Kunnskapsbase

Pipedrive har to betegnelser for dine pågående muligheter: potensielle kunder og avtaler. Å vite når en potensiell kunde må bli en avtale, og omvendt, er en avgjørende del av å få det meste ut av Pipedrive.

Leads vs avtaler

For å forstå når en lead bør konverteres, må du vite hva leads og avtaler er.

Leads er potensielle salg eller forretningsmuligheter som ikke er bekreftet ennå.

• Leads-innboksen er der dine leads er oppbevart, samt hvor du kan få tilgang til dine LeadBooster-verktøy.

Avtaler er salg eller forretningsmuligheter som er godkjent og flyttet inn i din salgstrakt.

• Avtaler kan sees i din salgstrakt, avtalelistevisning og kontakttidslinje.

Når bør du konvertere?

En lead bør konverteres til en avtale når du er trygg på at ledelsen kan resultere i et salg eller annen forretningsmessig suksess.

Eksempler inkluderer:

• En ledelse kommer fra et selskap kalt ”Rør og mer,” og du ser etter å selge rørleggerarbeid
• En ledelse svarer på den automatiserte e-posten du sendte, og viser interesse for å diskutere forretninger nærmere
• En ledelse kommer fra din Prospektør-verktøy og inkluderer en lenke til deres LinkedIn-profil, og du liker deres kvalifikasjoner

En annen grunnleggende måte å svare på dette spørsmålet på begynner med hva det første stadiet av salgspipelinen din er.

I dette tilfellet er det første stadiet i pipelinen Første e-post sendt. Så hvis en e-post har blitt sendt til en ledelse, kan den rimeligvis konverteres til en avtale og plasseres i det første stadiet.

Hvordan konvertere leads og avtaler

Leads til avtaler

For å konvertere en lead til en avtale, klikk på en lead i innboksen din for Leads for å åpne kontekstuell visning.

Velg ”konverter til avtale” i nederste venstre hjørne, fyll inn eventuelle ønskede detaljer og klikk ”lagre.“

Avtaler til leads

For å konvertere en avtale til en lead, åpne detaljvisningen av en avtale og gå til øvre høyre hjørne.

Der velger du ”...“ > ”konverter til en lead.“