Kennisdatabase

Waar kan ik het item vinden dat mijn automatisering heeft aangemaakt?

Als je een automatisering gebruikt om deals, contacten of activiteiten aan te maken en je het aangemaakte item niet kunt vinden:

• Controleer eerst je lijstweergave, filter op Iedereen, en sorteer vervolgens op toevoegdatum/deal aangemaakt/persoon aangemaakt. Dit toont je het meest recente item in die betreffende lijstweergave, waarin je naar het betreffende item kunt zoeken:

• Als je het item in de lijstweergave kunt vinden maar niet in de deal/contact/activiteit, zorg er dan voor dat het vakje Gekoppeld is aangevinkt:

Kan ik automatiseringen maken met de rottingstijd?

Momenteel kun je de rottingstijd van een deal niet gebruiken voor automatiseringen.

Een oplossing hiervoor is het aanmaken van een herinneringsactiviteit met vervaldatums die overeenkomen met je rottingstijden. Op die manier komt de activiteit te vervallen op het moment dat de deal verrot.

Ik heb net een automatisering geactiveerd, maar deze wordt niet uitgevoerd voor items die ik al heb aangemaakt

Automatiseringen worden niet retroactief op bestaande items toegepast; ze worden direct na een gebeurtenis uitgevoerd als aan de triggervoorwaarden is voldaan.

Wat gebeurt er wanneer de eigenaar van een automatisering wordt gedeactiveerd?

Wanneer de gebruiker die eigenaar is van een automatisering wordt gedeactiveerd, blijft die automatisering op de achtergrond draaien als deze nog is ingesteld op actief.

Een globale beheerder kan automatiseringen uitschakelen die door gedeactiveerde gebruikers zijn aangemaakt.

Je kunt ook het eigendom overdragen van een automatisering van een gedeactiveerde gebruiker aan een actieve gebruiker als je deze wilt blijven beheren.

Kan ik een activiteitenreeks maken via automatiseringen?

Ja, dat kan! Eerst moet je een automatisering aanmaken als de eerste activiteit in je reeks. Een voorbeeld zou zijn:

Deal aangemaakt (trigger) > Aanmaker van de deal ben ik (onmiddellijke voorwaarde) > Activiteit aanmaken (actie)

Vul de verplichte velden “Onderwerp” en “Type,” in, en het eerste deel is klaar. Hierdoor wordt elke keer dat je een nieuwe deal aanmaakt een activiteit aangemaakt. Zodra je de eerste automatisering in je reeks hebt voltooid, moet je de vervolgstappen toevoegen. Om dit te doen, maak je een andere automatisering:

Activiteit bijgewerkt (trigger) > Activiteitsstatus is gewijzigd naar voltooid (onmiddellijke voorwaarde) > Activiteit aanmaken (actie)

Vul opnieuw de verplichte velden “Onderwerp” en “Type,” in en nu, nadat de in de eerste automatisering aangemaakte activiteit als voltooid is gemarkeerd, zal dit het aanmaken van de tweede activiteit in de reeks activeren.

Kunnen items die via de API of importen zijn aangemaakt automatiseringen activeren?

Items die via webformulieren van derden of API-aanvragen zijn aangemaakt, worden door onze automatiseringstool beschouwd als invoer, zolang er een automatisering is die overeenkomt met de betreffende trigger en de bijbehorende voorwaarden.

• Bijv. Als je een automatisering hebt die een label toevoegt aan je deals wanneer ze worden aangemaakt, en je vervolgens een deal aanmaakt via een API-aanvraag, wordt het label nog steeds aan die deal toegevoegd.

Importen triggeren geen automatiseringen.

Lees meer over verkoopautomatiseringen

Kan ik producten aan mijn deals toevoegen met automatiseringen?

Ja, dat kan. Om producten aan een deal toe te voegen, ga naar deal actions in de automatiseringstool en kies de juiste gebeurtenis, zoals hieronder te zien is.

Hiermee kunt u telkens één type product toevoegen (hoewel u in het automatiseringsscherm de hoeveelheid en prijs kunt bepalen). Als u meerdere producten wilt toevoegen met een automatisering, voeg dan eenvoudig extra action steps toe voor elk product dat u wilt toevoegen.

Kan een automatisering worden geactiveerd door het verzenden of ontvangen van een e-mail?

Op dit moment bieden we geen triggers voor automatiseringen die worden geactiveerd door het verzenden, ontvangen of koppelen van e-mails aan een item.

Hoewel je voorwaarden zoals email message count kunt gebruiken, is zo'n voorwaarde passief, wat betekent dat deze de automatisering niet kan activeren. In plaats daarvan moet je een extra actie uitvoeren.

Waarom worden mijn activiteiten niet aangemaakt met automatiseringen?

Wanneer je een automatisering instelt om een activiteit aan te maken, zorg er dan voor dat je deze zo veel mogelijk koppelt aan items zoals persoon, organisatie en deal.

Als je deze velden niet toevoegt aan de actie (activiteit aanmaken), dan verschijnen de activiteiten niet in de detailweergave van de deal of het contact.

Kan ik integraties gebruiken met de automatiseringstool?

Verschillende integraties van Pipedrive kunnen met de automatiseringstool worden gebruikt. Deze omvatten:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Houd er rekening mee dat je het installatieproces moet doorlopen om de geautomatiseerde functies te kunnen gebruiken. Als een integratie nog niet is geïnstalleerd, wordt de automatiseringsactie grijs weergegeven en is het niet mogelijk erop te klikken.

Zodra je de integratie hebt geïnstalleerd, wordt deze actie echter beschikbaar.

Kan ik de Projects-functie in de automatiseringstool gebruiken?

Ja, dat kan! Als je de Projects-functie hebt ingeschakeld en ingesteld, heb je toegang tot twee verschillende automatiseringsacties voor Projects: project aanmaken en projectvelden bijwerken.

Kan ik een aparte versie van een automatisering maken zonder het origineel te beïnvloeden?

Ja, je kunt de ”Opslaan als nieuw” optie gebruiken om een kopie van de automatisering met je wijzigingen te maken.

De nieuwe automatisering is alleen voor jou, tenzij je deze handmatig met anderen deelt.

Wat gebeurt er als ik probeer de pagina te verlaten zonder mijn wijzigingen op te slaan?

Als je probeert de automatiseringseditor te verlaten zonder op te slaan, krijg je een waarschuwingsmelding waarin je wordt gevraagd dit te bevestigen. Dit helpt voorkomen dat niet-opgeslagen wijzigingen per ongeluk verloren gaan.