Kennisdatabase

In de verkoop kunnen teams die de meest relevante informatie binnen handbereik hebben, sneller handelen, zelfverzekerder spreken en effectieve resultaten behalen. Het verkrijgen van die informatie is eenvoudig, maar hoe weet je wanneer je hiaten in je kennis hebt?

Met de functie Belangrijke Velden van Pipedrive kun je zien wanneer er ontbrekende gegevens zijn in je belangrijkste velden in Pipedrive, zodat je die informatie kunt verkrijgen en de deal kunt sluiten.

Hoe maak je een veld belangrijk

Ga naar Instellingen > Gegevensvelden en klik op het veld dat je wilt configureren als belangrijk voor je bedrijfsaccount.

Zodra je de functie inschakelt voor een veld, vink dan de vakjes aan om aan te passen welke pipeline of stage de configuratie moet hebben voor je belangrijke velden.

Bijvoorbeeld, als het verkrijgen van de waarde van een deal een taak is die moet worden uitgevoerd voordat een deal verder gaat dan de eerste fase van je pipeline, zorg er dan voor dat het waardeveld belangrijk is gemarkeerd voor elke fase behalve de eerste fase.

Op die manier, als de deal vordert naar een volgende fase zonder enige waarde te hebben, heb je een visuele herinnering om die informatie te verkrijgen. Je kunt ook selecteren in welke pipelines en stages je je belangrijke velden wilt hebben.

Wat gebeurt er als belangrijke velden ontbreken?

Wanneer belangrijke velden zijn ingeschakeld in uw Pipedrive-account, kunt u een vlag zien in de deal detailoverzicht die u informeert dat belangrijke velden ontbreken.

Deze melding informeert u dat de vermelde velden als belangrijk zijn gemarkeerd voor die fase of pijplijn en dat deze velden momenteel ontbreken.

Om dit op te lossen, geeft u eenvoudig waardevolle gegevens op die in die velden moeten worden ingevoerd en blijft u werken aan het sluiten van die deals.