Baza wiedzy

Z polami niestandardowymi ważne jest, aby od samego początku wybrać odpowiedni typ pola. Ponieważ każdy format przechowuje dane w inny sposób, a zmiana typów może zakłócić istniejące filtry, raporty, automatyzacje lub integracje, nie możesz bezpośrednio zmienić typu pola w Pipedrive.

Jeśli nadal chcesz zmienić typ, najlepszą metodą jest odtworzenie pola niestandardowego w nowym typie i użycie ID systemu Pipedrive do aktualizacji istniejących danych do nowego pola. Aby to osiągnąć, należy postępować zgodnie z tymi krokami:

• Utwórz nowe pole niestandardowe z odpowiednim typem
• Wyeksportuj informacje o starym polu niestandardowym wraz z ID systemu Pipedrive, wprowadź niezbędne edycje w arkuszu kalkulacyjnym i zaimportuj go z powrotem do Pipedrive
• Usuń stare pole niestandardowe, gdy wszystkie poprawne informacje zostaną przeniesione do nowego pola niestandardowego

Rozpoczęcie

Przed eksportem upewnij się, że nowe pole niestandardowe o odpowiednim typie zostało utworzone w Twoim koncie, aby informacje ze starego pola niestandardowego miały gdzie trafić.

Aby utworzyć pole niestandardowe, otwórz menu konta w prawym górnym rogu, przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych, upewnij się, że masz wybraną odpowiednią jednostkę i kliknij “+ Pole niestandardowe”.

Po utworzeniu zobaczysz zarówno nowe, jak i stare pola niestandardowe na tej stronie.

Eksportowanie danych

Aby rozpocząć eksport, otwórz lead, deal, osobę, organizację lub widok listy produktów, w którym znajduje się pole niestandardowe, które chcesz zaktualizować.

Możesz filtrować widok, używając starego pola niestandardowego, aby pomóc Ci znaleźć potrzebne informacje (na przykład, używając operatora filtru [pole] nie jest puste).

Kliknij na ikonę koła zębatego i upewnij się, że wyświetlane są następujące pola:

• Identyfikator głównego elementu (deal, osoba lub organizacja)
• Stare pole niestandardowe

Gdy te dwa pola są zastosowane w widoku listy, możesz wyeksportować listę do arkusza kalkulacyjnego, klikając na “...” i wybierając “Eksportuj wyniki filtru”.

Importowanie zaktualizowanych danych

Możesz zaimportować zaktualizowany arkusz kalkulacyjny z powrotem do Pipedrive, otwierając menu konta i przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Importuj dane > Importuj z arkusza kalkulacyjnego. Ten artykuł wyjaśnia importowanie w większych szczegółach.

Gdy dojdziesz do etapu mapowania podczas importu, upewnij się, że wszystkie kolumny w twoim arkuszu kalkulacyjnym są przypisane do odpowiednich pól w twoim koncie Pipedrive.

Kliknij przycisk „Dalej”, aby kontynuować import, potwierdź jeszcze raz, że wszystko jest w porządku, a następnie kliknij przycisk „Rozpocznij import”, aby zakończyć proces.

Usuwanie starego pola niestandardowego

Aby sprawdzić wyniki importu, wróć do widoku listy.

Po sprawdzeniu, że wszystkie dane są poprawne, usuń stare pole niestandardowe na stronie pola danych klikając “...” obok nazwy pola.