Kennisdatabase

Mailchimp is een aanbieder van e-mailmarketingdiensten die wordt gebruikt om e-mailmarketingcampagnes te ontwerpen en te verzenden.

De Mailchimp sync-integratie stelt je in staat om contacten te synchroniseren tussen Pipedrive en Mailchimp. Je kunt het gebruiken om contactgegevens up-to-date te houden en e-mailmarketingacties te activeren op basis van activiteiten in Pipedrive.

Je kunt eenrichtings- of tweerichtingssynchronisaties instellen met geautomatiseerde flows, afhankelijk van hoe je wilt dat contacten tussen de twee tools worden verplaatst.

Mailchimp en Pipedrive koppelen

Je kunt de integratie installeren vanuit de Pipedrive Marketplace of rechtstreeks vanuit je Pipedrive-account.

Om de integratie in Pipedrive te installeren:

Ga naar Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync en klik “Get started” bovenaan de pagina.

Of klik op “Install now” onderaan de pagina.

Beoordeel de gevraagde machtigingen en bevestig de installatie door op “Allow and install” te klikken.

Na installatie word je doorgestuurd naar de pagina van de Mailchimp sync-app.

Om je Mailchimp-account te koppelen, klik op “Connect Mailchimp”.

Log vervolgens in op Mailchimp in het pop-upvenster.

Klik op “Allow” om toegang te autoriseren en door te gaan.

Zodra de koppeling tot stand is gebracht, kun je beginnen met het aanmaken van sync flows.

Mailchimp-doelgroepen

Om contacten tussen Mailchimp en Pipedrive te synchroniseren, hebt u minimaal één Mailchimp-doelgroep nodig.

Nadat u een Mailchimp-account hebt aangemaakt, wordt er automatisch een doelgroep voor u aangemaakt met de gegevens die u tijdens het onboardingproces hebt opgegeven.

De beste praktijken van Mailchimp adviseren om één primaire doelgroep te gebruiken. Vervolgens kunt u tags en segmenten gebruiken om uw contacten te organiseren en gericht te benaderen.

Als u een andere doelgroep moet aanmaken, raadpleeg dan het Mailchimp-artikel over het aanmaken van een nieuwe doelgroep.

Wat zijn flows en hoe ze werken

Flows bepalen wanneer en hoe contacten worden gesynchroniseerd tussen Pipedrive en Mailchimp.

Elke flow:

• Gebruikt een specifieke trigger

• Heeft zijn eigen veldtoewijzing

• Synchroniseert contacten alleen in één richting

• Kan op elk moment geactiveerd, gepauzeerd, bewerkt of verwijderd worden

U kunt meerdere flows aanmaken om verschillende gebruikssituaties te dekken, zoals het synchroniseren van nieuwe leads of het synchroniseren van contacten wanneer een deal een specifieke fase bereikt.

Flows maken en beheren

Om een nieuwe flow te maken, open het accountmenu > Tools en apps > Mailchimp-synchronisatie en klik op “+ Flow”.

Als je momenteel geen flows hebt, zie je ook de knop “+ Flow” in het midden van de pagina.

Begin met het selecteren van een trigger die de synchronisatie zal starten.

Elke trigger heeft zijn eigen synchronisatiegedrag, timing en beperkingen. Afhankelijk van de gekozen trigger moet je verschillende velden invullen.

Na het instellen klik je op “Opslaan” en zet je de schakelaar Actief aan om te beginnen met synchroniseren.

Beschikbare flow-triggers

Je kunt contacten in beide richtingen synchroniseren met specifieke triggers:

Mailchimp naar Pipedrive

• Mailchimp-segmenten of tags

• Nieuw Mailchimp-contact

Pipedrive naar Mailchimp

• Pipedrive-filters

• Fase in de Pipedrive-pijplijn

Veldtoewijzing

Wanneer je een flow instelt, kies je welke contactvelden tussen platforms worden gesynchroniseerd.

Hoe veldtoewijzing werkt

• Verplichte velden zijn vooraf geselecteerd en kunnen niet worden verwijderd

• Elk veld kan per flow slechts één keer worden toegewezen

Alleen compatibele veldtypen kunnen worden toegewezen (bijvoorbeeld: je kunt een tekstveld aan een ander tekstveld toewijzen, maar niet aan een numeriek veld of een datumveld)

Niet-ondersteunde veldtypen

De volgende veldtypen worden niet ondersteund voor toewijzing.

Pipedrive:

• Enkele optie

• Meerdere opties

• Gebruiker

• Organisatie

• Persoon

Mailchimp:

• Radioknoppen

• Keuzelijst

Mailchimp naar Pipedrive-flows

Mailchimp naar Pipedrive-flows synchroniseren contacten van een Mailchimp-doelgroep met uw Pipedrive-contactlijst. U kunt kiezen tussen twee triggers, afhankelijk van hoe u wilt dat contacten in Pipedrive terechtkomen.

Trigger: Mailchimp-segmenten of tags

Deze trigger synchroniseert periodiek nieuwe en bestaande Mailchimp-contacten die overeenkomen met de geselecteerde segmenten of tags naar Pipedrive, waardoor ze continu up-to-date blijven. Omdat de synchronisatie volgens een schema loopt, kan het even duren voordat nieuwe overeenkomsten verschijnen.

Hoe het werkt

• Een initiële synchronisatie begint binnen tien minuten na activering, maar kan langer duren afhankelijk van het aantal contacten

• Nieuwe contacten en updates van reeds gesynchroniseerde contacten worden een paar keer per dag gesynchroniseerd

• Veldupdates van reeds gesynchroniseerde contacten worden vrijwel onmiddellijk verwerkt

• De synchronisatierichting is van Mailchimp naar Pipedrive alleen

Belangrijke beperkingen

• Als een contact niet langer overeenkomt met een segment of tag, blijft het contact in Pipedrive staan, maar worden veldupdates stopgezet (totdat het contact weer aan het filter voldoet)

• Het archiveren of verwijderen van een contact in Mailchimp verwijdert het contact niet uit Pipedrive

• Als alle geselecteerde segmenten of tags worden verwijderd, wordt de flow automatisch gedeactiveerd

Hoe u het instelt

Bij het aanmaken van een nieuwe flow selecteert u Mailchimp-segmenten of tags.

Selecteer een Mailchimp-doelgroep om van te synchroniseren.

Selecteer één of meerdere segmenten of tags.

Koppel de Mailchimp-velden aan overeenkomstige Pipedrive-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Trigger: Nieuw Mailchimp-contact

Deze trigger synchroniseert contacten zodra ze aan een Mailchimp-doelgroep worden toegevoegd.

Hoe het werkt

• Alleen contacten die na activering zijn toegevoegd, worden gesynchroniseerd

• Contacten worden in Pipedrive bijna onmiddellijk aangemaakt of bijgewerkt

• Bestaande Mailchimp-contacten van vóór activering worden niet gesynchroniseerd

Wanneer u deze trigger moet gebruiken

Gebruik deze trigger als u wilt:

• Alleen nieuwe leads vastleggen zodra ze Mailchimp binnenkomen

• Voorkomen dat bestaande Mailchimp-contacten worden gesynchroniseerd

Hoe u het instelt

Bij het aanmaken van een nieuwe flow selecteert u Nieuw Mailchimp-contact.

Selecteer een Mailchimp-doelgroep.

Koppel de Mailchimp-velden aan overeenkomstige Pipedrive-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Pipedrive naar Mailchimp-flows

Pipedrive naar Mailchimp-flows synchroniseren contacten van Pipedrive naar een Mailchimp-doelgroep. Elke flow begint met een trigger die bepaalt welke contacten worden gesynchroniseerd en hoe vaak.

Deze richting ondersteunt twee triggers:

• Pipedrive-filters

• Deal bereikt een geselecteerde pijplijnfase

Elke trigger heeft verschillend synchronisatiegedrag en timing.

Trigger: Pipedrive-filters

Deze trigger synchroniseert periodiek nieuwe en bestaande Pipedrive-contacten die voldoen aan de geselecteerde filters naar Mailchimp en houdt ze up-to-date. Omdat de synchronisatie volgens een schema verloopt, kan het even duren voordat nieuwe matches verschijnen.

Hoe het werkt

• Een initiële synchronisatie begint binnen tien minuten na activatie en kan langer duren, afhankelijk van het aantal contacten

• Synchronisaties worden een paar keer per dag uitgevoerd voor nieuwe contacten

• Veldupdates worden vrijwel direct verwerkt

• De synchronisatierichting is alleen van Pipedrive naar Mailchimp

Belangrijke beperkingen

• Contacten blijven in Mailchimp, zelfs als ze niet meer aan het filter voldoen, en updates blijven voor dat contact worden gesynchroniseerd

• Het verwijderen van een contact in Pipedrive verwijdert het niet uit Mailchimp en er worden geen verdere updates gesynchroniseerd

• Als alle geselecteerde filters worden verwijderd, wordt de flow automatisch gedeactiveerd
  

Hoe het in te stellen

Selecteer tijdens het maken van een nieuwe flow Pipedrive-filters

Kies één of meer bestaande filters

U kunt ook rechtstreeks een nieuw filter aanmaken vanuit de flowconfiguratie

Bekijk de overeenkomende contacten voordat u opslaat.

Selecteer de Mailchimp-doelgroep waarmee u wilt synchroniseren.

Bevestig dat contacten worden aangemaakt met de status 'ingeschreven'

Koppel de Pipedrive-velden aan de overeenkomende Mailchimp-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Optioneel kunt u een Mailchimp-tag toevoegen aan gesynchroniseerde contacten. Dit kan nuttig zijn voor segmentatie of automatisering in Mailchimp.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Trigger: Pipedrive-pijplijnfase

Deze trigger synchroniseert een contact wanneer een deal een specifieke pijplijnfase betreedt.

Hoe het werkt

• De persoon die aan de deal is gekoppeld wordt gesynchroniseerd naar de geselecteerde Mailchimp-doelgroep wanneer de deal de geselecteerde fase ingaat

• De synchronisatie is gebeurtenisgestuurd en gebeurt bijna onmiddellijk

• Bestaande Mailchimp-contacten worden bijgewerkt

• De synchronisatierichting is alleen van Pipedrive naar Mailchimp

Belangrijke overwegingen

• Verdere contactupdates worden niet gesynchroniseerd

• Het verplaatsen van een deal uit de fase heeft geen invloed op het Mailchimp-contact

• Het archiveren of verwijderen van de deal of het contact verwijdert het gekoppelde contact niet uit Mailchimp

Hoe het in te stellen

Selecteer bij het maken van een nieuwe flow de Pipedrive-pijplijnfase.

Kies de pijplijn en fase die de synchronisatie zullen activeren.

Selecteer een Mailchimp-doelgroep.

Koppel de Pipedrive-velden aan de overeenkomende Mailchimp-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Bevestig dat nieuwe Mailchimp-contacten worden aangemaakt met de ingeschreven status.

Optioneel kunt u een Mailchimp-tag toevoegen aan het gesynchroniseerde contact. Dit kan nuttig zijn voor segmentatie of om communicatie te automatiseren via Mailchimp Automation-flows.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Je opgeslagen flows beheren

Je opgeslagen flows bevinden zich op de Mailchimp-synchronisatie-integratiepagina, waar je ze te allen tijde kunt activeren of deactiveren.

Door op de “...” te klikken, kun je de flow bewerken of verwijderen.