Kennisdatabase

Bij het maken van een automatisering begin je altijd met het kiezen van een trigger-gebeurtenis en een actie. De stap “wachten op voorwaarde” stelt je in staat om een ​​actie uit te voeren binnen een specifieke tijdsperiode, zolang het voldoet aan de door jou gedefinieerde voorwaarden.

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden om dit concept beter te begrijpen:

• Stuur een e-mail wanneer er een deal wordt gemaakt en zodra de e-mail wordt beantwoord, wordt er een andere e-mail verzonden. Als er binnen drie dagen niet op de e-mail wordt gereageerd, stopt de automatisering.

• Maak een activiteit aan en zodra de activiteit als “Voltooid” wordt gemarkeerd, maak dan een volgende follow-up activiteit aan. Als de activiteit niet als “Voltooid” wordt gemarkeerd binnen een week, stopt de automatisering.

Hoe configureer je de stap “Wachten op voorwaarde”

Begin je workflow te maken zoals je normaal doet. Als je hulp nodig hebt, kun je onze gids voor automatiseringen bekijken hier.

In je workflow moet je het volgende hebben:

• Trigger > Trigger-voorwaarde > Actie

Zodra je de bovenstaande stappen hebt toegevoegd, kun je de wachten op voorwaarde stap toevoegen.

Zodra geklikt, moet je de voorwaarden voor deze stap definiëren die moet worden voldaan voordat de automatisering naar de volgende stap gaat.

Gebeurtenissen

De gebeurtenis zal je toestaan een trigger of actie te selecteren - met de respectievelijke voorwaarden - beschikbaar in voorgaande stappen.

Je kunt een wachtstap toevoegen voor de volgende acties:

• Persoon
• Organisatie
• Deal
• Lead
• Email
• Activiteit
• Project

Tijdslimieten

De tijdslimiet zal je toestaan specifieke tijdspanne in te voeren tot dat het evenement en de voorwaarden worden gecontroleerd. Je kunt een van de vooraf ingestelde tijdspannes selecteren uit het dropdown menu of stel een aangepaste duur in voor granulariteit.

Als je de stap wachten op voorwaarde opslaat, kun je andere stappen blijven toevoegen.

In de bovenstaande screenshot illustreren we dat, zodra de email voor de eerste keer is beantwoord, de automatisering doorgaat naar de volgende stap in de workflow. Dit gebeurt alleen als de voorwaarden binnen maximaal drie dagen zijn voldaan.

De uitvoering van de automatisering zal verschijnen als wachtend terwijl de voorwaarden niet zijn voldaan of de tijd nog niet is verstreken.

Lopende uitvoeringen

In deze veranderende wereld kunt u een workflow activeren met een wachten op voorwaarde stap met een termijn van 7 dagen, maar de context kan veranderen, of u kunt een workflow maken met de verkeerde e-mailsjabloon. Dan moet u de automatiseringsconfiguratie bijwerken om aan de nieuwe realiteit te voldoen.

In dit geval, als u een actieve workflow bewerkt en vervolgens opnieuw opslaat, moet u beslissen of de lopende uitvoeringen in deze stap behouden moeten blijven of geannuleerd moeten worden.

Als u een automatisering wilt deactiveren, moet u ook beslissen of u de huidige uitvoeringen wilt behouden of volledig wilt annuleren.

Uitvoeringsgeschiedenis

De functie automatiseringsgeschiedenis stelt u in staat om een ​​overzicht te bekijken van de handelingen die zijn uitgevoerd door uw automatisering. Voor de stap wachten op voorwaarde zijn er drie uitvoeringsstatussen beschikbaar.

In behandeling

Deze status verschijnt wanneer de stap binnen de opgegeven tijdslimiet valt, maar de voorwaarden niet zijn voldaan.

Geslaagd

Deze status verschijnt wanneer de stap wachten op voorwaarde is uitgevoerd, omdat aan de voorwaarden is voldaan binnen de opgegeven tijdslimiet.

Verlopen

Deze status verschijnt wanneer de automatisering is gestopt omdat de tijdslimiet is verstreken en de voorwaarden niet overeenkwamen binnen de opgegeven tijdslimiet.

Lees meer over de functie automatiseringsgeschiedenis in dit artikel.