Kennisdatabase

Dit artikel beantwoordt veelgestelde vragen over de Zendesk-integratie met Pipedrive, waaronder hoe je de tools koppelt, welke gegevens worden gedeeld en waar je ze in elk platform kunt bekijken.

Wat doet de Zendesk-integratie met Pipedrive?

De Zendesk-integratie verbindt je sales- en supportworkflows, waardoor beide teams betere zichtbaarheid krijgen in klantinteracties.

• In Pipedrive kun je Zendesk-tickets zien die gekoppeld zijn aan een contactpersoon, organisatie of deal

• In Zendesk kunnen agenten Pipedrive-deals zien die gekoppeld zijn aan de verzoeker die een ticket heeft ingediend of een e-mail heeft gestuurd

Wie kan deze integratie gebruiken?

Iedereen met toegang tot zowel een Pipedrive-account als een Zendesk-account kan de integratie gebruiken.

Hoe koppel ik Zendesk aan Pipedrive?

Integratie instellen:

1. Ga naar de Pipedrive Marketplace en installeer de Zendesk-app.

2. Meld je aan met je Zendesk-inloggegevens en autoriseer de toegang.

3. Na het koppelen verschijnen Zendesk-tickets in Pipedrive.

Om Pipedrive-gegevens in Zendesk te bekijken, open Zendesk en synchroniseer daar de integratie. Lees het volledige stapsgewijze proces in dit artikel.

Welke gegevens worden gedeeld tussen Zendesk en Pipedrive?

De synchronisatie biedt contextuele zichtbaarheid tussen platforms:

Is de synchronisatie eenrichtings- of tweerichtings?

De synchronisatie is tweerichtings en contextueel. Er worden geen gegevens overschreven, alleen zichtbaarheid tussen platforms:

• In Pipedrive verschijnen Zendesk-tickets in de detailweergave van contactpersonen, organisaties en deals

• In Zendesk toont de Pipedrive-sidebar-app deals die gekoppeld zijn aan het e-mailadres van de verzoeker

Waar kan ik Zendesk-gegevens in Pipedrive zien?

Een Zendesk-paneel verschijnt in de detailweergave van je contactpersonen, organisaties en deals in Pipedrive.

Waar kan ik Pipedrive-gegevens in Zendesk zien?

In Zendesk toont de Pipedrive-sidebar-app alle deals die gekoppeld zijn aan het e-mailadres van de verzoeker.

Je kunt op een deal klikken om deze direct in Pipedrive te openen.

Kan ik Zendesk-tickets aanmaken of bewerken vanuit Pipedrive?

Ja. Je kunt een nieuw Zendesk-ticket aanmaken vanuit de weergave van een contactpersoon, organisatie of deal in Pipedrive.

Om een bestaand ticket bij te werken, open je het direct in Zendesk via de snelle link.

Kan ik Pipedrive-deals aanmaken of bewerken vanuit Zendesk?

Ja. Als er nog geen deal bestaat voor de verzoeker van het ticket, kun je er een rechtstreeks vanuit Zendesk aanmaken.

Om de deal te bewerken, klik je op de link om deze in Pipedrive te openen.

Waarom zie ik geen tickets of deals verschijnen?

Als Zendesk-tickets of Pipedrive-deals niet worden weergegeven:

• Zorg ervoor dat het e-mailadres van de verzoeker in Zendesk overeenkomt met een contactpersoon in Pipedrive

• Als de verzoeker niet als contactpersoon van de deal staat vermeld, kun je diegene als deelnemer aan de deal toevoegen in Pipedrive om het Zendesk-ticket aan de deal te koppelen

Wat zijn veelvoorkomende gebruiksscenario's voor deze integratie?

• Salesteams kunnen recente supporttickets bekijken voordat ze contact opnemen met een lead of klant

• Supportagenten kunnen actieve deals bekijken die gekoppeld zijn aan de persoon die zij helpen

• Customer-successteams krijgen een volledig overzicht van de klantreis: van deal tot support