Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Synchronizacja kalendarza
Zawsze ważne jest, aby śledzić wszystkie nadchodzące zadania, zarówno biznesowe, jak i osobiste.
Posiadanie kilku kalendarzy może prowadzić do podwójnych rezerwacji lub pominięcia wizyt, co może sprawić, że będziesz wyglądać nieprofesjonalnie i prowadzić do utraty ważnych transakcji.
Aby temu zapobiec, sugerujemy synchronizację swojego konta Pipedrive z preferowanym systemem kalendarza – Google, Exchange, Outlook, lub Office – aby połączyć swoje światy, korzystając z synchronizacji kalendarza Pipedrive.
Ustawienia
Aby włączyć synchronizację kalendarza, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja kalendarza i kliknij “Połącz konto.”
Następnie podaj adres e-mail oraz hasło do konta kalendarza, które chcesz synchronizować, a następnie przejdź przez proces autoryzacji, aby umożliwić Pipedrive dostęp do zewnętrznego kalendarza.
Ustawienia
Synchronizując swój kalendarz i Pipedrive, możesz wybierać spośród kilku opcji w zależności od tego, jak chcesz, aby Pipedrive i twój kalendarz współdziałały, na przykład który kalendarz zsynchronizować (jeśli masz wiele) i preferowany typ synchronizacji.
Możesz wstrzymać synchronizację i zsynchronizować inne konto w każdym momencie, gdy potrzebujesz upewnić się, że nie przegapisz żadnych ważnych wydarzeń.
```html
Typy synchronizacji kalendarza
Masz dwie opcje synchronizacji swojego zewnętrznego kalendarza z Pipedrive:
Synchronizacja dwukierunkowa: Aktywności i wydarzenia są aktualizowane między Pipedrive a twoim zewnętrznym kalendarzem i odwrotnie
Synchronizacja jednokierunkowa: Synchronizuj aktywności tylko z Pipedrive do swojego zewnętrznego kalendarza
Synchronizacja dwukierunkowa
Gdy wybierzesz synchronizację dwukierunkową, aktywności utworzone w Pipedrive są synchronizowane z twoim kalendarzem, a wydarzenia utworzone w twoim zewnętrznym kalendarzu są synchronizowane z powrotem jako aktywności Pipedrive.
Zmiany wprowadzone w dowolnym z kalendarzy zaktualizują powiązane wydarzenie lub aktywność na innej platformie.
Domyślna widoczność zewnętrznych wydarzeń
Masz możliwość kontrolowania widoczności zewnętrznych wydarzeń synchronizowanych do Pipedrive, wybierając, czy będą widoczne dla wszystkich, czy tylko dla ciebie.
Synchronizacja prywatnych wydarzeń
Możesz również zarządzać synchronizacją prywatnych wydarzeń, co jest przydatne, gdy chcesz zachować pewne osobiste spotkania (np. wizyta u lekarza) jako prywatne w swoim zsynchronizowanym kalendarzu.
„Widoczne dla wszystkich” – oznacza, że każdy użytkownik w Pipedrive będzie mógł je zobaczyć
„Widoczne tylko dla ciebie” – do twojego kalendarza dodawany jest niezidentyfikowany blok, a tylko ty możesz zobaczyć jego szczegóły.
Alternatywnie możesz również całkowicie pominąć ich synchronizację, w takim przypadku powinieneś ręcznie zablokować swój harmonogram, aby uniknąć konfliktów.
Importowanie zewnętrznych wydarzeń
Ustawienie „Konwertowanie wydarzeń zewnętrznego kalendarza” informuje Pipedrive, jak importować wydarzenia z twojego zsynchronizowanego kalendarza i jaki typ aktywności będą miały.
Synchronizacja jednokierunkowa
Gdy wybrana jest synchronizacja jednokierunkowa, tylko aktywności utworzone w Pipedrive będą synchronizowane z powiązanym kalendarzem. Jednak wydarzenia utworzone w powiązanym kalendarzu nie utworzą aktywności w Pipedrive.
Mogą to być jakiekolwiek z domyślnych typów aktywności – połączenie, spotkanie, zadanie, termin, e-mail, lunch – lub jakiekolwiek z niestandardowych typów aktywności stworzonych dla konta firmy. Dowiedz się więcej o aktywnościach i niestandardowych typach aktywności w tym artykule.
Opcja „Wybierz, które aktywności Pipedrive pojawią się w twoim zewnętrznym kalendarzu” pozwala ci wybrać, które z typów aktywności Pipedrive chcesz synchronizować z powiązanym kalendarzem.
Jeśli chcesz uniemożliwić synchronizację jakichkolwiek aktywności do kalendarza połączonego z Pipedrive, zalecamy odznaczenie odpowiednich typów aktywności z listy.
Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tych opcjach, takie jak zmiana, które aktywności Pipedrive są synchronizowane, będą automatycznie zapisywane w Pipedrive.
Ustawienia zaawansowane
Zobaczysz również opcję dodania informacji o umowie i kontakcie w opisie działań.
Widok kalendarza
Aby rozpocząć synchronizację swojego kalendarza, kliknij na “Rozpocznij synchronizację” i w ciągu kilku minut będziesz mógł zobaczyć swoje aktywności w widoku kalendarza.
Widok kalendarza to przydatne narzędzie do śledzenia swoich aktywności, utrzymywania sprzedaży w ruchu i zapewnienia, że zdobędziesz te wszystkie ważne zwycięstwa.
Zarówno w widoku kalendarza, jak i liście, będziesz mógł zobaczyć status swojej synchronizacji oraz konto, które synchronizujesz.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie