Kunnskapsbase

Konfigurer gjentatte tjenester, som abonnementer eller lisenser, til å gjenta seg regelmessig og estimere automatisk inntekten av produktene du selger gjennom avtalene dine med Pipedrive's gjentagende produkter funksjon.

Hvordan kan jeg legge til gjentakende produkter?

For å legge til et gjentakende produkt i din Pipedrive-konto, gå til Produkter-fanen som du finner på venstre side i Pipedrive-appen og klikk på "+ Produkt.“

Deretter kan du fylle inn detaljer om produktet og konfigurere faktureringsfrekvensen.

Hvis du vil legge til en faktureringsfrekvens for et eksisterende produkt, åpne detaljvisningen og hold markøren over "Faktureringsfrekvens"-feltet i sidefeltet. Klikk deretter på blyantikonet.

"En gang"-alternativet vil være standardalternativet for produkter som ikke har noen faktureringsfrekvens konfigurert. Velg frekvensen fra rullegardinmenyen og lagre endringene.

For å legge til gjentakende produkter direkte fra en avtale, klikk på "+ Produkter" i sammendraget på venstre side av skjermen.

Legg deretter til produktet og velg faktureringsfrekvensen fra rullegardinmenyen. Du kan også legge inn startdato for fakturering og andre detaljer, som skatter eller rabatter, for å beregne den totale verdien av avtalen.

Smart Docs

Du kan lage forslag og tilbud med Smart Docs med gjentakende produkter. Felt for gjentakende produkter er inkludert i standard produkttabell-plassholder.

Når du genererer dokumentet fra malen, vil feltene for gjentakende produkter bli fylt inn med den respektive informasjonen om det gjentakende produktet.

Produktlistevisning

Du kan se og redigere faktureringsfrekvenser og faktureringssykluser i produkt listevisningen.

Klikk på tannhjulikonet på høyre side av skjermen og legg til faktureringsfrekvens, faktureringssykluser og inntektsmålinger i de synlige kolonnene.

Når du har lagt til kolonnene i produktlistevisningen, kan du se og redigere verdien i feltene ved å holde markøren over feltet og klikke på blyantikonet.

Hvis du har de riktige tillatelsene, kan du masse-redigere faktureringsfrekvensen ved å velge produktene og endre verdiene i masse-redigeringspopup-vinduet på høyre side av skjermen.

Avtale detaljvisning

Når du har lagt til produktene i avtalen, vil du kunne se inntektsmålingene i sammendraget.

Hvordan beregnes omsetningsverdiene?

Når du legger til gjentakende produkter i avtalene dine, vil du kunne se forventet omsetning. Klikk på ”Omsetning” ved siden av oppsummeringen for å se en oppdeling av omsetningsverdiene som avtalen vil bringe.

Beregningene følger tabellen nedenfor: