Kennisdatabase

Waar kan ik het item vinden dat mijn automatisering heeft gemaakt?

Als u een automatisering gebruikt om deals, contacten of activiteiten te maken en het niet kunt vinden:

• Controleer eerst uw lijstweergave, filter op Iedereen, sorteer vervolgens op toevoegingstijd/deal aangemaakt/persoon aangemaakt. Dit laat het meest recente item zien in die respectievelijke lijstweergave, waar u naar het betreffende item kunt zoeken:

• Als u het item in de lijstweergave kunt vinden maar niet in de deal/contact/activiteit, zorg er dan voor dat het Gekoppeld vakje is aangevinkt:

Kan ik automatiseringen maken met verlooptijd?

Op dit moment kunt u de verlooptijd van een deal niet gebruiken met automatiseringen.

Een oplossing hiervoor zou zijn om herinneringsactiviteiten aan te maken met vervaldatums die overeenkomen met uw verlooptijden. Op deze manier is de activiteit verschuldigd wanneer de deal vervalt.

Ik heb zojuist een automatisering geactiveerd, maar deze wordt niet geactiveerd voor de items die ik al heb aangemaakt

Automatiseringen worden niet retroactief geactiveerd voor bestaande items, ze worden direct geactiveerd na een gebeurtenis als aan de trigger voorwaarden is voldaan.

Wat gebeurt er als de eigenaar van een automatisering gedeactiveerd is?

Wanneer de gebruiker die eigenaar is van een automatisering gedeactiveerd is, blijft die automatisering op de achtergrond draaien als deze nog steeds ingesteld is als actief.

Een globale beheerder kan automatiseringen uitschakelen van gedeactiveerde gebruikers.

Kan ik een activiteitsreeks maken via automatiseringen?

Ja, dat kan! Eerst moet je een automatisering maken als de eerste activiteit in je reeks. Een voorbeeld zou zijn:

Deal aangemaakt > Deal-maker ben ik > Activiteit maken

Nadat je de eerste automatisering in je reeks hebt gemaakt, moet je de vervolgacties maken. Hiervoor heb je de volgende automatisering nodig:

Activiteit bijgewerkt > Activiteitsstatus is gewijzigd in gedaan > Activiteit maken

Zodra de activiteit die is gemaakt in de eerste automatisering als gedaan is gemarkeerd, zal de tweede activiteit in de reeks worden gemaakt.

Kunnen items die zijn gemaakt via API's of imports automatiseringen activeren?

Items die zijn gemaakt via webformulieren van derden of API-verzoeken worden beschouwd als invoer door onze automatiseringstool, zolang er een automatisering is die overeenkomt met de overeenkomstige trigger en de bijbehorende voorwaarden.

• Bijv. Als je een automatisering hebt die een label toevoegt aan jouw deals wanneer ze worden gecreëerd, en vervolgens maak je een deal aan met behulp van een API-verzoek, dan wordt het label nog steeds toegevoegd aan die deal.

Imports activeren echter geen automatiseringen.

Lees meer over verkoopautomatiseringen

Kan ik producten toevoegen aan mijn deals met behulp van automatiseringen?

Ja, dat kan. Ga naar dealacties in de automatiseringstool en kies het juiste evenement, zoals hieronder te zien is.

Dit stelt u in staat om één type product per keer toe te voegen (hoewel u de hoeveelheid en prijs in het automatiseringsscherm kunt bepalen). En als u meerdere producten wilt toevoegen met behulp van een automatisering, voeg dan eenvoudig extra actiestappen toe voor elk product dat u wilt toevoegen.

Kan een automatisering worden geactiveerd door het sturen of ontvangen van een e-mail?

Op dit moment bieden we geen automatiseringsacties aan die worden beïnvloed door e-mails die worden verstuurd, ontvangen of gekoppeld aan een item.

Hoewel je voorwaarden zoals aantal e-mailberichten kunt gebruiken, is zo'n voorwaarde passief, wat betekent dat het de automatisering niet kan activeren. In plaats daarvan moet je een aanvullende actie uitvoeren.

Waarom worden mijn activiteiten niet aangemaakt met automatiseringen?

Wanneer u een automatisering instelt om een activiteit aan te maken, zorg er dan voor dat u deze koppelt aan zoveel mogelijk items, zoals persoon, organisatie en deal.

Als u deze velden niet toevoegt aan de actie (activiteit aanmaken), zullen de activiteiten niet verschijnen in de deal- of contactweergave.

Kan ik integraties gebruiken met de automatiseringstool?

Verschillende integraties van Pipedrive kunnen worden gebruikt met de automatiseringstool. Deze omvatten:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Let op dat je het installatieproces moet volgen om de geautomatiseerde functies te gebruiken. Als een integratie nog niet is geïnstalleerd, zal de automatiseringsactie grijs worden weergegeven en is klikken erop onmogelijk.

Echter, zodra je de integratie installeert, zal deze actie beschikbaar worden.

Kan ik de Projectenfunctie binnen de automatiseringstool gebruiken?

Ja, dat kan! Als u de Projectenfunctie hebt ingeschakeld en hebt ingesteld, heeft u toegang tot twee verschillende automatiseringsacties voor Projecten: project maken en projectvelden bijwerken.