Kennisdatabase

Waar kan ik het item vinden dat mijn automatisering heeft aangemaakt?

Als u een automatisering gebruikt om deals, contacten of activiteiten aan te maken en u deze niet kunt vinden:

• Eerst, controleer uw lijstweergave, filter op Iedereen, en sorteer op toegevoegde tijd/deal aangemaakt/persoon aangemaakt. Dit zal het meest recente item in die respectievelijke lijstweergave tonen, waar u het gezochte item kunt vinden:

• Als u het item kunt vinden in de lijstweergave maar niet in de deal/contact/activiteit, zorg er dan voor dat het vakje Gekoppeld item is aangevinkt:

Kan ik automatismen maken met verrottingstijd?

Momenteel kunt u de verrottingstijd van een deal niet gebruiken met automatismen.

Een workaround hiervoor zou zijn om een herinneringsactiviteit te creëren met vervaldatums die overeenkomen met uw verrottingstijden. Op deze manier zal de activiteit vervallen wanneer de deal bederft.

Ik heb zojuist een automatisering geactiveerd maar het wordt niet geactiveerd voor de items die ik al heb aangemaakt

Automatiseringen worden niet retroactief geactiveerd voor bestaande items, ze worden direct geactiveerd na een gebeurtenis als de trigger voorwaarden zijn voldaan.

Wat gebeurt er als de eigenaar van een automatisering wordt gedeactiveerd?

Wanneer de gebruiker die eigenaar is van een automatisering wordt gedeactiveerd, blijft die automatisering op de achtergrond draaien als deze nog steeds is ingesteld op actief.

Een globale beheerder kan automatiseringen van gedeactiveerde gebruikers uitschakelen.

Kan ik een activiteitsreeks maken via automatiseringen?

Ja, dat kan! Eerst moet je een automatisering aanmaken als de eerste activiteit in je reeks. Een voorbeeld zou zijn:

Deal aangemaakt > Deal creator ben ik > Activiteit aanmaken

Nadat je de eerste automatisering in je reeks hebt aangemaakt, moet je de vervolgacties creëren. Hiervoor heb je de volgende automatisering nodig:

Activiteit bijgewerkt > Staat van activiteit is veranderd in gedaan > Activiteit aanmaken

Zodra de activiteit die is aangemaakt in de eerste automatisering als gedaan is gemarkeerd, zal de tweede activiteit in de reeks worden aangemaakt.

Kunnen items die zijn gemaakt via API of imports automatiseringen activeren?

Items die zijn gemaakt via webformulieren van derden of API-verzoeken worden beschouwd als invoer door onze automatiseringstool, zolang er een automatisering is die overeenkomt met de overeenkomstige trigger en de bijbehorende voorwaarden.

• Ex. Als je een automatisering hebt die een label toevoegt aan je deals wanneer ze worden aangemaakt, en vervolgens maak je een deal aan met behulp van een API-verzoek, dan wordt het label nog steeds toegevoegd aan die deal.

Imports activeren daarentegen geen automatiseringen.

Kan ik producten toevoegen aan mijn deals met behulp van automatiseringen?

Ja, dat kan. Om producten toe te voegen aan een deal, ga naar dealacties in de automatiseringstool en kies het juiste evenement, zoals hieronder te zien is.

Dit stelt u in staat om één type product tegelijk toe te voegen (hoewel u de hoeveelheid en prijs kunt bepalen in het automatiseringsscherm.) En als u meerdere producten wilt toevoegen met een automatisering, voeg eenvoudig extra actiestappen toe voor elk product dat u wilt toevoegen.

Kan een automatisering worden geactiveerd door het verzenden of ontvangen van een e-mail?

Op dit moment bieden we geen automatiseringstriggers die worden beïnvloed door e-mails die worden verzonden, ontvangen of gekoppeld aan een item.

Hoewel u voorwaarden kunt gebruiken zoals e-mailberichten tellen, is zo'n voorwaarde passief, wat betekent dat het de automatisering niet kan activeren. In plaats daarvan moet u een aanvullende actie uitvoeren.

Waarom worden mijn activiteiten niet gemaakt met automatiseringen?

Zorg er altijd voor dat wanneer je een automatisering instelt om een activiteit te maken, je deze koppelt aan zoveel mogelijk items, zoals persoon, organisatie en deal.

Als je deze velden niet toevoegt aan de actie (activiteit maken), zullen de activiteiten niet verschijnen in de deal- of contactdetailweergave.

Kan ik integraties gebruiken met de automatiseringstool?

Verschillende integraties van Pipedrive kunnen worden gebruikt met de automatiseringstool. Deze omvatten:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Let op dat u het installatieproces moet volgen om de geautomatiseerde functies te kunnen gebruiken. Als een integratie nog niet is geïnstalleerd, zal de automatiseringsactie grijs worden weergegeven en is klikken erop onmogelijk.

Nadat u echter de integratie heeft geïnstalleerd, zal deze actie beschikbaar worden.

Kan ik de Projects functie gebruiken binnen de automatiseringstool?

Ja, dat kan! Als je de Projects functie hebt ingeschakeld en hebt ingesteld, zul je toegang hebben tot twee verschillende automatiseringsacties voor Projects: project aanmaken en projectvelden bijwerken.