Merk: For en fullstendig oversikt over tilgjengelige funksjoner og verktøy i listen visning, sjekk ut denne veiledningen.

Listevisningen lar deg se dataene dine i et standard regnearkformat og inkluderer filtrerings- og redigeringsalternativer.

Masseendre

Merk: Masseendring er ikke tilgjengelig i prosjektoversikten.

Du kan åpne masseendringsmenyen i visningslisten ved å velge flere elementer.

Velg en av nedtrekkslistene og velg «Rediger gjeldende verdi» for å velge en ny verdi for de valgte elementene.

Når du har valgt den nye verdien, klikk på «Rediger» i nedre høyre hjørne for å bekrefte endringene.

Merk: Du kan også slette elementer i bulk ved å velge flere elementer og klikke på søppelbøtte-ikonet.

Ytterligere massehandlinger

Mens bulk-redigeringsmenyen lar deg endre feltverdier, er det også andre handlinger tilgjengelig i bulk via listevisningen.

Gruppens e-post

Merk: E-postmottakere er basert på den tilordnede e-postadressen til en koblet kontaktperson for en enhet. Hvis en enhet ikke har en koblet kontaktperson, eller at personen ikke har en tilordnet e-postadresse, vil en e-post ikke bli sendt.

Du kan sende en gruppe-e-post ved å velge flere enheter i oversikten over ledelse, avtaler, kontakter eller aktiviteter.

Konvertering

I oversikten over avtaler eller innboksen for henvendelser kan du konvertere avtaler til leads eller vice versa i bulk.

Arkivering

I innboksen for henvendelser kan du velge flere leads og arkivere eller fjerne dem fra arkivet.

Vedlegge produkter

I oversikten over produkter kan du velge flere produkter og legge dem til en avtale.

Merk: Mens du kan legge til flere produkter i en avtale i bulk, kan du bare utføre denne handlingen for én avtale om gangen.

Filtrering

Merk: For en detaljert guide om våre filtreringsverktøy, sjekk ut denne artikkelen.

Fra hvilken som helst listevisning kan du se filtermenyen ved å klikke på rullegardinmenyen i øverste høyre hjørne.

Hver listevisning har filtre for eiere, og noen (f.eks. avtaler) inkluderer ferdige filtre.

Merk: Tilpassede filtre overføres ikke mellom listevisninger (dvs. at et filter opprettet i avtalelistevisningen ikke kan brukes i personlistevisningen).

Kunnskapsbase

Hva er den grønne linjen nederst på en avtale i oversiktsvisningen?

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler

Har du spørsmål?