Baza wiedzy

Możesz wyeksportować dane z Pipedrive na dwa sposoby:

• Użyj widoku listy, aby połączyć dane z różnych elementów (np. transakcje, organizacje i osoby)
• Użyj zakładki Eksportuj dane, aby pobrać wszystkie dane dla każdego typu elementu osobno

Niezależnie od tego, czy konfigurujesz swoje CRM, zmieniasz platformę czy po prostu potrzebujesz kopii zapasowej, możesz dowiedzieć się więcej o importowaniu i eksportowaniu danych w tym artykule.

Gdzie mogę eksportować dane?

Możesz wygenerować plik XLSL lub CSV ze swoimi danymi i wyeksportować go z następujących sekcji:

Eksport danych

Dane możesz wyeksportować, otwierając menu konta w prawym górnym rogu i przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.

Następnie wybierz typ danych, które chcesz wyeksportować, i kliknij albo „Excel” albo „CSV”.

Plik eksportu pojawi się na liście „Wygenerowane eksporty”. Aby pobrać plik, kliknij ikonę chmury w kolumnie „Dostępny do”.

Widok listy

Z widoku listy możesz eksportować niestandardowe raporty dotyczące transakcji, organizacji lub innych elementów w Pipedrive. Najpierw przejdź do widoku listy danego elementu i przefiltruj dane, które chcesz wyeksportować.

Na przykład, aby wyeksportować utracone transakcje, wybierz filtr „Wszystkie utracone transakcje”, aby wyświetlić tylko transakcje spełniające kryteria.

Po wybraniu filtra możesz dostosować kolumny, klikając ikonę zębatki i wybierając pola danych, które chcesz eksportować.

Dostępne pola zależą od widoku listy, w którym się znajdujesz. Na przykład w widoku listy transakcji możesz wybrać pola dotyczące transakcji, osoby i organizacji, łącząc je, aby stworzyć zestaw danych odpowiadający Twoim potrzebom.

Aby wyeksportować wyświetlane pola, wybierz „...” > Eksportuj wyniki filtru.

Widok szczegółów

Przejdź do widoku szczegółów transakcji i kliknij „...” > Eksportuj jako XLSX w prawym górnym rogu. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał szczegóły transakcji oraz powiązane dane osoby lub organizacji.

Insights

Są dwa sposoby, aby wyeksportować dane z narzędzia Insights:

Eksportowanie wykresów

Aby wyeksportować raport lub cel, kliknij rozwijane menu „Eksport” w prawym górnym rogu i wybierz typ pliku: PDF lub PNG:

Otrzymasz plik zawierający wykresy, tytuł oraz zastosowane filtry.

Możesz także wyeksportować dashboard, otwierając go, klikając „...” i wybierając żądany typ pliku.

Eksportowanie do arkuszy kalkulacyjnych

Możesz wyeksportować widok tabeli raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk „Eksport” nad tabelą.

Pola danych

Aby wyeksportować konfigurację pól danych, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych.

Kliknij ikonę eksportu i wybierz preferowany typ pliku:

Po wybraniu możesz wyeksportować informacje o konfiguracji pól lub o opcjach do wyboru w polach:

Dane z konfiguracji pól zawierają następujące elementy:

• Typ elementu
• Nazwa pola
• Typ pola
• Pole niestandardowe
• Klucz API

Dane z opcjonalnych opcji w polach obejmują następujące elementy:

• ID opcji
• Nazwa opcji
• Typ elementu
• Nazwa pola
• Typ pola
• Klucz API pola

Eksport danych przez API

Dla programistów i zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują programowego dostępu do swoich danych Pipedrive, możesz użyć Pipedrive API jako alternatywy dla ręcznych eksportów.

Dlaczego warto używać API do eksportu danych?

• Zautomatyzowane przepływy pracy – planuj regularne eksporty danych bez ręcznej interwencji
• Dostęp w czasie rzeczywistym – pobieraj najaktualniejsze dane natychmiast zamiast generować statyczne pliki
• Niestandardowe formatowanie – strukturyzuj dane dokładnie według potrzeb swoich systemów
• Selektywne pobieranie danych – eksportuj tylko konkretne pola lub rekordy spełniające Twoje kryteria
• Możliwości integracji – łącz się bezpośrednio z innymi narzędziami biznesowymi i bazami danych

Pierwsze kroki z eksportem przez API

Pipedrive API udostępnia endpointy dla wszystkich głównych typów danych, w tym transakcji, kontaktów, organizacji, aktywności i pól niestandardowych.

Do uwierzytelnienia żądań będziesz potrzebować tokena API ze swojego konta Pipedrive.

Użytkownicy i dostęp

Możesz wyeksportować dane dotyczące dostępu użytkowników do aplikacji, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.

Dane te obejmują:

• Nazwa użytkownika
• Adres e-mail
• Ostatnie logowanie
• Zestawy uprawnień
• Grupy widoczności

Gdzie mogę znaleźć wyeksportowane pliki?

Po rozpoczęciu eksportu z widoku listy lub tabeli Insights pojawi się komunikat z prośbą o pobranie pliku.

Jeśli przypadkowo zamknięto okno bez pobrania pliku, możesz znaleźć te pliki CSV i XLSX w sekcji Narzędzia i aplikacje > Eksport danych > Wygenerowane eksporty. Aby pobrać, kliknij ikonę chmury w kolumnie „Dostępne do”.

Eksporty wykonane z wykresu Insights, widoku szczegółów transakcji, pól danych lub użytkowników i dostępu są natychmiast pobierane na Twoje urządzenie – nie są wymagane dodatkowe kroki.