Kennisdatabase

Het begrijpen van het verschil tussen leads en deals kan je helpen je verkoopproces effectiever te structureren.

Hoewel beide stadia van potentiële inkomsten vertegenwoordigen, dienen ze verschillende doeleinden in je verkoopcyclus. Leer meer over leadbeheer in deze post.

Leads

Een lead vertegenwoordigt een potentiële verkoopkans die is gekoppeld aan een contactpersoon of organisatie die nog gekwalificeerd moet worden. Ze zijn perfect voor initiële outreach wanneer je nog niet klaar bent om deze kansen actief in je pijplijn te volgen.

Leads Inbox is een speciale ruimte om je pre-gekwalificeerde leads te organiseren en aan te werken voordat ze deals worden. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden over leads:

• Je moet een lead koppelen aan een contactpersoon of organisatie, of beide
• Je kunt leads gebruiken om potentiële klanten te organiseren en ze om te zetten in deals

Je kunt meer leren over leadbeheer in dit bericht.

Wanneer je op de “...” klikt, kun je:

• Elke verwijderde lead vinden op de herstel gegevens pagina binnen de eerste 30 dagen na verwijdering
• Exporteer en importeer leads, met de juiste globale permissies toegang
• Toegang krijgen tot de gegevensopschoon pagina met deal admin permissie

Deals

Deals vertegenwoordigen gekwalificeerde verkoopkansen die verbonden zijn aan een persoon of organisatie waar je actief mee werkt. Ze doorlopen de fasen van je pipeline totdat het wint of verliest.

Klikken op een deal opent de detailweergave, waar je eventuele gekoppelde contacten, producten, projecten en activiteiten kunt zien.

Je kunt meer leren over dealmanagement in deze post.

Leads vs. deals

Je kunt een lead beschouwen als een startpunt en een deal als de volgende stap wanneer je zeker weet dat de kans de moeite waard is om na te streven.

De onderstaande tabel toont de belangrijkste verschillen tussen leads en deals, wat helpt om te begrijpen hoe elk het beste kan dienen voor jouw verkoopproces.

Leads omzetten naar deals

Lijstaanzicht

Zodra u beslist welke leads gekwalificeerd moeten worden, kunt u de gemarkeerde selectie eenvoudig omzetten naar deals en deze direct in uw pijplijn toevoegen om uw verkoopproces te starten. Selecteer ze in het lijstaanzicht en klik op “Converteren naar deals.”

Om uw keuze te bevestigen, drukt u op ”Leads omzetten” en de leads worden verwijderd en vervangen door deals in de opgegeven pijplijn.

Detailweergave

U kunt een enkele lead vanuit de detailweergave omzetten door op de “Converteren naar deal” knop in de linkerbovenhoek te klikken.