Kennisdatabase

Onderwerpen
Leads
Deals
Leads versus deals
Leads omzetten in deals

Dit artikel is automatisch vertaald

Leads vs. deals

BF
Breandan Flood, 2 november 2023

Leads en deals zijn nauw met elkaar verbonden en het begrijpen van elk van deze is essentieel om het meeste uit uw Pipedrive-account te halen.


Leads

Opmerking: Leads worden niet beïnvloed door gebruikslimieten.

In de vroege stadia van uw leadgeneratieproces kunt u merken dat u potentiële deals heeft die zich in de vroege fasen van uw pijplijn bevinden. Ze zijn nog niet klaar om verder te gaan in het verkoopproces en zijn niet koud genoeg om verloren te gaan of te worden verwijderd.

Daarom is onze aparte inbox voor Leads Inbox bedoeld om uw voorgekwalificeerde leads in te bewaren voordat ze deals worden.

Zodra u heeft besloten welke leads gekwalificeerd moeten worden, kunt u ze eenvoudig omzetten in deals en rechtstreeks toevoegen aan uw pijplijn om uw verkoopproces te starten.

Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden over leads:
  • Leads kunnen gekoppeld worden aan een persoon, een organisatie of beide.
  • Leads kunnen worden gebruikt om uw potentiële klanten te organiseren voordat u ze naar uw verkooppijplijn verplaatst.
  • Leads kunnen in uw account worden geïmporteerd.

Deals

Let op: Het aantal openstaande deals dat je kunt hebben, is afhankelijk van het abonnement waarop je zit. Meer informatie hierover vind je in dit artikel.

In Pipedrive wordt de lopende transactie die je nastreeft met een persoon of organisatie bijgehouden als een deal en verwerkt via de fasen van je pipeline totdat deze ofwel GEWONNEN of VERLOREN is.

Klikken op een deal opent de detailweergave, waar je eventuele gekoppelde contacten, producten, projecten of activiteiten kunt zien.

Je kunt ook informatie over terugkerende omzet, documenten, bestanden en e-mails bekijken die zijn uitgewisseld met het gekoppelde contact.
Let op: Voor meer informatie over deals kun je dit uitgebreide artikel bekijken.

Leads versus deals

De verschillen tussen leads en deals zijn belangrijk om te begrijpen hoe elk het beste kan bijdragen aan uw verkoopproces.

KenmerkLeadsDeals
Link naar projecten en productenNeeJa
Documenten aanmaken en bestanden uploadenNeeJa
Kan worden aangemaakt via Leadbooster toolsJaNee
Kan worden gearchiveerdJaNee
FactureringNeeJa
FormuleveldenNeeJa
DeelnemersNeeJa
Wordt geplaatst in een pijplijn/stadiumNeeJa
Let op: Deals kunnen worden aangemaakt met behulp van webformulieren, die deel uitmaken van het Leadbooster-pakket.

Leads omzetten in deals

Let op: Alle persoons- en organisatiegegevens van de lead worden overgezet naar de deal, evenals notities, vermeldingen, opmerkingen en activiteiten.

Lijstweergave

Wanneer u gekwalificeerde leads heeft die klaar zijn om opgevolgd te worden als deals in uw pipeline, selecteer ze dan in de lijstweergave en klik op “Omzetten naar deals.”

Klik op ”Omzetten” om uw keuze te bevestigen en de leads worden verwijderd en vervangen door deals in de opgegeven pipeline.

Let op: Als Pipedrive een potentieel dubbel contact herkent, wordt u gevraagd om dit te controleren en eventueel een bestaand contact te selecteren.

Gedetailleerde weergave

U kunt een enkele lead omzetten vanuit de gedetailleerde weergave door te klikken op de knop “Omzetten naar deal” in de linkeronderhoek.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact