Kennisdatabase

Tijdens elk verkoopproces is de data die je over je klanten verzamelt extreem belangrijk. Pipedrive's vereiste velden stelt je in staat om te selecteren welke van je datavelden verplicht moeten zijn bij het toevoegen of bewerken van een deal, contactpersoon of organisatie.

Dit betekent dat gebruikers in je account geen nieuwe items kunnen toevoegen of bewerken of deals kunnen verplaatsen totdat de vereiste velden zijn ingevuld.

Hoe een veld verplicht te maken

Om de functie voor verplichte velden te gebruiken, ga naar Instellingen > Gegevensvelden. Wanneer je een custom veld toevoegt, zie je de optie om het veld verplicht te maken.

Door op de opties te klikken wanneer je een dealveld bewerkt, kun je selecteren voor welke pipelines en fasen jouw veld verplicht zal zijn. Je hebt ook de mogelijkheid om je velden verplicht te maken in alle pipelines, alle fasen.

Je kunt je custom en standaardvelden bewerken door naar Instellingen > Gegevensvelden.

Zodra je je veld als verplicht hebt gemarkeerd, zal het verschijnen onder de kwaliteitsregels sectie van je gegevensvelden pagina. Hier zie je welke van je velden zijn gemarkeerd als verplicht of belangrijk.

Waar verschijnen verplichte velden?

Als een van uw gebruikers probeert een item toe te voegen en een verplicht veld leeg laat, zullen ze een foutmelding zien die voorkomt dat het item wordt aangemaakt.

Als gebruikers proberen een deal naar een nieuwe fase te verplaatsen zonder een verplicht veld in te vullen, worden ze gevraagd de vereiste informatie toe te voegen.

Als u de aandacht op specifieke velden wilt vestigen, maar ze niet verplicht wilt maken, kunt u onze belangrijke velden proberen.