Kennisdatabase

Mailchimp is een aanbieder van e-mailmarketingdiensten die wordt gebruikt om e-mailmarketingcampagnes te ontwerpen en te verzenden.

De integratie Mailchimp sync stelt je in staat om contacten te synchroniseren tussen Pipedrive en Mailchimp. Je kunt het gebruiken om contactgegevens up-to-date te houden en acties voor e-mailmarketing te activeren op basis van activiteit in Pipedrive.

Je kunt eenrichtings- of tweerichtingssynchronisaties instellen met behulp van geautomatiseerde flows, afhankelijk van hoe je wilt dat contacten zich tussen de twee tools verplaatsen.

Mailchimp en Pipedrive verbinden

Je kunt de integratie installeren via de Pipedrive Marketplace of rechtstreeks vanuit je Pipedrive-account.

Om de integratie in Pipedrive te installeren:

Ga naar Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync en klik bovenaan de pagina op “Get started”.

Of klik onderaan de pagina op “Install now”.

Bekijk de gevraagde machtigingen en bevestig de installatie door te klikken op “Allow and install”.

Na installatie wordt je doorgestuurd naar de Mailchimp sync app page.

Om je Mailchimp-account te koppelen, klik op “Connect Mailchimp”.

Log vervolgens in bij Mailchimp in het pop-upvenster.

Klik op “Allow” om toegang te verlenen en door te gaan.

Zodra de koppeling is gemaakt, kun je beginnen met het aanmaken van sync flows.

Mailchimp-doelgroepen

Om contacten tussen Mailchimp en Pipedrive te synchroniseren, heb je minimaal één Mailchimp-doelgroep nodig.

Nadat je een Mailchimp-account hebt aangemaakt, wordt er automatisch een doelgroep voor je gegenereerd met de gegevens die je tijdens de onboarding hebt opgegeven.

De best practices van Mailchimp raden aan één primaire doelgroep te hebben. Daarna kun je tags en segmenten gebruiken om je contacten te organiseren en gericht te benaderen.

Als je een andere doelgroep moet aanmaken, raadpleeg dan het Mailchimp-artikel over het aanmaken van een nieuwe doelgroep.

Wat zijn flows en hoe ze werken

Flows bepalen wanneer en hoe contacten worden gesynchroniseerd tussen Pipedrive en Mailchimp.

Elke flow:

• Gebruikt een specifieke trigger

• Heeft zijn eigen veldtoewijzing

• Synchroniseert contacten alleen in één richting

• Kan te allen tijde geactiveerd, gepauzeerd, bewerkt of verwijderd worden

U kunt meerdere flows aanmaken om verschillende gebruikssituaties te dekken, zoals het synchroniseren van nieuwe leads of het synchroniseren van contacten wanneer een deal een specifieke fase bereikt.

Flows aanmaken en beheren

Om een nieuwe flow aan te maken, open het accountmenu > Tools en apps > Mailchimp-synchronisatie en klik op “+ Flow”.

Als je momenteel geen flows hebt, zie je ook de knop “+ Flow” in het midden van de pagina.

Begin met het selecteren van een trigger die de synchronisatie zal starten.

Elke trigger heeft zijn eigen synchronisatiegedrag, timing en beperkingen. Afhankelijk van de gekozen trigger moet je verschillende velden invullen.

Na het instellen, klik op “Opslaan” en zet de schakelaar Actief aan om te beginnen met synchroniseren.

Beschikbare flow-triggers

Je kunt contacten in beide richtingen synchroniseren met behulp van specifieke triggers:

Mailchimp naar Pipedrive

• Mailchimp-segmenten of tags

• Nieuw Mailchimp-contact

Pipedrive naar Mailchimp

• Pipedrive-filters

• Pipedrive-pijplijnfase

Veldtoewijzing

Bij het instellen van een flow kies je welke contactvelden tussen platforms worden gesynchroniseerd.

