Kennisdatabase

Bij het maken van een automatisering, begin je altijd met het kiezen van een trigger-gebeurtenis en een actie. De stap “wachten op voorwaarde” stelt je in staat om een actie uit te voeren binnen een specifieke tijdsperiode, zolang deze voldoet aan de door jou gedefinieerde voorwaarden.

Laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden om dit concept beter te begrijpen:

• Stuur een e-mail wanneer een deal is aangemaakt en zodra erop wordt gereageerd, wordt er een andere e-mail verzonden. Als er niet binnen drie dagen wordt gereageerd op de e-mail, stopt de automatisering.

• Maak een activiteit aan en zodra de activiteit als “Gedaan” is gemarkeerd, maak dan een andere follow-up activiteit aan. Als de activiteit niet binnen een week als “Gedaan” is gemarkeerd, stopt de automatisering.

Hoe de stap "Wacht op voorwaarde" te configureren

Begin met het creëren van uw workflow zoals u dat gewoonlijk doet. Als u hulp nodig heeft, kunt u onze automatiseringsgids hier raadplegen.

In uw workflow moet u het volgende hebben:

• Trigger > Trigger conditie > Actie

Nadat u de bovenstaande stappen heeft toegevoegd, kunt u de stap wait for condition toevoegen.

Nadat u geklikt hebt, zult u de voorwaarden voor deze stap moeten definiëren die voldaan moeten zijn voordat de automatisering naar de volgende stap gaat.

Evenementen

Het event zal u toestaan een trigger of actie te selecteren - met de respectieve voorwaarden - beschikbaar in eerdere stappen.

U kunt een wachtstap voor de volgende acties toevoegen:

• Persoon
• Organisatie
• Deal
• Lead
• Email
• Activiteit
• Project

Tijdsbeperkingen

De tijdsbeperking zal u toestaan een specifieke tijdsbereik in te voeren totdat het event en de voorwaarden worden gecontroleerd. U kunt een van de voorgedefinieerde tijdframes uit de dropdown selecteren of een aangepaste duur instellen voor granulariteit.

Nadat u de stap wacht op condition hebt opgeslagen, kunt u andere stappen blijven toevoegen.

In de bovenstaande screenshot illustreren we dat, zodra de email voor de eerste keer is beantwoord, de automatisering doorgaat naar de volgende stap in de workflow. Dit gebeurt alleen als aan de voorwaarden wordt voldaan binnen een maximum van drie dagen.

De uitvoering van de automatisering zal als in afwachting verschijnen zolang de voorwaarden niet zijn voldaan of de tijd nog niet is verstreken.

Uitvoeringen in behandeling

In deze veranderende wereld activeert u mogelijk een workflow met een wachten op voorwaarde stap met een tijdslimiet van 7 dagen, dan kan de context veranderen, of maak een workflow met de verkeerde e-mailsjabloon. Vervolgens moet u de automatiseringsconfiguratie bijwerken om aan de nieuwe realiteit te voldoen.

In dit geval, als u een actieve workflow bewerkt en vervolgens opnieuw opslaat, moet u beslissen of de uitvoeringen in behandeling in deze stap moeten worden behouden of geannuleerd.

Als u een automatisering moet deactiveren, moet u ook beslissen of u de huidige uitvoeringen wilt behouden of volledig wilt annuleren.

Uitvoeringsgeschiedenis

De automatiseringsgeschiedenis functie stelt u in staat om een overzicht te bekijken van de acties die zijn uitgevoerd door uw automatisering. Voor de stap wachten op voorwaarde zijn er drie uitvoeringsstatussen beschikbaar.

In afwachting

Deze status verschijnt wanneer de stap binnen de opgegeven tijdslimiet ligt, maar de voorwaarden nog niet zijn voldaan.

Succes

Deze status verschijnt wanneer de stap wachten op voorwaarde wordt uitgevoerd, omdat de voorwaarden binnen de opgegeven tijdslimiet zijn voldaan.

Vervallen

Deze status verschijnt wanneer de automatisering is gestopt, omdat de tijdslimiet is verstreken en de voorwaarden niet zijn voldaan binnen de opgegeven tijdslimiet.

Lees meer over de automatiseringsgeschiedenis functie in dit artikel.