Baza wiedzy

Istnieją dwie metody eksportu danych z Pipedrive: z widoku listy, aby połączyć dane z różnych pozycji (zadania, organizacje i osoby) i tworzyć raporty z tego, czego potrzebujesz, lub z Ustawień, aby wyeksportować wszystkie dane dla każdej pozycji indywidualnie.

Dowiedz się więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w tym poście.

Eksportowanie z widoku szczegółowego

Przejdź do widoku szczegółowego oferty i kliknij na ikonę “...” (więcej) > Eksportuj jako XLS w prawym górnym rogu. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał szczegóły oferty oraz powiązane dane osoby lub organizacji.

Eksportowanie z widoku listy

Możesz eksportować niestandardowe raporty dotyczące swoich deali, organizacji lub innych elementów w Pipedrive z widoku listy. Najpierw przejdź do widoku listy elementu i wybierz filtr, aby wyeksportować określone dane.

Na przykład, aby wyeksportować przegrane deali, wybierz filtr “Wszystkie przegrane deali”, aby wyświetlić tylko deali spełniające kryteria.

Po wybraniu filtra, wybierz pola danych do eksportu, edytując kolumny widoku listy. Możesz wybierać spośród pól deal, osoba i organizacja, mieszając i dopasowując dane z wszystkich trzech, aby uzyskać idealną kombinację.

Następnie kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Eksportuj wyniki filtra”.

Eksportowanie danych z "Eksportuj dane"

Możesz także wyeksportować swoje dane, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksportuj dane.

Wybierz rodzaj danych, które chcesz wyeksportować i kliknij na „CSV” lub „Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście „Wygenerowane eksporty”. Aby pobrać plik, kliknij na ikonę chmury w kolumnie „Dostępne do”.

Eksportowanie z Insights

Istnieją dwa sposoby eksportowania danych z narzędzia Insights. Dowiedz się więcej..

Eksportowanie wykresów

Aby wyeksportować raport, cel lub pulpit nawigacyjny, kliknij rozwijane menu „Eksportuj” w prawym górnym rogu i wybierz jeden z dostępnych formatów plików:

Dzięki temu otrzymasz plik zawierający wykresy, tytuł i zastosowane filtry.

Eksportowanie do arkuszy kalkulacyjnych

Możesz wyeksportować widok tabeli swojego raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk „Eksportuj” powyżej tabeli.

Eksportowanie z zakładki "Użytkownicy i dostęp"

Możesz eksportować dane dostępu do aplikacji użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.

Te dane obejmują:

• Nazwę użytkownika
• Email
• Czas ostatniego logowania
• Zestawy uprawnień
• Grupy widoczności