Kennisdatabase

Pipedrive biedt een zeer aanpasbare aanpak voor het beheren van uw verkoopproces. Hoewel uw deals, leads, contacten, projecten en producten al de standaardvelden bevatten die nodig zijn voor het beheer van uw gegevens, kunt u ook aangepaste velden maken om relevante informatie voor uw bedrijf op te slaan.

Aangepaste velden maken het eenvoudiger om uw gegevens te organiseren, te filteren en te beheren op basis van de informatie die het belangrijkst is voor uw bedrijf.

Aangepaste velden toevoegen

Open het accountmenu in de rechterbovenhoek, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden en kies de entiteit (lead/deal, persoon, organisatie, product of project) waar je je nieuwe veld wilt aanmaken. Nadat je de entiteit hebt geselecteerd, klik je op “+ Aangepast veld”.

Veldeigenschappen

Na het klikken zie je een veld toevoegen-venster waar je de volgende details kunt specificeren, afhankelijk van je Pipedrive-abonnement:

Voor het beste resultaat raden we aan alle details van het aangepaste veld in te vullen. Om een veld succesvol aan te maken, moet je het minimaal een naam geven en het type selecteren.

Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen?

Als je in een van de onderstaande gebieden werkt en een ontbrekend veld opmerkt, kun je dit direct toevoegen zonder de pagina te verlaten.

In de lijstweergave klik je op het tandwielpictogram en selecteer je “+ Aangepast veld".

In de detailweergave klik je op de “...” knop bij de details-sectie, selecteer je “Velden aanpassen”, en klik je vervolgens op “+ Aangepast veld” om er een nieuw aan te maken.

Op de import-pagina zie je tijdens de toewijzingsstap een optie om een aangepast veld toe te voegen. Lees meer over importeren in dit artikel.

Je aangepaste velden bekijken

Je kunt waarden van aangepaste velden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive:

Detailweergave

In de detailweergave verschijnen eventuele aangepaste velden in de entiteit details aan de linkerkant.

Lijstweergave

Klik op het tandwielpictogram rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de sectie “Kolommen kiezen”. Klik op “Opslaan” om die kolom met het aangepaste veld zichtbaar te maken in de lijstweergave.

Toevoegweergave

Je kunt ervoor kiezen om aangepaste velden weer te geven in toevoegweergaven.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, is het veld zichtbaar bij het toevoegen van nieuwe items, zoals deals of leads, in de bijbehorende toevoegschermen.

Importeren

Je kunt je aangepaste velden bekijken en doorzoeken tijdens de mappingstap wanneer je een spreadsheet in Pipedrive importeert.

Waar kan ik aangepaste velden nog meer gebruiken?

Je kunt aangepaste velden gebruiken om acties in automations te activeren wanneer hun waarden worden bijgewerkt. Om je te helpen specifieke informatie van je klanten te verzamelen, kun je aangepaste velden gebruiken bij het opzetten van LeadBooster’s Web Forms.

Daarnaast worden aangepaste velden ondersteund in email templates en Smart Docs, zodat je relevante gegevens automatisch in je e-mail of document kunt opnemen.

Zodra je velden gegevens bevatten, kun je ze ook gebruiken om aangepaste Insights-rapporten te maken voor een zinvolle weergave van gegevens.

Uw aangepaste velden bijwerken

Om uw aangepaste velden te wijzigen, moet u het accountmenu openen en naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden gaan en op de “...” knop naast uw aangepaste veld klikken.

U ziet de volgende opties:

Bewerken

U kunt te allen tijde de naam, groep, beschrijving, gebruikersspecificatie, plaatsen waar het wordt getoond en kwaliteitsregels van uw aangepaste veld wijzigen. Het type van het aangepaste veld kan niet worden gewijzigd zodra het is aangemaakt.

Volgorde wijzigen

U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven.

Als u op “Volgorde wijzigen” klikt, verschijnt er een venster waarin u de volgorde van de velden kunt aanpassen. Zodra u op “Opslaan,” klikt, worden de wijzigingen toegepast op de toevoegweergave en de detailweergave.

Verwijderen

Het verwijderen van uw aangepaste veld verwijdert het veld en de bestaande gegevens uit uw Pipedrive-account.

API-sleutel kopiëren

U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over het gebruik van de API kunt u onze API-documentatie raadplegen.

Groepering van aangepaste velden

Je kunt je aangepaste velden in groepen organiseren, waardoor het makkelijker wordt het veld te vinden dat je nodig hebt.

Tijdens het aanmaken of bewerken van je aangepaste veld kun je op de sectie veldgroep klikken en “+ Veldgroep” selecteren om een nieuwe toe te voegen.

Nadat je je groep hebt gemaakt, kun je deze zien in je gegevensvelden.

Je kunt je velden per groep bekijken of in een standaardlijstweergave.

Statistieken voor aangepaste velden

Admin-gebruikers weten niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens verloren kunnen gaan als ze velden verwijderen.

Om het succes en de bruikbaarheid van uw velden te meten en onbedoeld verwijderen tijdens het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers de aanmaak- en bijwerkingsdatums zien, evenals statistieken die aangeven waar het is ingevuld of gebruikt in filters.

Om de veldstatistieken te bekijken, moeten admin-gebruikers op het veld klikken om de bewerkingsweergave te openen. Klik vervolgens linksonder op “Bekijk veldstatistieken”.

Vervolgens verschijnt er een venster met de veldstatistieken. Met deze informatie kunt u teruggaan om het veld te bewerken of het te verwijderen.