Baza wiedzy

Najlepszym sposobem zmiany rodzaju niestandardowego pola jest ponowne utworzenie pola o pożądanym rodzaju i użycie funkcji „identyfikatora systemowego Pipedrive”, aby przenieść istniejące dane do nowego pola.

• Utwórz nowe niestandardowe pole o odpowiednim rodzaju.
• Skopiuj i wklej informacje ze starego niestandardowego pola do nowego niestandardowego pola za pomocą funkcji eksportowania i importowania. Ten krok pozwoli "zaktualizować" nowo utworzone niestandardowe pole danymi ze starego niestandardowego pola.
• Usuń stare niestandardowe pole, gdy cała poprawna informacja zostanie przeniesiona do nowego niestandardowego pola.
  

Pierwsze kroki

Przed jakimkolwiek eksportem, upewnij się, że w Twoim koncie zostało utworzone nowe pola niestandardowe o właściwym typie, tak aby informacje z dotychczasowego pola niestandardowego miały gdzie się przenieść.

Aby utworzyć pole niestandardowe, przejdź do Ustawienia > Pola niestandardowe i wybierz kategorię pola niestandardowego, które chcesz dodać do Pipedrive.

Uwaga: Podczas korzystania z strony Pola niestandardowe, warto zmienić nazwę istniejącego pola niestandardowego, dodając słowo "stare" aby uniknąć zamieszania podczas procesu aktualizacji.

Eksportowanie Twoich danych

Aby rozpocząć eksportowanie, możesz przejść do widoku listy transakcji, osób lub organizacji, gdzie znajduje się niestandardowe pole. Musisz dołączyć następujące kolumny do widoku listy:

• Name/Tytuł
• Stare niestandardowe pole
• Nowe niestandardowe pole
• Numer ID (transakcji, osoby lub organizacji)

Uwaga: Na poniższych zrzutach ekranu wartości w polu niestandardowym "Przykładowy tekst" w transakcjach zostaną przeniesione do nowo utworzonego pola niestandardowego "Przykładowa jedna opcja" w transakcjach.

Po zastosowaniu tych czterech kolumn w widoku listy, możesz następnie eksportować listę do arkusza kalkulacyjnego.

W arkuszu kalkulacyjnym musisz skopiować i wkleić wszystkie wartości z pola niestandardowego do komórek pod nowym polem niestandardowym. Spowoduje to, że nowe pole niestandardowe zostanie "zaktualizowane" informacjami z pola niestandardowego po ponownym zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego.

Importowanie zaktualizowanych danych

Po zapisaniu zaktualizowanej arkusza kalkulacyjnego, możesz go ponownie zaimportować do Pipedrive, klikając "..." w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierając Importuj dane > Z arkusza kalkulacyjnego. Dowiesz się więcej na temat importu tutaj.

Podczas mapowania w trakcie importu ważne jest, aby wszystkie kolumny w arkuszu kalkulacyjnym były przypisane do odpowiedniego pola w Twoim koncie Pipedrive.

Gdy wszystko zostanie przypisane, możesz kliknąć przycisk "Dalej", aby kontynuować import.

Po potwierdzeniu, że informacje zostały pomyślnie przeniesione z starego pola niestandardowego do nowego pola niestandardowego, można usunąć stare pole.