Kunnskapsbase

Aktiviteter i Pipedrive representerer enhver planlagt handling fra din side mot avslutningen av en avtale: en telefonsamtale, lunsjmøte, e-post – hva det enn er, kan du planlegge det for dine kontaktpersoner, organisasjoner, potensielle kunder, avtaler eller prosjekter, så du alltid vet hva som kommer neste.

Hvor du finner det

Du kan finne aktivitetene dine ved å klikke på ikonet i navigasjonsmenyen på venstre side:

Legge til aktiviteter

Det er flere steder i Pipedrive hvor aktiviteter kan opprettes.

• I pipeline-visningen av fanen avtaler:
  Klikk på en avtales aktivitet-ikon i pipeline-visningen av avtaler-fanen.
  
  
  
• I detaljvisningen av hvilken som helst avtale, prosjekt, person eller organisasjon:
  Klikk på aktivitetsfanen for å knytte en aktivitet direkte til det elementet.
  
• I lead visning innen Leads Innboks:
  Velg en lead fra din Leads Innboks og klikk på “Aktivitet” fanen øverst for å opprette og knytte en aktivitet til leaden.
  
• I kalenderen eller listevisningen av aktiviteter fanen:
  Klikk på “+ Aktivitet” knappen i kalenderen eller listevisningen av aktivitetsfanen.
  
• I kontakttidslinjen av kontakter fanen:
  Klikk “+” > Legg til aktivitet på høyre side av skjermen når du holder musepekeren over en kontakts tidslinje.
  
• I mobilappen:
  Klikk på “+” i øverste høyre hjørne av aktivitetsseksjonen i din mobilapp for å legge til aktiviteter.

Planlegging av en aktivitet

Prompten Planlegg en aktivitet viser hele dagens agenda til høyre, ved siden av nødvendige felt for å planlegge din neste aktivitet.

Dette hjelper deg med å planlegge aktivitetene dine effektivt, forhindre dobbeltbooking og omplanlegge eksisterende aktiviteter etter behov.

I prompten Planlegg en aktivitet kan du fylle inn følgende aktivitetsdetaljer:

• Tittel – Navn på aktiviteten din
  
• Type – Standard eller tilpasset aktivitetstype
• Tid, dato og varighet – Når og hvor lenge aktiviteten varer
• Opptatt/Fri – Aktiviteter settes til "Fri" som standard. Hvis en aktivitet er satt til "Opptatt", kan ikke kundene dine booke den tidsrammen gjennom noen Scheduler-lenker.
• Merk – En beskrivelse av aktiviteten din. Dette er privat og bare synlig innen din Pipedrive-konto.

Noen andre bemerkelsesverdige aktivitetsfelt:

• Siste aktivitetsdato – viser datoen for den siste aktiviteten som ble merket som utført
• Neste aktivitetsdato – viser datoen for den neste aktiviteten du har planlagt som ikke er merket som utført ennå
• Oppdateringstid – Datoen for den siste oppdateringen gjort på et element (en ny aktivitet opprettet, et felt oppdatert, flytting av stadier osv.)

For å legge til gjester, en lokasjon eller en beskrivelse til aktiviteten din, utvid seksjonen under tid, dato og varighetsdelen av aktivitetsvinduet.

• Gjester – Folkene du ønsker å invitere til aktiviteten. Dette kan være enten dine eksisterende Pipedrive-kontakter eller en ekstern e-postadresse.
  • Inviter gjester – Legger til e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner i gjestlisten sender ut e-post aktivitetsinvitasjoner til dem.
• Lokasjon – Adressen til aktiviteten din. Pipedrive sjekker automatisk om lokasjonen stemmer overens med en geolokasjon på Google-kart. I aktivitetslisten kan du klikke på lokasjonen og se den på Google-kart.

Beskrivelse – Tilleggsdetaljer om aktiviteten som vil bli synkronisert til kalenderen din eksternt. I motsetning til notatet som legges til aktiviteten din, er beskrivelsen offentlig synlig for eventuelle gjester som legges til aktiviteten.

Kobling av avtaler og kontakter

I Planlegg en aktivitet vinduet kan du angi eieren, samt avtalen, organisasjonen og personkontakten du ønsker å koble til aktiviteten.

Når en aktivitet er knyttet til et element, vises den på detaljsiden til elementet.

• Koblet avtale – En aktivitet knyttet til kun en avtale er automatisk knyttet til kontakten og organisasjonen knyttet til den avtalen.
• Koblet person – En aktivitet knyttet til en personkontakt er automatisk knyttet til den personens organisasjon.
• Koblet organisasjon – En aktivitet knyttet til en organisasjon er ikke automatisk knyttet til dens avtaler eller personkontakter, siden det kan være flere avtaler og personkontakter knyttet til hver organisasjon.

Fullføre aktiviteter

Her er noen ting å vite om å fullføre aktiviteter:

• Du kan markere dem som fullført i aktivitetslisten eller kalenderoversikten, samt på detaljsidene for dine tilknyttede elementer og kontaktenes tidslinjevisning.
• Et aktivitets markert som fullført tid felt oppdateres når aktiviteten er markert som fullført.
• Forfallsdato feltet vil alltid vise tid og dato aktiviteten opprinnelig var planlagt for.
• Selv om du kan redigere forfallsdato feltet for en aktivitet manuelt – selv retroaktivt – reflekterer markert som fullført feltet alltid tidspunktet da aktiviteten ble markert som fullført.

Du kan lese mer om aktivitet markert som fullført logikk i denne artikkelen.

Sletting av aktiviteter

Aktiviteter kan slettes fra både kalenderen din og listevisningen.

For å slette en aktivitet fra listevisningen, velg en eller flere aktiviteter fra venstre marg, og klikk deretter på sopcontainer ikonet:

For å slette en aktivitet fra kalenderen, velg aktiviteten og klikk på sopcontainer ikonet: