Kennisdatabase

Mailchimp is een aanbieder van e-mailmarketingdiensten die wordt gebruikt om e-mailmarketingcampagnes te ontwerpen en te verzenden.

De Mailchimp-sync-integratie stelt je in staat om contacten te synchroniseren tussen Pipedrive en Mailchimp. Je kunt het gebruiken om contactgegevens up-to-date te houden en e-mailmarketingacties te activeren op basis van activiteiten in Pipedrive.

Je kunt eenrichtings- of tweerichtingssynchronisaties instellen met geautomatiseerde flows, afhankelijk van hoe je wilt dat contacten tussen de twee tools bewegen.

Verbinden van Mailchimp en Pipedrive

Je kunt de integratie installeren vanuit de Pipedrive Marketplace of rechtstreeks vanuit je Pipedrive-account.

Om de integratie in Pipedrive te installeren:

Ga naar Tools en apps > Integraties > Mailchimp sync en klik bovenaan de pagina op “Aan de slag”.

Of klik onderaan de pagina op “Nu installeren”.

Beoordeel de gevraagde machtigingen en bevestig de installatie door te klikken op “Toestaan en installeren”.

Na installatie word je doorgestuurd naar de pagina van de Mailchimp sync-app.

Om je Mailchimp-account te koppelen, klik op “Mailchimp verbinden”.

Log vervolgens in bij Mailchimp in het pop-upvenster.

Klik op “Toestaan” om toegang te autoriseren en door te gaan.

Zodra de koppeling tot stand is gebracht, kun je beginnen met het aanmaken van synchronisatiestromen.

Mailchimp-doelgroepen

Om contacten tussen Mailchimp en Pipedrive te synchroniseren, hebt u minimaal één Mailchimp-doelgroep nodig.

Wanneer u een Mailchimp-account aanmaakt, wordt er automatisch een doelgroep voor u aangemaakt met de gegevens die u tijdens de onboarding hebt opgegeven.

Volgens de beste praktijken van Mailchimp is het aan te raden één primaire doelgroep te hebben. Vervolgens kunt u tags en segmenten gebruiken om uw contacten te organiseren en te targeten.

Als u een extra doelgroep moet aanmaken, raadpleeg dan het artikel van Mailchimp over het aanmaken van een nieuwe doelgroep.

Wat zijn flows en hoe werken ze

Flows bepalen wanneer en hoe contacten tussen Pipedrive en Mailchimp worden gesynchroniseerd.

Elke flow:

• Maakt gebruik van een specifieke trigger

• Heeft zijn eigen veldtoewijzing

• Synchroniseert contacten alleen in één richting

• Kan op elk moment geactiveerd, gepauzeerd, bewerkt of verwijderd worden

Je kunt meerdere flows maken om verschillende gebruikssituaties te dekken, zoals het synchroniseren van nieuwe leads of het synchroniseren van contacten wanneer een deal een specifieke fase bereikt.

Flows aanmaken en beheren

Om een nieuwe flow aan te maken, open het accountmenu > Tools and apps > Mailchimp sync en klik op “+ Flow”.

Als je momenteel geen flows hebt, zie je ook de knop “+ Flow” in het midden van de pagina.

Begin met het selecteren van een trigger die de synchronisatie zal starten.

Elke trigger heeft zijn eigen synchronisatiegedrag, timing en beperkingen. Afhankelijk van de gekozen trigger moet je verschillende velden invullen.

Na het instellen klik je op “Save” en zet je de Active-schakelaar aan om te beginnen met synchroniseren.

Beschikbare flow-triggers

Je kunt contacten in beide richtingen synchroniseren met behulp van specifieke triggers:

Mailchimp naar Pipedrive

• Mailchimp-segmenten of tags

• Nieuw Mailchimp-contact

Pipedrive naar Mailchimp

• Pipedrive-filters

• Pipedrive-pijplijnfase

Veldtoewijzing

Wanneer je een flow instelt, kies je welke contactvelden tussen platforms worden gesynchroniseerd.

Hoe veldtoewijzing werkt

• Vereiste velden zijn vooraf geselecteerd en kunnen niet worden verwijderd

• Elk veld kan per flow slechts één keer worden toegewezen

Alleen compatibele veldtypen kunnen worden toegewezen (bijvoorbeeld: je kunt een tekstveld aan een ander tekstveld toewijzen, maar niet aan een numeriek of een datumveld)

Niet-ondersteunde veldtypen

De volgende veldtypen worden niet ondersteund voor toewijzing.

Pipedrive:

• Enkele optie

• Meerdere opties

• Gebruiker

• Organisatie

• Persoon

Mailchimp:

• Radio

• Dropdown

Mailchimp-naar-Pipedrive-stromen

Mailchimp-naar-Pipedrive-stromen synchroniseren contacten van een Mailchimp-audience naar je Pipedrive-contactenlijst. Je kunt kiezen uit twee triggers, afhankelijk van hoe je wilt dat contacten in Pipedrive terechtkomen.

Trigger: Mailchimp-segmenten of tags

Deze trigger synchroniseert periodiek nieuwe en bestaande Mailchimp-contacten die overeenkomen met de geselecteerde segmenten of tags naar Pipedrive, waardoor ze continu up-to-date blijven. Omdat de synchronisatie op een schema draait, kan het even duren voordat nieuwe overeenkomsten zichtbaar zijn.

Hoe het werkt

• Een initiële synchronisatie start binnen tien minuten na activering, maar kan langer duren, afhankelijk van het aantal contacten

• Nieuwe contacten en updates van al gesynchroniseerde contacten worden een paar keer per dag gesynchroniseerd

• Veldupdates voor reeds gesynchroniseerde contacten worden vrijwel direct verwerkt

• De synchronisatierichting is alleen van Mailchimp naar Pipedrive

Belangrijke beperkingen

• Als een contact niet langer overeenkomt met een segment of tag, blijft het contact in Pipedrive staan, maar worden veldupdates gestopt (totdat het contact weer aan de filter voldoet)

• Het archiveren of verwijderen van een contact in Mailchimp verwijdert het contact niet uit Pipedrive

• Als alle geselecteerde segmenten of tags worden verwijderd, wordt de stroom automatisch gedeactiveerd

Hoe je het instelt

Tijdens het aanmaken van een nieuwe stroom selecteer je Mailchimp-segmenten of tags.

Kies een Mailchimp-audience om van te synchroniseren.

Selecteer één of meer segmenten of tags.

Koppel de Mailchimp-velden aan overeenkomende Pipedrive-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de stroom te activeren.

Trigger: Nieuw Mailchimp-contact

Deze trigger synchroniseert contacten op het moment dat ze aan een Mailchimp-audience worden toegevoegd.

Hoe het werkt

• Alleen contacten die na activatie worden toegevoegd, worden gesynchroniseerd

• Contacten worden in Pipedrive aangemaakt of bijgewerkt bijna direct

• Bestaande Mailchimp-contacten van vóór de activatie worden niet gesynchroniseerd

Wanneer je deze trigger moet gebruiken

Gebruik deze trigger als je het volgende wilt:

• Alleen nieuwe leads vastleggen op het moment dat ze Mailchimp binnenkomen

• Voorkomen dat bestaande Mailchimp-contacten worden gesynchroniseerd

Hoe je het instelt

Tijdens het aanmaken van een nieuwe stroom selecteer je Nieuw Mailchimp-contact.

Kies een Mailchimp-audience.

Koppel de Mailchimp-velden aan overeenkomende Pipedrive-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de stroom te activeren.

Pipedrive naar Mailchimp-flows

Pipedrive naar Mailchimp-flows synchroniseren contacten van Pipedrive naar een Mailchimp-doelgroep. Elke flow begint met een trigger die bepaalt welke contacten worden gesynchroniseerd en hoe vaak.

Deze richting ondersteunt twee triggers:

• Pipedrive-filters

• Deal bereikt een geselecteerde pijplijnfase

Elke trigger heeft verschillend synchronisatiegedrag en timing.

Trigger: Pipedrive-filters

Deze trigger synchroniseert periodiek nieuwe en bestaande Pipedrive-contacten die overeenkomen met de geselecteerde filters naar Mailchimp en houdt ze up-to-date. Omdat synchronisatie op schema draait, kan het even duren voordat nieuwe overeenkomsten zichtbaar zijn.

Hoe het werkt

• Een initiële synchronisatie start binnen tien minuten na activatie en kan langer duren, afhankelijk van het aantal contacten

• Synchronisaties worden een paar keer per dag uitgevoerd voor nieuwe contacten

• Veldupdates worden vrijwel onmiddellijk verwerkt

• Synchronisatierichting is alleen van Pipedrive naar Mailchimp

Belangrijke beperkingen

• Contacten blijven in Mailchimp staan, zelfs als ze niet langer aan de filter voldoen, en updates blijven voor dat contact worden gesynchroniseerd

• Het verwijderen van een contact in Pipedrive verwijdert het niet uit Mailchimp, en er worden geen verdere updates gesynchroniseerd

• Als alle geselecteerde filters worden verwijderd, wordt de flow automatisch gedeactiveerd
  

Hoe u het instelt

Tijdens het aanmaken van een nieuwe flow, selecteer Pipedrive-filters

Kies één of meer bestaande filters

U kunt ook direct vanuit de flow-instelling een nieuw filter aanmaken

Bekijk de overeenkomende contacten voordat u opslaat.

Selecteer de Mailchimp-doelgroep waarmee u wilt synchroniseren.

Bevestig dat contacten worden aangemaakt met de status subscribed

Koppel de Pipedrive-velden aan overeenkomende Mailchimp-velden zoals beschreven in Veldkoppeling.

Optioneel kunt u een Mailchimp-tag toevoegen aan gesynchroniseerde contacten. Dit kan handig zijn voor segmentatie of automatisering in Mailchimp.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Trigger: Pipedrive-pijplijnfase

Deze trigger synchroniseert een contact wanneer een deal een specifieke pijplijnfase betreedt.

Hoe het werkt

• De persoon die aan de deal is gekoppeld, wordt gesynchroniseerd naar de geselecteerde Mailchimp-doelgroep wanneer de deal de geselecteerde fase betreedt

• De synchronisatie is gebeurtenisgestuurd en gebeurt vrijwel onmiddellijk

• Bestaande Mailchimp-contacten worden bijgewerkt

• Synchronisatierichting is alleen van Pipedrive naar Mailchimp

Belangrijke aandachtspunten

• Verdere updates van het contact worden niet gesynchroniseerd

• Het verplaatsen van een deal uit de fase heeft geen invloed op het Mailchimp-contact

• Het archiveren of verwijderen van de deal of het contact verwijdert het bijbehorende contact niet uit Mailchimp

Hoe u het instelt

Tijdens het aanmaken van een nieuwe flow, selecteer de Pipedrive-pijplijnfase.

Kies de pijplijn en de fase die de synchronisatie zal activeren.

Selecteer een Mailchimp-doelgroep.

Koppel de Pipedrive-velden aan overeenkomende Mailchimp-velden zoals beschreven in Veldkoppeling.

Bevestig dat nieuwe Mailchimp-contacten worden aangemaakt met de status subscribed.

Optioneel kunt u een Mailchimp-tag toevoegen aan het gesynchroniseerde contact. Dit kan nuttig zijn voor segmentatie of om communicatie te automatiseren via Mailchimp Automation-flows.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Uw opgeslagen flows beheren

Uw opgeslagen flows staan op de Mailchimp-synchronisatie-integratiepagina, waar u ze op elk moment kunt activeren of deactiveren.

Door op de “...” te klikken, kunt u de flow bewerken of verwijderen.