Kennisdatabase

Het begrijpen van het verschil tussen leads en deals kan u helpen uw verkoopproces effectiever te structureren.

Hoewel beide stadia van potentiële inkomsten vertegenwoordigen, dienen ze verschillende doelen in uw verkoopcyclus. Leer meer over leadbeheer in dit bericht.

Leads

Een lead vertegenwoordigt een potentiële verkoopkans die is gekoppeld aan een contactpersoon of organisatie die nog niet is gekwalificeerd. Ze zijn perfect voor de eerste benadering wanneer je nog niet klaar bent om deze kansen actief in je pijplijn te volgen.

Leads Inbox is een speciale ruimte om je voorgekwalificeerde leads te organiseren en eraan te werken voordat ze deals worden. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden over leads:

• Je moet een lead koppelen aan een contactpersoon of organisatie, of beide
• Je kunt leads gebruiken om potentiële klanten te organiseren en ze om te zetten in deals

Je kunt meer leren over leadbeheer in dit bericht.

Wanneer je op de “...” klikt, kun je:

• Elke verwijderde lead vinden op de herstelgegevens pagina binnen de eerste 30 dagen na verwijdering
• Exporteer en importeer leads, met de juiste globale machtigingen toegang
• Toegang tot de gegevensopruimings pagina met deal admin toestemming

Deals

Deals vertegenwoordigen gekwalificeerde verkoopkansen die zijn gekoppeld aan een persoon of organisatie waar je actief aan werkt. Ze doorlopen de fasen van je pipeline totdat ze gewonnen of verloren zijn.

Klikken op een deal opent de detailweergave, waar je alle gekoppelde contacten, producten, projecten en activiteiten kunt zien.

Je kunt meer leren over dealbeheer in deze post.

Leads vs. deals

Je kunt een lead beschouwen als een startpunt en een deal als de volgende stap wanneer je zeker weet dat de kans het waard is om achter te volgen.

De onderstaande tabel toont de belangrijkste verschillen tussen leads en deals, wat helpt om te begrijpen hoe elk het beste kan dienen in jouw verkoopproces.

Leads omzetten naar deals

Lijstweergave

Zodra je hebt besloten welke leads gekwalificeerd moeten worden, kun je de gemarkeerde selectie eenvoudig omzetten naar deals en ze direct aan je pijplijn toevoegen om je verkoopproces te starten. Selecteer ze in de lijstweergave en klik op “Omzetten naar deals.”

Om je keuze te bevestigen, druk op ”Leads omzetten” en de leads worden verwijderd en vervangen door deals in de opgegeven pijplijn.

Detailweergave

Je kunt een enkele lead vanuit de detailweergave omzetten door op de “Omzetten naar deal” knop in de linkerbenedenhoek te klikken.