Kennisdatabase

Het sales dashboard is een aangepaste verzameling van rapporten die je samenstelt en weergeeft.

Met een Insights-dashboard kun je:

• Aanpassen door je gewenste rapporten toe te voegen en te sorteren.
• Deel je dashboard met mensen binnen en buiten Pipedrive
• Meerdere stukken rapportagedata in één gedeeld venster tonen

Leer hoe het maken van een sales dashboard je zal helpen je verkoop te meten in dit blogbericht.

Een dashboard maken

Om een nieuw dashboard te maken, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

Je wordt gevraagd om een naam en sectie voor je dashboard op te geven.

Zodra je op ”Opslaan,“ klikt, zie je je nieuwe dashboard onder de opgegeven sectie en een leeg bord aan de rechterkant.

Rapporten aan uw dashboard toevoegen

Zodra u uw dashboard hebt aangemaakt, kunt u rapporten op twee manieren toevoegen.

Sleep-en-neerzetten

Als u al rapporten in uw Insights hebt aangemaakt, kunt u rapporten van het linkerpaneel rechtstreeks naar uw dashboard slepen.

Het rapport verschijnt in uw dashboard nadat u het erin hebt gesleept.

Rapportweergave

U kunt ook rapporten aan uw dashboard toevoegen door er een te openen en te klikken op ”Aan dashboard toevoegen.“

Nadat u een dashboard voor uw rapport hebt geselecteerd, kunt u dat dashboard openen en het daar zien.

Uw dashboard aanpassen

Het beste aan het Insights-dashboard is dat u uw rapporten kunt verkleinen en ordenen op een manier die het beste voor u werkt.

Er zijn verschillende tools die u kunt gebruiken in het dashboard om uw weergave aan te passen:

• Pencil icon – brengt u naar de editorweergave voor dat rapport
• Move icon – houd dit vast om uw rapport overal op uw dashboard te slepen
  
• Resize icon – laat u de grootte van uw rapporten op het dashboard rekken en krimpen

Als u uw dashboard wilt hernoemen, zweef dan met uw cursor over de bestaande naam en klik op het pencil icon.

Filters

U heeft ook filters die u kunt gebruiken om de gegevens die in uw dashboard worden weergegeven te wijzigen.

• Periode – toont gegevens van binnen een vaste tijdsperiode
• Gebruiker – toont gegevens die aan een specifieke gebruiker in uw account zijn gekoppeld
  

Als een filter dat u toepast alle gegevens uit een rapport verwijdert, ziet u het lege rapport nog steeds in uw dashboard.

Items verwijderen

Als u een rapport uit uw dashboard wilt verwijderen, gebruik dan het move icon om het rapport naar de onderkant van het scherm te slepen waar staat verwijder uit dashboard.

Om een dashboard volledig te verwijderen, klik op ”...“ > Verwijderen in de rechterbovenhoek.

Uw dashboards delen

U kunt uw Insights-dashboards op verschillende manieren zichtbaar maken voor andere mensen.

Delen

U kunt uw dashboard delen door op de ”Delen“ knop in de rechterbovenhoek te klikken.

De eerste optie die u heeft, is intern te delen met uw teamleden. Klik op de zoekbalk om een lijst van teamleden te zien met wie u kunt delen, of typ direct een naam in.

U kunt ook op ”Deel als openbare link“ klikken om een link te genereren die u kunt sturen naar mensen buiten uw Pipedrive-account.

Klik op het kopieer pictogram om de link naar uw klembord te kopiëren, of selecteer ”+ Nieuwe link toevoegen“ om een andere link om te delen te genereren.

Exporteren

U kunt ook een PDF- of PNG-kopie van uw dashboard naar uw apparaat exporteren, zodat u deze kunt opslaan of verspreiden.

Update-interval

Om de update-intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten aan twee voorwaarden worden voldaan:

• U moet de maker van de dashboardlink zijn
• De link moet worden geopend in de browser waarin deze is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, ziet hij het standaard update-interval (één uur).