Kennisdatabase

Waar kan ik het item vinden dat mijn automatisering heeft gemaakt?

Als je een automatisering gebruikt om deals, contacten of activiteiten te creëren en het niet kunt vinden:

• Controleer eerst je lijstweergave, filter op Iedereen, en sorteer op toevoegtijd/deal gemaakt/persoon gemaakt. Dit toont je het meest recente item in die respectieve lijstweergave, waar je naar het betreffende item kunt zoeken:

• Als je het item in de lijstweergave kunt vinden maar niet in de deal/contact/activiteit, zorg er dan voor dat het vakje Gekoppeld is aangevinkt:

Kan ik automatiseringen maken met de vervaldatum?

Momenteel kun je de vervaldatum van een deal niet gebruiken met automatiseringen.

Een oplossing hiervoor zou zijn om een herinneringsactiviteit te creëren met vervaldatums die overeenkomen met je vervaldatums. Op deze manier is de activiteit vervallen wanneer de deal vervalt.

Ik heb zojuist een automatisering geactiveerd, maar deze wordt niet geactiveerd voor de items die ik al heb gemaakt

Automatiseringen worden niet retroactief geactiveerd voor bestaande items, ze worden geactiveerd direct na een gebeurtenis als de triggervoorwaarden zijn vervuld.

Wat gebeurt er wanneer de eigenaar van een automatisering wordt gedeactiveerd?

Wanneer de gebruiker die eigenaar is van een automatisering wordt gedeactiveerd, blijft die automatisering op de achtergrond draaien als deze nog steeds is ingesteld op actief.

Een globale beheerder kan automatiseringen die zijn gemaakt door gedeactiveerde gebruikers uitschakelen.

Je kunt ook eigendom overdragen van een automatisering van een gedeactiveerde gebruiker naar een actieve gebruiker als je het wilt blijven beheren.

Kan ik een activiteitsequentie maken via automatiseringen?

Ja, dat kan! Eerst moet je een automatisering maken als de eerste activiteit in je sequentie. Een voorbeeld zou zijn:

Deal aangemaakt (trigger) > Dealmaker ben ik (directe voorwaarde) > Maak activiteit (actie)

Vul de vereiste velden “Onderwerp” en “Type,” in en het eerste deel is gedaan. Dit zal een activiteit creëren elke keer dat je een nieuwe deal aanmaakt. Zodra je de eerste automatisering in je sequentie hebt voltooid, moet je de vervolgactiviteiten toevoegen. Om dit te doen, maak je een andere automatisering:

Activiteit bijgewerkt (trigger) > Activiteitsstatus is veranderd in voltooid (directe voorwaarde) > Maak activiteit (actie)

Vul opnieuw de vereiste velden “Onderwerp” en “Type,” in en nu, nadat de activiteit die in de eerste automatisering is aangemaakt als voltooid is gemarkeerd, zal het de creatie van de tweede activiteit in de sequentie triggeren.

Kunnen items die via API of imports zijn gemaakt automatiseringen triggeren?

Items die via externe webformulieren of API-verzoeken zijn gemaakt, worden door onze automatiseringstool als invoer beschouwd, zolang er een automatisering is die overeenkomt met de bijbehorende trigger en de voorwaarden.

• Bijv. Als je een automatisering hebt die een label aan je deals toevoegt wanneer ze worden gemaakt, en je maakt vervolgens een deal aan met een API-verzoek, zal het label nog steeds aan die deal worden toegevoegd.

Echter, imports triggeren geen automatiseringen.

Leer meer over verkoopautomatiseringen

Kan ik producten aan mijn deals toevoegen met automatiseringen?

Ja, dat kan. Om producten aan een deal toe te voegen, ga je naar dealacties in de automatiseringstool en kies je het juiste evenement, zoals hieronder te zien is.

Dit stelt je in staat om één type product tegelijk toe te voegen (hoewel je de hoeveelheid en prijs op het automatiseringsscherm kunt bepalen). Als je meerdere producten wilt toevoegen met een automatisering, voeg dan eenvoudig extra actie stappen toe voor elk product dat je wilt toevoegen.

Kan een automatisering worden geactiveerd door het verzenden of ontvangen van een e-mail?

Momenteel bieden we geen automatiseringstriggers die worden beïnvloed door e-mails die worden verzonden, ontvangen of gekoppeld aan een item.

Hoewel je voorwaarden kunt gebruiken zoals e-mailberichtenaantal, is zo'n voorwaarde passief, wat betekent dat het de automatisering niet kan activeren. In plaats daarvan moet je een aanvullende actie uitvoeren.

Waarom worden mijn activiteiten niet aangemaakt met automatiseringen?

Wanneer je een automatisering instelt om een activiteit aan te maken, zorg er dan voor dat je deze koppelt aan zoveel mogelijk items, zoals persoon, organisatie en deal.

Als je deze velden niet toevoegt aan de actie (activiteit aanmaken), dan zullen de activiteiten niet verschijnen in de deal- of contactdetailweergave.

Kan ik integraties gebruiken met de automatiseringstool?

Verschillende integraties van Pipedrive kunnen worden gebruikt met de automatiseringstool. Deze omvatten:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Houd er rekening mee dat je het installatieproces moet volgen om de geautomatiseerde functies te gebruiken. Als een integratie nog niet is geïnstalleerd, zal de automatiseringsactie grijs worden weergegeven en is het onmogelijk om erop te klikken.

Echter, zodra je de integratie installeert, zal deze actie beschikbaar komen.

Kan ik de Projects-functie binnen de automatiseringstool gebruiken?

Ja, dat kan! Als je de Projects-functie hebt ingeschakeld en ingesteld, heb je toegang tot twee verschillende automatiseringsacties voor Projects: project aanmaken en projectvelden bijwerken.