Dit artikel is automatisch vertaald
Pipedrive integratie: DocuSign
Elektronische handtekeningen zijn algemeen aanvaard in de zakenwereld, en ontelbare organisaties schakelen over op papierloze processen die worden aangedreven door de groei van online documentbeheersoplossingen.
DocuSign is een snelle en betrouwbare tool voor het elektronisch ondertekenen van documenten en overeenkomsten, en met de Pipedrive integratie kun je handtekeningen aanvragen, envelopstatusupdates ontvangen en documenten op één plek beheren.
```html
De integratie instellen
- Ga naar Tools en apps > Integraties > DocuSign en klik op “Verbind nu.”
- Je wordt doorgestuurd naar de Pipedrive Marketplace. Klik daar op “Installeer nu.”
- Er opent een nieuw venster waarin je wordt gevraagd DocuSign toe te staan om verbinding te maken met Pipedrive. Kies het Pipedrive-account waarmee je wilt verbinden en klik op “Toestaan en installeren.
- Je wordt doorgestuurd naar DocuSign, waar je toegang tot de Pipedrive-integratie moet toestaan.
- Daarna word je teruggeleid naar de DocuSign-instellingen in je Pipedrive-account.
```html
Docusign configureren
Om enveloppen te maken en statusupdates in Pipedrive te ontvangen, moet je eerst DocuSign configureren. Ga hiervoor naar DocuSign, ga naar instellingen > updates en controleer de status van het verzenden van individuele berichten.
Als het actief is, kun je geen enveloppen maken of statusupdates van Pipedrive ontvangen totdat je op "deactiveren" aan de rechterkant klikt om de status op inactief te zetten.
Zodra het inactief is, kun je enveloppen maken en statusupdates van Pipedrive ontvangen met behulp van de integratie.
```html
DocuSign-envelopes maken
Waar je je enveloppen kunt maken
Er zijn drie plaatsen waar je een DocuSign-envelop in Pipedrive kunt maken:
- Gebruik Smart Docs, klik op “Delen”> “Maak een DocuSign-envelop.”
- In de detailweergave van een deal of contact, klik op de “...” naast een gekoppeld document, kies dan “Maak een DocuSign-envelop.”
- In de voorvertoning van een document, klik op “Delen”> “Maak een DocuSign-envelop.”
Hoe te bewerken voor verzending
Nadat je op “Maak een DocuSign-envelop,” hebt geklikt, bevestig je de ontvangers voor de envelop.
Bewerk daarna je verzendbericht en klik op “Bewerken in DocuSign.”
Je wordt omgeleid naar DocuSign, waar je velden van de linkerkant van het scherm naar je document kunt slepen en neerzetten.
Je kunt ook op “Voorvertoning” in de rechterbovenhoek klikken om te zien hoe je envelop eruit zal zien wanneer deze ontvangen is.
Zodra het document de ondertekenvelden heeft, klik je op “Verzenden.” Ontvangers ontvangen een e-mail van DocuSign waarin ze wordt gevraagd het document te bekijken en te ondertekenen.
```html
Envelope en ontvanger tracking
Tracking van uw handtekeningen
Zodra u een DocuSign-envelope verstuurt, kunt u het ondertekeningsproces en de meest relevante informatie van de ontvangers volgen vanuit de detailweergave waar het document aan verbonden is.
Klik op “X/X voltooid” om de ondertekeningsmonitor te openen, waar u kunt zien wie wel en wie niet heeft ondertekend, evenals hun basisinformatie.
Vanuit dit venster kunt u ook:
- De envelop verwijderen
- De resterende dagen om te ondertekenen bekijken
- Het document downloaden
Tracking van documentweergaven
Wanneer u een DocuSign-envelope verstuurt, wordt de weergavemonitor naast de documentenversie weergegeven. DocuSign ondersteunt echter geen documenttracking door het aantal envelopeweergaven weer te geven.
Toch kunt u het document volgen met de deel link die door Pipedrive wordt verstrekt. Klik om de link te verkrijgen op “...” > “Deel als link.”
Pas de linkinstellingen aan indien nodig en klik op “Kopieer link.”
Nu kunt u uw document publiekelijk delen en de weergaven ervan vanuit Pipedrive bijhouden.
```Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee