Kunnskapsbase

Vår Smart Docs-funksjon hjelper deg med å opprette tilbud eller pristilbud direkte fra avtalen eller kontaktopplysningene i detaljvisning. Å vite hvordan felter og maler fungerer vil hjelpe deg med å spare enda mer tid i forhandlingsprosessen.

Støttede felt

Pipedrive-felt er delt inn i to kategorier på hver fane - standard og brukerdefinerte felt.

For å legge til Pipedrive-felt i malen din, må du kopiere og lime inn feltet fra høyre side av malredigereren inn i malens kropp.

Feltet vises i klammer "[ ]" i malen og erstatter automatisk avtaledataene når malen brukes til et dokument.

Adressefelt og underfelt

Du kan legge til en organisasjons eller kontakts standardadresse i malene og dokumentene dine, eller dele den opp for å legge til bare de spesifikke adresselinjene du trenger.

Produktfelt og tabeller

Produktfelt fungerer bare med maler hvis de eksisterer i en produkttabell. Kopier og lim inn tabellen i malen for å legge til produkttabellen. Tabellen vil bli fylt automatisk med en standardsett av produktfelt, men du kan tilpasse dem etter dine preferanser.

På grunn av filtypen fungerer produkttabeller annerledes i regneark og lysbilder. Les mer om produkttabeller i denne artikkelen.

Maler og dokumenter

Du kan opprette en mal før du oppretter dokumenter og forslag for avtalene eller kontaktene dine. Du kan gjøre dette direkte, men vi anbefaler å først opprette en mal. Dette vil spare tid på fremtidige dokumenter. Du finner begge alternativene under fanen Dokumenter i detaljvisning.

Malene er ikke knyttet til spesifikke avtaler eller kontakter. Derfor er alle feltene du legger til i en mal alltid synlige.

Imidlertid, når du genererer og redigerer et dokument knyttet til en avtale, kan du bare se feltene som inneholder data for den spesifikke avtalen. Hvis det ikke finnes informasjon for et felt du har i dokumentet ditt, vil det spesifikke feltet ikke være tilgjengelig ved redigering av dokumentet.

For å opprette et dokument med avtalespesifikke felt, må du opprette det fra avtalens detaljvisning. For å opprette et dokument med personspeifikke felt, må du opprette det fra avtalens detaljvisning eller personkontaktens detaljvisning.

Malfilnavngiving

Når du oppretter en ny mal, er systemets første forslag å legge til en tittel. Tittelen vil vises som klar til redigering. Eventuelle endringer i malen lagres automatisk.

Når du genererer et dokument fra en mal, vil dokumenttittelen ikke inkludere navnet på malen og i stedet ha sakstittelen, datoen og tidspunktet det ble generert.

For å holde dokumentene organisert innenfor saken, kan du legge til Pipedrive-felter i malens tittel (f.eks. sakstittel). Når du genererer et dokument fra en mal med Pipedrive-felter i tittelen, lagres den opprinnelige malens tittel og Pipedrive-feltene.

Mal- og dokumentkategorier

For å hjelpe deg med å organisere dokumentene og malene dine kan du dele dem inn i kategorier. Velg blant følgende:

• Anslag
• Forslag
• Kontrakter
• Eller opprett en tilpasset kategori

Tøm ufylte dokumentfelt

Hvis du oppretter et dokument fra en mal og det mangler avtale eller kontakt i noen av feltene, vil plassholderen for feltet fortsatt være i dokumentet.

Hvis du vil endre denne innstillingen, gå til Verktøy og apper > Dokumenter > Selskapsinnstillinger og bla nedover for å finne den relevante innstillingen.

Når denne innstillingen er aktivert, vil et felt vises tomt hvis det mangler informasjon i avtalen eller kontakten når et dokument opprettes fra en mal.