Kunnskapsbase

Konfigurer gjentakende tjenester, som abonnementer eller lisenser, til å gjenta seg jevnlig og automatisk estimere inntektene av produktene du selger gjennom avtaler med Pipedrive sin gjentagende produkter funksjon.

Hvordan kan jeg legge til gjentatte produkter?

For å legge til et gjentatt produkt i Pipedrive-kontoen din, gå til Produkter-fanen som finnes på venstre side av Pipedrive-appen og klikk “+ Produkt.“

Deretter kan du fylle inn detaljene om produktet og konfigurere faktureringsfrekvensen.

Hvis du vil legge til en faktureringsfrekvens til et eksisterende produkt, åpner du detaljvisningen og holder over feltet ”Faktureringsfrekvens” i sidefeltet. Deretter klikker du på blyantikonet.

Alternativet ”Én gang” vil være standardalternativet for produkter som ikke har noen faktureringsfrekvens konfigurert. Velg frekvensen fra rullegardinmenyen og lagre endringene.

For å legge til gjentatte produkter direkte fra en avtale, klikk “+ Produkter” innen sammendraget på venstre side av skjermen din.

Legg deretter til produktet og velg faktureringsfrekvens fra rullegardinmenyen. Du kan også legge inn startdato for fakturering og andre detaljer, som skatter eller rabatter, for å beregne totalverdien av avtalen.

Smart Docs

Du kan lage forslag og sitater med Smart Docs med gjentatte produkter. Feltene for gjentatte produkter er inkludert i standard plassholderen produkttabell.

Når du generer dokumentet fra malen, vil feltene for gjentatte produkter bli fylt inn med den respektive informasjonen om det gjentatte produktet.

Produktlistevisning

Du kan se og redigere faktureringsfrekvenser og fakturerings sykluser i produkt listevisningen.

Klikk på tannhjulsikonet på høyre side av skjermen og legg til faktureringsfrekvens, fakturerings sykluser og inntektsmålinger i de synlige kolonnene.

Når du har lagt til kolonnene i produktlistevisningen, kan du vise og redigere verdien i feltene ved å holde over feltet og klikke på blyantikonet.

Hvis du har de rette rettighetene, kan du masse redigere faktureringsfrekvensen ved å velge produktene og endre verdiene i masse redigerings pop-up på høyresiden av skjermen.

Avtaledetaljvisning

Når du har lagt til produktene i avtalen, vil du være i stand til å se inntektsmålinger i sammendraget.

Hvordan beregnes inntektsverdiene?

Når du legger til gjentakende produkter i avtalene dine, vil du kunne se forventet inntekt. Klikk på ”Inntekt” ved siden av oppsummeringen for å se en oppdeling av inntektsverdiene som avtalen vil generere.

Beregningene er basert på tabellen nedenfor: