Kunnskapsbase

Konfigurer gjentakende tjenester, som abonnementer eller lisenser, til å gjenta jevnlig og automatisk estimere inntektene fra produktene du selger gjennom dine avtaler med Pipedrive’s gjentakende produkter funksjon.

Hvordan kan jeg legge til gjentakende produkter?

For å legge til et gjentakende produkt i Pipedrive-kontoen din, gå til Produkter-fanen som finnes på venstre side av Pipedrive-appen og klikk “+ Produkt.”

Deretter kan du fylle ut detaljene om produktet og konfigurere faktureringsfrekvensen.

Hvis du vil legge til en faktureringsfrekvens til et eksisterende produkt, åpne detaljvisningen, hold musen over “Faktureringsfrekvens”-feltet i sidepanelet og klikk på blyantikonet.

Alternativet “Engangs” vil være standardalternativet for produkter som ikke har noen faktureringsfrekvens konfigurert. Velg frekvensen fra nedtrekksmenyen og lagre endringene.

For å legge til gjentakende produkter direkte fra en avtale, klikk “+ Produkter” innenfor sammendraget på venstre side av skjermen din.

Legg deretter til produktet og velg faktureringsfrekvens fra nedtrekksmenyen. Du kan også angi faktureringsstartdato og andre detaljer, som skatter eller rabatter, for å beregne den totale verdien av avtalen.

Smart Docs

Du kan lage forslag og tilbud med Smart Docs og gjentakende produkter. Den standard produkt-tabellen inneholder felt for gjentakende produkter.

Når du genererer dokumentet fra malen, vil feltene for gjentakende produkter bli fylt ut med de respektive opplysningene om gjentakende produkter.

Produktlistevisning

Du kan se og redigere faktureringsfrekvenser og faktureringssykluser i produkt listevisningen.

Klikk på tannhjulikonet på høyre side av skjermen og legg til faktureringsfrekvens, faktureringssykluser og inntektsmålinger til de synlige kolonnene.

Når du har lagt til kolonnene til produktlistevisningen, kan du se og redigere verdiene i feltene ved å holde musen over dem og klikke på blyantikonet.

Hvis du har de riktige rettighetene, kan du redigere i bulk faktureringsfrekvensen ved å velge produktene og endre verdiene i bulk-redigeringsvinduet på høyre side av skjermen.

Detaljvisning av avtale

Når du har lagt til produktene til avtalen, vil du kunne se inntektsmålinger i sammendraget.

Prognoser for produktinntekter

Hvis du bruker gjentakende eller abonnementbaserte produkter i avtalene dine, kan du projisere inntektstrender over tid ved å bruke Pipedrives prognose for produktinntekter i Innsikter.

Denne rapporten hjelper deg med å visualisere inntektene fra gjentakende og engangsprodukter, basert på faktureringssyklus og faktureringsdato data satt i Produkter-modulen.

For å lage en prognose for produktinntekter:

• Gå til Innsikter
• Klikk “+ Opprett” > Rapport > Inntektsprognose > Prognose for produktinntekter

For å vite mer om prognoser for produktinntekter, sjekk ut denne artikkelen.

Hvordan beregnes inntektsverdiene?

Når du legger til gjentakende produkter i tilbudene dine, vil du kunne se forventet inntekt. Klikk “Inntekt” ved siden av oppsummeringen for å se en oversikt over inntektsverdiene som avtalen vil gi.

Beregningene gjøres i henhold til tabellen nedenfor:

Produktavdrag

Ved siden av engangsprodukter kan avtaler også inkludere avdrag, som bryter ned betalingsinformasjonen over løpet av et prosjekt eller tjenestelevering.

Denne funksjonen hjelper med å gi klare inntektsinnsikter og nøyaktige prognoser ved å detaljere forventede betalinger gjennom prosjektets varighet.

For å legge til avdrag i en avtale, åpne de tilleggte produktene og velg “Avdrag”-fanen. Klikk deretter “+ Legg til avdrag”.

Du kan også legge til avdrag direkte fra detaljvisningen av avtalen.

For hvert avdrag må du legge til en beskrivelse, faktureringsdato og beløp.

På bunnen av listen vil du se den totale verdien som tar hensyn til alle registrerte avdrag.

Når du har lagret endringene, vil du se avdragsinformasjonen i detaljvisningen av avtalen.

Hvorfor er min Avdrag-fane deaktivert?

Det kan være flere grunner til at Avdrag-fanen din ikke er klikkbar.