Dit artikel is automatisch vertaald
Automatisering FAQ
Waar kan ik het item vinden dat mijn automatisering heeft aangemaakt?
Als u een automatisering gebruikt om deals, contacten of activiteiten te maken en u kunt het niet vinden:
- Controleer eerst uw lijstweergave, filter op Iedereen , sorteer vervolgens op toevoegingstijd/deal aangemaakt/persoon aangemaakt . Dit laat u het meest recente item zien in die respectieve lijstweergave, waar u het gezochte item kunt vinden:
- Ex. Als u een automatisering heeft die een label toevoegt aan uw deals wanneer ze worden aangemaakt, en vervolgens maakt u een deal aan met behulp van een API-verzoek, dan wordt het label nog steeds toegevoegd aan die deal.
Kan ik automatiseringen maken met verrottingstijd?
Op dit moment kan je geen gebruik maken van de verrottingstijd van een deal met automatiseringen.
Een oplossing hiervoor zou zijn om herinneringsactiviteiten te maken met vervaldatums die overeenkomen met je verrottijden. Op deze manier zal de activiteit vervallen wanneer de deal verrot.
Ik heb zojuist een automatisering geactiveerd, maar deze wordt niet gestart voor de items die ik al heb gemaakt
Automatiseringen worden niet retroactief gestart voor bestaande items, ze worden direct na een gebeurtenis gestart als aan de trigger voorwaarden is voldaan.
Wat gebeurt er wanneer de eigenaar van een automatisering gedeactiveerd wordt?
Wanneer de gebruiker die eigenaar is van een automatisering gedeactiveerd wordt, blijft die automatisering op de achtergrond draaien als deze nog steeds is ingesteld als actief.
Een globale beheerder kan automatiseringen van gedeactiveerde gebruikers uitschakelen.
Kan ik een activiteitsreeks maken via automatiseringen?
Ja, dat kan! Eerst moet je een automatisering maken als de eerste activiteit in je reeks. Een voorbeeld zou zijn:
Deal aangemaakt > Deal maker ben ik > Activiteit aanmaken
Nadat je de eerste automatisering in je reeks hebt gemaakt, moet je de vervolgacties creëren. Hiervoor heb je de volgende automatisering nodig:
Activiteit bijgewerkt > Activiteitsstatus is veranderd in gedaan > Activiteit aanmaken
Zodra de activiteit die is aangemaakt in de eerste automatisering als gedaan is gemarkeerd, wordt de tweede activiteit in de reeks aangemaakt.
Kunnen items die zijn aangemaakt via API of imports automatiseringen activeren?
Items die zijn aangemaakt via webformulieren van derden of API-verzoeken worden beschouwd als invoer door onze automatiseringstool, zolang er een automatisering is die overeenkomt met de corresponderende trigger en zijn voorwaarden.
Imports daarentegen activeren geen automatiseringen.
Lees meer over verkoopautomatiseringen
Kan ik producten toevoegen aan mijn deals met behulp van automatiseringen?
Ja, dat kan. Om producten toe te voegen aan een deal, ga naar dealacties in de automatiseringstool en kies het juiste evenement, zoals hieronder te zien is.
Dit stelt u in staat om één type product tegelijk toe te voegen (hoewel u de hoeveelheid en prijs kunt bepalen in het automatiseringsscherm.) En als u meerdere producten wilt toevoegen met behulp van een automatisering, voeg gewoon extra actiestappen toe voor elk product dat u wilt toevoegen.
Kan een automatisering worden geactiveerd door het verzenden of ontvangen van een e-mail?
Op dit moment bieden we geen automatiseringsactiveringen die worden beïnvloed door e-mails die worden verzonden, ontvangen of gekoppeld aan een item.
Hoewel je voorwaarden zoals aantal e-mailberichten kunt gebruiken, is zo'n voorwaarde passief, wat betekent dat het de automatisering niet kan activeren. In plaats daarvan moet je een aanvullende actie uitvoeren.
Waarom worden mijn activiteiten niet gemaakt met automatiseringen?
Zorg er altijd voor dat wanneer je een automatisering opzet om een activiteit te maken, je deze koppelt aan zoveel mogelijk items, zoals persoon, organisatie en deal.
Als je deze velden niet toevoegt aan de actie (activiteit maken), zullen de activiteiten niet verschijnen in de deal- of contactdetails.
Kan ik integraties gebruiken met de automatiseringstool?
Verschillende integraties van Pipedrive kunnen worden gebruikt met de automatiseringstool. Deze omvatten:
Let op dat je het installatieproces moet volgen om de geautomatiseerde functies te gebruiken. Als een integratie nog niet is geïnstalleerd, zal de automatiseringsactie grijs worden weergegeven en is klikken erop onmogelijk.
Echter, zodra je de integratie installeert, zal deze actie beschikbaar worden.
Kan ik de Projects feature binnen de automatiseringstool gebruiken?
Ja, dat kan! Als je de Projects feature hebt ingeschakeld en hebt ingesteld, heb je toegang tot twee verschillende automatiseringsacties voor Projects: project aanmaken en projectvelden bijwerken.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee