Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Aktiviteter
Aktiviteter i Pipedrive representerer ethvert planlagt tiltak fra din side mot avslutningen av en avtale: et telefonanrop, lunsjmøte, e-post - hva det enn er, kan du planlegge det for dine kontakter, organisasjoner, leads, avtaler eller prosjekter slik at du alltid vet hva som kommer neste.
Hvor du finner det
Du kan finne aktivitetene dine ved å klikke på ikonet i venstremenyen:
Legg til aktiviteter
Det er flere steder i Pipedrive der aktiviteter kan opprettes.
- I rørledningsvisningen av kategoriene:
Klikk på ikonet for en kategoriaktivitet i rørledningsvisningen av kategoriene
- I detaljvisningen av en hvilken som helst kategori, prosjekt, person eller organisasjon:
Klikk på aktivitetsfanen for å knytte en aktivitet direkte til det elementet
- I leadvisningen i Lead-innboksen:
Velg en led fra din Lead-innboks og klikk på “Aktivitet” fanen øverst for å opprette og knytte en aktivitet til led-en. - I kalender eller listevisningen i aktiviteter fanen:
Klikk på “+ Aktivitet” knappen i kalenderen eller listevisningen av din aktiviteteri - I kontaktstimelinen i kontaktene kategorien:
Klikk på “+” > Legg til aktivitet til høyre på skjermen når du svever over en kontakts tidslinje.
- I mobilenheten:
Klikk på “+” i øvre høyre hjørne av aktivitetsdelen av din mobile app for å legge til aktiviteter.
Planlegging av en aktivitet
Planlegg en aktivitet prompten viser hele dagens agenda til høyre, ved siden av de nødvendige feltene for å planlegge din neste aktivitet.
Dette hjelper deg med å planlegge aktivitetene dine effektivt, forhindre dobbeltbooking og omplanlegge dine eksisterende aktiviteter etter behov.
I Planlegg en aktivitet prompten, kan du fylle inn følgende aktivitetsdetaljer:
- Tittel – Navnet på aktiviteten din
- Type – Standard eller egendefinert aktivitetstype
- Tid, dato og varighet – Når og hvor lenge aktiviteten er
- Opptatt/ledig – Aktiviteter er satt til "ledig" som standard. Hvis en aktivitet er satt til "opptatt", kan kundene dine ikke bestille det tidspunktet gjennom noen Planlegger lenker.
- Merknad – En beskrivelse av aktiviteten din. Dette er privat og bare synlig innenfor din Pipedrive-konto.
Noen andre bemerkelsesverdige aktivitetsfelter:
- Siste aktivitetsdato – viser datoen for siste aktivitet som ble merket som fullført
- Neste aktivitetsdato – viser datoen for neste aktivitet du har planlagt som ikke er merket som fullført ennå
- Oppdateringstid – Datoen for siste oppdatering gjort på et element (en ny aktivitet opprettet, et felt oppdatert, flytting av stadier osv.)
For å legge til Gjester, en Lokasjon, eller en Beskrivelse til aktiviteten din, utvid seksjonen under tids-, dato- og varighetsdelen av aktivitetsvinduet.
-
Gjester – Personene du vil invitere til aktiviteten. Dette kan være dine eksisterende Pipedrive-kontakter eller en ekstern e-postadresse.
- Inviter gjester – Å legge til e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner til gjesteseksjonen sender ut e-post invitasjoner til aktiviteter til dem.
- Lokasjon – Adressen til aktiviteten din. Pipedrive sjekker automatisk om plasseringen samsvarer med en geoplassering på Google maps. I aktivitetslistevisningen kan du klikke på plasseringen og se den på Google maps.
Beskrivelse – Ekstra detaljer om aktiviteten som vil bli synkronisert til din eksterne kalender. I motsetning til merknaden lagt til aktiviteten din, er beskrivelsen offentlig synlig for alle gjester lagt til i aktiviteten.
Koblinger avtaler og kontakter
I Planlegg en aktivitet-vinduet kan du legge inn eieren, samt avtalen, organisasjonen og kontaktpersonen du vil koble til aktiviteten.
Når en aktivitet er koblet til et element, vises den på elementets detaljside.
- Koblet avtale – En aktivitet koblet til bare en avtale er automatisk koblet til kontaktpersonen og organisasjonen knyttet til den avtalen.
- Koblet person – En aktivitet koblet til en kontaktperson er automatisk koblet til den personens organisasjon.
- Koblet organisasjon – En aktivitet koblet til en organisasjon er ikke automatisk koblet til dens avtaler eller kontakter, siden det kan være flere avtaler og kontakter knyttet til hver organisasjon.
Fullføre aktiviteter
Her er noen ting du bør vite om fullføring av aktiviteter:
- Du kan merke dem som fullført i aktivitetslisten eller kalendervisningen, samt på detaljsidene til de tilknyttede elementene dine og kontakttidslinjevisningen.
- Markering av et aktivitetsfelt som fullført tid oppdateres når aktiviteten merkes som fullført.
- Feltet på grunn av datoen vil alltid vise tidspunktet og datoen aktiviteten opprinnelig var planlagt for.
- Men du kan manuelt redigere feltet på grunn av datoen på en aktivitet - selv retroaktivt - vil feltet merket som fullført alltid gjenspeile tidspunktet da aktiviteten ble merket som fullført.
Du kan lese mer om aktivitetsmarkering som fullført logikk i denne artikkelen.
Slette aktiviteter
Aktiviteter kan slettes fra både kalenderen din og listevisningen.
For å slette en aktivitet fra listen din, velg en eller flere aktiviteter fra venstre marg, og deretter klikk på søppelbøtteikonet:
For å slette en aktivitet fra kalendervisningen, velg aktiviteten og klikk på søppelbøtteikonet:
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei