Kunnskapsbase

Pipedrive har to betegnelser for dine pågående muligheter: potensielle kunder og avtaler. Å vite når en potensiell kunde trenger å bli en avtale, og motsatt, er en viktig del av å få mest mulig ut av Pipedrive.

Leads vs avtaler

For å forstå når en lead bør konverteres, må du vite hva leads og avtaler er.

Leads er potensielle salg eller forretningsmuligheter som ikke er bekreftet ennå.

• Innboksen for leads er der hvor dine leads blir oppbevart, samt hvor du kan få tilgang til dine LeadBooster-verktøy.

Avtaler er salg eller forretningsmuligheter som er godkjent og flyttet inn i din salgspipeline.

• Avtaler kan sees i din salgspipeline, avtalelistevisning og kontakttidslinje.

Når bør du konvertere?

En lead bør konverteres til en avtale når du er trygg på at leaden kan resultere i et salg eller annen forretningsmessig suksess.

Slike eksempler inkluderer:

• En lead kommer fra et selskap kalt "Rør og mer", og du ønsker å selge rørleggingstjenester
• En lead svarer på den automatiske e-posten du sendte, og viser interesse for å diskutere forretninger videre
• En lead kommer fra verktøyet ditt Prospector og inkluderer en lenke til LinkedIn-siden deres, og du liker kvalifikasjonene deres

En annen grunnleggende måte å svare på dette spørsmålet er å starte med hvilket trinn den første fasen av salgspipelinen din er.

I dette tilfellet er den første fasen av pipelinen Første e-post sendt. Så hvis en e-post har blitt sendt til en lead, kan den rimeligvis konverteres til en avtale og plasseres i første fase.

Hvordan konvertere leads og avtaler

Leads til avtaler

For å konvertere et lead til en avtale, klikk på et lead i innboksen for Leads for å åpne kontekstvisning.

Velg ”konverter til avtale” nederst til venstre, fyll inn eventuelle ønskede detaljer og klikk ”lagre.“

Avtaler til leads

For å konvertere en avtale til et lead, åpne detaljvisningen av en avtale og gå til øverste høyre hjørne.

Der velger du ”...“ > ”konverter til et lead.“