Kunnskapsbase

Bruk gjentakende produkter og delbetalinger i Pipedrive til å følge med på forventede inntekter fra salgsavtaler som betales over tid.

Gjentakende produkter vs. delbetalinger

Både gjentakende produkter og delbetalinger lar deg beregne forventede inntekter for en bestemt faktureringsperiode. Dette er de viktigste forskjellene:

Du må opprette produkter i Pipedrive før du kan knytte noen av typene til en salgsavtale.

Disse begrepene hjelper deg med å forstå inntektsverdiene som beregnes av funksjonene:

Du bestemmer hvor ofte kunden faktureres, og hvor lenge.

Legg til gjentakende produkter i salgsavtaler

Åpne salgsavtaledetalje-visningen og klikk på «+ Produkter».

Velg et produkt og en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig eller årlig)

Angi om produktet skal fornyes til det sies opp, eller ha et fast antall faktureringssykluser (opptil 208). Lagre valget ditt.

Angi startdatoen for fakturering og andre detaljer, for eksempel skatt eller rabatt, for å beregne salgsavtalens samlede verdi.

Klikk på «Inntekter» for å forhåndsvise kommende inntekter.

Når du er klar, klikker du på «Lagre».

Avslutt gjentakende produkter

Hvis du har angitt at et gjentakende produkt skal fornyes til det sies opp og vil avslutte det, følger du disse trinnene for å beholde inntektene fra perioder som allerede er fakturert:

• Åpne det tilknyttede produktet i salgsavtaledetalje-visningen
• Endre faktureringsfrekvensen fra «Forny til det sies opp» til «Fast antall faktureringssykluser»
• Angi antall faktureringssykluser det gjentakende produktet ble fakturert for

• Lagre endringene

Hvis du velger å slå på alternativet «Deaktiver produkt», utelates alle beregnede verdier for det gjentakende produktet fra salgsavtalen og produktrapporten – MRR, ARR, ACV, TCV, salgsavtaleverdi, antall, rabatter og avgifter. Når du aktiverer det tilknyttede produktet på nytt, gjenopprettes dataene dine.

Opprett tilbud for gjentakende produkter

Opprett en Smart Docs-mal for å generere pristilbud med data om gjentakende produkter. Produkttabeller i maler inneholder automatisk:

• Faktureringsfrekvens
• Delsummer for gjentakende produkter

Du kan fjerne felt fra tabellen og tilpasse den ved å kopiere standardfelt fra høyre side.

Når du genererer dokumentet fra malen, fylles feltene for gjentakende produkter ut med tilhørende informasjon om hvert gjentakende produkt.

Legg til delbetalinger i salgsavtaler

Åpne salgsavtaledetalje-visningen, og klikk på «+ Produkter». Velg et produkt og angi prisen hvis den ikke allerede er angitt.

Gå til delen for delbetalinger, og klikk på «+ Legg til delbetaling» for å sette opp delbetalinger. Angi beskrivelse, faktureringsdato og beløp for hver delbetaling.

Nederst i listen ser du den samlede verdien av alle delbetalingene du har lagt inn. Til slutt klikker du på «Lagre».

Hvorfor er fanen for delbetalinger deaktivert?

Det kan være flere grunner til at du ikke kan klikke på fanen Delbetalinger.

Se forventet inntekt

Når et gjentakende produkt eller en delbetaling legges til i en salgsavtale, kan du se forventede fremtidige inntekter i disse områdene:

Salgsavtaledetalje-visning

ACV, ARR og MRR vises i oppsummeringsgruppen.

Bla ned til produktdelen for å få en rask oversikt over produktet eller delbetalingen som er lagt til.

Listevisning

Du kan legge til kolonner for ACV, MRR og ARR via tannhjulikonet.

Innsikt

Bruk rapporten for inntektsprognose for produkter til å visualisere inntekter basert på faktureringssyklus og faktureringsdato.