Hoe veldtoewijzing werkt

• Verplichte velden zijn vooraf geselecteerd en kunnen niet worden verwijderd

• Elk veld kan per flow slechts één keer worden toegewezen

Alleen compatibele veldtypen kunnen worden toegewezen (bijvoorbeeld: je kunt een tekstveld koppelen aan een ander tekstveld, maar niet aan een numeriek veld of een datumveld)

Niet-ondersteunde veldtypen

De volgende veldtypen worden niet ondersteund voor toewijzing.

Pipedrive:

• Enkele optie

• Meerdere opties

• Gebruiker

• Organisatie

• Persoon

Mailchimp:

• Radio

• Dropdown

Mailchimp naar Pipedrive-flows

Mailchimp-naar-Pipedrive-flows synchroniseren contacten van een Mailchimp-doelgroep met je Pipedrive-contactlijst. Je kunt kiezen tussen twee triggers, afhankelijk van hoe je wilt dat contacten in Pipedrive komen.

Trigger: Mailchimp-segmenten of tags

Deze trigger synchroniseert periodiek nieuwe en bestaande Mailchimp-contacten die overeenkomen met de geselecteerde segmenten of tags naar Pipedrive, en houdt ze zo voortdurend up-to-date. Omdat de synchronisatie op een schema draait, kan het even duren voordat nieuwe matches verschijnen.

Hoe het werkt

• Een initiële synchronisatie start binnen tien minuten na activatie, maar kan langer duren afhankelijk van het aantal contacten

• Nieuwe contacten en updates van reeds gesynchroniseerde contacten worden een paar keer per dag gesynchroniseerd

• Veldupdates voor reeds gesynchroniseerde contacten worden vrijwel direct verwerkt

• De synchronisatierichting is uitsluitend van Mailchimp naar Pipedrive

Belangrijke beperkingen

• Als een contact niet meer overeenkomt met een segment of tag, blijft het contact in Pipedrive staan, maar worden veldupdates gestopt (totdat het contact weer aan het filter voldoet)

• Het archiveren of verwijderen van een contact in Mailchimp verwijdert het niet uit Pipedrive

• Als alle geselecteerde segmenten of tags worden verwijderd, wordt de flow automatisch gedeactiveerd

Hoe je het instelt

Bij het aanmaken van een nieuwe flow selecteer je Mailchimp-segmenten of tags.

Kies een Mailchimp-doelgroep om vanaf te synchroniseren.

Selecteer één of meer segmenten of tags.

Koppel de Mailchimp-velden aan bijpassende Pipedrive-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Trigger: Nieuw Mailchimp-contact

Deze trigger synchroniseert contacten zodra ze aan een Mailchimp-doelgroep worden toegevoegd.

Hoe het werkt

• Alleen contacten die na activatie zijn toegevoegd worden gesynchroniseerd

• Contacten worden in Pipedrive vrijwel onmiddellijk aangemaakt of bijgewerkt

• Bestaande Mailchimp-contacten van vóór de activatie worden niet gesynchroniseerd

Wanneer je deze trigger moet gebruiken

Gebruik deze trigger als je het volgende wilt:

• Alleen nieuwe leads vastleggen zodra ze in Mailchimp worden opgenomen

• Voorkomen dat bestaande Mailchimp-contacten worden gesynchroniseerd

Hoe je het instelt

Bij het aanmaken van een nieuwe flow selecteer je Nieuw Mailchimp-contact.

Kies een Mailchimp-doelgroep.

Koppel de Mailchimp-velden aan bijpassende Pipedrive-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Pipedrive naar Mailchimp-flows

Pipedrive-naar-Mailchimp-flows synchroniseren contacten van Pipedrive naar een Mailchimp-audience. Elke flow begint met een trigger die bepaalt welke contacten worden gesynchroniseerd en hoe vaak.

Deze richting ondersteunt twee triggers:

• Pipedrive-filters

• Een deal bereikt een geselecteerde pijplijnfase

Elke trigger heeft verschillend synchronisatiegedrag en timing.

Trigger: Pipedrive-filters

Deze trigger synchroniseert periodiek nieuwe en bestaande Pipedrive-contacten die overeenkomen met de geselecteerde filters naar Mailchimp en houdt ze up-to-date. Omdat synchronisatie op een schema draait, kan het even duren voordat nieuwe overeenkomsten zichtbaar zijn.

Hoe het werkt

• Een initiële synchronisatie start binnen tien minuten na activatie en kan langer duren, afhankelijk van het aantal contacten

• Synchronisaties worden een paar keer per dag uitgevoerd voor nieuwe contacten

• Veldupdates worden bijna direct verwerkt

• Synchronisatierichting is alleen van Pipedrive naar Mailchimp

Belangrijke beperkingen

• Contacten blijven in Mailchimp staan, zelfs als ze niet meer aan de filter voldoen, en updates blijven voor dat contact worden gesynchroniseerd

• Het verwijderen van een contact in Pipedrive verwijdert het niet uit Mailchimp, en er worden geen verdere updates meer gesynchroniseerd

• Als alle geselecteerde filters worden verwijderd, wordt de flow automatisch gedeactiveerd
  

Hoe dit in te stellen

Bij het aanmaken van een nieuwe flow, selecteer Pipedrive-filters

Kies een of meer bestaande filters

U kunt ook direct vanuit de flowinstelling een nieuw filter aanmaken

Bekijk de overeenkomende contacten voordat u opslaat.

Selecteer de Mailchimp-audience waarmee u wilt synchroniseren.

Bevestig dat contacten worden aangemaakt met de status 'subscribed'

Koppel de Pipedrive-velden aan de bijbehorende Mailchimp-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Optioneel kunt u een Mailchimp-tag toevoegen aan gesynchroniseerde contacten. Dit kan nuttig zijn voor segmentatie of automatisering in Mailchimp.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Trigger: Pipedrive-pijplijnfase

Deze trigger synchroniseert een contact wanneer een deal een specifieke pijplijnfase bereikt.

Hoe het werkt

• De aan de deal gekoppelde persoon wordt gesynchroniseerd met de geselecteerde Mailchimp-audience wanneer de deal de geselecteerde fase bereikt

• De synchronisatie is gebeurtenisgestuurd en gebeurt bijna onmiddellijk

• Bestaande Mailchimp-contacten worden bijgewerkt

• Synchronisatierichting is alleen van Pipedrive naar Mailchimp

Belangrijke overwegingen

• Verdere updates van het contact worden niet gesynchroniseerd

• Het verplaatsen van een deal uit de fase heeft geen invloed op het Mailchimp-contact

• Het archiveren of verwijderen van de deal of het contact verwijdert het bijbehorende contact niet uit Mailchimp

Hoe dit in te stellen

Bij het aanmaken van een nieuwe flow selecteert u de Pipedrive-pijplijnfase.

Kies de pijplijn en de fase die de synchronisatie activeert.

Selecteer een Mailchimp-audience.

Koppel de Pipedrive-velden aan de bijbehorende Mailchimp-velden zoals beschreven in Veldtoewijzing.

Bevestig dat nieuwe Mailchimp-contacten worden aangemaakt met de status 'subscribed'.

Optioneel kunt u een Mailchimp-tag toevoegen aan het gesynchroniseerde contact. Dit kan nuttig zijn voor segmentatie of om communicatie te automatiseren via Mailchimp Automation-flows.

Klik op “Opslaan” en vergeet niet de flow te activeren.

Je opgeslagen flows beheren

Je opgeslagen flows staan op de pagina van de Mailchimp-synchronisatie-integratie, waar je ze op elk moment kunt activeren of deactiveren.

Door op de “...” te klikken, kun je de flow bewerken of verwijderen.