledetaljvisning.

For hvert avdrag må du legge til en beskrivelse, faktureringsdato og beløp.

Nederst på listen ser du den totale verdien med tanke på alle innskuddene som er lagt inn.

Når du lagrer endringene, vil du se avdragsinformasjonen i avtaledetaljvisningen.

Hvorfor er fanen Avdrag deaktivert?

Det kan være flere grunner til at fanen Avdrag ikke er klikkbar.