Kunnskapsbase

Pipedrive sin Salgsassistent-funksjon er et AI-varslingssystem som presenterer innsikt og råd for å hjelpe deg med å vinne avtaler og effektivisere salgsprosessen din. Du kan få tilgang til Salgsassistenten ved å klikke på glødepæren i øvre høyre hjørne av siden.

Administrere meldinger

For å konfigurere din Salgsassistent, klikk på lyspæren og deretter tannhjulssymbolet for å få tilgang til innstillingene.

Du vil ha to alternativer: å pause varsler for i dag og administrere meldinger. Klikk på "Administrer meldinger" for å åpne notifikasjonsinnstillingene dine i sidepanelet slik at du kan tilpasse dine Salgsassistent-varsler.

Her kan du velge hva du vil bli varslet om, samt hvilke varsler du ønsker å inkludere i oppsummerings-e-posten din. Hvis du ikke velger å inkludere noen varslingstyper i oppsummerings-e-posten din, vil du ikke motta en.

Ved å klikke på "Mer (...)" på Salgsassistent-kortene, kan du velge å lukke den typen varsling eller gå til din Salgsassistent-innstillinger-siden.

Varslingstyper

Salgsassistenten oppdaterer deg med ulike typer varsler avhengig av dine preferanser. Her er alle de ulike typene du kan velge mellom:

• Fellesskapsvarsler
  Bli oppdatert med aktiviteten i ditt fellesskap.
  
• Produktoppdateringer
  Bli oppdatert med nye produktutgivelser og veikartoppdateringer.
  

• E-postsporing
  Sjekk om de sendte e-postene dine har blitt lest eller ikke, og om eventuelle lenker i e-posten har blitt klikket.
  
  
  
  
• Påminnelser om aktiviteter
  Sjekk hvilke kommende aktiviteter du har planlagt.
  
  
  
  
• Oppdateringer om det jegfølger
  Bli varslet når en annen bruker i kontoen oppdaterer en avtale eller kontakt du følger. Du kan også angi timelige eller daglige e-postvarsler for oppdateringer om det du følger.
  
  
  
  
• Analyse og personlige tips
  Personlige tips som viser hva du bør fokusere på, og hvordan du kan forbedre salgprosessen din.
  
  
  
• Kommentarer
  Bli varslet når en bruker kommenterer en av notatene dine.
  
  
  
• Omtaler
  Få varsel så snart du blir nevnt i et notat på en element.
  
  
  
• Tildelt til deg
  Se når du blir tildelt en ny avtale eller kontakt.
  
  
  

Visning av alle varsler

Øverst i salgsassistenten har du muligheten til å se alle varsler. Dette vil ta deg til brukeroversikten der du vil se en tidslinje for varslingene dine.

Øverst på siden kan du filtrere hvilke typer varsler du vil se.

Ved å klikke på et av varslene vil du automatisk bli dirigert til elementets side.

E-postvarsler

Oppdateringer om fulgte elementer

En av meldingstypene dine er "Oppdateringer om det jeg følger". Med denne meldingen har du også muligheten til å få en e-postoversikt sendt til e-postadressen din hver time eller daglig.

Hvis du velger "Send en e-postoversikt en gang om dagen", klikk på spørsmålstegnet og du vil kunne velge når du ønsker å motta meldingen.

Oppsummerings-e-post

Under valgene for Salgsassistenten din kan du velge tidspunktet for å motta oppsummerings-e-posten. Denne e-posten sendes daglig og gir deg en oppsummering av meldingene du har mottatt i løpet av de siste tjuefire timene, så lenge du har valgt "Inkluder i oppsummerings-e-posten" for den meldingstypen.

Du kan klikke på elementene i oppsummerings-e-posten for å bli sendt til elementets side i Pipedrive-kontoen din.