Kennisdatabase

Waar kan ik het item vinden dat mijn automatisering heeft aangemaakt?

Als u een automatisering gebruikt om deals, contacten of activiteiten aan te maken en deze niet kunt vinden:

• Controleer eerst uw lijstweergave, filter op Everyone en sorteer vervolgens op toevoegingstijd/dealtijd/aanmakingspersoon. Dit toont u het meest recente item in die respectievelijke lijstweergave, waar u kunt zoeken naar het betreffende item:

• Als u het item kunt vinden in de lijstweergave maar niet in de deal/contact/activiteit, zorg er dan voor dat het vakje Gekoppeld is aangevinkt:

Kan ik automatiseringen maken met verrottingstijd?

Op dit moment kunt u geen gebruik maken van de verrottingstijd van een deal bij automatiseringen.

Een mogelijke oplossing hiervoor is het aanmaken van een herinneringsactiviteit met deadlines die overeenkomen met uw verrottingstijden. Op deze manier zal de activiteit vervallen zijn wanneer de deal verrot is.

Wat gebeurt er wanneer de eigenaar van een automatisering wordt gedeactiveerd?

Wanneer de gebruiker die eigenaar is van een automatisering wordt gedeactiveerd, blijft die automatisering op de achtergrond draaien als deze nog steeds is ingesteld op actief.

Een globale beheerder kan automatiseringen uitschakelen van gedeactiveerde gebruikers.

Kan ik een activiteitsvolgorde maken via automatiseringen?

Ja, dat kan! Ten eerste moet je een automatisering creëren als de eerste activiteit in je volgorde. Een voorbeeld zou zijn:

Deal aangemaakt > Deal creator ben ik > Activiteit creëren

Nadat je de eerste automatisering in je volgorde hebt gemaakt, moet je de vervolgactiviteiten aanmaken. Hiervoor heb je de volgende automatisering nodig:

Activiteit bijgewerkt > Activiteitsstatus is veranderd naar gereed > Activiteit creëren

Zodra de activiteit die is aangemaakt in de eerste automatisering als gereed is gemarkeerd, wordt de tweede activiteit in de volgorde aangemaakt.

Kunnen items die zijn gemaakt via API of imports automatiseringen activeren?

Items die zijn gemaakt via externe webformulieren of API-verzoeken worden beschouwd als invoer door onze automatiseringstool, zolang er een automatisering is die overeenkomt met de bijbehorende trigger en de voorwaarden.

• Ex. Als je een automatisering hebt die een label toevoegt aan je deals wanneer ze worden gemaakt, en vervolgens maak je een deal met behulp van een API-verzoek, dan wordt het label nog steeds toegevoegd aan die deal.

Imports activeren daarentegen geen automatiseringen.

Kan ik producten toevoegen aan mijn deals met behulp van automatiseringen?

Ja, dat kan. Om producten aan een deal toe te voegen, ga naar dealacties in de automatiseringstool en kies het juiste evenement, zoals hieronder te zien is.

Dit stelt u in staat om één type product tegelijk toe te voegen (hoewel u de hoeveelheid en prijs kunt bepalen in het automatiseringsscherm). En als u meerdere producten wilt toevoegen met behulp van een automatisering, voeg dan eenvoudig extra Actiestappen toe voor elk product dat u wilt toevoegen.

Kan een automatisering worden geactiveerd door het verzenden of ontvangen van een e-mail?

Op dit moment bieden we geen automatiserings-triggers die worden beïnvloed door het verzenden, ontvangen of koppelen van een e-mail aan een item.

Hoewel u voorwaarden zoals aantal e-mailberichten kunt gebruiken, is een dergelijke voorwaarde passief, wat betekent dat deze de automatisering niet kan activeren. In plaats daarvan moet u een extra handeling uitvoeren.

Kan ik integraties gebruiken met de automatiseringstool?

Verschillende integraties van Pipedrive kunnen worden gebruikt met de automatiseringstool. Deze omvatten:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Let op dat je het installatieproces moet volgen om gebruik te kunnen maken van de geautomatiseerde functies. Als een integratie nog niet is geïnstalleerd, wordt de automatiseringsactie grijs weergegeven en is klikken erop onmogelijk.

Zodra je de integratie hebt geïnstalleerd, wordt deze actie beschikbaar.

Kan ik de Projects-functie gebruiken binnen de automatiseringstool?

Ja, dat kan! Als je de Projects-functie hebt ingeschakeld en hebt ingesteld, heb je toegang tot twee verschillende automatiseringsacties voor Projects: project maken en projectvelden bijwerken.