Kunnskapsbase

Vår Smart Docs-funksjon hjelper deg med å lage tilbud eller pristilbud direkte fra avtale- eller kontaktinformasjonsvisningen. Å forstå hvordan felt og maler fungerer vil hjelpe deg med å spare enda mer tid i forhandlingene dine.

Støttede felt

Pipedrive-feltene er delt inn i to kategorier på hver fane – standard og egendefinerte felt.

For å legge til Pipedrive-felter i malen din, må du kopiere og lime inn feltet fra høyre side av malredigeren inn i malen.

Feltet vil vises i parentes " [ ] " i malen og automatisk erstatte avtaledataene når malen brukes til et dokument.

Adressefelter og underfelt

Du kan legge til en organisasjons eller kontakts standardadresse i malene og dokumentene dine, eller dele den opp for å legge til bare de spesifikke adresselinjene du trenger.

Produktfelt og tabeller

Produktfelt fungerer bare med maler hvis de eksisterer i en produkttabell. Først kopier og lim inn tabellen i malens kropp for å legge til produkttabellen. Tabellen vil fylles automatisk med et sett med standard produktfelt, men du kan tilpasse dem etter dine preferanser.

På grunn av filtypen, fungerer produkttabeller annerledes i Regneark og Slides. Les mer om produkttabeller i denne artikkelen.

Maler og dokumenter

Du kan opprette en mal før du oppretter dokumenter og forslag til avtaler eller kontakter. Du kan gjøre det direkte, men vi anbefaler å opprette en mal først. Dette vil tillate deg å spare tid på fremtidige dokumenter. Du finner begge alternativene under fanen Dokumenter i detaljvisningen.

Maler er ikke knyttet til spesifikke avtaler eller kontakter. Derfor er alle felt du legger til i en mal alltid synlige.

Imidlertid, når du genererer og redigerer et dokument knyttet til en avtale, vil du bare kunne se feltene som inneholder data for den spesifikke avtalen. Hvis det ikke finnes informasjon for et felt som du har i dokumentet ditt, vil det spesifikke feltet ikke være tilgjengelig under redigering av dokumentet.

For å opprette et dokument med avtale-spesifikke felt, må du opprette det fra avtalens detaljvisning. For å opprette et dokument med person-spesifikke felt, må du opprette det fra avtale-detaljene eller personkontaktens detaljvisning.

Malnavngivning

Når du oppretter en ny mal, er systemets første forslag å legge til en tittel. Tittelen vil vises som klar til redigering. Eventuelle endringer i malen lagres automatisk.

Når du genererer et dokument fra en mal, vil dokumenttittelen ikke inneholde navnet på malen, men heller ha deal-tittelen, datoen og klokkeslettet det ble generert.

For å holde dokumentene organisert innenfor avtalen, kan du legge til Pipedrive-felter i malens tittel (dvs. deal-tittel). Når du genererer et dokument fra en mal med Pipedrive-felter i tittelen, vil den opprinnelige malen og Pipedrive-feltene bli lagret.

Maler og dokumentkategorier

For å hjelpe deg med å organisere dokumentene og malene dine, kan du dele dem inn i kategorier. Velg blant følgende:

• Anbud
• Forslag
• Kontrakter
• Eller opprett en tilpasset kategori

Tøm tomme felt i dokumentet

Hvis du oppretter et dokument fra en mal og en avtale eller kontakt mangler i noen av feltene, vil plassholderen for feltets navn forblir i dokumentet.

For å endre denne innstillingen, gå til Verktøy og apper > Dokumenter > Firmainnstillinger og bla ned for å finne den relevante opsjonen.

Når denne opsjonen er aktivert, vil et felt være blankt hvis informasjon mangler i avtalen eller kontakten når et dokument opprettes fra en mal.